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俄烏沖突使得能源安全成為歐洲優(yōu)先考慮事項(xiàng)。為了擺脫對(duì)俄羅斯能源依賴(lài)，大規(guī)模發(fā)展可再生能源成為歐洲各國(guó)首選。

2022年3月，德國(guó)將其2030年的可再生能源電力目標(biāo)從65%提高到80%，并加快了太陽(yáng)能光伏和風(fēng)能的擴(kuò)張步伐，目標(biāo)是到2030年實(shí)現(xiàn)350吉瓦（GW）的裝機(jī)量，而之前是191吉瓦。英國(guó)在其能源戰(zhàn)略中首次提出了2030年的光伏目標(biāo)，葡萄牙宣布計(jì)劃在2026年達(dá)到其2030年的目標(biāo)。

9月14日，歐洲議會(huì)通過(guò)2018年再生能源指令的新修訂版，支持歐盟2030年的可再生能源占比上調(diào)到45%，超過(guò)了歐盟各成員國(guó)在6月確定的40%目標(biāo)。

在此背景下，作為清潔能源轉(zhuǎn)型的重要支柱，太陽(yáng)能光伏發(fā)電在歐洲迎來(lái)了爆發(fā)式的增長(zhǎng)。與此同時(shí)，歐洲太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)動(dòng)作頻頻，希望從中國(guó)企業(yè)手中“收復(fù)”市場(chǎng)，建立“歐洲制造”的光伏產(chǎn)業(yè)。

01 歷史新高：歐盟新增光伏裝機(jī)41.4GW

受益于創(chuàng)紀(jì)錄的能源價(jià)格和緊張的地緣政治局勢(shì)，歐洲太陽(yáng)能發(fā)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展在2022年得到了迅速推動(dòng)，并迎來(lái)了創(chuàng)紀(jì)錄的一年。

根據(jù)行業(yè)組織SolarPower Europe 12月19日發(fā)布的最新報(bào)告《歐洲太陽(yáng)能市場(chǎng)展望2022-2026》，預(yù)計(jì)2022年歐盟光伏新增裝機(jī)容量將達(dá)到41.4GW，較2021年的28.1GW同比增長(zhǎng)47%，并且有望在2026年之前實(shí)現(xiàn)翻倍，達(dá)到預(yù)期的484GW。而41.4GW新增裝機(jī)容量相當(dāng)于為1240萬(wàn)個(gè)歐洲家庭供電，也相當(dāng)于取代了44.5億立方米（4.45bcm）的天然氣，或102艘LNG油輪。

2022年，歐盟太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)總量也從2021年的167.5GW增長(zhǎng)了25%至208.9吉瓦。具體到國(guó)家，歐盟國(guó)家中新增裝機(jī)最多的依然是老牌光伏玩家——德國(guó)，預(yù)計(jì)其在2022年新增了7.9GW；其次是西班牙，新增裝機(jī)7.5GW；波蘭以4.9GW新增裝機(jī)排名第三，荷蘭新增裝機(jī)4GW和法國(guó)新增裝機(jī)2.7GW。

具體來(lái)看，光伏裝機(jī)在德國(guó)得到迅猛增長(zhǎng)得益于高企的化石能源價(jià)格使可再生能源的性?xún)r(jià)比變得越來(lái)越高。西班牙新增裝機(jī)的增加則歸功于戶(hù)用光伏的增長(zhǎng)。波蘭于 2022 年 4 月從凈計(jì)量轉(zhuǎn)向凈計(jì)費(fèi)，加上高電價(jià)和快速增長(zhǎng)的公用事業(yè)規(guī)模細(xì)分市場(chǎng)，促成了其出色的第三名表現(xiàn)。葡萄牙首次加入GW俱樂(lè)部，這要?dú)w功于令人印象深刻的251%的年增長(zhǎng)率，這主要是由于公用事業(yè)規(guī)模太陽(yáng)能的大幅增長(zhǎng)。

值得關(guān)注的是，SolarPower Europe表示，歐洲排名前十的新增裝機(jī)國(guó)家都成為了GW級(jí)市場(chǎng)，這還是第一次，其他成員國(guó)的新增裝機(jī)量也實(shí)現(xiàn)了不錯(cuò)成長(zhǎng)。

展望未來(lái)，SolarPower Europe預(yù)計(jì)，歐盟光伏市場(chǎng)有望保持高速增長(zhǎng)，根據(jù)其"最有可能"的平均路徑，預(yù)計(jì)2023年歐盟光伏裝機(jī)容量將超過(guò)50GW，樂(lè)觀性預(yù)測(cè)情景下達(dá)到67.8GW，這意味著在2022年同比增長(zhǎng)47%的基礎(chǔ)上，2023年將有望再增長(zhǎng)60%。這也會(huì)導(dǎo)致至2026年，每年至少需增加85GW太陽(yáng)能裝機(jī)。SolarPower Europe的 "低方案"認(rèn)為，至2026年，每年的光伏裝機(jī)容量為66.7GW，而其 "高方案"認(rèn)為，預(yù)計(jì)在這十年的后半段，每年將有近120GW太陽(yáng)能并網(wǎng)。

