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2022年，疫情加上局部沖突、美聯(lián)儲加息等因素影響，很多行業(yè)都受到?jīng)_擊。不過，新能源汽車、儲能以及相關(guān)的動力電池與儲能電池卻成為難得的一抹亮色。

鋰離子電池上游主要包括正極材料、負極材料、電解液、隔膜、電池外殼等；中游為不同類別鋰離子電池，可分為動力鋰電池、消費鋰電池、儲能鋰電池；下游應用于新能源汽車、儲能、消費電子、電動工具等領域。

動力電池供應或出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性過剩

從中國動力電池產(chǎn)銷量情況來看，近幾年中國動力電池產(chǎn)銷量整體保持上漲趨勢。2023年中國新能源汽車銷量增速很可能會下降，因此動力電池供應可能會出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性過剩。

中國是最大的動力電池市場。中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2017年至2021年間中國動力電池裝機量以43.5%的復合年增長率增長，2021年達到154.5GWh。預計2022年動力電池裝機量將達390GWh，2023年將達到480GWh。

目前國內(nèi)動力電池主要包括鋰離子電池、鎳氫電池、燃料電池、鉛酸電池、超級電容器。純電動乘用車為動力電池裝機量的主要貢獻力量，方形電池是主流，軟包電池具備發(fā)展?jié)摿?；三元系鋰電池高鎳化成為主流方向?br />
從技術(shù)路線看，正極減鈷到無鈷、負極加硅、電解液向固態(tài)方向發(fā)展；固態(tài)電池成本主要在于固態(tài)電解質(zhì)研發(fā)，全固態(tài)電池有望在2030年以后實現(xiàn)商業(yè)化。固態(tài)鋰電池已成為未來鋰電池發(fā)展的必經(jīng)之路。

儲能鋰電池需求快速增長

在風電、光伏裝機量持續(xù)增長與5G基站建設加快的背景下，儲能鋰電池需求快速增長。2021年中國儲能鋰電池累計裝機容量占新型儲能的比例為89.7%。

當前儲能電池優(yōu)質(zhì)選擇為磷酸鐵鋰電池。動力電池價格的持續(xù)走高導致新能源汽車、儲能生產(chǎn)成本飆升，在此背景下，作為替代方案的鈉離子電池開始走向臺前。據(jù)《中國鈉離子電池行業(yè)發(fā)展白皮書(2022年)》測算，鈉離子電池2026年的市場空間可達到369.5GWh，理論市場規(guī)?；?qū)⑦_到1500億元。

預計儲能鈉離子電池將在2024-2025年發(fā)力，2026年市場占比或達10%；而釩液流電池將在2023年開始逐步增長，2030年市場占比約為6%。

不過，目前，鈉電池相較于鋰電池尚不具備明顯的成本優(yōu)勢，鈉離子電池的成本比磷酸鐵鋰電池貴0.1元-0.2元/Wh，且能量密度越高，成本增加越多，其產(chǎn)業(yè)化發(fā)展需要大量的應用場景且長時間的驗證。

2023年開始，鈉電池、復合箔材、鋰電回收、4680電池、光儲充、磷酸錳鐵鋰電池等有望陸續(xù)走向產(chǎn)業(yè)化，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)有望獲得成長機遇。

原標題：張建紅：動力電池與儲能電池，不同賽道擁擠度迥異