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有利益就有紛爭，利益相關(guān)方的紛爭無論國內(nèi)國際，概莫能外，這點(diǎn)肯定不是中國特色。

今天聊下新能源利益相關(guān)方，政府、電網(wǎng)、投資運(yùn)營商、金融機(jī)構(gòu)、設(shè)施附近村民或者社區(qū)、設(shè)計單位、施工單位、設(shè)備廠家，下游電力消費(fèi)者，只有健康的生態(tài)，才能使得行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定繁榮發(fā)展，蛋糕才能越做越大。

政府是規(guī)則的制定者，資源分配者，對于土地上的資源開發(fā)具有絕對話語權(quán)，通過開發(fā)權(quán)的發(fā)放、規(guī)劃、土地、林業(yè)、環(huán)評等環(huán)節(jié)左右項目的生死，并且還有建設(shè)指標(biāo)的分配權(quán)，當(dāng)3060雙碳目標(biāo)定下后，新能源規(guī)模放量，疊加技術(shù)進(jìn)步帶來的平價項目收益超預(yù)期和政府因疫情財政困難，于公于私就有了干預(yù)動機(jī)，代理人倒騰路條、政府要求產(chǎn)業(yè)投資、繳納資源費(fèi)或者無償投資一些政府項目、入干股、電費(fèi)分成等，五花八門層出不窮，國內(nèi)目前尚且沒有把風(fēng)光當(dāng)做礦產(chǎn)資源進(jìn)行設(shè)計，目前資源分配存在巨大尋租空間，大量不靠譜的產(chǎn)業(yè)帶入甚至扭曲了社會的資源配置，拉低了整個社會的運(yùn)行效率。未來分配辦法是值得探討的，政府是規(guī)則的制定者，利益分配的決定者。希望規(guī)則制定者能夠使得規(guī)則體現(xiàn)公平競爭，促進(jìn)優(yōu)勝劣汰，并兼顧各方利益。

電網(wǎng)掌握了項目的錢袋子，是實(shí)現(xiàn)投資回收的核心環(huán)節(jié)，也是項目能成形的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，電網(wǎng)除了利潤還要承擔(dān)安全指標(biāo)，新能源電源的分散性和波動性給電網(wǎng)帶來巨大挑戰(zhàn)，因此電網(wǎng)當(dāng)前希望新能源項目盡可能多配置儲能，有巨大的懶政嫌疑，其實(shí)除了電網(wǎng)還有電監(jiān)會、電力交易市場等，當(dāng)前電網(wǎng)這個中間環(huán)節(jié)由于壟斷，客觀上來講是效率比較低的環(huán)節(jié)，會持續(xù)給電源側(cè)來帶額外的成本（正常需要的成本之外的成本），僅僅因?yàn)閴艛鄤e無其他，個人覺得未來電力市場的持續(xù)發(fā)育要去限制電網(wǎng)和約束電網(wǎng)。

投資運(yùn)營商，平價之前，大概而言風(fēng)電70%國企30%民企，光伏70%民企30%國企，開發(fā)側(cè)國企占了風(fēng)電絕對大頭而光伏民營企業(yè)占了大頭，但是平價后，尤其3060目標(biāo)確定后，國企在風(fēng)光基本占了80%以上的份額，開發(fā)側(cè)相對來說競爭比較充分，但是國進(jìn)民退比較明顯，未來恐怕也不會有太大改善，由于競爭充分，開發(fā)商讓渡了部分利益給地方政府或者代言人，但是整體來說國企融資成本比民營企業(yè)普遍低1%～3%，而新能源的初始杠桿又比較高，所以國企也算是有天然優(yōu)勢，另外涉及國家能源安全的行業(yè)，也決定了國企的絕對主導(dǎo)地位。

金融機(jī)構(gòu)，主要是提供融資方案的銀行、融資租賃公司、基金和保險等機(jī)構(gòu)，由于開發(fā)主體央企為主并且符合國家3060產(chǎn)業(yè)政策方向，目前觀察融資利率普遍較低，央企一般在銀行15年期限貸款利率在3%～4%，融資租賃和基金主要針對民企，相對要高一些，目前大概5%～7%左右吧，這個主要受制于國家宏觀金融政策和市場環(huán)境，當(dāng)前多是被動接受。

項目所在社區(qū)或者居民，絕大部分僅僅得到了部分征地款或者租金，土地從一般耕地或其他土地性質(zhì)變?yōu)楣I(yè)工地，或者變成可租賃的光伏電站建設(shè)租賃用地，在利益分配里面最為弱勢，當(dāng)然非法阻工勒索也比較常見，尤其在一些貧困落后地區(qū)，鄉(xiāng)村振興需要風(fēng)光的加持，需要政策方面考慮所在社區(qū)的利益分配。

設(shè)計、施工競爭也較為充分，風(fēng)電相對光伏來說門檻更高一些，目前設(shè)計和施工主要集中在中能建和中電建兩家電力央企手上，但是二級三級公司也是主體眾多，還有一些地方電力建設(shè)企業(yè)，往往一個項目公開招標(biāo)，如果不內(nèi)定或者設(shè)置超高門檻，報名很容易超過10家，這個環(huán)節(jié)也是度電成本較低的重要環(huán)節(jié)。

設(shè)備制造企業(yè)，最主要設(shè)備當(dāng)屬風(fēng)機(jī)制造商和光伏組件廠商。目前風(fēng)機(jī)制造商國內(nèi)主流仍有七八家左右，國企和民企差不多各一半吧，目前看民營企業(yè)具有明顯競爭優(yōu)勢，預(yù)測看長期國企可能會在競爭中退出，有機(jī)械制造屬性，相對國際來講國內(nèi)目前處于嚴(yán)重內(nèi)卷階段，外企整理廠家國內(nèi)已經(jīng)無生存空間，處于買方市場。光伏廠家目前都在一體化，硅料、電池片、組件往往都會涉及，并且整體上來看格局穩(wěn)定，國內(nèi)國際市場較為平衡，近兩年屬于賣方市場，形成了類似多廠家寡頭壟斷的局面。這個環(huán)節(jié)是當(dāng)前度電成本降低的主要力量，未來度電成本的降低，主要還是依托風(fēng)機(jī)和組件技術(shù)的持續(xù)進(jìn)步，只有持續(xù)進(jìn)步，生態(tài)圈中才有更多的蛋糕，才有生態(tài)的繁榮。

下游消費(fèi)者，和新能源相關(guān)的主要是碳市場的約束，碳約束帶來的碳交易市場逐步建立和發(fā)育，本質(zhì)上是要把碳排放的環(huán)境成本市場化，通過市場化機(jī)制去實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰和碳中和的長遠(yuǎn)目標(biāo)，對新能源來說是利好，長期來看碳價可能會逐步上升，目前國內(nèi)碳排放配額交易一噸大概是58塊錢，但是歐洲目前大概每頓80多歐元。一度煤電碳排放大概在0.8公斤，一度風(fēng)電碳排放僅有8克左右，所以一度風(fēng)電的碳排放內(nèi)涵價值大概在4.6分，當(dāng)然這個并不是指當(dāng)前真的值4.6分，只是說有價值。 

原標(biāo)題：新能源這塊蛋糕有幾方在吃？