02 建立聯(lián)盟：歐洲欲建立“本土制造”的光伏產(chǎn)業(yè)

雖然裝機(jī)容量一直在增長(zhǎng)，但由于歐洲對(duì)中國(guó)光伏進(jìn)口的依賴(lài)變得更加嚴(yán)重，近期建立歐洲光伏制造基地的呼聲日益高漲。

12月9日，歐盟委員會(huì)正式成立了歐洲太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，用于推動(dòng)對(duì)歐盟太陽(yáng)能制造業(yè)的投資。該聯(lián)盟由工業(yè)界人士、研究機(jī)構(gòu)、協(xié)會(huì)和其他相關(guān)方共同發(fā)起，支持歐洲到2025年在整個(gè)太陽(yáng)能光伏價(jià)值鏈上達(dá)到30GW本土制造能力的目標(biāo)。這個(gè)目標(biāo)，相當(dāng)于目前每年約4.5GW的六倍多。

新聯(lián)盟將為歐洲太陽(yáng)能光伏制造項(xiàng)目調(diào)動(dòng)資源，充分利用所有現(xiàn)有和新的產(chǎn)能，擴(kuò)大歐洲本土生產(chǎn)能力，使歐洲光伏價(jià)值鏈環(huán)節(jié)(多晶硅錠、硅片、 電池、組件）等，在2025年的承諾制造能力達(dá)到30GW。行業(yè)組織SolarPower Europe（SPE）表示，以目前的安裝速度，實(shí)現(xiàn)30GW年本土制造產(chǎn)能將滿(mǎn)足歐洲每年所需光伏組件的約75%。這一目標(biāo)也將促進(jìn)該行業(yè)的發(fā)展，僅在制造部門(mén)就能創(chuàng)造逾10萬(wàn)個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)，并支持約100萬(wàn)個(gè)專(zhuān)注于太陽(yáng)能組件安裝和維護(hù)的工作。

歐盟內(nèi)部市場(chǎng)專(zhuān)員蒂埃里·布列塔尼（Thierry Breton）在聯(lián)盟的正式啟動(dòng)儀式上說(shuō)："通過(guò)這個(gè)聯(lián)盟，我們希望在歐洲建立完整的太陽(yáng)能光伏價(jià)值鏈，以減少我們的依賴(lài)性，并在歐盟創(chuàng)造價(jià)值。"他認(rèn)為，歐洲還有很多工作要做。在2021年全球生產(chǎn)的450GW光伏組件中，歐盟控制的供應(yīng)鏈，生產(chǎn)了其中的還不到9GW。

“我們失去了市場(chǎng)份額，我們正在努力挖掘這個(gè)領(lǐng)域的就業(yè)潛力，”他警告說(shuō)，盡管太陽(yáng)能對(duì)于歐洲的脫碳和能源獨(dú)立“絕對(duì)必要”，但歐盟在光伏制造方面幾乎完全依賴(lài)中國(guó)。中國(guó)目前控制著全球80%的太陽(yáng)能光伏制造能力，在多晶硅和硅錠的全球市場(chǎng)份額，將很快達(dá)到近95%。

據(jù)悉，歐洲太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟將實(shí)施一個(gè)七點(diǎn)戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃：1）確定擴(kuò)大制造規(guī)模的瓶頸并提供建議；2）促進(jìn)融資渠道，包括建立太陽(yáng)能光伏制造的商業(yè)化途徑；3）為發(fā)展和吸收提供一個(gè)合作框架；4）維持國(guó)際伙伴關(guān)系和有彈性的全球供應(yīng)鏈；5）支持太陽(yáng)能光伏研究和創(chuàng)新；6）促進(jìn)循環(huán)性和可持續(xù)性措施；7）探索和培養(yǎng)光伏制造業(yè)的熟練人才隊(duì)伍。在這七項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃的基礎(chǔ)上，聯(lián)盟的優(yōu)先事項(xiàng)將是為內(nèi)部太陽(yáng)能光伏制造項(xiàng)目調(diào)動(dòng)私人和公共資金，從而擴(kuò)大產(chǎn)能，確保可持續(xù)的公平競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境并刺激對(duì)可持續(xù)光伏產(chǎn)品的需求。

