PVInfolink發(fā)布了最新一期光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價(jià)格,數(shù)據(jù)顯示,硅料方面,本期硅料價(jià)格形成大幅補(bǔ)跌,已全面跌破每公斤200元價(jià)格水平。硅片方面,本期跌幅仍在擴(kuò)大,本周低價(jià)水平已降至人民幣每片3.6元水平。電池片價(jià)格維持上周跳水般的跌勢(shì),電池片價(jià)格跌幅來到15%左右。相對(duì)于上游各環(huán)節(jié),光伏組件價(jià)格穩(wěn),本周仍大多執(zhí)行前期價(jià)格約每瓦1.8-1.9左右,前期訂單在每瓦1.9元人民幣的價(jià)格也有在執(zhí)行。
具體情況如下:
價(jià)格說明
Infolink 公示價(jià)格時(shí)間區(qū)間主要為前周周四至本周周三正在執(zhí)行和新簽訂的合約價(jià)格范圍。
1月適逢中國春節(jié)期間,2023年1月25日暫停報(bào)價(jià)一次。
因市場(chǎng)流通率M6逐漸式微,2023年1月4日起全面取消M6產(chǎn)品報(bào)價(jià),包含硅片、電池片、組件環(huán)節(jié)。
2023年1月4日起電池片效率統(tǒng)一為23.0%。
Infolink在2022年12月起新增人民幣N型組件報(bào)價(jià),然而流通樣本仍較少,公示價(jià)格僅能做為當(dāng)周參考價(jià)格,后續(xù)將隨時(shí)調(diào)整增加樣本。明年估計(jì)添加美金報(bào)價(jià)。
2022年12月起硅片厚度統(tǒng)一為150μm。
11月9日起單晶硅片210mm尺寸規(guī)格厚度由155μm降至150μm。
10月起,取消印度多晶組件報(bào)價(jià)、并將單晶組件報(bào)價(jià)調(diào)整為印度本土產(chǎn)制組件。
9月起,M6/M10/G12電池片效率調(diào)整為22.9%及以上。
8月3日起硅片公示厚度由160μm降至155μm,價(jià)格相應(yīng)調(diào)整。
7月起取消多晶硅片、多晶電池片產(chǎn)品現(xiàn)貨價(jià)格。
組件現(xiàn)貨價(jià)格將調(diào)整區(qū)分細(xì)項(xiàng),保留原先的加權(quán)平均價(jià)格以外,7月起新增國內(nèi)分布式與集中式現(xiàn)貨價(jià)格。
7月起美國、歐洲、澳洲區(qū)域組件價(jià)格將改為182/210規(guī)格報(bào)價(jià)。
組件價(jià)格3月16日起,國內(nèi)組件均價(jià)以當(dāng)周交付出廠價(jià)格(不含內(nèi)陸運(yùn)輸費(fèi)用)為主,主要統(tǒng)計(jì)以分布式、集中式、招開標(biāo)項(xiàng)目加權(quán)平均測(cè)算,而低價(jià)將反映二線廠家、或者部分前期項(xiàng)目?jī)r(jià)格為主。
自3月起,Infolink新增182/210mm 雙面雙玻組件不分區(qū)售價(jià)。
Infolink的現(xiàn)貨價(jià)格主參考超過100家廠商之資訊。主要取市場(chǎng)上最常成交的“眾數(shù)”資料作為均價(jià)(并非加權(quán)平均值)、但每周根據(jù)市場(chǎng)氛圍略有微調(diào)。
Infolink現(xiàn)貨價(jià)格信息中,人民幣價(jià)格皆為中國內(nèi)需報(bào)價(jià),而美金顯示之價(jià)格則為非中國地區(qū)的海外價(jià)格,并非人民幣直接換算美金。
組件瓦數(shù)166組件瓦數(shù)為365-375 / 440-450W。182組件瓦數(shù)為535W-545W,210組件瓦數(shù)540W-550W。
2021年11月16日美國201稅率調(diào)整為15%、且雙面組件免除201稅率,因稅率變化大,美國地區(qū)價(jià)格改以FOB報(bào)價(jià)(不含稅及運(yùn)費(fèi))。
