作為歐洲乃至全球汽車龍頭,大眾汽車在電動化轉(zhuǎn)型上可謂破釜沉舟,2021年3月在其“Power Day”上宣布,到2030年要在歐洲本土建設(shè)240GWh動力電池產(chǎn)能。
然而,過去一年發(fā)生在歐洲,由地緣沖突引發(fā)的一系列“魔幻事件”,似乎讓大眾打消了“240GWh”的念頭。
據(jù)外媒報道,近日,大眾品牌CEO施文韜表示,“如果歐盟的決策者不能長期控制不斷上漲的能源價格,那么該公司對德國和歐盟電池工廠等工業(yè)項目的投資將無法進(jìn)行。”
此前大眾已經(jīng)規(guī)劃好旗下電池產(chǎn)業(yè)在歐洲的布局,計劃到 2030 年在歐洲建成 6 座電池工廠,總產(chǎn)能為240GWh。今年7月,大眾汽車成立了電池業(yè)務(wù)公司PowerCo,并計劃投資203.8億美元用于推動上述目標(biāo)實現(xiàn)。但從目前情況看,歐洲高企的能源價格下,大眾可能被迫延緩甚至?xí)和T擁椨媱?,并將電池廠的選址目標(biāo)轉(zhuǎn)移至歐洲以外的地方。
“今年以來國際地緣政治發(fā)生較大變化,局勢動蕩,歐洲能源價格飆升,現(xiàn)在歐洲電價高企,用能成本很高。”動力電池應(yīng)用分會秘書長張雨表示,此外,鋰電產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈不完整,原材料短缺,材料回收產(chǎn)業(yè)欠缺等也影響了歐洲發(fā)展電池產(chǎn)業(yè)的積極性。
一邊是持續(xù)飆漲的能源價格,一邊是美國《通脹削減法案》“誘惑”,及中國完備的鋰電產(chǎn)業(yè)鏈和市場空間,今年以來歐洲本土多家車企、電池材料企業(yè)“出走”,給歐洲本土產(chǎn)業(yè)形成了不小壓力。
今年美國政府頒布了《通脹削減法案》,對電動汽車、動力電池本土投資建廠給予了豐厚的政策補(bǔ)貼支持,同時由于美國能源價格遠(yuǎn)低于歐洲,美國成為歐洲企業(yè)生產(chǎn)線外遷的重要目的地之一。
今年10月,寶馬公司表示,他們將投資 17 億美元在美國生產(chǎn)電動汽車。寶馬公司表示,他們正在對位于南卡羅萊納州的斯帕坦堡工廠進(jìn)行 10 億美元的新投資,為電動車生產(chǎn)做準(zhǔn)備,并將花費 7 億美元在南卡羅來納州伍德拉夫附近建立一個新的高壓電池組裝廠。寶馬集團(tuán)CEO齊普策(Oliver Zipse)表示,“未來,南卡羅來納州斯帕坦堡工廠也將成為我們電動化戰(zhàn)略的主要驅(qū)動力。到2030年,我們將在這里生產(chǎn)至少6款純電動寶馬X車型。
此外,寶馬集團(tuán)還宣布將從遠(yuǎn)景動力采購下一代鋰離子電池,而遠(yuǎn)景動力將在美國南卡羅萊納州新建一座零碳電池工廠為寶馬提供產(chǎn)品,規(guī)劃產(chǎn)能為30GWh,計劃2026年投產(chǎn)。
今年6月,大眾集團(tuán)在其位于美國田納西州的工廠啟動了一個電池實驗室,該公司到2027年將在北美總共投資71億美元。
值得注意的是,歐洲本土電池龍頭——Northvolt,此前幾乎敲定在德國建造一座鋰離子電池工廠,參與德國電動車全產(chǎn)業(yè)鏈的建設(shè)。但隨著歐洲能源價格飆升和美國《通脹削減法案》刺激,Northvolt不得不重新考慮是否仍在德國設(shè)廠。
Northvolt首席執(zhí)行官Peter Carlsson表示,根據(jù)《通脹削減法案》,Northvolt在美國設(shè)電池廠可以得到高達(dá)8億歐元的政府援助,而這相當(dāng)于德國補(bǔ)貼的四倍。此外,美國還能提供更便宜的能源,因此公司正在考慮推遲在德國北部的建廠計劃,“現(xiàn)在可能會優(yōu)先考慮在美國擴(kuò)張,而不是在歐洲。”
