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出海,儲能的兵家必爭之地
日期:2023-01-18   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_luxiaoyun 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
2022年9月,美國加州。全球最大的新能源展會RE+開幕。

這場海外的展會上,超過70家中國光儲領(lǐng)域企業(yè)亮相。寧德時代、比亞迪、海辰儲能、雙一力、科陸電子、天合光能、瑞浦蘭鈞、億緯儲能、古瑞瓦特、科華數(shù)能、興儲世紀等企業(yè)幾乎覆蓋到儲能產(chǎn)業(yè)鏈所有主要環(huán)節(jié)。

“2022年,儲能企業(yè)出海的景象很壯觀。2023年會更普遍,大家都要依賴海外市場來獲取利潤,支撐產(chǎn)業(yè)的投入和研發(fā)。”天合儲能戰(zhàn)略市場與產(chǎn)品管理總監(jiān)李秉文告訴21世紀經(jīng)濟報道記者。

從艱難起步到頻現(xiàn)大單


2022年,一家從事工商業(yè)儲能運維管理的公司見證了參與建設(shè)的在歐洲國家馬耳他的首個儲能電站投運。而這家始創(chuàng)于2017年的年輕企業(yè)似乎也難以道明,彼時,在國內(nèi)儲能市場拓荒時期,看到海外儲能項目實現(xiàn)規(guī)?;涞貢r所建立信心來自何方。

而如今,中國,以及美國、歐洲三大市場已是公認的在未來五年全球儲能領(lǐng)域最大的增量市場,將占據(jù)全球約八成的市場份額。

不過,夢想的起步總是艱辛的。

早在十多年前,比亞迪就勾勒了太陽能、儲能電站、電動車的綠色夢想。2011年其集裝箱式儲能系統(tǒng)首次出口美國。即使早早起步,但在2020財年,比亞迪儲能業(yè)務(wù)只是體現(xiàn)在營收結(jié)構(gòu)的“其他”項目中,營收貢獻不超1%。

寧德時代也曾因原料成本高漲成本無法及時傳導(dǎo),導(dǎo)致儲能業(yè)務(wù)毛利率受到重挫。

直到2022年,中國企業(yè)在全球儲能市場才獲得了更大聲量,中國儲能企業(yè)簽下海外大單的消息頻繁傳出。


寧德時代先后拿下了兩份海外大單,為美國Gemini光伏項目獨家供應(yīng)電池、為美國FlexGen供應(yīng)儲能產(chǎn)品,對應(yīng)儲能產(chǎn)品供應(yīng)量將分別達到1.42GWh、10GWh。今年初,寧德時代與英國新能源投資商Gresham House儲能基金公司達成近7.5GWh長期供貨意向協(xié)議。雙方將根據(jù)市場需求,努力將合作規(guī)模擴大至10GWh,共同推動公用事業(yè)規(guī)模儲能的應(yīng)用落地。


2022年,比亞迪在美國和英國儲能市場占有率分別高達30%和80%,同期獲得的儲能全球訂單總量超14GWh,累計出貨量超7GWh。

SMA與東方日升集團下屬子公司雙一力正式簽署1GW全球戰(zhàn)略合作協(xié)議,雙方將基于全球范圍內(nèi)的商用及地面型儲能電站項目進行廣泛合作。東方日升在近日的公告中也提到,目前子公司雙一力已簽訂單量約1GWh,意向在談訂單量約3GWh,合計約4GWh。

科華數(shù)據(jù)近日在投資者互動平臺透露,目前,公司海外儲能業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)力。以美國為例,美國儲能行業(yè)相關(guān)政策的持續(xù)完善,為儲能參與市場機制創(chuàng)造了條件公司大型地面電站配置儲能規(guī)?;?qū)⒃?025年底達到30GW。iStoragE系列戶用光儲一體機新品發(fā)布不到兩個月,即斬獲超過400MWh訂單。

去年12月,天合儲能發(fā)布的大容量液冷儲能柜產(chǎn)品正式商用,投入到Econergy Renewable Energy在英國的首個獨立儲能電站項目中。

逆變器龍頭陽光電源在那則有關(guān)調(diào)整戶儲出貨量“烏龍”事件中,也重申了對戶儲市場的重視。“沒有大幅下調(diào)戶儲預(yù)期,且對于歐洲戶儲的需求,整體判斷非常樂觀。”陽光電源在公告中強調(diào)。

海外市場反哺國內(nèi)生產(chǎn)

正因為國內(nèi)外市場情況不同,當前儲能產(chǎn)品“產(chǎn)在國內(nèi),銷在國外”趨勢越發(fā)明顯,海外市場已成為國產(chǎn)品牌提升營收毛利和品牌價值必爭之地。

李秉文認為,當前的中國的市場是政策驅(qū)動,所以缺乏經(jīng)濟性。企業(yè)想要持續(xù)地生存和發(fā)展,必須要找到利潤區(qū)。他介紹,“天合儲能在海外的發(fā)展是在歐洲和美國分別建立了自己的工程技術(shù)中心,以這個工程技術(shù)中心來完成對客戶需求的理解和本地化解決方案的構(gòu)建,然后把這些相關(guān)的需求輸出到國內(nèi)的產(chǎn)品研發(fā)中心,由我們的產(chǎn)品研發(fā)中心去進行落地和設(shè)計,最終實現(xiàn)產(chǎn)品全球化的商業(yè)閉環(huán)。”

