12月12日,證券時(shí)報(bào)記者從高工儲(chǔ)能年會(huì)獲悉,2022年全球儲(chǔ)能電池出貨量將達(dá)到約125GWh,較上年度的48GWh大幅增長(zhǎng)超160%。業(yè)內(nèi)人士將2022年稱為電化學(xué)儲(chǔ)能的“真元年”。
展望未來(lái)三至五年,業(yè)內(nèi)普遍預(yù)期行業(yè)整體規(guī)模將保持50%以上的年均復(fù)合增長(zhǎng)率。安全與成本是行業(yè)關(guān)注的核心要素,擴(kuò)產(chǎn)、出海和電池大容量化是企業(yè)經(jīng)營(yíng)的明顯趨勢(shì)。
電化學(xué)儲(chǔ)能高速增長(zhǎng)
2022年,儲(chǔ)能電池行業(yè)繼續(xù)高增長(zhǎng),比亞迪儲(chǔ)能銷售中心常務(wù)總裁尤國(guó)表示,“今年是國(guó)內(nèi)電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)化發(fā)展真正意義上的元年”。
一方面,儲(chǔ)能電池總出貨量高增長(zhǎng)。高工儲(chǔ)能董事長(zhǎng)張小飛介紹,預(yù)計(jì)2022年全球儲(chǔ)能電池出貨量約為125GWh,估算較2020年的16.2GWh、2021年的48GWh,分別大幅增長(zhǎng)約670%、160%。
從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來(lái)看,電力儲(chǔ)能仍然是行業(yè)最大下游,戶用儲(chǔ)能和便攜儲(chǔ)能表現(xiàn)亮眼。今年上半年儲(chǔ)能鋰電池出貨量44.5GWh,前述三大下游出貨量分別為30GWh、6GWh和2.5GWh;作為對(duì)比,2021年全年,三大下游出貨量分別為29.1GWh、5.5GWh和1.3GWh。通信儲(chǔ)能因運(yùn)營(yíng)商招標(biāo)情況變動(dòng),預(yù)計(jì)全年出貨規(guī)模將出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。
另一方面,國(guó)內(nèi)企業(yè)加速出海,進(jìn)入百兆級(jí)別訂單時(shí)代。尤國(guó)在2022高工儲(chǔ)能年會(huì)透露,公司產(chǎn)品覆蓋全球六大洲、70多個(gè)國(guó)家和地區(qū)、400多個(gè)城市,在英國(guó)和美國(guó)的儲(chǔ)能市場(chǎng)占有率達(dá)80%和30%。寧德時(shí)代在年中也曾披露,將為美國(guó)Gemini光伏項(xiàng)目獨(dú)家供應(yīng)電池、為美國(guó)FlexGen供應(yīng)儲(chǔ)能產(chǎn)品,兩項(xiàng)目供應(yīng)量將分別達(dá)到1.42GWh、10GWh。
高工儲(chǔ)能發(fā)布的《中國(guó)儲(chǔ)能鋰電行業(yè)藍(lán)皮書》(下文簡(jiǎn)稱“《藍(lán)皮書》”)分析,一方面,俄烏沖突、海外能源通脹危機(jī)等外部因素共同促成了儲(chǔ)能市場(chǎng)的高速增長(zhǎng);另一方面,2022年以前占據(jù)海外市場(chǎng)主流地位的日韓電池品牌以三元儲(chǔ)能電池產(chǎn)品為主,采用這一技術(shù)路線的儲(chǔ)能電站爆炸起火事件屢禁不止,國(guó)內(nèi)以磷酸鐵鋰為主的電池路線,逐漸獲得了海外集成商、業(yè)主的關(guān)注及認(rèn)可。
最后,行業(yè)已經(jīng)按下擴(kuò)產(chǎn)快進(jìn)鍵。據(jù)《藍(lán)皮書》統(tǒng)計(jì),2022年儲(chǔ)能電池相關(guān)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目已達(dá)26個(gè),投資額超過(guò)3000億元,產(chǎn)能合計(jì)820GWh。大規(guī)模的跨界投資出現(xiàn),2022年,包括永泰能源、美的集團(tuán)、三一重工等企業(yè),通過(guò)合作、收購(gòu)以及自主建設(shè)等方式,進(jìn)入儲(chǔ)能行業(yè)。
不過(guò),在未來(lái)幾年內(nèi),儲(chǔ)能電池產(chǎn)能仍顯短缺。據(jù)GGII調(diào)研,部分儲(chǔ)能鋰電電池供應(yīng)商2023年釋放的產(chǎn)能已經(jīng)在2022年第二季度就被下游客戶鎖定,許多中小型企業(yè)主和系統(tǒng)集成商,明年均面臨不同程度的電池?cái)喙╋L(fēng)險(xiǎn)?!端{(lán)皮書》預(yù)計(jì),擴(kuò)產(chǎn)大概率仍是未來(lái)2-3年電力儲(chǔ)能電池企業(yè)必選的經(jīng)營(yíng)策略。
高速增長(zhǎng)維持可期
展望未來(lái),企業(yè)普遍看好在未來(lái)數(shù)年內(nèi),儲(chǔ)能行業(yè)繼續(xù)維持50%以上的高速增長(zhǎng)。
