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2023，這是一個洗牌的時刻，光伏將開啟洗牌模式

就在2022年歲尾全民待陽的日子里，光伏行業(yè)兩大硅片龍頭隆基和中環(huán)卻突然同時宣布硅片降價，降幅高達(dá)近30%。

數(shù)日后，通威宣布電池片跟進(jìn)，兩款主要產(chǎn)品降價約20%。

其實，地球人都知道光伏遲早要降價，既如此，那莫不如早點降，就像當(dāng)下大家伙兒那待陽的心情，反正都要陽（降），不如早陽（降）好過年。

感謝龍頭們貼心，讓光伏人能踏實過個年。

此次硅片大小王同時降價，加之隨后通威電池片快速跟進(jìn)，行動如此一致且如此有節(jié)奏，難道，龍頭們開始聯(lián)手了？

有業(yè)內(nèi)朋友說，他們要斗地主，這是王炸。

他認(rèn)為，這很可能就是2023年光伏制造業(yè)競爭場景的一次預(yù)演和彩排。

那么，2023年的光伏業(yè)，一定會上演價格戰(zhàn)嗎？價格戰(zhàn)將會如何演繹？行業(yè)格局又將因此發(fā)生哪些改變？

01

如果評選2022年光伏行業(yè)十大新聞，硅料和電池片雙料龍頭通威宣布全面進(jìn)軍組件制造這一事件，想來一定會入選。

這也由此為2023年的光伏行業(yè)衍生出來兩大新的懸念：

隆基和中環(huán)什么時候開始自己干硅料廠？

愈演愈烈的一體化，什么時候開啟向產(chǎn)業(yè)鏈全環(huán)節(jié)“滿鋪”的終極模式？

此前，面對“野蠻人”們動輒50GW乃至100GW級的新建產(chǎn)能，一些傳統(tǒng)龍頭看起來咬牙跺腳才搞出來那么三五個吉瓦的擴(kuò)產(chǎn)，似乎顯得很“摳搜”。

通威就要大氣磅礴得多。有消息稱，在2023年，通威將新建70GW組件產(chǎn)能。三料龍頭的江湖地位，似乎已觸手可及。

如此大開大合的擴(kuò)產(chǎn)激情，會不會讓那些傳統(tǒng)龍頭們汗顏，進(jìn)而知恥而后勇？

也許，憋著一股勁兒打算在2023年搞一把大活兒的，仍大有人在。

也許，在2023年，隨著供應(yīng)鏈價格戰(zhàn)的深入，光伏行業(yè)將一面是擴(kuò)張一面在整合，行業(yè)格局將更具波動，波動或也更具烈度，企業(yè)要想保住現(xiàn)有行業(yè)地位，將愈加困難。

也許，光伏制造企業(yè)一體化終極競爭模式到來的時間表，并不取決于劉主席什么時候上硅片和李總裁是否有意愿投資硅料廠，而更有可能成為全行業(yè)的被動選擇。

在光伏行業(yè)，“龍頭輪流做，明年到我家”的理念似乎早已深入人心。在2023年，隨著行業(yè)新勢力的崛起及其更加大刀闊斧的作風(fēng)，光伏行業(yè)龍頭的江湖地位或?qū)⒃絹碓较衲蔷赖拇善?，看著是漂亮，但卻易碎。

02

從光伏行業(yè)多年的歷史來看，只要渡過了創(chuàng)業(yè)期進(jìn)入資本推動發(fā)展期的企業(yè)，向產(chǎn)業(yè)鏈上下游擴(kuò)張幾乎成為一種共同選擇?？稍幃惖氖?，這個行業(yè)二十年來似乎也一直都沒能擺脫那個無奈的規(guī)律：誰當(dāng)老大，誰先死。

