盛新鋰能11月24日收到深交所關(guān)于公司擬參與競(jìng)拍斯諾威54.2857%股權(quán)的關(guān)注函,監(jiān)管部門(mén)就交易風(fēng)險(xiǎn)敞口金額預(yù)期、標(biāo)的控制權(quán)風(fēng)險(xiǎn)、探礦權(quán)能否續(xù)期等問(wèn)題展開(kāi)問(wèn)詢(xún),并要求公司結(jié)合標(biāo)的公司存在較高風(fēng)險(xiǎn)等情況,說(shuō)明高溢價(jià)參與競(jìng)拍的原因及必要性。
競(jìng)拍到底要花多少錢(qián)?
碳酸鋰價(jià)格逼近60萬(wàn)元/噸,鋰礦爭(zhēng)奪戰(zhàn)更為激烈。
11月20日晚間,鋰礦巨頭盛新鋰能宣布出手協(xié)鑫能科“相中”的川西鋰礦公司斯諾威,一方面盛新鋰能有意參與競(jìng)拍斯諾威相關(guān)股權(quán);另一方面打算參與斯諾威的破產(chǎn)重整。
擁有四川省雅江縣德扯弄巴鋰礦、石英巖礦詳查探礦權(quán)的斯諾威堪稱(chēng)鋰礦界網(wǎng)紅。今年5月,在鋰礦爭(zhēng)奪戰(zhàn)愈演愈烈之際,斯諾威曾掀起一場(chǎng)“曠世拍賣(mài)”風(fēng)暴,但此后遭遇悔拍。那場(chǎng)拍賣(mài)中,在鏖戰(zhàn)5天5夜后,斯諾威54.2857%股權(quán)最終以20億元成交,相較335.29萬(wàn)元的起拍價(jià)翻了597倍。該場(chǎng)拍賣(mài)歷經(jīng)3448次出價(jià),吸引了近百萬(wàn)人關(guān)注。然而,該次拍賣(mài)最終被悔拍。
眼下隨著盛新鋰能與協(xié)鑫能科的再度出手,尚未挖到礦且負(fù)債高企的斯諾威又一次成為市場(chǎng)關(guān)注焦點(diǎn)。對(duì)于盛新鋰能的入局,深交所向公司下發(fā)關(guān)注函,重點(diǎn)關(guān)注“為買(mǎi)礦到底要花多少錢(qián)”的問(wèn)題。
首先來(lái)看,盛新鋰能在公告中表示,公司董事會(huì)授權(quán)管理層在不超過(guò)公司上年末經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)范圍內(nèi)(50.98億元)參與斯諾威54.2857%股權(quán)競(jìng)拍。也就是說(shuō),公司想拿下斯諾威控制權(quán)的預(yù)期金額不超50.98億元。
監(jiān)管部門(mén)注意到,斯諾威經(jīng)審計(jì)賬面資產(chǎn)價(jià)值為2.01億元,以2021年6月30日為評(píng)估基準(zhǔn)日的股東全部權(quán)益市場(chǎng)價(jià)值為-9.25億元,其中探礦權(quán)評(píng)估值為9.74億元,管理人初步審查債權(quán)合計(jì)16.13億元。
對(duì)于上述情況,深交所要求公司結(jié)合參與競(jìng)拍金額及標(biāo)的公司后續(xù)投入金額,包括但不限于“增加勘查礦種”價(jià)款、礦業(yè)權(quán)出讓收益、勘探開(kāi)發(fā)支出、標(biāo)的公司債務(wù)償付等,說(shuō)明公司在交易中擬承擔(dān)的最大風(fēng)險(xiǎn)敞口金額,是否構(gòu)成重大資產(chǎn)重組、是否需要履行股東大會(huì)審議程序。
對(duì)于50.98億元競(jìng)拍價(jià)的上限設(shè)置,深交所要求盛新鋰能對(duì)定價(jià)的合理性及公允性進(jìn)行詳細(xì)解釋?zhuān)⒄f(shuō)明參與競(jìng)拍及后續(xù)投入的資金來(lái)源,對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況的影響。
另外,盛新鋰能還存在巨額投入“打水漂”的風(fēng)險(xiǎn)。深交所注意到,斯諾威已進(jìn)入破產(chǎn)重整程序且正在公開(kāi)招募重整投資人,存在斯諾威公司重整計(jì)劃對(duì)出資人權(quán)益調(diào)整等系列風(fēng)險(xiǎn),以及因斯諾威公司重整程序終止并被宣告破產(chǎn)而導(dǎo)致標(biāo)的股權(quán)滅失等系列風(fēng)險(xiǎn)。
對(duì)此,關(guān)注函要求公司說(shuō)明在斯諾威破產(chǎn)重整階段競(jìng)拍其54.2857%股權(quán),是否存在因重整計(jì)劃對(duì)出資人權(quán)益的調(diào)整,導(dǎo)致通過(guò)競(jìng)拍取得斯諾威54.2857%股權(quán)的主體喪失控制權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)。
原標(biāo)題:采礦還是踩坑?“礦”世拍賣(mài),監(jiān)管“拷問(wèn)”!