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1. 2022全年國內產能總計總供應81萬噸，進口9萬噸，國內硅料總供應量90萬噸（不含東南亞拉晶廠消耗），對應2022年全球交流側近250GW裝機量，硅料全年已經出現(xiàn)供大于求狀況。

2. 2022年四季度國內硅料總供應量27.5萬噸，其中國內產能12月份產出9.67萬噸（不含進口0.8萬噸），淡季已經明顯供過于求。

3. 2022年初國內硅料已投產產能52萬噸，到當年年底國內硅料已投產產能高達118.7萬噸。

4. 2023年一季度預期新增投產產能20萬噸，二季度預期新增25.8萬噸，自2022年四季度開始，當月硅料產出已經可以完全滿足當月下游需求，并逐月開始過剩加劇。隨著2022年四季度停產檢修與新增產能爬坡結束，以及今年一、二季度硅料新增產能仍然在持續(xù)不斷投產，硅料供過于求狀況將全面加劇惡化，跌至行業(yè)平均成本線60元（不含稅）附近將比任何專家、專業(yè)賣方、大V預測分析判斷都要早得多！

5. 從多個專業(yè)機構賣方報告匯總，去年12月底硅料生產企業(yè)已經積壓近一個月產出庫存，預估7萬噸以上；到本月底預估硅料廠積壓庫存12萬噸左右，硅料企業(yè)庫存惡化也在進一步加劇。

6. 僅去年底國內硅料已投產產能118.7萬噸（實際達產后真實產出量將超出2~3%），已經完全滿足全年全球組件交流側350GW裝機總需求，如考慮今年還有上一年7萬噸以上庫存結轉、當年9萬噸進口、東南亞近2萬噸硅料消耗、今年1～2季度硅料新產能持續(xù)投產45.8萬噸 以上、年度內淡旺季需求差異等因素，實際上自去年四季度開始已出現(xiàn)硅料明顯供大于求，今年一季度開始硅料將出現(xiàn)嚴重過剩。

7. 根據(jù)中環(huán)周初在賣方組織的電話會議中透露，中環(huán)本周硅料實際拿貨成交價已經跌至上限120元/公斤區(qū)間，預計下周硅料仍然進一步下跌，預估春節(jié)前后跌至80元左右。

8. 目前硅料企業(yè)已經把倉庫設置在硅片龍頭企業(yè)拉晶廠內，庫存充足，用完才按最新一日一議“海鮮價”結算，又稱“代管料”或“寄售料”，硅料企業(yè)目前已經完全喪失議價權。

9. 2020年底到2021年初全球原有20多家硅料生產 企業(yè)，經過成本線以下多年惡性價格戰(zhàn)之后，最后余下五家龍頭企業(yè)，這也導致本輪硅料上漲周期，這五家硅料龍頭企業(yè)可以在協(xié)會引導下從容抱團，硅料價格一路再次上漲到天際，并且硅料企業(yè)大力扶持二、三線拉晶、硅片企業(yè)，以及隆基之外的一體化組件廠的根源。

從后期競爭格局展望，中環(huán)與隆基二大龍頭硅片企業(yè)必定采取“以彼之道，還施彼身”，如同龍頭硅片企業(yè)都有扶持的坩堝廠、金剛線廠等，轉而大力扶持二線硅料廠，不會再讓歷史重演。也就是說，即使你五大龍頭硅料企業(yè)擁有稍低的成本優(yōu)勢，也會讓你吃不飽，始終達不到滿產狀態(tài)，人為拉高你的實際成本線，再去與二線硅料企業(yè)達到平衡競爭，掙不到真正低成本實力的錢！

10. 當今年硅料一步到位跌到80~100元區(qū)間時，對應組件價格可以達到1.4~1.5元；后續(xù)又必經過硅料企業(yè)持續(xù)惡性價格戰(zhàn)，跌到60元行業(yè)平均成本線時，對應組件價格可以達到1.3~1.4元。

（1）受此低成本組件影響，下游電站收益率將普遍超出10%，下游需求量必定集中井噴式爆發(fā)，尤其嚴重積壓二年的集中式全球電站項目將在今年集中加大釋放量。

（2）由于進口高純砂與高成本坩堝雙重制約，全年低成本硅片產出量只能滿足300GW不到交流側裝機量需求，超出此低成本部分則需要摻雜更高比例的國產砂進行補充。經過計算預期摻雜更高比例國產砂將導致硅片綜合成本單瓦提升0.08~0.10元。由此判斷，今年最緊缺環(huán)節(jié)必定是低成本大硅片，那么對于擁有進口砂坩堝保供的中環(huán)與隆基來說，無疑是財神今年到門。

原標題：多晶硅價格將跌至60元/千克？