光伏行業(yè)好像很難樹立起什么競爭壁壘，傳統(tǒng)競爭理論中的規(guī)模門檻，早已屢屢被證明無效。

很顯然，擴(kuò)張，不可能無限進(jìn)行下去。

從數(shù)據(jù)來看，目前全球的光伏市場需求，每年約為不到300GW。而據(jù)業(yè)內(nèi)不完全統(tǒng)計，2022年僅國內(nèi)硅片產(chǎn)能就已無限接近700GW，且仍在擴(kuò)產(chǎn)之中。

想來龍頭們也已經(jīng)意識到，似乎的確是有那么點兒過剩了，該洗洗牌了。

于是，價格戰(zhàn)成為洗牌的工具。

于是，在2022歲末，龍頭們果斷出手，期望以“熔斷式”的降價，打出王炸乃至降維打擊的效果。

從此次降價的幅度來看，或許龍頭們除了希望一步到位拉開競爭空間外，還隱含著在一定層面穩(wěn)定住價格的意圖在內(nèi)。

只是不知道，龍頭們有沒有考慮到市場情緒共振的因素和踩踏所能造成的殺傷力？

盡管光伏制造產(chǎn)業(yè)鏈幾乎所有環(huán)節(jié)企業(yè)可能都并不歡迎降價，但此前擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能在2023年的集中式釋放，已經(jīng)為價格戰(zhàn)的爆發(fā)準(zhǔn)備了過多的薪柴，產(chǎn)能早已爆表的硅片環(huán)節(jié)打響價格戰(zhàn)的第一槍并不出乎意外，即便二王不出手，那些硅片新勢力們恐怕也會按捺不住。

所謂此一時彼一時也，如今的硅片行業(yè)王雖少2卻多，有能力覬覦王座者似乎不在少數(shù)，此次洗牌是否還會像當(dāng)年那般干脆利落，可能還有待時間的驗證。

或許，這也將是2023年光伏行業(yè)的主要看點之一。

通威電池片跟進(jìn)降價的反應(yīng)可謂神速，似乎有些迫不及待要將戰(zhàn)火燒向產(chǎn)業(yè)鏈縱深。這或許也預(yù)示著，在2023年，光伏全行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)恐怕都難逃價格戰(zhàn)的洗禮。

據(jù)坊間傳言，近日，一些二三四線組件廠已經(jīng)開始降價甩貨，加快了清庫存的節(jié)奏。

恐慌似乎已經(jīng)開始，踩踏還會遠(yuǎn)嗎？

好在的是，價格下降會促使下游市場更多電站項目開工，特別是此前那些算不過來帳的大基地項目。這或許能形成一定程度的良性循環(huán)，為行業(yè)供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)圜贏得些許緩沖空間。

但懸疑的是，價格戰(zhàn)，真的能夠狙擊行業(yè)的擴(kuò)張步伐嗎？

光伏行業(yè)一直有個很強(qiáng)悍的邏輯，漲價說明市場需求在增長所以要擴(kuò)張，降價則會促進(jìn)市場需求幾何級放大所以更要擴(kuò)張。



03

雖然一體化模式已是行業(yè)主流，這甚或也正是造成行業(yè)擴(kuò)張競賽的根源之一。但專業(yè)化模式也并未消亡，相反，在地方政府的推動下，目前似乎出現(xiàn)了新的玩法，比如鏈長稱謂的流行。

鏈長一詞，最早似乎是出現(xiàn)于2022年某地方政府招商引資的文件中，雖然這一角色或許早已有之，典型成功者莫過于義烏光伏制造基地的崛起。

該詞畢竟是來自于體制的命名，似乎遠(yuǎn)比江湖化的龍頭稱謂更具催人奮進(jìn)的效用，看看那些鏈長們動輒數(shù)十吉瓦的投資規(guī)模，就不難理解該詞為何成為地方政府的流行詞了。

鏈長玩法的核心，就是地方政府通過系列優(yōu)惠政策及資源交換引進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈某環(huán)節(jié)優(yōu)勢企業(yè)，或者干脆親自下場扶持起來一個環(huán)節(jié)龍頭，再由此串聯(lián)招攬上下游配套產(chǎn)業(yè)落地形成完整產(chǎn)業(yè)鏈。

