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產(chǎn)業(yè)邏輯紛繁復(fù)雜，充滿(mǎn)樂(lè)趣。

儲(chǔ)能作為鋰電和光伏之間的紐帶，將鋰電和光伏之間的產(chǎn)業(yè)相關(guān)性大幅提高，因此站在更高的邏輯觀察鋰電、儲(chǔ)能和光伏彼此之間的產(chǎn)業(yè)關(guān)系，顯得尤為必要，也能洞察更加深刻的觀點(diǎn)。

筆者一直強(qiáng)調(diào)一個(gè)觀點(diǎn)：光伏硅料引領(lǐng)的產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格下降以及技術(shù)迭代引領(lǐng)的度電成本下降，不會(huì)明顯提升終端電站的IRR，但會(huì)助長(zhǎng)其他隱性成本或花式負(fù)擔(dān)的顯現(xiàn)，而其中重要的內(nèi)容就是儲(chǔ)能。

隨著短期光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格體系的回落，儲(chǔ)能將直接受益于此，同時(shí)中長(zhǎng)期光伏技術(shù)迭代帶來(lái)的度電成本下降，還會(huì)持續(xù)為儲(chǔ)能成本的轉(zhuǎn)移提供動(dòng)力。

作為電化學(xué)儲(chǔ)能核心的鋰電，通過(guò)這個(gè)產(chǎn)業(yè)瓜葛，可以持久竊取光伏成本下降及技術(shù)進(jìn)步的紅利，通俗地說(shuō)就是“割光伏的韭菜”了。

01

“新能源+儲(chǔ)能”的系統(tǒng)性考量

以光伏為代表的新能源，具有時(shí)間局限性、空間局限性和穩(wěn)定性等不足。

正是這樣的先天不足，在新能源占比不斷提高且最終要占據(jù)主流的預(yù)期下，儲(chǔ)能尤其是新型儲(chǔ)能作為彌補(bǔ)這種不足的戰(zhàn)略工具而被給予厚望，這也是近年儲(chǔ)能行業(yè)大熱的底層背景。

尤其是新能源側(cè)儲(chǔ)能，“新能源+儲(chǔ)能”將作為一個(gè)獨(dú)立電源系統(tǒng)進(jìn)行成本和收益的考量，那么在總收益率受資金供給端而非項(xiàng)目成本端的約束條件下，新能源度電成本的下降，自然可以轉(zhuǎn)化為對(duì)儲(chǔ)能配套成本的容忍，尤其是光伏還有很大的制造成本下降空間以及技術(shù)迭代帶來(lái)的度電成本下降空間，這也為儲(chǔ)能配套提供了成本轉(zhuǎn)嫁空間。

新能源側(cè)儲(chǔ)能，只是更加直接反映了新能源與儲(chǔ)能之間的系統(tǒng)性成本-收益關(guān)系。實(shí)際上，從整個(gè)電力系統(tǒng)角度而言，電網(wǎng)側(cè)獨(dú)立儲(chǔ)能和用戶(hù)側(cè)儲(chǔ)能在新能源占比不斷提高的背景下，儲(chǔ)能的經(jīng)濟(jì)價(jià)值都直接或間接跟新能源相關(guān)。

通俗地講，儲(chǔ)能是因新能源發(fā)展而發(fā)展，因新能源占比不斷提高而不斷體現(xiàn)經(jīng)濟(jì)價(jià)值。

作為新型電力系統(tǒng)的組成部分，也需要將“新能源+儲(chǔ)能”進(jìn)行系統(tǒng)性經(jīng)濟(jì)評(píng)估。新能源成本越低，越能支撐儲(chǔ)能的配套，越能體現(xiàn)“新能源+儲(chǔ)能”的經(jīng)濟(jì)價(jià)值。

02

“成本下降+技術(shù)迭代”持久助力儲(chǔ)能

近期，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格如期回落，甚至回落幅度和力度超預(yù)期。

按照上述“新能源+儲(chǔ)能”的系統(tǒng)性邏輯，硅料價(jià)格回落導(dǎo)致的光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格下移，不僅對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)鏈形成沖擊，還會(huì)刺激儲(chǔ)能的發(fā)展。

光伏不光是短期制造成本下降，還有長(zhǎng)期技術(shù)迭代下的度電成本下降。

光伏不同于風(fēng)電，也不同于鋰電，其半導(dǎo)體屬性決定了其頻繁且持久的技術(shù)迭代空間。

因此，光伏具有持久的度電成本下降空間，這對(duì)整個(gè)“新能源+儲(chǔ)能”系統(tǒng)的影響深遠(yuǎn)，其度電成本下降不會(huì)帶來(lái)終端項(xiàng)目收益率的對(duì)等提高，那么光伏度電成本的下降轉(zhuǎn)化為什么了呢？

顯然是儲(chǔ)能及新型電力系統(tǒng)的完善，并最終帶來(lái)整個(gè)電力成本的下降，這也是光伏技術(shù)進(jìn)步的終極目標(biāo)。

可見(jiàn)，光伏持續(xù)的度電成本下降，將持久助力儲(chǔ)能，并通過(guò)儲(chǔ)能來(lái)完善電力系統(tǒng)進(jìn)而降低整個(gè)電力成本。

03

鋰電通過(guò)儲(chǔ)能持續(xù)竊取光伏紅利

自此，光伏與儲(chǔ)能的動(dòng)態(tài)邏輯關(guān)系已經(jīng)比較清楚了。

儲(chǔ)能的種類(lèi)很多，包括抽水蓄能等物理儲(chǔ)能，也包括鋰電儲(chǔ)能等電化學(xué)儲(chǔ)能。

以鋰電為代表的電化學(xué)儲(chǔ)能更具靈活性，尤其是在匹配具有分布式特點(diǎn)的新能源時(shí)更具優(yōu)勢(shì)。

這也是為何近年儲(chǔ)能在新能源大發(fā)展時(shí)突然大熱的原因，鋰電成本走向平價(jià)，疊加光伏/風(fēng)電平價(jià)及需求增加，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)“共振”。具體見(jiàn)2020年10月《儲(chǔ)能行業(yè)：接近燃爆的臨界點(diǎn)》。

所以，鋰電作為重要的電化學(xué)儲(chǔ)能直接受益于“新能源+儲(chǔ)能”的發(fā)展，也成為光伏度電成本下降的直接受益者。

在電動(dòng)汽車(chē)需求增速下滑及鋰電產(chǎn)能過(guò)剩的負(fù)面預(yù)期下，儲(chǔ)能倒算是鋰電行業(yè)的一個(gè)利好。

尤其是，去年由于光伏上游硅料和鋰電上游鋰鹽價(jià)格雙雙高企，導(dǎo)致“光伏+儲(chǔ)能”成本高企，但也無(wú)礙“光伏+儲(chǔ)能”在成本壓力下高速增長(zhǎng)，如今隨著硅料價(jià)格率先回落，碳酸鋰價(jià)格也高位震蕩下行，這也讓“光伏+儲(chǔ)能”的協(xié)同促進(jìn)作用更具經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，聯(lián)動(dòng)關(guān)系也更加緊密。

如果說(shuō)光伏成本下降及技術(shù)進(jìn)步是一項(xiàng)持久而豐碩的成果，那么儲(chǔ)能及背后的鋰電將是一個(gè)重要的竊取者，而且光伏技術(shù)進(jìn)步不歇，收割不止。

從這個(gè)角度看，光伏太偉大了。

原標(biāo)題：光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格下降，鋰電成為最終收益者？