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光伏產(chǎn)業(yè)鏈利潤從硅料環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移 利潤分配預(yù)計會往高效電池片方面轉(zhuǎn)移
日期:2022-12-28   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_sunmengqian 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
困擾光伏行業(yè)多時的產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)品價格上漲問題終于得到緩解。

2022年12月以來,光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)品價格均開啟下跌趨勢。PV Infolink發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示,多晶致密料均價下跌7.9%,硅片價格降幅區(qū)間為9.8%-11.1%,電池片各尺寸均價降幅在4.2%-6.5%,組件價格下跌約1%。

專家表示,本輪硅料降價的主要原因在于供給放量,這將進(jìn)一步刺激行業(yè)需求釋放,產(chǎn)業(yè)鏈利潤即將迎來再分配,電池片、組件環(huán)節(jié)有望受益。后續(xù)光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格仍將繼續(xù)波動。短期來看,硅料、硅片由于2023年初需求復(fù)蘇或?qū)⒊霈F(xiàn)階段性觸底趨勢,但長期來看,相對充足的供給還是會帶來硅料硅片價格趨勢性下滑。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格逐步回落

2022年1-11月,光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)品價格不斷上漲。

根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù),2022年前11個月,多晶硅價格較年初上漲31.30%;硅片價格較年初上漲24.84%;電池片價格較年初上漲26.41%;組件價格較年初上漲4.45%。

針對這一情況,相關(guān)部門先后出臺多項政策促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈健康發(fā)展。8月24日,工信部等三部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同發(fā)展的通知》,提出部署促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同發(fā)展,規(guī)范行業(yè)秩序,積極穩(wěn)妥有序推進(jìn)全國光伏市場建設(shè)。10月9日,上述三部門集體約談了部分多晶硅骨干企業(yè)及行業(yè)機構(gòu),引導(dǎo)相關(guān)單位加強自律自查和規(guī)范管理。10月28日,國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)鏈健康發(fā)展有關(guān)事項的通知》,從八方面著力紓解光伏產(chǎn)業(yè)鏈上下游產(chǎn)能、價格堵點,提升光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈配套供應(yīng)保障能力。

相關(guān)部門的指導(dǎo)對光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的協(xié)調(diào)發(fā)展起到積極促進(jìn)作用。自10月底起,光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游價格開始松動,硅片環(huán)節(jié)率先降價。10月31日,TCL中環(huán)下調(diào)各尺寸單晶硅片價格,降幅為3.1%-4.1%。11月24日,隆基綠能將主流166mm、182mm單晶硅片的報價分別下調(diào)1.4%和1.6%。緊接著11月27日,TCL中環(huán)再度下調(diào)單晶硅片價格。目前,硅片已成為光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格跌幅最大的環(huán)節(jié)。根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會最新數(shù)據(jù),166mm、182mm、210mm三種型號的單晶硅片成交均價分別降至5.08元/片、5.41元/片、7.25元/片,周環(huán)比跌幅分別為15.2%、20%、18.4%。12月23日,隆基綠能和TCL中環(huán)再次下調(diào)硅片價格,相較之前,全線降幅均超過20%。

硅料價格也進(jìn)入下行通道。公開數(shù)據(jù)顯示,目前,多晶硅致密料均價為255元/千克,周環(huán)比下降7.9個百分點,連續(xù)五周下跌。單晶復(fù)投料主流成交價格為280元/千克,較上周減少了 5.08%;單晶致密料從285/千克跌落至275元/千克,跌幅為 3.51%,低價區(qū)間來到265元/千克,距離2022年內(nèi)高點309元/千克,降幅近15%。

此外,硅料、硅片價格下調(diào)也已傳導(dǎo)至產(chǎn)業(yè)鏈下游電池片、組件環(huán)節(jié)。目前,182mm、210mm電池片現(xiàn)貨均價均跌至1.15元/瓦,環(huán)比分別下降6.5%、5.7%,182mm單面單玻組件和210mm單面單玻組件現(xiàn)貨均價均跌至1.91元/瓦,環(huán)比均下降1%。

隆基綠能相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴《中國電子報》記者,本輪硅料價格的下跌主要跟供需關(guān)系有關(guān)。一方面,硅料產(chǎn)能持續(xù)釋放,供應(yīng)壓力有所緩解。另一方面,每年第一季度是傳統(tǒng)裝機淡季,受新年、冬季施工等多方面因素影響,下游裝機需求有一定萎縮。數(shù)據(jù)顯示,截至2022年第三季度,硅料年化產(chǎn)能已超過400吉瓦,第四季度硅料年化產(chǎn)能將快速爬升至超過500吉瓦,創(chuàng)下近三年來的季度最大增幅。

