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2022年是光伏行業(yè)風(fēng)起云涌的一年，Q1印度搶貨，Q2歐洲需求爆發(fā)，美國海關(guān)扣押，硅料天價運(yùn)行，年底價格跳水，每個事件都引起股價劇烈波動。同時，多種新電池技術(shù)登臺亮相，跨界天量投資不斷。

這一年中，站在風(fēng)口浪尖。通威被認(rèn)為是硅料天價的推動者，被口誅筆伐；下半年，通威有低價參與組件招投標(biāo)，引來擾亂市場的指責(zé)；同時，通威快速擴(kuò)產(chǎn)組件產(chǎn)能：通威原有組件產(chǎn)能14GW，9月、12月分別宣布在鹽城、南通各投建25GW組件，這樣2023年組件總產(chǎn)能達(dá)到64GW，進(jìn)入一線頭部組件大廠行列。

面對通威的快速介入組件生產(chǎn)，通威擁躉高呼：通威將成為光伏王者。

我的觀點(diǎn)則是：通威絕處求生！

一、通威前世輝煌與刮精靈劉漢元

某年某月的某一天，坐在魚塘邊的劉小伙在發(fā)愁，每天日曬雨淋地喂魚可以搞幾個錢嘛？不如去做飼料來錢快。于是通威飼料誕生了。

20年前，歐美推動光伏行業(yè)迅速發(fā)展，劉精靈看到商機(jī)，收購永祥，先做三氯氫硅，然后介入硅料生產(chǎn)，很快做到世界第一。

2013年，歐美雙反，中國光伏企業(yè)遭遇寒流，前首富施正榮倒下，無錫尚德破產(chǎn)，其它光伏大廠舉步維艱。此時，通威接手江西賽維的合肥基地，包括電池、組件，但劉精靈重點(diǎn)放在電池生產(chǎn)，幾年后又做到世界第一。不得不贊：牛B！

看看通威光伏的表現(xiàn)：


硅料、電池全部供不應(yīng)求！

稱劉漢元為商業(yè)奇才一點(diǎn)不為過。去年中國豬周期的尾聲，通威接手了某大型豬企的飼料廠，不久就迎來豬周期的上升周期，估計又是一筆大賺的買賣。

然而，在紅火的2022，大家看到10年持續(xù)的光伏高景氣度，劉精靈應(yīng)該看到的是通威電池的巨大危險！

二、光伏電池的前世

中國光伏行業(yè)發(fā)展可以概括為：組件代工—自主品牌出現(xiàn)—低成本優(yōu)勢顯露—歐美打壓—國內(nèi)扶持—全產(chǎn)業(yè)鏈建立—-技術(shù)優(yōu)勢、成本優(yōu)勢形成—-壟斷

目前，光伏全產(chǎn)業(yè)鏈中國企業(yè)市場份額超過85%，妥妥的壟斷，也是中國為數(shù)不多的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。

2020年之前，全球裝機(jī)量都不大，2020年開始快速增加，中國達(dá)到48GW，增38%，全球達(dá)到127GW，增10%。2021年全球174GW，增40%，2022年245GW，增40%。

由于光伏各環(huán)節(jié)中，硅料、硅片、電池的投資較大，單GW超過3億。產(chǎn)業(yè)規(guī)模不大的情況下，專業(yè)化企業(yè)具備規(guī)模化成本優(yōu)勢。電池環(huán)節(jié)通威以規(guī)模大、成本低成為電池龍頭，愛旭憑借首創(chuàng)的管式PECVD制備技術(shù)，成為電池龍二。同樣原因，組件廠均以組件為主，即使是隆基、晶科、晶澳、天合等巨頭，電池產(chǎn)能遠(yuǎn)低于組件，電池主要外采以降低成本。

此時的光伏行業(yè)以專業(yè)化廠家為主導(dǎo)，上下游相互合作，一片祥和。

三、光伏電池革命

2021年3月18日，華晟首片HJT電池下線，拉開了電池革命的序幕。

新電池路線主要有HJT、TOPCON、XBC。其中HJT技術(shù)完全由設(shè)備廠家主導(dǎo)，并采取交鑰匙方式，大大降低了電池生產(chǎn)進(jìn)入門檻，各路跨界資本紛紛涌入，一時間，HJT項目遍地開花。原有光伏玩家則多選擇TOPCON路線，各家新電池2023年大都可以投產(chǎn)。

