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華泰證券:預(yù)計2023年光伏玻璃行業(yè)競爭或?qū)⒏吋ち?/div>
日期:2023-01-06   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:yutianyang_tsj 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
華泰證券研報指出,伴隨硅料產(chǎn)能的逐步釋放,近期光伏主材價格快速回落。我們預(yù)計光伏主材價格的回落有利于2023年裝機(jī)需求延續(xù)較強(qiáng)增長,但對光伏玻璃行業(yè)而言,當(dāng)前核心矛盾仍未緩解:由于22-23年更為快速的產(chǎn)能增長,我們預(yù)計2023年光伏玻璃行業(yè)的競爭或?qū)⒏吋ち摇?br />
研報原文

華泰|光伏玻璃:主材雖降價,矛盾仍待解

主材價格回落利于節(jié)后需求,但供給激增下競爭或更為激烈

伴隨硅料產(chǎn)能的逐步釋放,近期光伏主材價格快速回落。根據(jù)Mysteel數(shù)據(jù),截至12月29日,硅料/硅片/電池片/組件價格已分別較4Q22高點回落27.8%/34.8%/21.5%/6.6%。

我們預(yù)計光伏主材價格的回落有利于2023年裝機(jī)需求延續(xù)較強(qiáng)增長,但對光伏玻璃行業(yè)而言,當(dāng)前核心矛盾仍未緩解。

由于22-23年更為快速的產(chǎn)能增長,我們預(yù)計2023年光伏玻璃行業(yè)的競爭或?qū)⒏吋ち摇?br />
長遠(yuǎn)看,行業(yè)擬建產(chǎn)能規(guī)模龐大,工信部正計劃開展光伏玻璃產(chǎn)能預(yù)警,指導(dǎo)光伏玻璃項目合理布局。我們預(yù)計產(chǎn)能預(yù)警的開展有助于對擬建設(shè)產(chǎn)能的落地加以約束,遠(yuǎn)期行業(yè)競爭格局將有望逐步優(yōu)化。

需求季節(jié)性回落,光伏玻璃價格節(jié)前仍有下行壓力

由于國內(nèi)外光伏裝機(jī)市場均進(jìn)入淡季,11月下旬起光伏玻璃需求已呈逐步回落的態(tài)勢。據(jù)卓創(chuàng)資訊,截至12月28日,光伏玻璃企業(yè)庫存18.4天,較11月底上升1.7天,12月以來光伏玻璃平均價格已較11月回落0.5元/平米。

考慮到春節(jié)淡季臨近,需求邊際回落或?qū)⒓铀伲谛袠I(yè)供給仍在增長、庫存呈加速累積的情況下,我們預(yù)計光伏玻璃價格在春節(jié)前仍有下行壓力。

供給增長過快是2023年光伏玻璃行業(yè)主要矛盾


我們認(rèn)為2022-2023年光伏玻璃產(chǎn)能的高增長仍是行業(yè)當(dāng)前的主要矛盾。截至12月28日,國內(nèi)在產(chǎn)光伏玻璃產(chǎn)能達(dá)到7.48萬噸/天,同比+81.5%。當(dāng)前全球在產(chǎn)的光伏玻璃產(chǎn)能如果滿負(fù)荷運轉(zhuǎn),已經(jīng)能夠滿足每年約400GW的全球光伏裝機(jī)規(guī)模。

我們預(yù)計2023年國內(nèi)仍有約3.14萬噸/天的光伏玻璃產(chǎn)能點火,2023年底在產(chǎn)產(chǎn)能將同比繼續(xù)增長42%。

即使光伏主材價格的回落有望支持2023年全球光伏裝機(jī)需求延續(xù)強(qiáng)勢增長,我們預(yù)計2023年光伏玻璃的供給仍將呈現(xiàn)總體富余的狀態(tài)。

擬建項目依然龐大,期待產(chǎn)能預(yù)警優(yōu)化遠(yuǎn)期競爭格局

我們匯總了各地方政府組織的光伏玻璃項目聽證會情況,扣除在2022-2023年已投產(chǎn)或有望投產(chǎn)的在建項目,潛在的擬建設(shè)項目總規(guī)模約22.4萬噸/日,是當(dāng)前在產(chǎn)產(chǎn)能的3倍。

擬建設(shè)項目規(guī)模龐大,若悉數(shù)投產(chǎn)將使行業(yè)競爭格局進(jìn)一步惡化。但行業(yè)主管部門近期明確了加強(qiáng)監(jiān)管、限制行業(yè)產(chǎn)能的過快擴(kuò)張的決心。

根據(jù)11月21日發(fā)布的《關(guān)于鞏固回升向好趨勢加力振作工業(yè)經(jīng)濟(jì)的通知》,工信部正在開展產(chǎn)能預(yù)警,指導(dǎo)光伏玻璃行業(yè)的合理布局。

我們預(yù)計這一工作的陸續(xù)開展將有助于限制部分?jǐn)M建設(shè)產(chǎn)能的落地。在經(jīng)歷22-23年的競爭加劇后,光伏玻璃遠(yuǎn)期競爭格局有望逐步優(yōu)化。

原標(biāo)題:華泰證券:預(yù)計2023年光伏玻璃行業(yè)競爭或?qū)⒏吋ち?/div>
 
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來源:證券時報·e公司
 
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