海外市場的利潤能反哺國內(nèi)生產(chǎn)制造的一個重要原因是,國內(nèi)與國外市場在儲能產(chǎn)品的毛利率上仍有差距。根據(jù)高工儲能(GGII)調(diào)研,同款280Ah電力儲能電池國外和國內(nèi)市場的毛利水平可相差10%至20%。

另一方面,海外儲能需求旺盛,電價機制使儲能產(chǎn)品得以有效利用。

例如,德國居民用電成本高昂,供電穩(wěn)定性差,這帶來當?shù)貞粲霉鈨ο到y(tǒng)的需求高增。德國行業(yè)權(quán)威機構(gòu)ISEA此前也披露了2021年家儲裝機數(shù)據(jù),全年安裝14.5萬套,同比增長45%,裝機容量達到1.3GWh。

與歐洲高度集成化的互聯(lián)電網(wǎng)不同,美國本土電網(wǎng)由西部聯(lián)合電網(wǎng)、東部聯(lián)合電網(wǎng)、德州電網(wǎng)三大電網(wǎng)構(gòu)成,區(qū)域電網(wǎng)的互聯(lián)程度較低,由于落基山脈地理特征和歷史原因,各電網(wǎng)區(qū)域的發(fā)電結(jié)構(gòu)有所不同。

天風(fēng)證券認為,美國儲能市場的區(qū)域分布特點,與其電網(wǎng)等電力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)現(xiàn)狀有關(guān),加州、德州分別對應(yīng)更高的光伏、風(fēng)電發(fā)電占比,及加州無法實現(xiàn)電力完全自發(fā)自用、德州電網(wǎng)與外界互聯(lián)程度較低,使得加州、德州成為美國儲能主要裝機市場。

此外,美國市場的政策利好也刺激著儲能企業(yè)出海。

2022年8月出臺的通脹減法案(IRA)強化了美國太陽能投資稅減免政策(ITC)的例如。在儲能方面,之前光伏配儲在補貼范圍內(nèi),IRA首次將獨立儲能納入補貼范圍。除此之外,對于滿足條件的大儲項目,稅收抵免比例提升,表前電力儲能的發(fā)展進一步得到政策傾斜。

不過,海外市場也在激烈的競爭中不斷提高準入門檻。另外,盡管國內(nèi)戶用儲能賽道尚不明晰,但全球巨頭早已在集中“廝殺”。

以在需求增長迅速的美國為例,特斯拉市占率達73%排名第一,LG市占率12%排名第二,其次為SolarEdge、Enphase、Sonne等美歐品牌。此前特斯拉更是雄心勃勃地表示,計劃到2030年完成1500GWh儲能系統(tǒng)部署目標,比2021年3.99GWh高出近375倍。

不過,在海外市場的探索中,中國企業(yè)也找到了各自入局的方式。

派能科技曾是Sonnen重要的代工,后者是德國本土的一家全球知名儲能系統(tǒng)集成商。自2018年起,派能科技與Sonnen開始開展戰(zhàn)略合作。而也正是依托Sonnen貼牌業(yè)務(wù),幫助派能科技打開歐洲市場,逐漸形成自主品牌銷售網(wǎng)絡(luò)。

去年12月,科士達拿下了一筆儲能產(chǎn)品的訂單,金額為2.1億美元(約合人民幣14.61億元),占公司最近一期經(jīng)審計營業(yè)收入的52%。合同履行期限為2023年上半年,具體根據(jù)客戶下發(fā)交貨計劃執(zhí)行。

買家而后被揭曉,是美國頭部戶用逆變器供應(yīng)商Solaredge。此前,Solaredge戶儲產(chǎn)品已實現(xiàn)歐洲市場大量出貨,其計劃進軍美國戶用儲能市場。而科士達則是Solaredge電池pack重要供應(yīng)商之一。在這場牽手中,后者為前者提供了產(chǎn)品達產(chǎn)能力,前者也為后者提供了叩開新市場的大門。

在美銷售戶用儲能產(chǎn)品的通用公司(GE)部分產(chǎn)品由固德威貼牌生產(chǎn)。但國內(nèi)企業(yè)并不完全依附海外品牌的代工渠道。“目前來看帶GE logo的機器銷量不是很多,但公司有雙品牌優(yōu)勢,GE品牌不成功可以放棄,成功可以受益,對自己品牌的進一步拓展也有幫助。”固德威在投資者活動中表示。

在這場全球儲能品牌競速中,商業(yè)模式不斷創(chuàng)新,技術(shù)產(chǎn)品迭代刷新。從“曲高和寡”到“群山回唱”,中國儲能企業(yè)“出海”的先行者與后來者匯合,但機遇與風(fēng)險也時?;ハ嗾彰妗?br />
原標題:出海,儲能的兵家必爭之地
 
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