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高毛利是否意味著抽水蓄能行業(yè)迎來了發(fā)展拐點(diǎn)？

“1—3季度抽蓄、調(diào)峰水電營(yíng)業(yè)收入分別為30.75億元和16.24億元（按重大資產(chǎn)重組置入資產(chǎn)調(diào)峰調(diào)頻公司口徑計(jì)算），毛利率分別為54.62%和72.33%。”——南網(wǎng)儲(chǔ)能近日召開三季度及近期經(jīng)營(yíng)情況投資者交流會(huì)，指出未來10年還將建成投產(chǎn)2100萬千瓦抽水蓄能，并開工建設(shè)一批項(xiàng)目，總投資約2000億元。

從數(shù)據(jù)來看，南網(wǎng)儲(chǔ)能制定了頗具雄心的規(guī)劃，且盈利表現(xiàn)非常亮眼。這與長(zhǎng)期以來抽水蓄能成本疏導(dǎo)困境似有所出入。南網(wǎng)儲(chǔ)能為何能獲得高毛利？這是否意味著抽水蓄能行業(yè)迎來了發(fā)展拐點(diǎn)？

毛利在行業(yè)屬于偏高水平

抽水蓄能具有調(diào)峰、調(diào)頻、調(diào)壓、系統(tǒng)備用和黑啟動(dòng)等多種功能，是電力系統(tǒng)的主要調(diào)節(jié)電源。在碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)下，相關(guān)部門已明確要求加快抽水蓄能電站核準(zhǔn)建設(shè)，按照“能核盡核、能開盡開”的原則，在規(guī)劃重點(diǎn)實(shí)施項(xiàng)目庫內(nèi)核準(zhǔn)建設(shè)抽水蓄能電站。到2025年，抽水蓄能投產(chǎn)總規(guī)模較“十三五”將翻一番，達(dá)到6200萬千瓦以上，2030年投產(chǎn)總規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)1.2億千瓦左右。

為充分借助資本市場(chǎng)力量，大力開拓抽水蓄能業(yè)務(wù)。今年9月28日，南方電網(wǎng)旗下上市公司文山電力與南網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻公司完成置換重組，并更名為南網(wǎng)儲(chǔ)能，成為國(guó)內(nèi)首個(gè)主營(yíng)抽水蓄能業(yè)務(wù)的上市公司。

目前，南網(wǎng)儲(chǔ)能已建成投產(chǎn)7座抽水蓄能電站，裝機(jī)容量1028萬千瓦，約占全國(guó)抽水蓄能總裝機(jī)容量1/4。另外，正建設(shè)4座抽水蓄能電站，并同步推進(jìn)10余座抽水蓄能站點(diǎn)的前期開發(fā)工作。

“南網(wǎng)儲(chǔ)能的毛利率在行業(yè)屬于偏高水平。”中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)秘書長(zhǎng)劉勇表示，南網(wǎng)儲(chǔ)能剛進(jìn)行資產(chǎn)置換及會(huì)計(jì)準(zhǔn)則調(diào)整，目前的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)還不能真正反映抽水儲(chǔ)能實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況。

“水電屬于高毛利的發(fā)電業(yè)務(wù)，其建設(shè)成本高，運(yùn)營(yíng)成本相對(duì)較低。水資源本身沒有成本，日常只有人員工資、設(shè)備維修、貸款利息等支出。而南網(wǎng)儲(chǔ)能投產(chǎn)的抽水蓄能電站建設(shè)時(shí)間較早，地質(zhì)條件好，工程造價(jià)低，系統(tǒng)效率高。”抽水蓄能從業(yè)者楊耀廷指出，隨著抽水蓄能建設(shè)提速，良好的財(cái)務(wù)狀況更容易獲得投融資。

尚不具備電力現(xiàn)貨市場(chǎng)主體資格

受初始投資高、建設(shè)周期長(zhǎng)、成本疏導(dǎo)難等因素影響，此前抽水蓄能建設(shè)一直較為緩慢。過去10年，我國(guó)抽水蓄能規(guī)劃裝機(jī)目標(biāo)曾數(shù)次下調(diào)，仍未能完成任務(wù)。直至去年5月，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步完善抽水蓄能價(jià)格形成機(jī)制的意見》，明確了抽水蓄能電站容量電費(fèi)向終端用戶電價(jià)疏導(dǎo)，經(jīng)營(yíng)期內(nèi)資本金內(nèi)部收益率按6.5%核定。新政健全了抽水蓄能電站費(fèi)用分?jǐn)偸鑼?dǎo)方式，極大地提振了行業(yè)信心。
參與電力市場(chǎng)是儲(chǔ)能實(shí)現(xiàn)商品化、市場(chǎng)化，增加盈利能力的重要路徑。南網(wǎng)儲(chǔ)能總會(huì)計(jì)師唐忠良坦言，根據(jù)現(xiàn)行的市場(chǎng)規(guī)則，抽水蓄能尚不具備參與電力現(xiàn)貨市場(chǎng)的主體資格。國(guó)家層面已明確同為電網(wǎng)調(diào)節(jié)資源的新型儲(chǔ)能具有獨(dú)立市場(chǎng)主體地位，推動(dòng)新型儲(chǔ)能參與各類電力市場(chǎng)。而技術(shù)最成熟、經(jīng)濟(jì)性最優(yōu)、最具大規(guī)模開發(fā)條件的抽水蓄能為何落了后？

