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噱頭還是趨勢,光伏巨頭為何搶灘戶用光伏賽道
日期:2022-11-25   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_miaowanying 打印收藏評(píng)論(0)[訂閱到郵箱]
6月份央視曾報(bào)道,荷蘭光年汽車公司推出全球首款量產(chǎn)太陽能汽車。這款命名為“光年0號(hào)”的汽車外部覆蓋5平方米的太陽能電池板,如果每天行駛不超過35公里,在天氣足夠好的情況下,能行駛7個(gè)月無需額外充電。

放眼國內(nèi)市場,也有車企將觸角伸向光伏領(lǐng)域。近日,穩(wěn)坐國內(nèi)新能源車頭把交椅的比亞迪,看中了“安裝在屋頂上的光伏”,正式進(jìn)軍戶用光伏市場。

在更早的時(shí)候,算不上新鮮事物的戶用光伏,已搶先成為頭部企業(yè)布局的重心。包括“隆晶晶”等頭部組件商入陣,家電企業(yè)創(chuàng)維、美的,還有亟待沖刺“戶用光伏第一股”的晴天科技伺機(jī)而動(dòng)。種種跡象表明,越來越多的企業(yè)與資本開始看好戶用光伏。

從無人問津到舉足輕重,戶用光伏為何站上“風(fēng)口”?火熱市場之下有何挑戰(zhàn)?從晴天科技近日披露的招股書中可以一窺究竟。

“屋頂”上的生意

戶用光伏又稱居民屋頂光伏,是分布式光伏電站的一種,主要將光伏電池板置于家庭住宅頂層或者院落內(nèi),所發(fā)電力可滿足居民用電需求,還可將剩余電力上傳至公共電網(wǎng)。

長期以來,土地使用瓶頸是制約新能源發(fā)電的一大困難。與集中式電站需要占用較大規(guī)模土地資源相比,分布式光伏電站則是充分利用用戶現(xiàn)有的空間。

2013年,面對(duì)歐美對(duì)中國光伏實(shí)時(shí)“雙反”導(dǎo)致組件產(chǎn)能過剩,“三北”地區(qū)出現(xiàn)棄風(fēng)棄光問題,集中式光伏電站增長放緩,分布式光伏發(fā)電被寄予厚望,國家發(fā)改委于當(dāng)年8月提出對(duì)分布式光伏提供0.42元/千瓦時(shí)的度電補(bǔ)貼。

在浙江,政府為了鼓勵(lì)屋頂光伏發(fā)展,在國補(bǔ)的基礎(chǔ)上,對(duì)省內(nèi)分布式光伏再額外增加0.1元的度電補(bǔ)貼。此外,不少地市乃至縣級(jí)政府也出臺(tái)了單獨(dú)的補(bǔ)貼激勵(lì)政策,使得浙江成為全國乃至全球分布式光伏補(bǔ)貼最高的地區(qū)。

一組數(shù)據(jù)可以直觀看出當(dāng)時(shí)補(bǔ)貼力度之大。2013年7月前,浙江居民月用電量50度以內(nèi)的電價(jià)為0.538元/度,補(bǔ)貼額約等于居民電價(jià)。而在8年后的2021年,中央財(cái)政已經(jīng)不再對(duì)工商業(yè)光伏進(jìn)行補(bǔ)貼,戶用光伏補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)也下滑至3分錢。

但即使在高補(bǔ)貼的刺激下,因光伏組件價(jià)格過高、消費(fèi)者認(rèn)可度偏低等原因,入局者仍非常有限。2015年,曾在光伏領(lǐng)域有多年工作經(jīng)驗(yàn)的丁一波,出資在浙江金華成立了晴天科技,進(jìn)入戶用光伏這一市場。

由于戶用光伏市場的終端用戶為分散的居民家庭,設(shè)備廠商通常經(jīng)過分布全國各地的經(jīng)銷商,將產(chǎn)品銷售至用戶家庭,提供設(shè)計(jì)、安裝售后維修等服務(wù)。譬如昔日光伏王者漢能,效仿當(dāng)時(shí)家電行業(yè)的經(jīng)銷模式,將漢能的薄膜組件推向全國各地。

