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一直到2011年底，西藏仍有40％的行政村、52萬農(nóng)牧民無電可用，嚴重影響和制約著西藏經(jīng)濟社會的發(fā)展。

而僅僅4年之后，2015年西藏自治區(qū)13萬戶、52萬無電人口用電問題就得到了解決，實現(xiàn)了行政村通電率100％。而這一切還要歸功于2009年開始的“金太陽”示范工程。

中國政府為促進產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步和規(guī)?；l(fā)展，自2009年起出臺了系列政策組合拳，先后實施的光電建筑應(yīng)用示范項目、“金太陽”示范工程等將中國光伏發(fā)電行業(yè)規(guī)模不斷推上新臺階。至2012年末，我國光伏發(fā)電總裝機容量達到650萬千瓦，占當時全球光伏發(fā)電裝機總量的6.5%，而德國此時占全球光伏發(fā)電裝機總量的三分之一，是當時世界第一。

2013年，美國和歐洲開始了針對中國光伏發(fā)電制造業(yè)的“雙反”調(diào)查。這間接刺激了國內(nèi)光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)的又一輪博興。10年過去，中國光伏發(fā)電已經(jīng)從單純的政策性驅(qū)動轉(zhuǎn)向內(nèi)生驅(qū)動。實現(xiàn)了全面平價上網(wǎng)的光伏發(fā)電在“雙碳”時代將會發(fā)揮著關(guān)鍵性的作用。

2021年，中國光伏發(fā)電新增裝機達到5488萬千瓦，為歷史最高水平，累計裝機規(guī)模突破3億千瓦，穩(wěn)居世界第一?；厥走^去，中國光伏發(fā)電裝機容量增速已連續(xù)9年保持世界第一，累計裝機規(guī)模已連續(xù)7年穩(wěn)居世界第一。

中國光伏發(fā)電走過了怎樣輝煌的10年歷程？從“萌芽初生”到“茁壯成長”，中國光伏發(fā)電行業(yè)經(jīng)歷了哪些磨難？

國內(nèi)市場的勃興

自2007年起，中國太陽能電池產(chǎn)量躍居世界首位。2009年，已占全球太陽能電池總產(chǎn)量的40%。然而，制造大國并不等同于產(chǎn)業(yè)大國。“兩頭在外”（原材料和下游市場）是我國光伏行業(yè)當時的真實寫照。

2012年，美國和歐洲先后對中國出口的光伏產(chǎn)品實施加征關(guān)稅。所謂反傾銷和反補貼的“雙反調(diào)查”給予中國光伏制造業(yè)巨大的打擊。當時的龍頭企業(yè)尚德在2021年上半年平均每天虧損上千萬元，最終在2013年實施破產(chǎn)重組。

2013年7月，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于促進光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》，從價格、財政補貼、稅收、項目管理和并網(wǎng)管理等多個層次提出促進光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的舉措。同年8月，國家發(fā)改委根據(jù)國務(wù)院文件要求，發(fā)布了《關(guān)于發(fā)揮價格杠桿作用促進光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的通知》，進一步完善光伏發(fā)電項目價格政策，先后制定了三類資源區(qū)標桿上網(wǎng)電價（0.9元/千瓦時、0.98元/千瓦時、1元/千瓦時）和分布式光伏電量補貼標準（0.42元/千瓦時），建立了補貼資金向電網(wǎng)企業(yè)按季度預(yù)撥、電網(wǎng)企業(yè)按月轉(zhuǎn)付補貼發(fā)放機制。

“電價補貼”的出臺引發(fā)了國內(nèi)光伏發(fā)電投資的一波熱潮。2013年起，在電價補貼機制的刺激下，中國光伏發(fā)電行業(yè)迎來了一波熱潮，裝機規(guī)模開始進入倍增的快車道，新增裝機容量首次突破1000萬千瓦，超過前5年新增裝機總和。

