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比亞迪“搶礦”!豪擲20億戰(zhàn)略投資鋰礦龍頭,成第三大股東,鋰資源價格還能堅挺多久?
日期:2022-12-08   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_luxiaoyun 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
12月6日晚,盛新鋰能披露定增結(jié)果,共募集資金20億元,發(fā)行對象為新能源汽車龍頭企業(yè)比亞迪。本次發(fā)行后,比亞迪將成為盛新鋰能第三大股東,持股5.11%。

這輪定增的完成,或?qū)槭⑿落嚹芴峁?ldquo;充足彈藥”,繼續(xù)參與“天價鋰礦”雅江縣斯諾威礦業(yè)發(fā)展有限公司(以下簡稱“斯諾威礦業(yè)”)54.2857%股權(quán)的競拍。

不過目前鋰資源價格已經(jīng)出現(xiàn)回落。據(jù)Wind數(shù)據(jù),12月7日國產(chǎn)電池級碳酸鋰均價為56.45萬元/噸,較此前高點已經(jīng)回落3000元/噸。與此同時,江西宜春多家鋰鹽企業(yè)先后因為環(huán)保問題宣布停產(chǎn)。

鋰資源價格“拐點”是否會到來?其他鋰鹽企業(yè)又是否會受到環(huán)保風(fēng)波的影響呢?

比亞迪加碼鋰礦,車企紛紛走向上游

為何比亞迪要豪擲20億參與盛新鋰能定增?

深度科技研究院院長張孝榮接受記者采訪時表示:“比亞迪加碼鋰礦龍頭一方面是加強供應(yīng)鏈安全,以便保證戰(zhàn)略資源在緊缺時的供應(yīng),另一方面也是生態(tài)升級擴大,提升在動力電池領(lǐng)域的話語權(quán)。”

據(jù)了解,盛新鋰能是我國主要的鋰礦企業(yè)之一。12月4日盛新鋰能在投資者互動平臺表示,公司已建成鋰鹽產(chǎn)能7萬噸,其中碳酸鋰2.5萬噸;在建鋰鹽產(chǎn)能6萬噸,其中碳酸鋰1萬噸。

對比亞迪來說,盛新鋰能也是重要的原材料供應(yīng)商。2022年1到11月,盛新鋰能向比亞迪銷售金額為30.16億元(不含稅),主要交易內(nèi)容為鋰鹽產(chǎn)品。

本次定增完成后,比亞迪將成為盛新鋰能第三大股東,持股比例達(dá)5.11%,進(jìn)一步增強它在上游鋰礦領(lǐng)域的話語權(quán)。

除此之外,目前新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈“利潤都往上游走”,加碼上游資源也能改善下游車企的盈利能力。今年前三季度,鋰礦企業(yè)盛新鋰能實現(xiàn)凈利潤43.5億元,毛利率67.33%;天齊鋰業(yè)實現(xiàn)凈利潤159.8億元,毛利率85.53%;贛鋒鋰業(yè)實現(xiàn)凈利潤147.9億元,毛利率55.92%。而下游的龍頭車企比亞迪同期凈利潤為93.11億元,毛利率僅有15.89%。

在這一背景下,向上游資源布局不僅僅是比亞迪的選擇,也是下游車企們的共同選擇:11月7日晚,廣汽集團(tuán)和東陽光公告,宣布攜手加碼礦產(chǎn)資源;11月,通用汽車與巴西礦商淡水河谷達(dá)成合作,后者將為通用每年提供含鎳2.5萬噸的電池級硫酸鎳,交易從2026年開始;10月,奔馳與鋰材料供應(yīng)商RockTechLithium公司簽訂電池級氫氧化鋰供應(yīng)協(xié)議……

中國人民大學(xué)國際貨幣研究所研究員陳佳向記者表示,從行業(yè)發(fā)展角度來看,向上游布局是新能源材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然階段。

陳佳認(rèn)為,新能源材料領(lǐng)域如今已經(jīng)從前期的粗放式增長期進(jìn)入到了“產(chǎn)業(yè)優(yōu)化格局重組期”,產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)不僅分工更加明細(xì),分潤機制也逐漸穩(wěn)定,考慮到下游賽道競爭十分激烈,企業(yè)向上游布局已經(jīng)成為必然。

碳酸鋰價格回落,拐點是否會出現(xiàn)?


