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硅料排產(chǎn)環(huán)比改善利好光伏產(chǎn)業(yè)鏈，推動(dòng)上游原料需求

9月以來(lái)，硅料月度產(chǎn)量呈環(huán)比增加趨勢(shì)，根據(jù)百川盈孚，10月硅料產(chǎn)量8.04萬(wàn)噸，環(huán)比+14%，后續(xù)硅料出貨預(yù)計(jì)將進(jìn)一步環(huán)比增長(zhǎng)，同時(shí)促進(jìn)下游組件排產(chǎn)增加，利好光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游材料。

其中，工業(yè)硅自9月之后價(jià)格在2-2.2萬(wàn)/噸區(qū)間，近期有所下滑，主要系有機(jī)硅等非光伏領(lǐng)域需求較弱，后續(xù)隨著宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇仍有提升預(yù)期，推薦優(yōu)質(zhì)彈性標(biāo)的合盛硅業(yè)（22年底前后工業(yè)硅產(chǎn)能預(yù)計(jì)達(dá)159萬(wàn)噸、有機(jī)硅單體預(yù)計(jì)達(dá)173萬(wàn)噸；20萬(wàn)噸多晶硅料23年投產(chǎn)，其中10萬(wàn)噸預(yù)計(jì)23年Q1投放）。

多晶硅擴(kuò)產(chǎn)潮帶動(dòng)，三氯氫硅景氣提升

多晶硅裝置除日常運(yùn)行中需補(bǔ)充三氯氫硅之外，開(kāi)車(chē)期間一次性添加三氯氫硅需求量較高，添加比在20%上下。

根據(jù)百川盈孚，22Q4至23Q1期間，計(jì)劃投產(chǎn)的多晶硅產(chǎn)能超過(guò)40萬(wàn)噸，多晶硅大幅擴(kuò)產(chǎn)將增加三氯氫硅需求，進(jìn)而提高三氯氫硅價(jià)格和景氣度。

2021年，光伏級(jí)三氯氫硅均價(jià)2.35萬(wàn)/噸；今年以來(lái)，光伏級(jí)三氯氫硅H1均價(jià)2.4萬(wàn)/噸，最高時(shí)點(diǎn)價(jià)格2.7萬(wàn)/噸，Q3均價(jià)有所回落至2.1萬(wàn)/噸；

Q4之后，在多晶硅需求增長(zhǎng)的拉動(dòng)下價(jià)格回升，截至12月初，光伏級(jí)三氯氫硅價(jià)格為2.2萬(wàn)元/噸，受益于下游多晶硅擴(kuò)產(chǎn)潮，后續(xù)仍有進(jìn)一步上漲空間。

EVA相對(duì)淡季價(jià)格有所回落，后續(xù)光伏端需求仍有支撐

10月之后，由于下游需求相對(duì)淡季，EVA各牌號(hào)價(jià)格均有所回落，11月下旬光伏料報(bào)價(jià)也降至2萬(wàn)以下，后續(xù)隨光伏產(chǎn)業(yè)鏈改善，光伏需求仍有支撐。

相關(guān)企業(yè)：東方盛虹（大煉化全面打通在即，EVA總產(chǎn)能達(dá)36萬(wàn)噸，POE中試階段，規(guī)劃30萬(wàn)噸產(chǎn)能），榮盛石化（3號(hào)乙烯項(xiàng)目獲批；下游30萬(wàn)噸EVA裝置，POE在推進(jìn)階段，總規(guī)劃40萬(wàn)噸產(chǎn)能）、聯(lián)泓新科（22年技改完成，EVA產(chǎn)能達(dá)16萬(wàn)噸）。

其他材料方面，POE：

22年以來(lái)N型電池、雙玻組件滲透率提高， POE依托優(yōu)異抗PID性能，未來(lái)在光伏膠膜中滲透有望提升，目前國(guó)內(nèi)POE生產(chǎn)尚處早期階段

相關(guān)企業(yè)：衛(wèi)星化學(xué)、東方盛虹、榮盛石化、岳陽(yáng)興長(zhǎng)。

純堿：在光伏裝機(jī)量持續(xù)上漲的背景下，光伏玻璃需求提升，光伏玻璃的持續(xù)投產(chǎn)將貢獻(xiàn)純堿需求增量，相關(guān)企業(yè)遠(yuǎn)興能源。

單晶銀粉：為光伏銀漿上游“卡脖子”環(huán)節(jié)，國(guó)內(nèi)大部分被日本DOWA壟斷，國(guó)產(chǎn)化空間顯著，相關(guān)企業(yè)元利科技。 

原標(biāo)題：光伏上游材料：POE有望突破生產(chǎn)壁壘?