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回顧11月，上游端由于新能源車企年末沖量備貨，電池級碳酸鋰的現(xiàn)貨價格因而在11月持續(xù)上行，當時正極材料制造商對 12月的產(chǎn)量規(guī)劃仍是月環(huán)比增長，原物料需求看似樂觀；但下游部分，主要電芯廠在12月已開始減少產(chǎn)量因應(yīng)車廠對1月由于新年所導(dǎo)致的需求減少，供需的分歧開始顯現(xiàn)。

12月初始，盡管市場高于預(yù)期的新能源車銷量以及磷酸鋰鐵(LFP)電池增加的回補庫存需求導(dǎo)致鋰化合物供應(yīng)不足的情況較預(yù)期更加緊繃，但下游主要電芯廠在12月已開始減少產(chǎn)量因應(yīng)車廠對1月由于新年所導(dǎo)致的需求減少。在電動車市場淡季將至以及中國碳酸鋰產(chǎn)量持續(xù)提高的一消一長下，鋰化合物供不應(yīng)求的緊張程度開始趨緩，導(dǎo)致了12月的連續(xù)跌價。12月底電池級碳酸鋰價格跌至51.95萬人民幣/噸，周環(huán)比下跌3.35%，月環(huán)比下跌10.04%，終結(jié)了碳酸鋰自2021年初以來一路高漲的態(tài)勢。

目前供給端新增產(chǎn)量主要來自擴充現(xiàn)有產(chǎn)能項目(brownfield)擴產(chǎn)，擴建新項目(greenfield)的投產(chǎn)進度仍慢于預(yù)期，伴隨著冬季低溫，青海地區(qū)鹽湖提鋰的產(chǎn)量將處于減產(chǎn)狀況，在產(chǎn)業(yè)對于鋰鹽價格預(yù)期仍然偏多的情況帶來庫存準備下，短期內(nèi)鋰鹽供給仍可能持續(xù)存在缺口，即使碳酸鋰價格上檔有限，預(yù)估在2023年初仍有支撐，Q1可能呈現(xiàn)高檔震蕩的情勢。待Q1末因下游需求疲軟傳遞至上游，碳酸鋰價格高檔將徹底過去，逐步回落至下半年40萬-50萬人民幣/噸的區(qū)間。觀察2024年，因供需情況持續(xù)放寬，價格將進一步降至30-40萬人民幣/噸。因此，擁有足夠鋰鹽庫存且需要到現(xiàn)貨市場采購鋰鹽的生產(chǎn)商可視情況推延采購時程，以降低短期內(nèi)的電芯生產(chǎn)成本。

長期鋰化合物市場格局將由供應(yīng)鏈在地化主導(dǎo)

隨著短期戰(zhàn)略物資考慮以及長期回收布局帶來供應(yīng)鏈在地化的趨勢，未來鋰化合物的價格與成本結(jié)構(gòu)將受其顯著影響。目前主要車廠因應(yīng)補貼要求已著手與合作伙伴在當?shù)亟㈥P(guān)鍵礦物精煉與回收的計劃，長期的鋰鹽供需格局須視在地化的程度而定，預(yù)期未來鋰價必將受到政策因素主導(dǎo)而依地區(qū)有所不同，鋰化合物的價格不再是單純的依據(jù)市場總供需而決定。在地化的競合也是未來電池供應(yīng)鏈企業(yè)在中、美、歐三大市場角力的關(guān)鍵。

當前中國處于鋰電池供應(yīng)鏈的核心位置，如先前Infolink的文章分析美國降低通膨法對于全球電芯供應(yīng)鏈的影響，鋰電池供應(yīng)鏈中從原材料精煉加工、電芯到電池組件制造都高度集中在中國。然而，能源危機使得西方世界將焦點轉(zhuǎn)移至能源安全與戰(zhàn)略資源自主，鋰電池材料供應(yīng)已經(jīng)成為西方政府產(chǎn)業(yè)政策的關(guān)注焦點。

全球目前70%以上的鋰精煉產(chǎn)能集中在中國，為彌補規(guī)模經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗，歐美政府必須進行大規(guī)模的補貼以及監(jiān)管政策，建立行業(yè)保護傘及降低資本支出以吸引企業(yè)投入，發(fā)展中國以外的電池原材料供應(yīng)鏈。如美國降低通膨法案中所提及，對于電動車產(chǎn)業(yè)刺激的同時，透過對礦商、材料精煉業(yè)者的高額補貼進行產(chǎn)地限制以推動艱巨的電池供應(yīng)鏈脫鉤任務(wù)。

由于相比于鎳、鈷礦資源，鋰礦的地理集中度較低，礦源的取得并非主要難題，只要當?shù)卣峁┳銐蛘T因吸引化工業(yè)者投入精煉業(yè)務(wù)，我們認為鋰供應(yīng)鏈的在地化將相對容易實現(xiàn)。

原標題：鋰電池供應(yīng)鏈觀察：2023鋰價下行