12月6日,國家電投黨組書記、董事長錢智民專題調(diào)研戶用儲能。這是戶用儲能火熱賽道引起央企關(guān)注的一個重要信號。
近兩天,與戶用儲能相關(guān)的另一則消息也引起行業(yè)廣泛關(guān)注。
有媒體爆料稱,陽光電源下調(diào)了戶用儲能相關(guān)產(chǎn)品的出貨預(yù)期。隨后,陽光電源發(fā)布澄清公告稱系錯誤解讀。
關(guān)于歐洲戶用儲能的需求,陽光電源整體判斷非常樂觀,明年預(yù)計至少翻倍增長。公司微調(diào)出貨指引主要是考慮到今年前三季度因供應(yīng)鏈緊張導(dǎo)致公司戶儲上量節(jié)奏滯后而進行的合理修訂。
對于這場媒體引發(fā)的烏龍,市場更關(guān)注的是未來戶儲市場的變化。
歐美市場需求“井噴”
目前,歐洲、美國是戶用儲能的主要市場。據(jù)統(tǒng)計,2021年全球戶用家儲裝機約合6.4GWh,2022年有望突破15GWh,同比增長134%以上,預(yù)計2025年全球裝機規(guī)模有望達到100GWh。分區(qū)域來看,2021年全球家庭儲能系統(tǒng)裝機最大的幾個區(qū)域分別為美國、德國、日本、澳洲等海外市場。
作為戶用儲能增長的主要驅(qū)動力,歐洲的裝機需求變化備受市場關(guān)注。特別是今年受俄烏戰(zhàn)爭影響,居民用電價格飛速上漲,高用電成本、政策補貼雙重推動下,戶用儲能系統(tǒng)經(jīng)濟性優(yōu)良,用戶需求高增,這些因素給國內(nèi)企業(yè)帶來飽滿的訂單,尤其對于戶儲電池和逆變器的需求火爆。
機構(gòu)調(diào)研顯示,市場反饋海外需求持續(xù)旺盛,當下客戶催貨情況依然明顯,逆變器、電池依然處于供貨緊張狀態(tài)。以德國為例,今年戶用儲能安裝量大約40萬套,多家公司預(yù)測明年需求量是80萬-100萬套。
具體公司出貨預(yù)期方面,固德威2022年儲能逆變器出貨約25萬臺,2023年出貨50多萬臺;德業(yè)股份2022年儲能逆變器出貨32萬臺,2023年出貨70萬臺;錦浪科技2022年儲能逆變器出貨22萬臺,2023年出貨80萬-120萬臺,上述公司均未改變市場預(yù)期。
企業(yè)業(yè)績大增
受益于國內(nèi)外儲能市場需求“井噴”,我國戶用儲能領(lǐng)域各賽道企業(yè)的業(yè)務(wù)發(fā)展也非常迅速。
從儲能系統(tǒng)集成商來看,派能科技、比亞迪、遠東股份、首航新能源、科士達等戶用儲能系統(tǒng)業(yè)務(wù)增長迅速。
數(shù)據(jù)顯示,派能科技戶用儲能產(chǎn)品連續(xù)兩年出貨量居全球第二名。
今年9月以來,科華數(shù)能在海外戶用儲能市場簽約合作超2萬套,其中簽署年供貨框架協(xié)議的包括美國260MWh、歐洲30MWh、以及澳洲100MWh。
儲能銷量暴增,最大受益方可能還是在儲能電芯領(lǐng)域,鵬輝能源、比亞迪、派能科技等電芯頭部供應(yīng)商戶用儲能業(yè)務(wù)占比較高的企業(yè),經(jīng)營業(yè)績都有明顯增長。
其中,鵬輝能源戶用儲能業(yè)務(wù)在2022上半年漲了6倍。據(jù)鵬輝能源描述,其戶用儲能電池主要銷往歐洲、澳洲,并首次嘗試進入了北美市場,具體戶用儲能客戶包括陽光電源、艾羅、三晶等。
比亞迪的戶用儲能產(chǎn)品包括一體機Energy Pod、電池系統(tǒng)HVM等,均采用磷酸鐵鋰電池路線,并成功搶占德國市場。
采用軟包電池路線的派能科技, 2022年上半年海外業(yè)務(wù)營收占比81%,并已經(jīng)成為德國戶用儲能系統(tǒng)龍頭Sonnen的供應(yīng)商。
此外,遠東股份表示今年前9月累計新簽鋰電池訂單6.6億元,其中主要為海外戶用儲能電池訂單。截止10月,遠東股份已中標/簽約千萬元以上戶用儲能訂單超8.7億元。
儲能變流器領(lǐng)域,固德威、錦浪科技、德業(yè)股份等企業(yè)一直深耕海外戶用儲能變流器市場,今年業(yè)績增長也都超過預(yù)期。
其中,固德威多款儲能逆變器產(chǎn)品,戶用儲能PCS市占率位居全球前列。數(shù)據(jù)顯示,其戶用儲能逆變器在荷蘭、西班牙、捷克等國家市占率超過30%。受益歐洲光儲市場高景氣態(tài)勢,該公司上半年光伏儲能逆變器營業(yè)收入同比增長201.3%。
持續(xù)加碼布局
戶用儲能賽道已經(jīng)成為日益火熱的黃金賽道,迫使企業(yè)加碼布局。
今年6月,派能科技公布2022 年定增預(yù)案,公司將募資50億元投建10GWh電芯及系統(tǒng)年產(chǎn)能。項目主要分為兩期,一期預(yù)計2024年建成投產(chǎn),二期預(yù)計2025年建成投產(chǎn)。按照規(guī)劃,派能今年的電芯產(chǎn)能將達到6GWh-7GWh。
固德威則于6月18日宣布定增募資25.4億元,計劃建設(shè)4.5GWh儲能電池及儲能逆變器等產(chǎn)能。
今年10月,遠東股份擬募資38億元助力實現(xiàn)戶用儲能2.5GWh、發(fā)電側(cè)儲能2.5GWh的產(chǎn)業(yè)化。
除了這些活躍明星選手外,新一批選手也在市場驅(qū)動下投身海外戶用儲能市場。
10月25日,深圳市振邦智能科技股份有限公司發(fā)公告稱,擬募集資金不超過7.9億元,其中,將所募集資金的2.2億元用于布局儲能及逆變器產(chǎn)品生產(chǎn)線,提升規(guī)?;a(chǎn)能力,擴產(chǎn)產(chǎn)品包括電化學儲能系統(tǒng)、逆變器及儲能部件,主要應(yīng)用領(lǐng)域為戶用儲能、工商業(yè)儲能、便攜式儲能。
12月2日,國軒高科在投資者互動平臺表示,公司重點布局發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)和備點側(cè)四大儲能領(lǐng)域,同時積極開拓海外儲能市場,做大海外特別是歐美儲能市場。
而作為國內(nèi)新能源領(lǐng)域的央企發(fā)電巨頭之一,國家電投是國內(nèi)電源側(cè)大規(guī)模儲能的投資開發(fā)主力之一。不過,12月6日,國家電投黨組書記、董事長錢智民專題調(diào)研戶用儲能,他提出:要加強對國內(nèi)外戶用儲能典型成熟應(yīng)用場景和商業(yè)模式的深入調(diào)研,更好指導(dǎo)實踐工作,還要結(jié)合戶用儲能研究工作,依托中央研究院打造“綜合智慧零碳電廠”樣板。
這可能是一個訊號,戶用儲能市場正在崛起。
原標題:戶用儲能漸成黃金賽道