近日,光伏股繼續(xù)走高,天合光能、陽(yáng)光電源、晶澳科技都呈現(xiàn)上漲趨勢(shì),其中晶科能源、天合光能、陽(yáng)光電源都出現(xiàn)單日漲超10%。
光伏行業(yè)一直保持高景氣度,2022年底硅片價(jià)格下調(diào)更刺激下游需求增長(zhǎng),不少企業(yè)扎堆進(jìn)軍光伏產(chǎn)業(yè)。
梳理發(fā)現(xiàn),近期,家電巨頭們密集涉足光伏領(lǐng)域,產(chǎn)業(yè)光伏化趨勢(shì)或可從中窺探出一二。
12月5日,格力電器與華發(fā)集團(tuán)簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議,助力珠海打造“光伏之都”;
12月15日,海爾宣布為濰坊每戶(hù)村民定制戶(hù)用屋頂光伏,在能源領(lǐng)域促進(jìn)鄉(xiāng)村振興;
此前,美的集團(tuán)也發(fā)布了光伏產(chǎn)品,與國(guó)家能源集團(tuán)合作光伏等新能源項(xiàng)目;創(chuàng)維、康佳、海爾、TCL等上市公司,均有進(jìn)軍光伏的動(dòng)作。
產(chǎn)業(yè)光伏化來(lái)了
隨著跨界資本持續(xù)介入,光伏賽道內(nèi)卷嚴(yán)重。近期硅片商下調(diào)價(jià)格,還面臨新秀入局搶奪訂單,部分廠商可能出現(xiàn)虧損。但這并沒(méi)有改變光伏賽道的火熱程度,隨著原材料成本的降低,下游企業(yè)利潤(rùn)空間增大,下游需求或迎來(lái)充分釋放,光伏賽道熱度或不減反增。有分析預(yù)計(jì)2023年光伏終端需求有望再次超預(yù)期。
目前,中國(guó)光伏上市企業(yè)已經(jīng)超過(guò)130家,總市值超過(guò)四萬(wàn)億。前三季度,上市光伏公司總營(yíng)收首度超10000億,創(chuàng)歷史記錄。光伏行業(yè)的高盈利和巨大的市場(chǎng)份額,吸引了眾多“跨界追光者”。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2022年以來(lái),已有近50家知名企業(yè)跨界光伏領(lǐng)域,它們有造紙的,有做房地產(chǎn)的,有養(yǎng)殖的,有賣(mài)玩具的……
近期光伏領(lǐng)域高景氣度亦是有增無(wú)減,這在兩維度有所體現(xiàn)。首先,有傳統(tǒng)能源企業(yè)正加碼布局光伏,以五大發(fā)電集團(tuán)中兩家公司為例,12月12日,大唐集團(tuán)向31家光伏組件商發(fā)出招標(biāo)邀請(qǐng),朝2025年新能源裝機(jī)新增30GW目標(biāo)邁進(jìn);12月26日,國(guó)家能源集團(tuán)舉行了建設(shè)光伏在內(nèi)的10個(gè)項(xiàng)目的開(kāi)工儀式,總投資550億元。不少傳統(tǒng)能源企業(yè)皆以光伏為突破口實(shí)現(xiàn)綠色轉(zhuǎn)型。
其次,多種產(chǎn)業(yè)正密集布局光伏,在這其中不乏游戲公司和互聯(lián)網(wǎng)大廠。12月有兩家游戲公司跨界光伏,分別是昆侖萬(wàn)維宣布增設(shè)新能源領(lǐng)域投資業(yè)務(wù)板塊;三五互聯(lián)擬投資25億元建設(shè)異質(zhì)結(jié)(HJT)電池5G智慧工廠?;ヂ?lián)網(wǎng)大廠則有騰訊以總部大樓開(kāi)發(fā)BIPV項(xiàng)目;華為中標(biāo)三峽光伏逆變器等。(傳送門(mén)→互聯(lián)網(wǎng)大廠跨界能源,背后的壓力與狂熱)
家電巨頭搞光伏,已有盈利者
據(jù)統(tǒng)計(jì),2022年上半年,A股光伏上市公司中,營(yíng)業(yè)收入超過(guò)100億元的有15家,凈利潤(rùn)超過(guò)10億元的有13家。家電企業(yè)處于飽和的市場(chǎng)狀態(tài)已久,將光伏作為轉(zhuǎn)型方向不失為一個(gè)好的選擇。有家電巨頭已經(jīng)在十年前開(kāi)始押寶光伏賽道。
以三大家電巨頭中的格力為例。格力是三巨頭中布局最早的,早在2013年,格力電器就研發(fā)出光伏直驅(qū)變頻離心機(jī)組,2016年格力電器的光伏空調(diào)實(shí)現(xiàn)了全系列化,而且形成了新型變流器、光儲(chǔ)空調(diào)、智能管理系統(tǒng)等產(chǎn)品,如今格力電器與華發(fā)集團(tuán)的戰(zhàn)略合作,意在光伏領(lǐng)域上做大做強(qiáng),尋求新的盈利增長(zhǎng)點(diǎn)。
比格力稍晚,海爾從2015年開(kāi)始進(jìn)軍光伏市場(chǎng),發(fā)布太空能熱水器、戶(hù)用光伏發(fā)電系統(tǒng)等產(chǎn)品,在銷(xiāo)售方面海爾光伏具備品牌優(yōu)勢(shì),還擁有過(guò)億用戶(hù)資源和眾多加盟商。2022年9月,美的投資1.8億元,在美的電冰箱,美的樓宇,美的洗衣機(jī)上安裝光伏,打響入局光伏的第一槍。
家電三巨頭皆以發(fā)力售賣(mài)光伏產(chǎn)品+投建光伏項(xiàng)目的方式,開(kāi)拓光伏業(yè)務(wù),謀求新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)極。
從結(jié)果看,三巨頭目前沒(méi)有光伏業(yè)務(wù)盈利數(shù)據(jù)披露,但家電成功跨界光伏已有先例,其中TCL的表現(xiàn)頗為不俗。
2022上半年,TCL科技凈利潤(rùn)為6.64億元同比減少90.25%;而TCL中環(huán)的營(yíng)業(yè)收入幾乎占母公司的一半,凈利潤(rùn)為29.17億元,同比增長(zhǎng)92.10%。TCL的主業(yè)陷入難盈利的“怪圈”,而收購(gòu)的光伏業(yè)務(wù)卻增長(zhǎng)強(qiáng)勁,凈利潤(rùn)遠(yuǎn)超主業(yè)。
家電公司們將目光鎖定前景可期的光伏,紛紛將光伏鋪設(shè)在用戶(hù)側(cè)附近的屋頂、空地、冰箱、洗衣機(jī)等處,這種設(shè)備鋪設(shè)靈活、安裝成本低,在分布式光伏的市場(chǎng)份額中分得一杯羹。
據(jù)統(tǒng)計(jì),年內(nèi)超30家上市公司擬跨界投資光伏,眾多企業(yè)跨界光伏,帶動(dòng)了光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)擴(kuò)張。目前光伏領(lǐng)域洗牌仍在繼續(xù),待硅片等產(chǎn)品降價(jià),市場(chǎng)需求逐漸穩(wěn)定后,光伏行業(yè)將更加健康地發(fā)展。
原標(biāo)題:創(chuàng)維、康佳、海爾、TCL扎堆!家電企業(yè)搞光伏已有盈利者