2023年1月1日,美國(guó)《通脹削減法案》(以下簡(jiǎn)稱《法案》)正式生效。該法案于去年8月獲得通過,聚焦美國(guó)清潔能源和電動(dòng)汽車等領(lǐng)域?!斗ò浮凡粌H對(duì)在美銷售的電動(dòng)汽車提出要求,而且在動(dòng)力電池方面也提出嚴(yán)格的限制,由此也被業(yè)內(nèi)稱為美版動(dòng)力電池“白名單”。《法案》的主要目標(biāo)在于發(fā)展美國(guó)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè),培育本土動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈。因此,在北美建立一個(gè)“超級(jí)電池中心”、減輕對(duì)外國(guó)電池供應(yīng)商的依賴,被擺在了明面上。而擁有豐富礦產(chǎn)資源以及地理位置優(yōu)勢(shì)的加拿大迅速抓住機(jī)遇,大力發(fā)展本土動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈。近來,大眾汽車、奔馳、通用汽車、福特等多家汽車制造商,以及松下、LG新能源、巴斯夫、浦項(xiàng)化學(xué)等多家電池及材料廠商或在加拿大簽下原材料采購(gòu)大單,或在加拿大忙著投資建廠。真金白銀砸下去,加拿大動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)開始起飛。
培育北美動(dòng)力電池供應(yīng)鏈
“根據(jù)《法案》的要求,電動(dòng)汽車生產(chǎn)企業(yè)所使用的動(dòng)力電池原材料需滿足一定比例產(chǎn)自美國(guó)或與美國(guó)簽訂了自由貿(mào)易協(xié)定的國(guó)家,或是在北美境內(nèi)回收的材料,方可享受3750美元的美國(guó)聯(lián)邦稅收減免。”商務(wù)部國(guó)際貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作研究院學(xué)術(shù)委員會(huì)副主任、研究員張建平在接受《中國(guó)汽車報(bào)》記者采訪時(shí)表示,上述原材料比例要求是逐年遞增的,2024年1月1日前須超過40%,2024年須超過50%,到2026年12月31日須超過80%。另外,動(dòng)力電池零部件在北美生產(chǎn)或組裝比例符合規(guī)定的,還可享受3750美元的稅收減免。該比例同樣逐年遞增,2024年1月1日前須超過50%,2024到2025年間須超過60%,到2028年12月31日后須達(dá)到100%。兩項(xiàng)補(bǔ)貼相加達(dá)到7500美元,力度較大。
事實(shí)上,在2022年8月《法案》通過后,大眾汽車、奔馳就迅速與加拿大相關(guān)企業(yè)分別簽署了動(dòng)力電池原材料供應(yīng)協(xié)議,以確保獲得用于電池生產(chǎn)所需的鋰鎳鈷等原材料。大眾汽車方面表示,計(jì)劃進(jìn)一步深化與加拿大礦企的合作。為確保電動(dòng)汽車動(dòng)力電池原材料的供應(yīng),大眾汽車還考慮收購(gòu)加拿大礦企或運(yùn)營(yíng)商的股份。而奔馳在2022年10月與加拿大鋰礦商Rock Tech Lithium簽署15億歐元的供應(yīng)協(xié)議,每年獲得1萬噸氫氧化鋰供應(yīng),可滿足約15萬輛電動(dòng)汽車使用。由此,從2026年開始,奔馳可以向其電池合作伙伴提供原材料,以擴(kuò)大其電動(dòng)汽車生產(chǎn)規(guī)模。
“大眾、奔馳等多家汽車及動(dòng)力電池企業(yè)紛紛赴加拿大簽約購(gòu)原材料、投資及建廠,是出于使得其產(chǎn)品符合《法案》要求、站穩(wěn)北美市場(chǎng)的目的。加拿大是重要的鋰鎳鈷產(chǎn)地,具備打造動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈的基礎(chǔ)。”華東新材料技術(shù)研究院研究員林澍文對(duì)《中國(guó)汽車報(bào)》記者表示,從另一個(gè)角度來看,《法案》讓加拿大動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)意外獲得新的機(jī)遇,汽車廠商除了能夠利用加拿大的相關(guān)礦產(chǎn)資源,還可以充分利用加拿大比美國(guó)政策更寬松、建廠及生產(chǎn)成本更低、動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈迅速發(fā)展等優(yōu)勢(shì),將加拿大作為美國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)的跳板。