2015年，我國光伏發(fā)電新增裝機容量首次超過德國，累計裝機容量達到4318萬千瓦，成為全球光伏裝機容量最大的國家，并在此之后一騎絕塵，持續(xù)引領(lǐng)全球。2015年-2017年，中國年平均裝機增長率達到75%，至2017年末，累計并網(wǎng)裝機容量突破1.3億千瓦。

2009年的“金太陽”示范工程開啟了國內(nèi)光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)化的序幕。不過在光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)的早期，國內(nèi)參與光伏電站開發(fā)運營的企業(yè)主要以國企為主，之后國家能源局啟動的兩批特許權(quán)招標也均由國企中標。

2013年標桿上網(wǎng)電價等扶持政策出臺后，民營企業(yè)開始迅速進入賽道，涌現(xiàn)了振發(fā)新能源、順風(fēng)光電、招商新能源、中民投、江山控股、協(xié)鑫新能源、愛康科技等諸多優(yōu)秀企業(yè)，市場活躍非凡。

不過隨著中國光伏發(fā)電規(guī)模的快速擴張，問題也開始逐漸浮出水面。而其中最為突出的問題就是光伏補貼的缺口越來越大。截至2017年底，累計可再生能源發(fā)電補貼缺口總計達到1127億元，其中光伏補貼缺口455億元（占比約40%），且呈逐年擴大趨勢。

中國光伏產(chǎn)業(yè)雖然擺脫了“兩頭在外”的困局，但過度依賴政策和補貼的“輸血”，中國光伏發(fā)電行業(yè)亟需一場破局之戰(zhàn)。

“531”分水嶺

2018年5月，國家能源局發(fā)布《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項的通知》，即“531”新政，再度下調(diào)三類資源區(qū)光伏電站標桿上網(wǎng)電價分別至0.5元/千瓦時、0.6元/千瓦時、0.7元/千瓦時，對采用“自發(fā)自用、余量上網(wǎng)”模式的分布式光伏發(fā)電項目，全電量補貼標準降低至0.32元/千瓦時，采用“全額上網(wǎng)”的分布式光伏發(fā)電項目按普通電站管理。

這不是中國第一次調(diào)整光伏上網(wǎng)電價。自2013年之后，2015、2016、2017年發(fā)改委都對光伏電價進行了調(diào)整。但此次“降電價+限規(guī)模”的雙重措施降低了行業(yè)對補貼的預(yù)期，直接影響了光伏發(fā)電規(guī)模的增長。

中國光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展進入了兩年左右的換擋期，裝機規(guī)模的增速有所放緩。2018年，中國新增光伏發(fā)電裝機增長率約34%，較2017年下降一半左右；2019年裝機增長率約17%，繼續(xù)保持下探狀態(tài)。盡管如此，這兩年中國光伏裝機容量增速及累計裝機規(guī)模仍是全球第一。而且，此次新政讓落后產(chǎn)能進一步被淘汰，行業(yè)發(fā)展質(zhì)量有效提高，光伏發(fā)電的發(fā)展韌性逐步顯現(xiàn)。

就在此時，因分布式光伏的電價政策相對更穩(wěn)定、更延續(xù)，其投資經(jīng)濟性開始受到市場資本的青睞，分布式光伏迎來了爆發(fā)式增長，其中，2017年分布式光伏新增容量已超過當年集中式光伏新增容量的50%，到了2018年，分布式光伏新增裝機2070萬千瓦，已接近集中式光伏新增裝機2325萬千瓦，發(fā)展勢頭與集中式光伏平分秋色。