而硅片環(huán)節(jié)價格的下跌,則是受上游硅料價格走勢影響,隨行就市。“在硅料價格下降的基礎(chǔ)上,硅片價格持續(xù)走低符合產(chǎn)業(yè)鏈的趨勢。上游產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)持續(xù)緩解,硅片企業(yè)開工率快速爬坡,低價硅料生產(chǎn)的組件逐漸進(jìn)入市場,組價價格也有望回歸下行。這有利于刺激下游裝機需求快速增加,推動行業(yè)健康發(fā)展。”上述負(fù)責(zé)人告訴記者。

在中信建投電新行業(yè)高級分析師崔逸凡看來,本輪硅料降價的主要得益于供給放量,這將進(jìn)一步刺激行業(yè)需求釋放。短期來看,硅料、硅片由于2023年初需求復(fù)蘇或?qū)⒊霈F(xiàn)階段性觸底趨勢,但長期來看,相對充足的供給還是會帶來硅料硅片價格趨勢性下滑。

產(chǎn)業(yè)鏈利潤或?qū)⑾蛳掠无D(zhuǎn)移

光伏制造產(chǎn)業(yè)鏈主要分為硅料、硅片、電池片和組件四個環(huán)節(jié)。

在過去兩年間,硅料價格漲勢兇猛,光伏行業(yè)一度“擁硅為王”。數(shù)據(jù)顯示,自2021年初起,硅料價格從80元/千克上漲至今年第三季度的超過300元/千克,累計漲超三倍,創(chuàng)下十年新高。硅料企業(yè)拿走了光伏產(chǎn)業(yè)鏈大部分的利潤,成為最大受益者。據(jù)統(tǒng)計,今年前三個季度,硅料龍頭企業(yè)通威股份、大全能源分別實現(xiàn)歸屬上市公司股東凈利潤217.30億元和150.85億元,同比增長265.54%和237.23%。大全能源前三季度銷售毛利率甚至高達(dá)近74%。

大全能源稱,本期業(yè)績的顯著增長主要得益于硅料供求關(guān)系持續(xù)緊張,加上公司年初新增產(chǎn)能釋放,前三季度硅料銷售量利齊升,盈利能力持續(xù)提升。通威股份表示,高純晶硅產(chǎn)品市場需求持續(xù)旺盛,價格同比上漲,疊加公司新產(chǎn)能快速爬坡達(dá)產(chǎn),實現(xiàn)量利大幅提升。

剩余環(huán)節(jié)中,硅片企業(yè)掌握一定定價權(quán),可以較好地將上游硅料的漲價向下傳導(dǎo),從而相應(yīng)擠壓了電池片、組件環(huán)節(jié)的利潤。例如,組件廠商晶澳科技前三季度的毛利率為13.44%,天合光能前三季度的毛利率為13.45%,均相較去年同期微降。上述公司表示,毛利率的微降主要是受上游硅料價格較高影響。

然而,業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為,隨著硅料供應(yīng)瓶頸逐步解除,產(chǎn)業(yè)鏈利潤將由上游環(huán)節(jié)向下游轉(zhuǎn)移,電池片和組件環(huán)節(jié)有望在產(chǎn)業(yè)鏈利潤重新分配中受益。

安徽華晟新能源科技有限公司的董事長徐曉華表示,目前,光伏產(chǎn)業(yè)鏈利潤已經(jīng)開始從硅料環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移。預(yù)計在2023年,利潤分配會往高效電池片方面轉(zhuǎn)移。

國金證券股份有限公司新能源與電力設(shè)備首席分析師姚遙認(rèn)為,2023年能分享到硅料利潤轉(zhuǎn)移的環(huán)節(jié),一定是產(chǎn)能或者供給增長慢于硅料擴張,或者集中度提升趨勢明顯的環(huán)節(jié),例如,電池片、石英砂、坩堝輔材等。“電池片雖然擴產(chǎn)很多,但是由于技術(shù)路線仍存在不確定性,所以它的擴產(chǎn)規(guī)模和硅料供應(yīng)增幅基本匹配。因此,我們預(yù)計2023年電池片的利潤水平有可能擴張,而硅片利潤則有可能受到壓縮。”姚遙說。

崔逸凡告訴記者,硅料降價時制造端利潤如何演繹,核心決定因素在于需求。需求高速增長的情況下,制造端能夠截留住部分硅料降價的利潤空間,而在需求萎縮的情況下,制造端盈利同樣也會被壓縮。“我們預(yù)測,2023年全球光伏需求仍會維持快速增長,保守預(yù)估增速至少40%,因此硅料降價帶來的利潤空間將大概率轉(zhuǎn)移至電池、組件等下游制造環(huán)節(jié)。而電池、組件是否能留存利潤,還需要關(guān)注供需情況、競爭情況、產(chǎn)品差異化等。當(dāng)前,電池單瓦利潤還在持續(xù)上行,組件格局也有望向好,對客戶的議價能力有望不斷提升,但后續(xù)發(fā)展還有待持續(xù)觀察。”崔逸凡說。 

原標(biāo)題:光伏產(chǎn)業(yè)鏈利潤從硅料環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移 利潤分配預(yù)計會往高效電池片方面轉(zhuǎn)移
 
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來源:中國電子報
 
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