值得注意的是，隆基已公開的新電池為HPBC，愛旭為ABC，則以公司自身研發(fā)為主。

四、通威面臨的危險

預(yù)計2023年，全球新增光伏裝機(jī)達(dá)到350GW，是2020年的三倍。2020年通威電池銷量為20GW，而2022年Q3，TOP4組件廠每家的組件銷售都超過了25GW。行業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大，使得專業(yè)電池廠不再是最優(yōu)選擇，所以，新電池項目大都配套了相應(yīng)的組件產(chǎn)能。


從上表可見，2023年將有大量電池項目（200GW）建成，主要都是新電池。前六家為國內(nèi)組件TOP6，它們出貨量占到全球的70+%。

這些新電池產(chǎn)線都投入使用后，組件廠基本實(shí)現(xiàn)電池自給自足，專業(yè)化電池廠將不復(fù)存在，通威、愛旭的電池將面臨無人購買的境地！

通威如何應(yīng)對？

五、電池革命帶來行業(yè)巨變

2025年預(yù)計光伏新增裝機(jī)為600GW，組件以1.3元/w計,行業(yè)營收約為8000億元。假設(shè)TOP4保持70%市占率，則平均每家營收為1400億。

2021年，中國以自主品牌為主的前三大車企為：，營收2000億；，營收1300億；，營收1050億?？梢?，到2025年，主要光伏組件廠規(guī)?？梢员燃绗F(xiàn)在的國內(nèi)汽車巨頭！

汽車行業(yè)有個特點(diǎn)，主要部件會是自家生產(chǎn)，包括發(fā)動機(jī)、底盤等，新能車更加明顯，電池、電驅(qū)、控制系統(tǒng)。汽車廠如何取得客戶？除了比顏值，很重要的是標(biāo)榜自家的發(fā)動機(jī)性能如何卓越，底盤如何靜音，等等，汽車競爭必須有差異化優(yōu)勢。

如今光伏電池革命帶來了多種路線共存，也就為差異化競爭帶來可能。

隆基的電池為何遲遲不能落地，他的HJT、TOPCON技術(shù)很差嗎？不可能！為何新電池首先出來的是大家不明白的HPBC？原因是與眾不同；隆基為何不發(fā)展N型硅片，而要搞P型鎵片？原因還是與眾不同。

如同車企成功在于家用汽車一樣，未來光伏企業(yè)成功在于分布式。集中式電站相當(dāng)于集采，比的是低成本，低價格；分布式，特別是戶用微電站，才是利潤的主要來源。

看看光伏大廠如何做？隆基首先推出HPBC電池，配備多彩組件選擇，目標(biāo)是戶用，出貨是20GW起步！已在分布式專注耕耘多年；新電池為ABC，方向也是戶用，（愛旭將戶用組件銷售外包，會減弱愛旭未來競爭力，有貓膩）；通威剛發(fā)力組件，推出疊瓦組件，目標(biāo)依然是分布式；中環(huán)在組件一直低調(diào)，但也傳出30GW組件的計劃，電池部分為TOPCON，但只有組件產(chǎn)能的一半，產(chǎn)能缺口是否等分布式方向的IBC7落地？畢竟它的疊瓦組件優(yōu)勢也是在分布式。

在跨界資本紛紛涌入之時，光伏老玩家們已在準(zhǔn)備迎接一個巨頭時代的到來！

所以，通威進(jìn)軍組件，不是為了賣硅料而刻意低價打壓組件市場，它首先是求生，拯救自己的電池資產(chǎn)，其次是為了成為光伏巨頭邁出的關(guān)鍵一步！

六、通威能否再次輝煌

2023年，雖然新電池逐步投產(chǎn)，但PERC電池還會是主流，因此，上半年通威和愛旭的日子還是會非常好過，24年P(guān)ERC電池開始進(jìn)入減量階段，才會是考驗通威組件拓展市場能力的時候。

通威表示，計劃2023年組件銷量進(jìn)入前三。這是一個非常艱巨的任務(wù)，肯定一點(diǎn)，要快速上規(guī)模，讓利是選項之一；其次是銷售策略，通威剛簽約澳洲經(jīng)銷商，避開高誘惑的歐洲市場，首先開拓澳洲市場，或許也是刮精靈的選擇。

通威目前新電池路線是TOPCON，大尺寸N型硅片是通威難以逾越的高坎。通威預(yù)見到將來的競爭對手，采取的是聯(lián)合二、三線小公司生產(chǎn)N型硅片，這樣高成本、低效率一定是要承擔(dān)的代價，問題在于，兩年后，這樣的組合是否能解決硅片的難題？ 

原標(biāo)題：光伏電池革命，通威組件求生