此時回看“531”新政，不難發(fā)現(xiàn)其對于中國光伏發(fā)電行業(yè)發(fā)展有著極其重要的意義。首先，新政明確了光伏補貼逐步退坡的趨勢，盡管短期內(nèi)對于光伏發(fā)電規(guī)模增長有一定的影響。但是光伏企業(yè)也提前認識到：不能再依托補貼進行發(fā)展。技術(shù)驅(qū)動、效率驅(qū)動開始推動中國光伏發(fā)電行業(yè)興起。以182mm、210mm電池片為代表的高效PERC組件、N型TOPCon、HJT、IBC組件以及跟蹤支架得到廣泛應(yīng)用，進一步提升電站整體發(fā)電能力和質(zhì)量效益。

這一時期，在新政和補貼拖欠問題的影響下，部分民營企業(yè)出售所持有的電站資產(chǎn)，尤其在“531”新政之后交易愈發(fā)頻繁，而接盤方多為實力雄厚的央企或地方國企。2019年以后，電站交易更加頻繁，據(jù)不完全統(tǒng)計，這一輪頻繁交易過后，有近90GW的光伏電站最終成交，其中近70%的接盤方是央企和地方國企，部分民營企業(yè)在此期間也選擇以參股或合作的方式與國企合作。

“光伏+”跨界融合

光，是穿透黑暗的光明使者；電，是如沐春風(fēng)的人間溫暖；光伏發(fā)電，是穿越天地間的友好紐帶。相比于水電、火電、風(fēng)電、生物質(zhì)等能源，光伏發(fā)電的魅力在于其靈活性、便捷性以及延展性，能夠與經(jīng)濟社會發(fā)展的各個方面高度融合。

近年來，各大能源央企、行業(yè)頭部企業(yè)大膽嘗試，通過技術(shù)突破和商業(yè)模式創(chuàng)新，探索出了“水光互補”、“風(fēng)光互補”以及光伏+“農(nóng)、林、牧、漁”等多種產(chǎn)業(yè)跨界融合發(fā)展模式，推進光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)從單一品類電源向“綜合智慧能源”發(fā)展。

國家電投集團青海龍羊峽850MW“水光互補”示范項目攻克了大規(guī)模水光互補協(xié)調(diào)控制關(guān)鍵技術(shù)，利用水電機組的快速響應(yīng)和水庫的調(diào)節(jié)能力，成功將隨機波動的光伏電源轉(zhuǎn)換為平滑、安全、穩(wěn)定的優(yōu)質(zhì)電源。正是這種探索，連續(xù)兩年為青海創(chuàng)造了7天和9天全部由風(fēng)、光、水清潔能源供電的世界紀錄。在青海海南州建成全球規(guī)模最大4050MW“水、風(fēng)、光、儲”一體化多能互補清潔能源基地，是國內(nèi)首條大規(guī)模輸送清潔能源±800kV“青豫直流”特高壓輸電線路的主力電源，成為青海清潔能源示范省建設(shè)的重要“能源地標”。

在內(nèi)蒙古磴口建成國內(nèi)首個70MW“光伏治沙，生態(tài)修復(fù)”示范項目，把光伏發(fā)電和沙漠治理、節(jié)水農(nóng)業(yè)相結(jié)合，植被覆蓋率由8%提高到77%，成為集光伏發(fā)電、現(xiàn)代牧業(yè)、沙草產(chǎn)業(yè)、生態(tài)旅游為一體的生態(tài)產(chǎn)業(yè)示范基地。在內(nèi)蒙古達拉特旗利用196320塊組件建成了全球最大200MW“駿馬”光伏電站，成為吉尼斯世界紀錄認證的全球最大光伏板圖形，創(chuàng)新光伏+沙漠治理+生態(tài)修復(fù)+農(nóng)林+旅游發(fā)展模式，形成觀光、采摘、體驗、休閑等新的沙漠旅游特色，帶動了周邊農(nóng)牧民就業(yè)和增收。

在安徽淮南利用兩淮采煤沉陷區(qū)水面建成國內(nèi)最大40MW漂浮式光伏電站，將昔日的“采煤沉降區(qū)”變成今天的“水上發(fā)電站”，為兩淮采煤沉陷區(qū)治理積累了重要經(jīng)驗。