印度價(jià)格為FOB報(bào)價(jià)不含關(guān)稅。
硅料價(jià)格
新年伊始,硅料環(huán)節(jié)庫存規(guī)模因從12月中旬已開始快速累積,故2023年硅料期初庫存規(guī)模已經(jīng)相當(dāng)可觀。截止月初觀察,主流硅料廠家的生產(chǎn)稼動(dòng)水平仍然保持高位,預(yù)計(jì)隨著硅料價(jià)格大幅補(bǔ)跌,一季度陸續(xù)會(huì)有個(gè)別二三線廠家減產(chǎn),但是面臨仍然在陸續(xù)釋放的硅料新產(chǎn)能,硅料環(huán)節(jié)的有效供應(yīng)量增長(zhǎng)趨勢(shì)不變。
供應(yīng)方面持續(xù)放量,需求方面因前期拉晶環(huán)節(jié)稼動(dòng)持續(xù)下修,對(duì)原生多晶硅的需求規(guī)模仍在萎縮階段,買方對(duì)于硅料簽單并不積極,價(jià)格博弈仍在僵持階段。供需角度來看,對(duì)于春節(jié)假期后的硅料庫存規(guī)模,雖然1月整體簽單出貨量預(yù)計(jì)有潛力環(huán)比回升,但是悲觀預(yù)期本月底的庫存規(guī)模仍將增高,即本月底庫存量環(huán)比繼續(xù)增加。
如前期點(diǎn)評(píng)所述,上游環(huán)節(jié)在遭遇供需關(guān)系逆轉(zhuǎn),價(jià)格急轉(zhuǎn)直下的市場(chǎng)變化,同時(shí)催生出不同往日的商務(wù)合作新模式,包括但不限于供應(yīng)和定價(jià)次序調(diào)整等靈活模式,雖然不是所有主流大廠均能接受新模式,但是在硅片價(jià)格急速下跌的混亂過程中,為了尋求出貨保障和戰(zhàn)略客戶的穩(wěn)固合作,實(shí)則已有發(fā)生。
本期硅料價(jià)格形成大幅補(bǔ)跌,雖然新簽單量仍然低迷,但是從上周所成交價(jià)格范圍來看,全面跌破每公斤200元價(jià)格水平,并且二三線硅料廠家已經(jīng)形成難以簽約的困境。春節(jié)假期之前硅料價(jià)格仍有大幅下降空間,硅料環(huán)節(jié)已經(jīng)開啟激烈競(jìng)爭(zhēng)模式,2023年硅料供應(yīng)分層、價(jià)格分化的趨勢(shì)演變速度只會(huì)提前加速。
硅片價(jià)格
硅片價(jià)格整體仍處于無序下跌的混亂過程,182mm/150μm高位價(jià)格在上周位于人民幣每片4.4元位置,但是本期跌幅仍在擴(kuò)大,本周低價(jià)水平已降至人民幣每片3.6元水平,考慮上周四到本周三的時(shí)間區(qū)間,以及主流大廠的成交權(quán)重等因素,截止本周三市場(chǎng)整體均價(jià)降至人民幣每片3.9元水平,周環(huán)比跌幅21.2%,雖然仍有下跌空間,但是空間逐漸收窄。
根據(jù)本周兩個(gè)工作日的市場(chǎng)情況反饋,182mm規(guī)格單晶硅片價(jià)格有希望陸續(xù)止跌、下降動(dòng)力減弱。因?yàn)閺墓?yīng)角度來看,前期拉晶稼動(dòng)下降、通過時(shí)間傳導(dǎo)、導(dǎo)致硅片供應(yīng)量收縮的效果逐漸顯現(xiàn);需求角度觀察,短期超跌的硅片價(jià)格對(duì)于當(dāng)前終端收益測(cè)算來看,經(jīng)濟(jì)性持續(xù)好轉(zhuǎn),收益發(fā)生確定性回升導(dǎo)致可能出現(xiàn)“短期抄底、快進(jìn)快出”的市場(chǎng)行為;以上市場(chǎng)情況的發(fā)生,疊加1月春節(jié)假期排產(chǎn)和備貨的剛性需求,北方冬季雨雪天氣頻發(fā)對(duì)物流通行效率可能降低,以及國內(nèi)仍處于疫情感染高峰期的綜合影響等,春節(jié)假期來臨之前的區(qū)間將會(huì)處于硅片出貨力道好轉(zhuǎn)的“窗口期”,即在當(dāng)前相對(duì)較低的硅片稼動(dòng)背景下,硅片供應(yīng)量和需求規(guī)模有可能形成良性對(duì)沖。
