隨著2022年12月31日截止日的臨近,持續(xù)了13年的新能源汽車推廣應用財政補貼政策(簡稱“國補”)已進入退出倒計時。20多天后,新上牌的新能源汽車將不再享受補貼。從2010年開始實施的新能源汽車補貼,經過數次延長,在提標退補和有節(jié)奏滑坡的過渡下,最終劃上句號,多少帶有些完成歷史使命的意味。
除了補貼退出外,備受汽車行業(yè)關注的,還有另一則消息:北京12月6日發(fā)布了“積極應對疫情影響助企紓困的若干措施”,其中一條是對新能源汽車免征購置稅再延長一年。北京針對疫情因素考慮延長了免征購置稅適用期,的確能對沖部分影響,但補貼類扶持退場是大勢。
據統(tǒng)計,截至今年12月1日,國家已經確定支出的新能源汽車補助資金高達1486.59億元,獲得過補貼的新能源車累計達313.21萬輛,這還沒將尚未核準的補助計算在內。
得益于政策扶持加上特斯拉這條“鲇魚”的引入,燃油車時代在全球汽車市場份額微乎其微的中國汽車品牌,到新能源汽車時代拿到了“逆襲劇本”。去年中國新能源汽車銷量354.5萬輛,占世界的近60%,是美國的6倍;比亞迪如今已是全球市值第三的汽車廠商;目前,新能源汽車產業(yè)能形成從車身、底板、三電系統(tǒng)等硬件到智能座艙、自動輔助駕駛等軟件為一體的完整產業(yè)鏈的,除了美國,就是中國。
而今,隨著中國新能源汽車產業(yè)基礎逐漸厚實、產業(yè)鏈變得完整,在技術儲備、市場推廣、品牌建設等方面都日益成熟,補貼退出也是應有之義。補貼退場能讓市場更充分地發(fā)揮作用。
就目前看,補貼退出的鏈式反應,不光會反映在車輛價格上,還會延伸到行業(yè)格局上,別把補貼退出只看作純電車型最高達12600元/輛、插電混動車4800元/輛的補貼取消,還應把它置于新能源汽車市場化架構中打量。
可以預見的是,補貼沒了,車企們要消化的成本會增加。鑒于國內新能源汽車大多還沒到盈利期,仍處在賣一輛虧幾萬的階段,對許多車企來說,兩難選擇會擺在眼前:自己承擔,整體成本必然增加;轉移給消費者,銷量份額或受影響。這時,有強大盈利能力和強勢品牌紅利的車企就能從容很多。對頭部車企而言,核心零部件或技術的自研能力、供應鏈規(guī)劃能力、采購環(huán)節(jié)議價能力再加上規(guī)模效應,都可以讓其壓縮生產成本,擴大利潤空間,因而根據現實情況及時騰挪的空間會更充裕。
補貼退出后,新能源賽道切換至純市場本位軌道,更深層次的變化也必然隨之而來:如行內人士Misfire所說,這個細分市場的競爭格局也將悄然從拼營銷、拼人設這些軟實力,到了比拼成本控制、拼技術儲備、拼研發(fā)投入等硬實力的階段。
控制成本是重中之重。也正因到了零補貼時代,能解鎖規(guī)模效應的車企在降成本方面擁有優(yōu)勢,所以國內車企們也緊盯著銷量、交付量、份額這些指標,并在經營策略上將“做大”納入其中。像造車新勢力代表“蔚小理”中的蔚來堅持要打造第二第三品牌,理想開始改做車海戰(zhàn)術,都頗具針對性。哪吒聯合創(chuàng)始人張勇之前也說,新勢力必須要迅速上規(guī)模,包括在供應鏈上進行布局,為的就是降本增效。
當前市場上的梯度化格局,本就體現了對技術領先者的犒賞:目前把持著新能源汽車市場前兩把交易的特斯拉與比亞迪,就各有各的核心技術。特斯拉的自研FSD芯片也讓其擺脫了對外依賴,電芯BMS技術和智能駕駛是行業(yè)對標的對象;比亞迪的磷酸鐵鋰電池與磷酸鐵鋰電池,都是其傍身的硬核技術。這些核心技術最終也在各類市場要素的“助勢”下,在先進生產力維度得到了體現。
而在將來,新能源汽車行業(yè)的分化會摁下加速鍵:余承東所說的“未來中國新能源汽車主力玩家不超過5個”未必確切,但強弱愈發(fā)分化、市場集中度進一步提高的趨勢必定會越來越明顯。這從現在的情勢也能窺見一二:前瞻產業(yè)研究院的分析就指出,我國新能源汽車行業(yè)中,CR4(行業(yè)前四名份額集中度指標)已經達到60.09%,CR10超過80%。
分化期加速到來,車企們要想躋身頭部,還得憑著成本控制、技術儲備等去增強競爭力和抵御風險能力,將自身導入“強者愈強”的正向增強回路。那些創(chuàng)新乏力、技術薄弱的車企,掉隊風險會繼續(xù)增加。
優(yōu)勝劣汰的游戲會更激烈,最終誰會勝出、誰會掉隊?時間會給出答案。
原標題:“退補”后新能源汽車分化加速