在山東半島南3號海上風(fēng)電場建設(shè)了全球首個0.5MW深遠海漂浮式光伏實證項目，該項目由環(huán)形抗風(fēng)浪浮體、耐海洋環(huán)境的高強薄膜、光伏系統(tǒng)等組成，通過海上升壓站送出至電網(wǎng)，開啟了深遠海漂浮式風(fēng)光同場項目新篇章。

在青海共和、四川甘孜、黑龍江大慶分建成建成了全球品種最全、方案最多、樣本分析最權(quán)威國家級太陽能發(fā)電、儲能實證基地，發(fā)布了《國家電投光伏儲能實證藍皮書》，為全球光伏行業(yè)的設(shè)計研發(fā)、設(shè)備制造、施工、技術(shù)標準編制和產(chǎn)品性能等提供實測數(shù)據(jù)，有力推動光伏電站高效集成應(yīng)用。

國家電投集團將光伏電站與農(nóng)、林、牧、漁等產(chǎn)業(yè)相結(jié)合，實現(xiàn)了“既要金山銀山，又要綠水青山”的人與自然的和諧發(fā)展。江西樂平農(nóng)光互補項目，光伏安裝高度2.8米以上，不影響農(nóng)業(yè)種植，陽光福照度更符合農(nóng)作物生長。江蘇建湖漁光漁光互補項目開發(fā)了“上可發(fā)電、下可養(yǎng)魚”的光伏電站，形成光伏發(fā)電與漁業(yè)、旅游業(yè)的高度融合。

安徽鑫晟、浙江嘉興以及景德鎮(zhèn)、神頭等工業(yè)園區(qū)光伏項目利用閑置屋面建設(shè)光伏電站，降低了用戶的用電成本。光伏發(fā)電與多種產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展。還有青海共和牧光互補“草原牧場”、北京金融街智慧樓宇“建筑光伏”、安徽“美麗小崗村”綜合智慧能源等示范項目；四川、貴州、河北等區(qū)域光伏扶貧項目；北京、寧夏區(qū)域氫能大巴、換電重卡、光伏制氫等綠電交通、綠電轉(zhuǎn)化項目，積極為國家“3060”目標落地實施貢獻智慧和力量。

“雙碳”新時代

2020年9月，習(xí)近平主席在第75屆聯(lián)合國大會一般性辯論上宣布了中國“3060”雙碳目標，同年12月，習(xí)近平主席在氣候雄心峰會上宣布，到2030年，非化石能源占一次能源消費比重將達25%左右，風(fēng)電、太陽能發(fā)電總裝機容量將達12億千瓦以上，為中國光伏發(fā)電行業(yè)發(fā)展再次注入了蓬勃活力，中國光伏發(fā)電裝機容量增速開始止降回升。

2020年，在“雙碳”目標驅(qū)動下，中國光伏發(fā)電行業(yè)再次回暖，疊加補貼政策期限將至等因素，中國光伏發(fā)電裝機容量增速開始回升，新增裝機容量創(chuàng)歷史第二新高，累計裝機容量突破2.5億千瓦。

隨著中國能源發(fā)展進入“雙碳”時代，光伏發(fā)電行業(yè)也開始進入全面平價上網(wǎng)的時代。2021年6月，國家發(fā)改委印發(fā)《關(guān)于2021年新能源上網(wǎng)電價政策有關(guān)事項的通知》，明確自2021年起對新備案集中式光伏電站、工商業(yè)分布式光伏項目，中央財政不再補貼，實行平價上網(wǎng)，對新建戶用分布式光伏項目全電量補貼標準降至0.03元/千瓦時。自此，中國光伏發(fā)電項目基本進入全面平價時代。

2021年，中國光伏發(fā)電迎來了平價上網(wǎng)的新元年，隨著技術(shù)不斷進步和成本持續(xù)下降，市場自由競爭勢頭強勁，年度光伏發(fā)電新增裝機達到5488萬千瓦，為歷史最高水平，累計裝機規(guī)模突破3億千瓦，穩(wěn)居世界第一。