加拿大“綁定”美國(guó)汽車業(yè)
眾所周知,動(dòng)力電池是電動(dòng)汽車的重要組成部分,也是電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈不可或缺的重要一環(huán)??陀^上,通過產(chǎn)業(yè)鏈的合作,可以將不同國(guó)家的相關(guān)產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)“綁定”。
“《法案》推動(dòng)北美建立本土動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈,在這一大背景下,加拿大將在《美墨加協(xié)定》(以下簡(jiǎn)稱《協(xié)定》)框架內(nèi)與美國(guó)汽車業(yè)實(shí)現(xiàn)更加深度的‘綁定’。”東方證券分析師覃筱鵬對(duì)《中國(guó)汽車報(bào)》記者說到,按照《協(xié)定》的要求,2023年7月1日起,對(duì)北美地區(qū)組裝車輛包括電動(dòng)汽車,將實(shí)施美墨加區(qū)域內(nèi)產(chǎn)值含量要達(dá)到75%的規(guī)定,達(dá)到條件的組裝車輛可享受關(guān)稅優(yōu)惠。由此來看,《協(xié)定》與《法案》基本宗旨高度相近,目的都是確保以汽車等為代表的制造業(yè)的原料來源和生產(chǎn)環(huán)節(jié)大部分在北美自由貿(mào)易區(qū)內(nèi)完成。《協(xié)定》通過增設(shè)北美產(chǎn)值含量的比例要求,從而達(dá)到減少或阻止中國(guó)、越南、印度等國(guó)的動(dòng)力電池及相關(guān)汽車零部件廠商通過轉(zhuǎn)口貿(mào)易或代加工貿(mào)易進(jìn)入北美市場(chǎng)的目標(biāo)。同時(shí),也在一定程度上推動(dòng)了加拿大汽車業(yè)與美國(guó)汽車業(yè)的“綁定”。
2022年11月,松下能源與加拿大某公司簽署合作協(xié)議,將在加拿大建立北美石墨材料供應(yīng)鏈。近來,隨著車企電動(dòng)化腳步越來越快,松下能源正致力于在美國(guó)擴(kuò)大動(dòng)力電池產(chǎn)能,而從加拿大獲得電池原材料既符合規(guī)定也兼具成本優(yōu)勢(shì)。
“由此可見,在《法案》與《協(xié)定》背景下,汽車相關(guān)企業(yè)在加拿大采購(gòu)鋰鎳鈷等原料后,可在加拿大或墨西哥生產(chǎn)動(dòng)力電池,既符合《法案》規(guī)定,又能在低成本下實(shí)現(xiàn)降本增效及市場(chǎng)利益最大化,這也加深了加拿大、墨西哥與美國(guó)汽車業(yè),特別是電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)的‘綁定’。”林澍文說。
鋰礦引汽車廠商紛至沓來
數(shù)據(jù)表明,加拿大已探明鋰資源儲(chǔ)量為45萬噸,在全球排名第6。其中,位于加拿大馬尼托巴省的Tanco礦區(qū)是北美惟一一座在產(chǎn)鋰礦,年產(chǎn)12萬噸鋰輝石,2023年鋰精礦產(chǎn)量預(yù)計(jì)為4.8萬噸;加拿大詹姆斯灣鋰礦于2022年第三季度開建,計(jì)劃于2024年第一季度投運(yùn),設(shè)計(jì)年產(chǎn)能32.1萬噸鋰精礦;加拿大北美鋰礦計(jì)劃2023年復(fù)產(chǎn),年產(chǎn)能為19萬噸鋰精礦。
正因如此,2022年8月,《法案》通過后,Stellantis集團(tuán)就宣布,將在其位于加拿大溫莎的裝配廠投資13.5億美元至15億美元制造純電動(dòng)汽車,這也是該集團(tuán)與加拿大汽車聯(lián)盟所簽訂協(xié)議的一部分。為此,Stellantis將投資建立一個(gè)先進(jìn)的電動(dòng)汽車平臺(tái),以實(shí)現(xiàn)插電式混合動(dòng)力和純電動(dòng)汽車的組裝,并于2025年推出全新車型。此外,Stellantis還拉上LG新能源,雙方計(jì)劃投資41億美元在加拿大建立電芯工廠,該工廠將于2024年初投產(chǎn)。
