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12月26日-30日，光伏股繼續(xù)走高，天合光能、陽光電源、晶澳科技都呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)，其中晶科能源、天合光能、陽光電源都出現(xiàn)單日漲超10%。

光伏行業(yè)一直保持高景氣度，2022年底硅片價(jià)格下調(diào)更刺激下游需求增長(zhǎng)，不少企業(yè)扎堆進(jìn)軍光伏產(chǎn)業(yè)。

梳理發(fā)現(xiàn)，近期，家電巨頭們密集涉足光伏領(lǐng)域，產(chǎn)業(yè)光伏化趨勢(shì)或可從中窺探出一二。

12月5日，格力電器與華發(fā)集團(tuán)簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，助力珠海打造“光伏之都”；

12月15日，海爾宣布為濰坊每戶村民定制戶用屋頂光伏，在能源領(lǐng)域促進(jìn)鄉(xiāng)村振興；

此前，美的集團(tuán)也發(fā)布了光伏產(chǎn)品，與國(guó)家能源集團(tuán)合作光伏等新能源項(xiàng)目；創(chuàng)維、康佳、海爾、TCL等上市公司，均有進(jìn)軍光伏的動(dòng)作。


產(chǎn)業(yè)光伏化來了

隨著跨界資本持續(xù)介入，光伏賽道內(nèi)卷嚴(yán)重。近期硅片商下調(diào)價(jià)格，還面臨新秀入局搶奪訂單，部分廠商可能出現(xiàn)虧損。但這并沒有改變光伏賽道的火熱程度，隨著原材料成本的降低，下游企業(yè)利潤(rùn)空間增大，下游需求或迎來充分釋放，光伏賽道熱度或不減反增。有分析預(yù)計(jì)2023年光伏終端需求有望再次超預(yù)期。

目前，中國(guó)光伏上市企業(yè)已經(jīng)超過130家，總市值超過四萬億。前三季度，上市光伏公司總營(yíng)收首度超10000億，創(chuàng)歷史記錄。光伏行業(yè)的高盈利和巨大的市場(chǎng)份額，吸引了眾多“跨界追光者”。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年以來，已有近50家知名企業(yè)跨界光伏領(lǐng)域，它們有造紙的，有做房地產(chǎn)的，有養(yǎng)殖的，有賣玩具的……

近期光伏領(lǐng)域高景氣度亦是有增無減，這在兩維度有所體現(xiàn)。首先，有傳統(tǒng)能源企業(yè)正加碼布局光伏，以五大發(fā)電集團(tuán)中兩家公司為例，12月12日，大唐集團(tuán)向31家光伏組件商發(fā)出招標(biāo)邀請(qǐng)，朝2025年新能源裝機(jī)新增30GW目標(biāo)邁進(jìn)；12月26日，國(guó)家能源集團(tuán)舉行了建設(shè)光伏在內(nèi)的10個(gè)項(xiàng)目的開工儀式，總投資550億元。不少傳統(tǒng)能源企業(yè)皆以光伏為突破口實(shí)現(xiàn)綠色轉(zhuǎn)型。

其次，多種產(chǎn)業(yè)正密集布局光伏，在這其中不乏游戲公司和互聯(lián)網(wǎng)大廠。12月有兩家游戲公司跨界光伏，分別是昆侖萬維宣布增設(shè)新能源領(lǐng)域投資業(yè)務(wù)板塊；三五互聯(lián)擬投資25億元建設(shè)異質(zhì)結(jié)(HJT)電池5G智慧工廠?；ヂ?lián)網(wǎng)大廠則有騰訊以總部大樓開發(fā)BIPV項(xiàng)目；華為中標(biāo)三峽光伏逆變器等。（傳送門→互聯(lián)網(wǎng)大廠跨界能源，背后的壓力與狂熱）

家電巨頭搞光伏，已有盈利者

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年上半年，A股光伏上市公司中，營(yíng)業(yè)收入超過100億元的有15家，凈利潤(rùn)超過10億元的有13家。家電企業(yè)處于飽和的市場(chǎng)狀態(tài)已久，將光伏作為轉(zhuǎn)型方向不失為一個(gè)好的選擇。有家電巨頭已經(jīng)在十年前開始押寶光伏賽道。

以三大家電巨頭中的格力為例。格力是三巨頭中布局最早的，早在2013年，格力電器就研發(fā)出光伏直驅(qū)變頻離心機(jī)組，2016年格力電器的光伏空調(diào)實(shí)現(xiàn)了全系列化，而且形成了新型變流器、光儲(chǔ)空調(diào)、智能管理系統(tǒng)等產(chǎn)品，如今格力電器與華發(fā)集團(tuán)的戰(zhàn)略合作，意在光伏領(lǐng)域上做大做強(qiáng)，尋求新的盈利增長(zhǎng)點(diǎn)。

比格力稍晚，海爾從2015年開始進(jìn)軍光伏市場(chǎng)，發(fā)布太空能熱水器、戶用光伏發(fā)電系統(tǒng)等產(chǎn)品，在銷售方面海爾光伏具備品牌優(yōu)勢(shì)，還擁有過億用戶資源和眾多加盟商。2022年9月，美的投資1.8億元，在美的電冰箱，美的樓宇，美的洗衣機(jī)上安裝光伏，打響入局光伏的第一槍。


家電三巨頭皆以發(fā)力售賣光伏產(chǎn)品+投建光伏項(xiàng)目的方式，開拓光伏業(yè)務(wù)，謀求新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)極。

從結(jié)果看，三巨頭目前沒有光伏業(yè)務(wù)盈利數(shù)據(jù)披露，但家電成功跨界光伏已有先例，其中TCL的表現(xiàn)頗為不俗。


2022上半年，TCL科技凈利潤(rùn)為6.64億元同比減少90.25%；而TCL中環(huán)的營(yíng)業(yè)收入幾乎占母公司的一半，凈利潤(rùn)為29.17億元，同比增長(zhǎng)92.10%。TCL的主業(yè)陷入難盈利的“怪圈”，而收購(gòu)的光伏業(yè)務(wù)卻增長(zhǎng)強(qiáng)勁，凈利潤(rùn)遠(yuǎn)超主業(yè)。

家電公司們將目光鎖定前景可期的光伏，紛紛將光伏鋪設(shè)在用戶側(cè)附近的屋頂、空地、冰箱、洗衣機(jī)等處，這種設(shè)備鋪設(shè)靈活、安裝成本低，在分布式光伏的市場(chǎng)份額中分得一杯羹。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，年內(nèi)超30家上市公司擬跨界投資光伏，眾多企業(yè)跨界光伏，帶動(dòng)了光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)擴(kuò)張。目前光伏領(lǐng)域洗牌仍在繼續(xù)，待硅片等產(chǎn)品降價(jià)，市場(chǎng)需求逐漸穩(wěn)定后，光伏行業(yè)將更加健康地發(fā)展。

原標(biāo)題：光伏，家電企業(yè)的造富新動(dòng)力