從歷史鋰資源價格波動情況來看,這是一個周期性較強的行業(yè),價格會出現(xiàn)“大起大落”。而近期市場有觀點認(rèn)為,碳酸鋰價格拐點即將出現(xiàn)。

據(jù)Wind數(shù)據(jù),12月7日國產(chǎn)電池級碳酸鋰均價為56.45萬元/噸,較11月21日的56.75萬元/噸跌落3000元。

此前,碳酸鋰價格經(jīng)歷了一輪“史詩級暴漲”,從2020年10月13日的低點4萬元/噸漲到半個月前的近57萬元/噸,兩年多的時間里漲幅超過13倍。但從2017年12月初到2020年10月,碳酸鋰也經(jīng)歷過“三年寒冬”,價格從16.8萬元/噸跌到4萬元/噸,跌幅超76%。

現(xiàn)階段碳酸鋰價格的回落,是否有重復(fù)“暴漲暴跌”周期的風(fēng)險?碳酸鋰價格是否真的會迎來拐點?

張孝榮認(rèn)為,鋰礦下游需求持續(xù)擴大,而產(chǎn)能供應(yīng)沒有同步擴大,市場供需關(guān)系依然處于緊張狀態(tài),因此碳酸鋰價格不會拐頭向下,會繼續(xù)維持高位波動。

平安證券研報顯示,今年四季度后下游已逐步接受鋰價高位,原料供應(yīng)不足、終端需求旺盛仍將支撐鋰價高位運行。而國內(nèi)項目2023年僅能釋放少量增量,主要供應(yīng)增量將由澳洲及南美貢獻(xiàn)。

鋰資源價格高位運行的預(yù)期,或許也是斯諾威礦業(yè)54.2857%股權(quán)繼續(xù)拍出天價的原因之一。據(jù)阿里司法拍賣平臺,該標(biāo)的第7輪拍賣將在12月8日21點開啟,起拍價14億元,此前6輪拍賣均觸發(fā)熔斷,充分體現(xiàn)了上游鋰資源的火熱行情。

而盛新鋰能此前曾發(fā)公告稱將參與競拍,為此深交所下發(fā)關(guān)注函。12月5日,盛新鋰能在對深交所關(guān)注函的回復(fù)公告中表示,公司在做出擬參與本次競拍的決策前,對斯諾威公司及其下屬礦山進(jìn)行了充分調(diào)研和分析,詳細(xì)論證了其投資價值及可能存在的風(fēng)險。公司參與本次競拍的資金來源于公司自有或自籌資金。若公司本次競拍成功,后續(xù)投入資金亦來源于公司自有或自籌資金。

因此,比亞迪“助攻”的20億元或?qū)槭⑿落嚹軈⑴c鋰礦競拍增加一份籌碼。

江西礦企陷入環(huán)保風(fēng)波,影響幾何?

在上述關(guān)注函中,交易所還要求盛新鋰能“說明標(biāo)的公司已建、在建和擬建項目是否屬于‘高耗能、高排放’項目”。

實際上一直以來,圍繞“新能源汽車是否更環(huán)保”的話題都爭議不斷,盡管新能源汽車使用的是清潔的電能,但在上游鋰礦等金屬資源的開采、加工過程中,以及中游化學(xué)品的生產(chǎn)過程中,能否保證環(huán)保和安全?這考驗著產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)廠商的環(huán)保意識和相應(yīng)能力。