但是長(zhǎng)期來看,硅片環(huán)節(jié)面臨日趨嚴(yán)峻的“有效產(chǎn)能”過剩趨勢(shì),即考慮小尺寸拉晶爐對(duì)應(yīng)產(chǎn)能淘汰的情況下,拉晶產(chǎn)能也在面臨過剩危機(jī)。2023年硅片環(huán)節(jié)整體稼動(dòng)水平與價(jià)格水平之間的權(quán)衡問題會(huì)愈演愈烈,另外對(duì)于N型硅片的供應(yīng)能力和產(chǎn)品質(zhì)量水平差異,將會(huì)成為今年新的觀察點(diǎn)。
電池片價(jià)格
2023年新的篇章開始,在1月終端需求疲軟下,當(dāng)前電池片廠家依然面臨供應(yīng)大于需求的窘境,迭加上游硅片價(jià)格仍在快速向下,電池片價(jià)格維持上周跳水般的跌勢(shì),電池片價(jià)格跌幅來到15%左右,組件廠家利潤(rùn)持續(xù)回暖。
本周電池片成交價(jià)格M10、G12尺寸皆落在每瓦0.78-0.82元人民幣的價(jià)格水平,而M6尺寸因?yàn)槭袌?chǎng)萎縮快速,本周起取消報(bào)價(jià)。
展望后勢(shì),1月份電池片廠家排產(chǎn)也陸續(xù)出爐,除了少數(shù)廠家因?yàn)橛唵侮P(guān)系仍預(yù)期維持滿產(chǎn)產(chǎn)出,多數(shù)廠家都有預(yù)期在春節(jié)期間下修稼動(dòng)率的傾向,整體下調(diào)至7-8成不等。在價(jià)格連續(xù)下跌、尤其近兩周價(jià)格跌幅擴(kuò)大的時(shí)期,電池片廠家選擇減產(chǎn)也是一個(gè)能使價(jià)格起到煞車作用的手段之一。
組件價(jià)格
元旦節(jié)后國內(nèi)需求仍表現(xiàn)平淡,1月并沒有太多簽單,如上周所述1-2月組件價(jià)格將會(huì)出現(xiàn)較明顯的跌價(jià)。
本周仍大多執(zhí)行前期價(jià)格約每瓦1.8-1.9左右,前期訂單在每瓦1.9元人民幣的價(jià)格也有在執(zhí)行,但基于目前供應(yīng)鏈價(jià)格快速下探也有重新商談的趨勢(shì)。
后續(xù)考慮到春節(jié)假期影響、一季度新簽單大多都是2月開始拉動(dòng),而2月新單價(jià)格報(bào)價(jià)已來到每瓦1.68-1.78元人民幣。
組件廠家排產(chǎn)規(guī)劃近期也出現(xiàn)些許波動(dòng),1月春節(jié)部分廠家原預(yù)期減產(chǎn),然而12月因疫情影響損失產(chǎn)出,供應(yīng)鏈價(jià)格跌勢(shì)也有望回穩(wěn)之下,部分一線廠家仍寄望后續(xù)需求有望拉動(dòng),因此1月稼動(dòng)率有回調(diào)的趨勢(shì),測(cè)算整體一線垂直整合廠家稼動(dòng)率約至70-80%左右、二三線廠家因體量較小稼動(dòng)率約50-60%。觀察輔材料價(jià)格之中,尤其膠膜價(jià)格相對(duì)前期處較低的水平,部分廠家也規(guī)劃提前備貨。
N型電池片、組件價(jià)格
PERC電池片價(jià)格仍較為混亂,本周持續(xù)跳水也大大沖擊N型電池片售價(jià),此外1月N型并無太多需求也限制N型電池片價(jià)格。HJT電池片(G12)新價(jià)尚未有具體定價(jià),前期價(jià)格約每瓦1.28-1.35元左右。TOPCon(M10)電池片部分電池片廠家外售推廣PN同價(jià)、然定價(jià)也因PERC售價(jià)混亂尚未底定。
組件價(jià)格部分,目前1月并無太多需求、價(jià)格波動(dòng)不大,HJT組件(G12)價(jià)格并無新報(bào)價(jià)價(jià)格暫穩(wěn)每瓦2-2.2元人民幣。TOPCon組件(M10)價(jià)格約每瓦1.91-2元人民幣,海外價(jià)格約每瓦0.24-0.25元美金。
原標(biāo)題:硅料、硅片、電池全線暴跌,光伏組件相對(duì)企穩(wěn)!