提議書表示,買方有意向收購天合光能上市公司除了買方已經(jīng)持有的股份以外的所有流通股,包括美國存托憑證(“ADS”)形式的普通股(每份“ADS”代表50股普通股)。買方擬以0.232美元每股普通股,或11.6美元每股ADS進行收購。該價格比天合光能2015年12月11日的收盤價溢價21.5%,比公司過去90個交易日平均收盤價溢價20.2%。
據(jù)了解,公司董事會成立了特別委員會處理此事,委員會成員為邵孝恒和趙謙兩位公司獨立董事。董事會成員(不包括高紀凡)目前正在審查和評估該提議書。
公司方面表示,由于董事會剛剛收到該提議,有待仔細審查和評估,目前還沒有對此作出任何決定。因此,董事會對最終報價,協(xié)議的執(zhí)行方案以及其中是否還有其他交易等目前都沒有定論。
截至記者發(fā)稿,天合光能盤前報價9.55美元每股ADS,市值約8.8億美元。最新財報顯示,公司2005年至2015年三季度累計出貨量15GW,第三季度出貨量1703.2MW,凈收入7.926億美元,毛利率17.4%。A股同類公司中可以作為參考的是,A股光伏組件公司東方日升發(fā)布的三季報顯示,公司前三季度營收約29.27億元,營業(yè)利潤2.56億元,公司最新股價14.16元/股,市值約95.5億。
隨著國內(nèi)資本市場估值不斷升高,中概股回歸A股私有化大潮再起,對比上述兩家公司市值的差距也可以明顯看出,高紀凡和興業(yè)銀行旗下上海興晟股權投資管理有限公司此次啟動收購要約,意在長遠。
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