近日,江西宜春就有多家鋰鹽企業(yè)因為環(huán)保等問題先后宣布停產(chǎn)。11月29日,云母提鋰龍頭永興材料發(fā)公告稱,江西省高安市在日常監(jiān)測中發(fā)現(xiàn)錦江水源水質(zhì)異常,生態(tài)環(huán)境部門正在上下游開展調(diào)查工作,全資子公司江西永興特鋼新能源科技有限公司為配合環(huán)保調(diào)查,對碳酸鋰冶煉生產(chǎn)線予以臨時停產(chǎn)。

12月1日,鞍重股份發(fā)公告稱,公司控股孫公司江西領(lǐng)能鋰業(yè)為配合上高縣高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施升級改造(嘉美路改造工程),擬臨時停產(chǎn)進(jìn)行設(shè)備檢修及設(shè)施維護(hù)。

12月3日,康隆達(dá)也發(fā)公告稱,公司控股子公司江西天成鋰業(yè)有限公司、江西協(xié)成鋰業(yè)有限公司因進(jìn)行設(shè)備檢修及設(shè)施維護(hù),同時配合上高縣高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施升級改造(嘉美路改造工程),擬臨時停產(chǎn)。

此前在11月25日,高安市人民政府曾發(fā)布公告稱,在日常監(jiān)測中發(fā)現(xiàn)錦江水源水質(zhì)異常,原因正在排查。為保障市民用水安全,暫停沙湖水廠、第二水廠生活用水供應(yīng),受影響的黃沙、上湖、建陶基地等三地生活用水,將通過從上游水庫、碧山水庫調(diào)劑水量,確保企業(yè)、居民生產(chǎn)生活用水不受影響。

據(jù)了解,上述停產(chǎn)企業(yè)均位于江西省宜春市。江西宜春又被稱為“亞洲鋰都”,2021年宜春全年碳酸鋰產(chǎn)量為8.1萬噸,超過全國的四分之一。

今年8月,江西省生態(tài)環(huán)境廳發(fā)布《江西省第二生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察組向宜春市反饋督察情況》,提到部分鋰電企業(yè)雨污分流不徹底,選礦尾渣、冶煉鋰渣貯存管理不規(guī)范,存在較大生態(tài)環(huán)境風(fēng)險隱患。

不過目前尚不能判斷錦江水源水質(zhì)異常是否與鋰礦生產(chǎn)、加工有關(guān)。

如何看待鋰鹽企業(yè)可能面臨的環(huán)保風(fēng)波?

財經(jīng)評論員王赤坤接受記者采訪時表示,整個新能源產(chǎn)業(yè)處在成長階段。在這個成長階段,官方來不及就新能源行業(yè)制定真正完善的法律法規(guī),一方面相關(guān)部門無法可依,一方面抱著對新事物寬容的態(tài)度,監(jiān)管偏向鼓勵。而行業(yè)規(guī)范和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)還未成熟,行業(yè)自律尚未形成。在此情況下,新能源環(huán)保問題很多時候都處于“非法律認(rèn)可,非法律禁止”的狀態(tài)。

“如果鋰企因為環(huán)保問題而暫停生產(chǎn),那就表明了政府監(jiān)管逐步趨嚴(yán),是新能源產(chǎn)業(yè)逐漸成熟的標(biāo)志。行業(yè)成熟,也意味著競爭格局將趨向明朗。”王赤坤說。

那么這些企業(yè)的停產(chǎn)將帶來怎樣的影響?華西證券認(rèn)為,三家鋰鹽廠宣布停產(chǎn),鋰鹽價格有望獲得支撐。永興材料、鞍重股份、康隆達(dá)三家公司因(子公司)停產(chǎn)每天減產(chǎn)量折合碳酸鋰當(dāng)量約135噸,或?qū)⒓觿‖F(xiàn)階段的供應(yīng)緊張問題,預(yù)計鋰鹽價格也將因為供應(yīng)緊張繼續(xù)維持高位運行。

原標(biāo)題:比亞迪“搶礦”!豪擲20億戰(zhàn)略投資鋰礦龍頭,成第三大股東,鋰資源價格還能堅挺多久?
 
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來源:證券時報
 
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