晴天科技則選擇了直銷的方式,用銷售理財(cái)?shù)乃季S拓展客戶。據(jù)《能源》報(bào)道,之所以采用這種模式,很大部分原因是晴天科技的創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)有金融背景。早期靠著這種銷售模式,晴天科技在浙江戶用光伏市場站穩(wěn)腳跟,又逐步拓展了工商業(yè)光伏電站集成業(yè)務(wù)。

政策東風(fēng)

按照投資模式劃分,國內(nèi)戶用光伏主要包括設(shè)備租賃、屋頂租賃。

設(shè)備租賃即服務(wù)商通過外部融資購買設(shè)備租給用戶,發(fā)電收益定期償還租賃設(shè)備費(fèi)用,直至租金付清后設(shè)備歸用戶所有;屋頂租賃也稱合作共建,業(yè)主只負(fù)責(zé)提供屋頂,光伏企業(yè)負(fù)責(zé)投資,以發(fā)電量支付用戶租金,電站歸企業(yè)所有,比較典型的是正泰電器旗下的正泰安能。

2020年,戶用光伏新增裝機(jī)規(guī)模達(dá)10.1GW,占總裝機(jī)的21%,占分布式光伏的67%。

2021年6月,國家能源局的一紙《關(guān)于整縣屋頂分布式光伏開發(fā)試點(diǎn)方案的通知》,再度讓分布式光伏市場沸騰。

根據(jù)文件,黨政機(jī)關(guān)建筑屋頂總面積光伏可安裝比例不低于50% ,學(xué)校、醫(yī)院等不低于40% ,工商業(yè)分布式地不低于30%,農(nóng)村居民屋頂不低于20%。

政策發(fā)布后,包括國企央企、光伏行業(yè)上市公司等,紛紛涉足包括戶用在內(nèi)的分布式電站。

在實(shí)際項(xiàng)目開發(fā)中,建設(shè)地點(diǎn)隨機(jī)、產(chǎn)業(yè)配套的門檻讓越來越多央企選擇與民營企業(yè)合作開發(fā),前期由經(jīng)驗(yàn)豐富的光伏企業(yè)參與開發(fā),建成之后,央企進(jìn)行收購、持有。例如,中利集團(tuán)與國電投、華電集團(tuán)等能源企業(yè)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,將在江蘇、安徽、河北等地開展新能源項(xiàng)目的合作開發(fā)。

央企國企、光伏上市企業(yè)的先后下場爭奪屋頂資源,加上組件價(jià)格猛漲,戶用光伏的開發(fā)模式向屋頂租賃轉(zhuǎn)變。

據(jù)天風(fēng)證券統(tǒng)計(jì),2020年農(nóng)戶自持加貸款模式約占整體商業(yè)模式的70%,但在組件成本飛漲情況下,隨著戶用商業(yè)模式跑通,2021年農(nóng)戶自持或機(jī)構(gòu)持有比例轉(zhuǎn)換到約20%。

“國內(nèi)戶用光目前主要是租賃方式,農(nóng)戶出租屋頂就可以獲得受益,工商業(yè)電價(jià)較高,安裝光伏投資收益高,因此分布式光伏發(fā)展較快。”一位光伏產(chǎn)業(yè)人士對(duì)如是說。

招商證券在研報(bào)中指出,在明確的政策引導(dǎo)下,產(chǎn)業(yè)鏈將屋頂作為主要的應(yīng)用場景布局,形成豐富的可選方案和保障機(jī)制,提供項(xiàng)目收益端的優(yōu)化空間,推動(dòng)分布式光伏的建設(shè)熱潮。

據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù),2021年度,國內(nèi)新增戶用分布式光伏裝機(jī)達(dá)2160萬千瓦,占國內(nèi)新增分布式光伏裝機(jī)容量的73.59%。