中國同樣是歐洲車企、材料企業(yè)“出走”的重要目的地之一。
今年9月,巴斯夫(廣東)一體化基地項目舉行全面建設(shè)暨首套裝置投產(chǎn)儀式。據(jù)了解,該項目總投資100億歐元,也是巴斯夫有史以來最大的單筆對外投資。整體建成后,該項目將成為巴斯夫在全球第三大一體化生產(chǎn)基地。
11月11日,寶馬集團(tuán)宣布,將在中國沈陽投資100億元人民幣進(jìn)行動力電池生產(chǎn)的大規(guī)模項目擴(kuò)建。此外,寶馬還決定停止在英國牛津工廠生產(chǎn)MINI電動車型,計劃在2023年底前將生產(chǎn)線搬遷到中國工廠。
據(jù)電池中國了解,目前,寶馬在全球共有10家工廠擁有新能源車產(chǎn)線,但生產(chǎn)電池的工廠只有三座,分別位于德國本土、美國和中國沈陽。而今年寶馬只選擇在中國和美國進(jìn)行電池產(chǎn)線擴(kuò)建。
值得注意的是,寶馬所建的電池廠均只生產(chǎn)電池模組,電芯依然依靠上游供應(yīng)商供貨,且無自主生產(chǎn)電芯的規(guī)劃。寶馬首席財務(wù)官尼古拉斯·彼得曾表示,寶馬會繼續(xù)從供應(yīng)商處采購電芯,或投資電池企業(yè),但不會直接生產(chǎn)電芯。電池中國獲悉,寶馬集團(tuán)沈陽動力電池基地電芯合作伙伴已經(jīng)有寧德時代和億緯鋰能兩家企業(yè)。
事實上,除了能源價格飆升帶來的影響,勞動力短缺也是歐洲電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的重要挑戰(zhàn)。“鋰電產(chǎn)業(yè)不僅重資產(chǎn)重技術(shù),而且也是勞動密集型產(chǎn)業(yè),50GWh產(chǎn)能的電池生產(chǎn)基地需要幾千名員工,而歐洲人口本來就偏少,用工會是一個很大的挑戰(zhàn),且勞動力成本要比亞洲國家高很多。”張雨補(bǔ)充道。
今年1-8月,全球新能源乘用車銷量達(dá)783萬輛,其中,中國新能源乘用車市場份額達(dá)38.6%,歐洲市場份額為27.2%。同時,在禁售燃油車目標(biāo)倒逼下,歐洲主流車企紛紛向電動化轉(zhuǎn)型,未來歐洲地區(qū)又將是動力電池新的大市場。
一邊是歐洲電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展正面臨多方面的巨大挑戰(zhàn),另一邊是歐洲電池市場這塊巨大的“蛋糕”誘惑。
與歐洲本土電池、整車企業(yè)“出走”不同的是,鑒于歐洲巨大的電動汽車市場前景及客戶本地化配套需求,今年以來,中國多家電池企業(yè)還是蜂擁而至,包括寧德時代、億緯鋰能、遠(yuǎn)景動力、蜂巢能源、國軒高科等國內(nèi)主流電池企業(yè)相繼在歐洲建設(shè)大型動力電池生產(chǎn)基地。張雨表示,國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)去歐洲建廠,“走出去”更好地融入全球化市場是必然的。但同時她也提醒道,去歐洲建廠未來用工會是一個大問題;此外,政策方面,歐盟對外商審查、原產(chǎn)地法規(guī)、電池法、碳邊境稅等,都需要計劃赴歐洲投資的電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)認(rèn)真考量,“謀而后動”。
原標(biāo)題:歐洲電池產(chǎn)業(yè)迎挑戰(zhàn) 本土企業(yè)“揭竿而逃”