2021年，分布式光伏年度新增裝機2932萬千瓦，首次超越集中式光伏新增裝機，裝機容量占中國光伏發(fā)電總裝機比例也已超35%，開啟了與集中式光伏并舉發(fā)展的新階段，總裝機規(guī)模也達到了30599萬千瓦。

光伏電站開發(fā)運營也隨著“雙碳”目標開始再度火熱。近年來，除國家電投、華能集團、大唐集團、華電集團、國家能源集團、三峽集團、中廣核集團等國企外，協(xié)鑫集團、中利集團等民營光伏企業(yè)也繼續(xù)擴大光伏發(fā)電業(yè)務(wù)，此外，晶科能源、正泰電器、林洋能源等原主營業(yè)務(wù)并不包含光伏發(fā)電的上市公司也紛紛投入大量資金進入光伏發(fā)電領(lǐng)域。

經(jīng)歷了波折的發(fā)展，中國光伏發(fā)電行業(yè)正呈現(xiàn)出前所未有的市場活力。而強大的產(chǎn)業(yè)也必然會孕育出強大的龍頭企業(yè)。

國家電投集團（前身中電投）自2010年進軍光伏發(fā)電領(lǐng)域，建成首個光伏項目（中電投西藏桑日10 MW光伏），實現(xiàn)了光伏資產(chǎn)從無到有的蛻變。2016年8月23日，習(xí)近平總書記在青海省視察期間，調(diào)研了國家電投太陽能電池生產(chǎn)車間，并做出了“一定要將光伏產(chǎn)業(yè)做好”的重要指示。“十三五”時期，國家電投集團深入貫徹落實總書記指示精神，堅持新發(fā)展理念，立足“三商”定位，提出了“2035一流戰(zhàn)略”，加快構(gòu)建清潔低碳、安全高效的現(xiàn)代能源體系。2021年底，國家電投電力裝機達1.95億千瓦，清潔能源裝機達1.19億千瓦，占比突破61.27%；在運光伏電站893座，裝機規(guī)模4113萬千瓦，成為全球最大的光伏發(fā)電企業(yè)。

國家電投境內(nèi)光伏裝機4056.45萬千瓦，主要分布在青海、河北、貴州、新疆、寧夏等30余個省區(qū)；境外光伏裝機規(guī)模56.33萬千瓦，主要分布在日本、馬耳他、墨西哥、澳大利亞等5個國家。

國家電投不僅僅是世界光伏發(fā)電裝機規(guī)模最大的企業(yè)，也是光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模世界第一的企業(yè)。在上游原材料方面，國家電投是國內(nèi)唯一一家可批量生產(chǎn)和銷售電子級多晶硅的企業(yè)。截至 2020 年底，國家電投集團電子級多晶硅產(chǎn)能 3300 噸，多晶硅產(chǎn)品已完全滿足多種尺寸集成電路用硅片質(zhì)量要求。

在硅片、電池及組件方面，2020年國家電投集團硅片產(chǎn)能 1.2億片，電池總產(chǎn)能1100MW。公司作為行業(yè)內(nèi)唯一同時量產(chǎn)P型PERC、N型 TOPCon和N型IBC電池的企業(yè)，目前三種產(chǎn)品的量產(chǎn)平均轉(zhuǎn)換效率分別為：22.8%、23.6%、24.1%，處于同等技術(shù)路線國內(nèi)先進水平。太陽能組件產(chǎn)能 625MW，產(chǎn)品質(zhì)量通過了國內(nèi)外的權(quán)威認證。

