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近期一直處于價格高位的光伏玻璃或?qū)⒂瓉硐滦泄拯c。

數(shù)據(jù)顯示，11月以來光伏玻璃價格持續(xù)上漲，目前，3.2mm和2.0mm光伏玻璃已漲至28元/㎡和21元/㎡，價格均回到年內(nèi)高位水平。

根據(jù)業(yè)內(nèi)的統(tǒng)計，目前相關公司光伏玻璃的訂單充足，庫存也持續(xù)走低，光伏玻璃行業(yè)或迎來短期拐點。

今年前三季度，光伏玻璃價格一直處于波動狀態(tài)，主要因素有以下幾點：

一是海外組件需求上漲。今年一、二季度，組件出口需求增加，光伏玻璃價格提漲。歐盟委員會公布名為“Repower EU”的能源計劃，快速推進綠色能源轉型，將歐盟“減碳55%”政策組合中2030年可再生能源的總體目標從40%提高到了45%。

此外，歐盟委員會還建立了專門的歐盟太陽能戰(zhàn)略，到2025年將太陽能光伏發(fā)電能力翻一番，到2030年安裝600GW；長線來看，新型能源占比提升背景下，隨著分布式等推進，市場有望逐步向好。

SMM數(shù)據(jù)顯示，2022年1-10月光伏玻璃累計出口量為182.95萬噸，同比增加2.9%。

2022年我國光伏玻璃出口主要國家為越南、泰國、馬來西亞、柬埔寨、美國、韓國、印度等。

作為全球最大的光伏玻璃生產(chǎn)國，我國光伏玻璃產(chǎn)業(yè)已經(jīng)走在世界前列，隨著滲透率的不斷增強，將促使光伏玻璃價格過快的上漲。

二是天然氣成本攀升。天然氣在玻璃的成本結構中占比約為30%-40%，使得光伏玻璃在成本端出現(xiàn)價格波動。

三是產(chǎn)業(yè)鏈價格影響。今年以來硅料價格連續(xù)上漲，組件成本向下傳導受阻，前三季度新增裝機推進緩慢，隨著第四季度超標啟動，組件廠家開工率提升，玻璃需求開始好轉。

多重因素造成前三季度光伏玻璃的價格持續(xù)緩慢上漲，第四季度終端地面電站項目推進良好，組件廠家開工，采購較為積極，但11月的價格上漲還未有組件廠家跟進，故光伏玻璃或出現(xiàn)降價可能。

2022年年初以來，全國光伏玻璃新增生產(chǎn)線大幅增加。根據(jù)華泰期貨研究院的統(tǒng)計，2022年計劃新增投產(chǎn)生產(chǎn)線24條，總計新增日熔量6.44萬噸

在此之前的2021年，由于光伏玻璃產(chǎn)能置換政策限制放寬，以及在“雙碳”目標下，光伏玻璃行業(yè)進入產(chǎn)能加速投放階段，光伏玻璃開啟集中擴產(chǎn)潮，行業(yè)產(chǎn)能增量明顯，數(shù)據(jù)顯示，至2022年年底，我國新增光伏玻璃產(chǎn)能有望同比增長超過250%，未來或?qū)⒊霈F(xiàn)供大于求局面。

這將導致光伏玻璃價格迅速進入下行階段。

光伏玻璃是光伏主要組成部分之一，生產(chǎn)過程中的能耗占光伏生產(chǎn)總能耗的10%以上，2019年我國光伏玻璃的產(chǎn)能超過760萬噸，占全球產(chǎn)能90%以上。光伏玻璃的綠色化水平提升可以帶動整個光伏產(chǎn)業(yè)鏈降本增效。

近年來，中國光伏玻璃行業(yè)受到各級政府的高度重視和國家產(chǎn)業(yè)政策的重點支持。國家陸續(xù)出臺了多項政資策，鼓勵光伏玻璃行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，《關于促進光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈協(xié)同發(fā)展的通知》《工業(yè)領域碳達峰實施方案》《關于推動城鄉(xiāng)建設綠色發(fā)展的意見》等產(chǎn)業(yè)政策。

明確、廣闊的市場前景，也帶來了對價格造成影響的玻璃產(chǎn)能嚴重過剩的問題。

據(jù)統(tǒng)計，截至今年10月底，全國光伏壓延玻璃在產(chǎn)企業(yè)共計39家，120窯402條生產(chǎn)線，產(chǎn)能7.6萬噸/天，其中在產(chǎn)103窯366條生產(chǎn)線，產(chǎn)能7.1萬噸/天。

而根據(jù)權威機構測算，如果以當前的全球光伏預測裝機量，到2025年光伏玻璃需求總量將超過1590萬噸，基于現(xiàn)有技術條件，折算為合理玻璃日熔量為6.75萬噸至6.89萬噸。

隨著產(chǎn)能的釋放，未來行業(yè)將進入價格競爭階段，企業(yè)間更多的比拼在于成本。因此，光伏玻璃價格有很大下行的可能。

企業(yè)層面也反映出供不應求的狀態(tài)正在緩解。“我們認為，2023年，光伏玻璃行業(yè)產(chǎn)能釋放或低于預期，需求有望提升，供需關系較2022年有望改善。” 某玻璃企業(yè)人士曾表示。

民生證券認為，進入四季度后，隨著下游組件排產(chǎn)和集中式電站放量，玻璃需求提升，龍頭企業(yè)的出貨量增加。另一方面，行業(yè)供需格局改善，玻璃企業(yè)能有效調(diào)價傳導成本漲幅，帶動盈利能力提升。

政策層面也降低了價格大漲的可能。2021年8月，新版《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法》推出，光伏玻璃入局者不再要求產(chǎn)能置換，一定程度加速了企業(yè)的擴產(chǎn)，組件廠商也因此不再囤貨，這也使得玻璃的價格不易向上推動。

2022年7月，工信部、發(fā)改委等發(fā)布《工業(yè)領域碳達峰實施方案》，其中提到：嚴格執(zhí)行水泥、平板玻璃產(chǎn)能置換政策，依法依規(guī)淘汰落后產(chǎn)能。

2022年8月，工信部發(fā)布《關于促進光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈協(xié)同發(fā)展的通知》，鼓勵硅料與硅片企業(yè)，硅片與電池、組件及逆變器、光伏玻璃等企業(yè)，組件制造與發(fā)電投資、電站建設企業(yè)深度合作，支持企業(yè)通過戰(zhàn)略聯(lián)盟、簽訂長單、技術合作、互相參股等方式建立長效合作機制，引導上下游明確量價、保障供應、穩(wěn)定預期。

11月21日，工信部等三部門聯(lián)合印發(fā)《關于鞏固回升向好趨勢加力振作工業(yè)經(jīng)濟的通知》，提升產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈韌性和安全水平。通知提到，提升戰(zhàn)略性資源供應保障能力，進一步完善廢鋼、廢舊動力電池等再生資源回收利用體系，研究制定重點資源開發(fā)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體方案，開展光伏壓延玻璃產(chǎn)能預警，指導光伏壓延玻璃項目合理布局。

而從當前的市場情況而言，12月光伏玻璃受組件排產(chǎn)情況急劇減少疊加海外需求同時減少導致需求減弱，據(jù)SMM稱，12月部分組件企業(yè)開工降至5成，到目前為止光伏玻璃價格穩(wěn)定，但部分企業(yè)為促進成交，未來或有小幅降價的可能。

原標題：拐點已至！光伏玻璃價格或短暫下行