11月24日消息,據(jù)報道,延遲半年后,內(nèi)地遼寧省城市商業(yè)銀行錦州銀行擬今起公開招股,最多集資73億元,每手入場費為5,596元。
據(jù)報道,錦州銀行原本計劃于今年6月啟動集資計劃,但因港交所就其向漢能母公司漢能集團借出一筆超過10億美元貸款提出問題。在10月中重新提交資料后,于昨日啟動國際配售。
引一基礎(chǔ)投資者占集資額15%
錦州銀行上市后聆訊資料披露,該行自2014年起承受一個特定最終集團借款人的信貸敞口,以相關(guān)集團借款內(nèi)一間公司的股份作擔保,其股份于今年5月起被暫停買賣,導(dǎo)致質(zhì)押于錦州銀行作擔保物的股份價值存在不確定因素。
于最后實際可行日期,錦州銀行已通過兩家中國金融機構(gòu)(均為獨立第三方)出售以及接受提早償還部分計劃的投資結(jié)余為36.93億元人民幣,相較6月末的94.61億元大幅減少。漢能于5月20日盤中暴跌47%后停牌至今。
據(jù)銷售文件,錦州銀行每股招股價介乎4.64至5.54元,擬發(fā)行13.2億股,其中9.1%為舊股,集資61億至73億元。承銷團鎖定一名基礎(chǔ)投資者,以招股中間價計,認購1.3億美元(約10億港元),占集資額約15%。漢能信貸風險敞口成為錦州銀行招股的較大障礙。有基金經(jīng)理指,承銷團有信心于這個時間推出來,預(yù)期已有足夠把握。