國家電投積極研發(fā)未來光伏發(fā)電新技術(shù)。國家電投集團黃河水電西寧太陽能公司2019年底完成 200MW N 型 IBC 電池及組件項目建設(shè)，是國內(nèi)第一條高效率、低成本的智能化全自動 N 型IBC電池和組件量產(chǎn)線。在HJT技術(shù)方面，國家電投集團中央研究院自主開發(fā)出效率超過24.5%的高效晶體硅銅柵線異質(zhì)結(jié)（C-HJT）電池量產(chǎn)制備技術(shù)，電池性能處于國際先進水平。

為了實現(xiàn)光伏產(chǎn)業(yè)鏈循環(huán)經(jīng)濟，引領(lǐng)光伏行業(yè)循環(huán)經(jīng)濟的發(fā)展方向，國家電投2021年開展了50MW的晶硅光伏組件回收產(chǎn)業(yè)化及循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)示范線方案設(shè)計。計劃2022-2023年完成示范線方案可研論證示范線設(shè)備定制和產(chǎn)線安裝、工藝調(diào)試。2025年建成從硅片、玻璃、鋁邊框、銀漿、其他貴重金屬等可回收利用材料循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)鏈。

經(jīng)過多年努力，國家電投打造了集多晶硅制造、高效組件研發(fā)、勘測設(shè)計、工程建設(shè)、生產(chǎn)運營、金融服務(wù)、回收循環(huán)經(jīng)濟等為一體的光伏全產(chǎn)業(yè)鏈。

為了促進光伏發(fā)電在能源轉(zhuǎn)型中發(fā)揮更加重要的作用，國家電投積極發(fā)揮自身運營、系統(tǒng)集成、投資等方面優(yōu)勢，創(chuàng)新實踐了“多能互補”、“農(nóng)光互補”、“漁光互補”、“光伏+生態(tài)+扶貧”、“光伏+治沙”、“光伏+建筑”、“漂浮式水上光伏”等多種“光伏+”發(fā)展模式，形成了光伏系統(tǒng)集成優(yōu)化與“光伏+”模式的核心競爭力，并取得了良好的經(jīng)濟效益和社會效益。

2021年9月29日，國家電投集團向全社會發(fā)布了《建設(shè)世界一流光伏產(chǎn)業(yè)宣言（升級版）》，明確提出：到2025年，國家電投將實現(xiàn)裝機規(guī)模8000萬千瓦以上，布局若干世界級光伏產(chǎn)業(yè)研發(fā)中心和光伏實驗實證基地，培養(yǎng)一批全球頂尖的一流光伏領(lǐng)軍人才。加強光伏應(yīng)用集成創(chuàng)新，實現(xiàn)“光伏+”新模式，實現(xiàn)光伏向工業(yè)、交通等賦能，實現(xiàn)農(nóng)光互補、漁光互補等。

到2025年，國家電投不僅將實現(xiàn)新增光伏設(shè)備全部國產(chǎn)化和“近零碳”采購；率先開展退役光伏組件回收商業(yè)應(yīng)用，積極探索產(chǎn)業(yè)循環(huán)新模式，力爭國內(nèi)市場占有率達到20%。而且國家電投會勇當產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)軍企業(yè)，全力打造涵蓋研發(fā)、設(shè)計、制造、建設(shè)、運營、回收等環(huán)節(jié)的光伏綠色產(chǎn)業(yè)鏈；建立光伏全產(chǎn)業(yè)鏈大數(shù)據(jù)分析平臺，提供綠證、碳資產(chǎn)認證、碳交易服務(wù)等增值服務(wù)等。

隨著中國進入“十四五”發(fā)展階段，中國光伏發(fā)電行業(yè)發(fā)展也開啟了新征程。在國家電投這類光伏龍頭企業(yè)的帶領(lǐng)下，中國光伏必然會實現(xiàn)技術(shù)的不斷進步和成本的持續(xù)下降，從而迎來光伏發(fā)電行業(yè)“十四五”的高質(zhì)量發(fā)展。

原標題：光伏發(fā)電：從“萌芽”到“茁壯成長”