2022年11月,福特汽車與韓國(guó)動(dòng)力電池制造商SK On聯(lián)手,計(jì)劃投資7億美元,在加拿大魁北克建立動(dòng)力電池正極材料工廠,該廠位于加拿大魁北克省貝坎庫爾。與此同時(shí),通用汽車與韓國(guó)浦項(xiàng)化學(xué)合作投資4億美元,在加拿大建設(shè)動(dòng)力電池材料工廠。通用汽車加拿大公司負(fù)責(zé)人表示,計(jì)劃到2025年在北美生產(chǎn)100萬輛電動(dòng)汽車。
“加拿大的鋰鈷鎳儲(chǔ)量位居世界前列,具備成為動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈基地的資源。”林澍文表示,多家車企及動(dòng)力電池企業(yè)紛紛赴加拿大投資,正是基于這一點(diǎn)。
供應(yīng)鏈“去中國(guó)化”不可行
《法案》的目標(biāo)之一,就是要在北美電動(dòng)汽車及動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)上與中國(guó)“脫鉤”。2022年11月,加拿大要求三家中國(guó)企業(yè)撤出對(duì)加鋰礦企業(yè)投資。對(duì)此,中國(guó)商務(wù)部新聞發(fā)言人表示堅(jiān)決反對(duì),稱加方人為設(shè)置障礙,違背市場(chǎng)規(guī)則,損害了中加有關(guān)企業(yè)的商業(yè)利益,削弱全球投資者對(duì)加投資環(huán)境的信心,不利于加產(chǎn)業(yè)發(fā)展及全球礦產(chǎn)供應(yīng)鏈穩(wěn)定。
覃筱鵬表示,在全球電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展方興未艾之際,相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈的全球一體化趨勢(shì)十分明顯,與中國(guó)“脫鉤”不僅不利于全球電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展和市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng),還會(huì)干擾和打亂產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈的穩(wěn)定正常運(yùn)行,擾亂市場(chǎng)秩序。
廣東新能源汽車發(fā)展研究中心研究員林森則表示,中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)過多年發(fā)展和積淀,現(xiàn)在全球市占率已達(dá)到64%,國(guó)內(nèi)外眾多車企的電動(dòng)化業(yè)務(wù)都與中國(guó)動(dòng)力電池等相關(guān)企業(yè)有合作。在動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈上,中國(guó)企業(yè)與全球車企也有著盤根錯(cuò)節(jié)的合作或供求關(guān)系。而且,在動(dòng)力電池關(guān)鍵原材料方面,全球59%的鋰、68%的鎳、73%的鈷、93%的錳等正極材料都由中國(guó)企業(yè)供應(yīng);而負(fù)極材料如石墨,以及電解液、隔膜等材料,中國(guó)企業(yè)所占比例也超過80%,擁有難以取代的優(yōu)勢(shì)。
林澍文認(rèn)為,隨著跨國(guó)企業(yè)加大投資,加拿大動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)成形、起飛都是符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展客觀規(guī)律的,甚至在北美形成動(dòng)力電池新的產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)也不是沒有可能,但產(chǎn)業(yè)鏈封閉運(yùn)行則是不現(xiàn)實(shí)的。到2030年,全球電動(dòng)汽車銷量有望達(dá)到3000萬輛,任何一個(gè)國(guó)家或地區(qū)都難以單獨(dú)承擔(dān)如此巨大的產(chǎn)能及封閉化的產(chǎn)業(yè)鏈布局。“全球化才是動(dòng)力電池發(fā)展的未來格局。”林澍文認(rèn)為。
原標(biāo)題:加拿大動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)起飛