“我國(guó)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)還處于試運(yùn)行狀態(tài)，加上全國(guó)抽水蓄能運(yùn)維監(jiān)察及核價(jià)工作沒有結(jié)束，全面對(duì)接市場(chǎng)化的時(shí)機(jī)還不成熟。未來要進(jìn)入電力現(xiàn)貨市場(chǎng)，還需要進(jìn)一步騰挪政策空間。”劉勇稱。

事實(shí)上，《關(guān)于進(jìn)一步完善抽水蓄能價(jià)格形成機(jī)制的意見》早已明確，強(qiáng)化與電力市場(chǎng)建設(shè)發(fā)展的銜接，逐步推動(dòng)抽水蓄能電站進(jìn)入市場(chǎng)。今年8月，青海省發(fā)改委公開征求《青海省抽水蓄能項(xiàng)目管理辦法（試行）》的意見，明確推動(dòng)抽水蓄能電站作為獨(dú)立主體參與電力市場(chǎng)交易，逐步實(shí)現(xiàn)電站主要通過參與市場(chǎng)回收成本、獲得收益。同時(shí)，應(yīng)積極采用市場(chǎng)化方式合理疏導(dǎo)抽水蓄能成本，避免公用系統(tǒng)成本上升。

楊耀廷認(rèn)為，當(dāng)新能源發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到15億千瓦規(guī)模以上的時(shí)候，抽水蓄能裝機(jī)規(guī)模也必然將增加到4億千瓦以上。屆時(shí)，抽水蓄能一定能全面參與電力現(xiàn)貨市場(chǎng)。

人才短缺問題嚴(yán)峻

當(dāng)前，電網(wǎng)企業(yè)、大型發(fā)電集團(tuán)、地方國(guó)企正掀起抽水蓄能投資建設(shè)熱潮。抽水蓄能行業(yè)分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年以來，我國(guó)核準(zhǔn)抽水蓄能電站32個(gè)，裝機(jī)規(guī)模合計(jì)4329萬千瓦，投資額約2913億元。核準(zhǔn)數(shù)量、裝機(jī)規(guī)模和投資額幾乎是2021年的3倍。

“抽水蓄能行業(yè)出現(xiàn)人才過度擠兌，很多設(shè)計(jì)院之前同時(shí)設(shè)計(jì)4-5個(gè)站點(diǎn)的還較為順暢，當(dāng)下卻開展了超過30多個(gè)站點(diǎn)的各項(xiàng)工作。由于項(xiàng)目地點(diǎn)山高路遠(yuǎn)，且各個(gè)背景不同，設(shè)計(jì)人員已不堪重負(fù)。特別是核心技術(shù)帶頭人的工作過于飽滿，也只能更多的將工作交給其他同事分擔(dān)，某種程度上影響了項(xiàng)目前期工作的深度和總體進(jìn)度。”楊耀廷指出，當(dāng)前抽水蓄能行業(yè)人才短缺的問題非常嚴(yán)峻，從業(yè)多年且有過百萬級(jí)水電站建設(shè)施工經(jīng)驗(yàn)的人才少之又少。同時(shí)，在構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的背景下，要求知識(shí)結(jié)構(gòu)不斷更新，對(duì)人才專業(yè)知識(shí)的交叉性和全面性提出了更高要求。

“按一個(gè)電站配備100人來計(jì)算，‘十四五’時(shí)期抽水蓄能電站建設(shè)數(shù)量將達(dá)200個(gè)，或有上萬人才缺口。”劉勇進(jìn)一步表示，抽水蓄能電站對(duì)人才的要求越來越高，不僅要懂建設(shè)運(yùn)維，還要懂技術(shù)規(guī)范、項(xiàng)目管理和智能管控等，特別是大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等新興信息通信技術(shù)要廣泛應(yīng)用到電站上，必須強(qiáng)化對(duì)新型電力系統(tǒng)的認(rèn)知水平。建議加快抽水蓄能行業(yè)在市場(chǎng)開發(fā)、工程應(yīng)用、項(xiàng)目建設(shè)與管理運(yùn)維、風(fēng)光火儲(chǔ)多能互補(bǔ)等領(lǐng)域的專業(yè)性人才與綜合性人才的培養(yǎng)力度，以更好地適應(yīng)未來大規(guī)模抽水蓄能電站的全面管理。

此外，楊耀廷還指出，按照抽水蓄能電站的推進(jìn)流程，先開展規(guī)劃設(shè)計(jì)工作，工程核準(zhǔn)后啟動(dòng)土建工程的招投標(biāo)與施工，之后再適時(shí)啟動(dòng)各個(gè)主機(jī)設(shè)備的招標(biāo)采購以及建造、進(jìn)場(chǎng)工作?，F(xiàn)在市場(chǎng)上有近百個(gè)項(xiàng)目在趕進(jìn)度，一些企業(yè)已經(jīng)開始擔(dān)心后續(xù)出現(xiàn)設(shè)備生產(chǎn)擠兌的情況，在項(xiàng)目核準(zhǔn)環(huán)節(jié)就同步開展了主要設(shè)備的商務(wù)洽談工作。提前購買將增加企業(yè)的管理成本、庫存壓力以及資金占用成本。大型抽蓄水輪機(jī)設(shè)備廠商要提前研判，做好產(chǎn)能規(guī)劃，來滿足市場(chǎng)需求。

原標(biāo)題：?抽水蓄能行業(yè)或迎發(fā)展拐點(diǎn)