海辰儲(chǔ)能總經(jīng)理王鵬程表示,至2027年,全球新增儲(chǔ)能出貨規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到678GWh,2022年至2027年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為54%。億緯儲(chǔ)能總裁陳翔同樣認(rèn)可年均復(fù)合增長(zhǎng)率約50%的增速判斷,并預(yù)期全球儲(chǔ)能需求將在2030年前后進(jìn)入TWh時(shí)代。最為樂(lè)觀的是鋰電設(shè)備企業(yè)思客琦,該公司董事長(zhǎng)付文輝預(yù)計(jì),2025年儲(chǔ)能出貨量將達(dá)到600GWh,在2026年就或?qū)⑦M(jìn)入TWh時(shí)代。
各家企業(yè)預(yù)計(jì),五年后,中國(guó)、美國(guó)以及歐洲仍是最大的增量市場(chǎng),大致均分全球約八成的市場(chǎng)份額。陳翔提示,可以關(guān)注新興市場(chǎng)需求的快速增長(zhǎng),澳大利亞、印度、中東及非洲等或?qū)?shí)現(xiàn)更高的增長(zhǎng)速度。
細(xì)分結(jié)構(gòu)方面,《藍(lán)皮書》預(yù)計(jì)“十四五”期間,電力儲(chǔ)能(發(fā)電側(cè)+電網(wǎng)側(cè)+工商業(yè)用戶側(cè))仍將是國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能電池最大的需求下游,單項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模大,基建屬性強(qiáng)是該領(lǐng)域最顯著的特征;戶用儲(chǔ)能在未來(lái)2~3年仍有望維持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),并在“十四五”期間替代通信儲(chǔ)能成為第二大應(yīng)用下游。
降成本是關(guān)鍵
雖然儲(chǔ)能電池與動(dòng)力電池均采用鋰電池,兩者的主材、輔材、產(chǎn)線設(shè)備和電池產(chǎn)能均可共享使用,不過(guò)兩者邏輯不盡相同。
王鵬程解釋,動(dòng)力電池作為新消費(fèi),消費(fèi)者更關(guān)注體驗(yàn)感;儲(chǔ)能電池作為新基建,其初始投資成本高的特性,使投資者對(duì)度電成本、回本周期更為關(guān)注。二者有明顯不同定位,儲(chǔ)能行業(yè)應(yīng)該,也必然是一條獨(dú)立發(fā)展的賽道。陳翔亦指出,安全性與經(jīng)濟(jì)性是儲(chǔ)能發(fā)展的關(guān)鍵,安全性是天然屬性,經(jīng)濟(jì)性是發(fā)展動(dòng)力。
目前,國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能業(yè)主對(duì)儲(chǔ)能電池的初始投資成本關(guān)注度較高。
根據(jù)億緯儲(chǔ)能統(tǒng)計(jì),截至2022年12月初,儲(chǔ)能中標(biāo)項(xiàng)目累計(jì)274個(gè),規(guī)模約52.7GWh,中標(biāo)單價(jià)約1.29元/Wh至1.75元/Wh,且普遍價(jià)格低于1.5元/Wh,業(yè)主關(guān)注投資成本,價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈。而在另一端,碳酸鋰等上游原材料持續(xù)漲價(jià),《藍(lán)皮書》統(tǒng)計(jì)截至2022年三季度,國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能鋰電池均價(jià)已經(jīng)達(dá)到0.95元/Wh,甚至1元/Wh以上。
陳翔介紹,相比之下,海外業(yè)主更關(guān)心儲(chǔ)能產(chǎn)品的度電成本,并綜合考慮安全、經(jīng)濟(jì)的循環(huán)發(fā)展,經(jīng)濟(jì)效率相對(duì)合理。《藍(lán)皮書》也顯示,目前國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能電池產(chǎn)品毛利和海外相比,存在10%至20%的較大差距。
為了實(shí)現(xiàn)安全性的提升和成本的降低,電池大容量化正在成為電力儲(chǔ)能領(lǐng)域產(chǎn)品升級(jí)的主要方向之一。目前,280Ah已經(jīng)成為集中式儲(chǔ)能和工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目的主流電池,《藍(lán)皮書》透露,部分企業(yè)已推出升級(jí)版本,新一代主流電池容量將向350Ah以上進(jìn)發(fā),將推動(dòng)疊片工藝滲透率提升。
目前,抽水儲(chǔ)能在度電成本0.4元/Wh以下的情況下,使用壽命達(dá)到30年~60年,儲(chǔ)能電池距離這一水平仍有一定差距。部分頭部企業(yè)預(yù)期,大容量電池的主流水平將在未來(lái)數(shù)年內(nèi)達(dá)到560Ah,在5年后儲(chǔ)能電池成本將降至目前的一半,技術(shù)的升級(jí)迭代將推動(dòng)儲(chǔ)能電池行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。
原標(biāo)題:儲(chǔ)能電池企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)出海忙 大容量化正成升級(jí)主要方向