這一玩法廣受各地政府的歡迎，特別是那些具有優(yōu)勢電站資源的地區(qū)。

同樣的，該玩法也很受專業(yè)化公司的青睞。這似乎也很好理解，在一體化愈演愈烈的趨勢下，能夠在地方支持下形成產(chǎn)業(yè)鏈抱團(tuán)發(fā)展，無論是對專業(yè)化企業(yè)，還是新進(jìn)投資者的介入而言，確實都不失為一種好選擇。

一些地方似乎也發(fā)現(xiàn)了此中玄機(jī)，乃至在招商中有意無意回避那類一體化龍頭企業(yè)成為鏈長，這更是讓專業(yè)化企業(yè)和新興投資者成為鏈長的可能性大增。

在2023年，以資源換投資的模式，或許還會是國內(nèi)市場的主流游戲規(guī)則。隨著地方進(jìn)一步壟斷官辦路條業(yè)務(wù)，此前那些依賴電站業(yè)務(wù)沖抵業(yè)績的光伏制造企業(yè)，將面臨不小的考驗。

與此同時，資源收攏形成的地方強(qiáng)勢，以及前期資源換產(chǎn)業(yè)暴露出來的種種問題，在2023年，或許會為這一玩法平添諸多變數(shù)。

畢竟，都是不見兔子不撒鷹的主兒，也都明白不能把雞蛋放在一個籃子里，想要從此情定終身相濡以沫，顯然沒有那么容易。

04

一個越來越無法回避的問題是，一定要一省乃至一市搞一個光伏制造產(chǎn)業(yè)基地嗎？

誰都知道，風(fēng)光發(fā)電基地大建設(shè)對于光伏行業(yè)是重大利好，但需求如此集中爆發(fā)，會不會有什么后遺癥？

畢竟，餃子再好吃，也不能明明可以吃一個月的量你非要一天就吃完，自己肚量多大自己沒點數(shù)？

中國光伏制造業(yè)領(lǐng)先全球是不爭的事實，也是難得的功績，但于整個經(jīng)濟(jì)大盤而言，光伏仍只是個股，甚至不是權(quán)重股。

有些問題只需意會，也只需要光伏人自己想清楚，特別是那些龍頭以及鏈長們，盡管你們擴(kuò)張用的是免費(fèi)的資本。

正如兩位著名能源專家李老師和周老師一再的善意提醒：給別人留口飯吃，才是王道。借用兩位老師的句式來說，是不是該給明天留口飯吃，才有未來？

在2023年，宏觀經(jīng)濟(jì)形勢或?qū)⒏鼮閲?yán)峻，作為創(chuàng)造GDP的優(yōu)等生，無論光伏制造還是光伏電站投資，或都仍將是各方寵兒，這有可能將吸引更多“野蠻人”的進(jìn)入，行業(yè)競爭將更趨白熱化。

但競爭的看點，或許還是要從商業(yè)模式的角度，也就是一體化和專業(yè)化兩種不同路線各自的表現(xiàn)來看，可能更為清晰。

一方面，類似通威進(jìn)軍組件這樣的龍頭通吃現(xiàn)象，可能會越來越多。行業(yè)龍頭格局的洗牌，已在所難免。

另一方面，資源換產(chǎn)業(yè)的玩法雖然仍是市場主導(dǎo)游戲規(guī)則，但大家都“曾經(jīng)滄海難為水”，想說愛你已不容易，何況留給鏈長們和地方的時間與空間，或都將越來越有限。

在2023年，無論是一體化龍頭還是專業(yè)化鏈長，無論是行業(yè)新勢力還是行業(yè)老資格，或都避不開要登上價格戰(zhàn)的舞臺一展身手，或就此雄起，或由此沉淪。

2023，這是一個洗牌的時刻，光伏將開啟洗牌模式。

原標(biāo)題：光伏2023：易碎的龍頭，流水的鏈長