根據(jù)REPowerEU計(jì)劃，歐盟的目標(biāo)是到2030年每年新增太陽(yáng)能45GW，裝機(jī)容量達(dá)到600GW，在缺乏太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略的情況下，歐洲對(duì)中國(guó)晶體硅太陽(yáng)能供應(yīng)鏈的依賴(lài)只會(huì)加深。因此，建設(shè)歐盟內(nèi)部產(chǎn)能被認(rèn)為是這一地區(qū)實(shí)現(xiàn)REPowerEU設(shè)定目標(biāo)的關(guān)鍵所在。

EIT InnoEnergy CEO Diego Pavia表示，"正如我們通過(guò)歐洲電池聯(lián)盟為電池所做的那樣，現(xiàn)在，我們?cè)摓樘?yáng)能光伏做些什么了。我們要利用強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈藍(lán)圖和利益相關(guān)方網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)整條太陽(yáng)能光伏價(jià)值鏈制造項(xiàng)目的快速發(fā)展，造福歐盟公民。"

03 造價(jià)不菲：歐洲或難以興建媲美中國(guó)的光伏工廠(chǎng)

許多國(guó)家希望建立光伏生產(chǎn)能力并減少對(duì)中國(guó)的依賴(lài)。雖然由于效率提高和設(shè)備降價(jià)，在過(guò)去十年中這一做法的成本已經(jīng)急劇下降，但所需的資本支出仍然很大，尤其是在美國(guó)和歐洲。

光伏組件的生產(chǎn)需要五個(gè)步驟，從多晶硅生產(chǎn)到硅棒、硅片、電池片的制造，再到組件的本身。如今，中國(guó)在全球供應(yīng)鏈中占主導(dǎo)地位，在太陽(yáng)能電池板的所有制造階段均占比超過(guò) 80%，這是中國(guó)在全球光伏需求中所占份額的兩倍多。

與此同時(shí)，中國(guó)是制造太陽(yáng)能光伏供應(yīng)鏈所有組件的最具成本競(jìng)爭(zhēng)力的地方。中國(guó)的成本比印度低 10%，比美國(guó)低 20%，比歐洲低 35%。低成本電力是太陽(yáng)能光伏供應(yīng)鏈主要支柱競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵。電力占多晶硅生產(chǎn)成本的 40% 以上，在硅錠和晶圓中占近 20%。目前，多晶硅生產(chǎn)所涉及的電力消耗約有80%分布在中國(guó)各省，平均電價(jià)約為每兆瓦時(shí)75美元，這比全球工業(yè)平均價(jià)格低近30%。

在中國(guó)建造光伏工廠(chǎng)，成本中最大的組成部分是設(shè)備，占所需資本支出的近三分之二。在過(guò)去十年中，多晶硅用量已從每瓦組件6.3克降至如今的每瓦2.7克，僅此一項(xiàng)的資本支出就減少了一半以上。

中國(guó)的光伏廠(chǎng)商曾經(jīng)要進(jìn)口光伏制造設(shè)備，但現(xiàn)在大部分產(chǎn)自中國(guó)國(guó)內(nèi)，供應(yīng)商已經(jīng)建立了相當(dāng)?shù)某杀竞鸵?guī)模優(yōu)勢(shì)。因此，尋求擴(kuò)大本土光伏供應(yīng)鏈的美國(guó)和歐洲公司可能面臨采購(gòu)光伏制造設(shè)備的挑戰(zhàn)，例如，從中國(guó)進(jìn)口產(chǎn)品到美國(guó)將受到關(guān)稅影響。

歐洲和美國(guó)目前沒(méi)有垂直整合的光伏廠(chǎng)商，彭博新能源財(cái)經(jīng)估計(jì)，在這些地區(qū)建立光伏供應(yīng)鏈，每GW的年裝機(jī)容量將花費(fèi)超過(guò)5億美元。由于設(shè)備和建筑成本更高，這一數(shù)值是中國(guó)水平的三倍多。

歐盟能源專(zhuān)員卡德里·西姆森（Kadri Simson）今年早些時(shí)候表示，歐盟委員會(huì)將“不惜一切代價(jià)”將太陽(yáng)能制造業(yè)帶回歐洲。美國(guó)總統(tǒng)拜登，也說(shuō)過(guò)類(lèi)似的話(huà)，不惜代價(jià)讓光伏制造業(yè)回到美國(guó)，并與中國(guó)在新能源領(lǐng)域展開(kāi)全面競(jìng)爭(zhēng)。未來(lái)，全球光伏供應(yīng)鏈的多元化將付出巨大代價(jià)，而中國(guó)企業(yè)也將面臨更多的挑戰(zhàn)，中國(guó)企業(yè)應(yīng)當(dāng)未雨綢繆，從專(zhuān)利上搶奪上游話(huà)語(yǔ)權(quán)，并考慮多元化區(qū)域布局。

原標(biāo)題：歐洲太陽(yáng)能裝機(jī)再創(chuàng)紀(jì)錄，光伏產(chǎn)業(yè)鏈獨(dú)立計(jì)劃對(duì)中國(guó)有何影響