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光伏主要是把光轉(zhuǎn)換為電能，光伏的空間受幾方面影響，包括社會(huì)用電量，光伏裝機(jī)占比，光伏發(fā)電時(shí)長以及消納約束等。

當(dāng)前國內(nèi)年發(fā)電8.5萬億度，記為8500TWh，日均23Twh，占全球發(fā)電量的30%。對(duì)于未來的全社會(huì)用電量，表中的估計(jì)在合理的范圍內(nèi)，但是裝機(jī)量的估計(jì)感覺偏高，實(shí)際光伏有效小時(shí)數(shù)可以到1280，光伏板的高效工作時(shí)長可以到30年，不考慮消納問題，實(shí)際存量裝機(jī)可能只需要32T，年裝機(jī)可能只要1.5Tw左右。22年全球裝機(jī)接近300Gw，可能未來只有五六倍空間了。

對(duì)于裝機(jī)節(jié)奏或者景氣度的把握可能會(huì)比較難，這可能也是決定光伏股價(jià)波動(dòng)最重要的因素，節(jié)奏是年同比增長，如果增長大幅超預(yù)期，股價(jià)會(huì)大幅上行。因?yàn)楣夥€有幾倍空間，且符合政策，并且已經(jīng)具備經(jīng)濟(jì)性了，光伏裝機(jī)增速超預(yù)期的概率較大，所以投資光伏產(chǎn)業(yè)最好的方法可能是當(dāng)股價(jià)大幅下行企穩(wěn)或者出現(xiàn)拐點(diǎn)后，買入博弈景氣度超預(yù)期。

大空間可能是成長行業(yè)的魅力所在，而想在其中創(chuàng)造出超額，可能更需要關(guān)心的方向是新技術(shù)以及小市值，特別是把握住了新技術(shù)的小市值公司，很容易誕生十倍股。


原標(biāo)題：未來30年，光伏多大空間？