在此背景下,2020年開始,晴天科技的客戶重心逐漸從屋頂所有權(quán)的業(yè)主,轉(zhuǎn)為第三方投資者,如國家能源集團(tuán)、錦浪智慧等。合作當(dāng)中主要有兩種銷售模式,一種是由客戶設(shè)立項(xiàng)目公司,晴天科技直接提供分布式光伏電站開發(fā)、建設(shè)服務(wù);另一種是公司新設(shè)項(xiàng)目公司,在分布式電站驗(yàn)收并網(wǎng)后,再向客戶轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目公司股權(quán)。

從客戶結(jié)構(gòu)來看,2020年起,錦浪科技旗下專業(yè)從事分布式電站開發(fā)的錦浪智慧躍居晴天科技第一大客戶,連續(xù)兩年銷售占比在40%以上。

國家能源集團(tuán)、三峽智慧能源也躋身其大客戶前列。截至2021年,公司累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)1093.56MW,2021年新增并網(wǎng)裝機(jī)容量592.20MW。

政策調(diào)動(dòng)的投資熱情,帶動(dòng)公司業(yè)績快速增長。2019至2021年,晴天科技營收分別為2.54億元、3.96億元、9.61億元;歸母凈利潤0.23億元、0.44億元和1.11億元。期間,公司源自戶用業(yè)務(wù)占比從28.86%提升至53.75%。

賽道擁擠

對(duì)于光伏企業(yè)而言,參與分布式光伏電站開發(fā),不僅符合國家大力發(fā)展新能源的政策基調(diào),同時(shí)也有利于其“去庫存”。

自2021年以來,光伏玻璃、硅料的輪番漲價(jià),致使組件價(jià)格高居不下,徘徊在1.85/W到2元/W之間。據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露,1.8元/W的價(jià)格已經(jīng)影響了很多集中式光伏電站項(xiàng)目的開工,不少央企電站在高位組件市場情況下選擇了觀望,一定程度上降低了實(shí)際裝機(jī)的進(jìn)度。

其次,2022年戶用分布式光伏補(bǔ)貼也全面取消,疊加戶用光伏系統(tǒng)成本上漲,安裝戶用光伏項(xiàng)目盈利降低,影響業(yè)主投資的積極性。

正因此,原材料價(jià)格的大漲,推動(dòng)更多企業(yè)增加對(duì)分布式光伏,尤其是戶用光伏的投入。

今年以來,光伏組件、逆變器廠商相繼發(fā)布面向戶用光伏的一站式解決方案,包括隆基綠能的“向日葵”、晶澳科技“晶益寶”、晶科科技“晶能寶”、特變電工“特變益家”等,通過與金融機(jī)構(gòu)合作推出“光伏貸”產(chǎn)品,降低戶用光伏的投資門檻,提升投資意愿。

今年9月,錦浪科技計(jì)劃定增募資29.25億元,其中9.5億元將用于分布式光伏電站建設(shè)項(xiàng)目。該公司相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,通過項(xiàng)目的實(shí)施能夠提高公司自身品牌在光伏行業(yè)中的滲透率,從而提升公司綜合競爭力。

10月21日,比亞迪推出戶用光伏解決方案,正式搶灘戶用光伏市場。值得一提的是,比亞迪的方案中還配備了儲(chǔ)能,光伏發(fā)電供家庭用電,剩余電量存儲(chǔ)至戶用儲(chǔ)能,余電上網(wǎng)增加經(jīng)濟(jì)效益。

同月,保利資本和碧桂園創(chuàng)投兩大房企,聯(lián)合孵化了保碧新能源科技有限公司,布局分布式光伏電站、儲(chǔ)能和充電樁業(yè)務(wù)。

如今的戶用光伏市場已聚齊了全球光伏領(lǐng)域的一線品牌,為用戶提供了更多的品牌選擇。

隨著國內(nèi)部分光伏產(chǎn)品制造企業(yè)、甚至主營業(yè)務(wù)不包含光伏發(fā)電的公司也開始涉足光伏電站系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)領(lǐng)域,導(dǎo)致在優(yōu)質(zhì)光伏資源開發(fā)、取得第三方投資者項(xiàng)目、信貸融資等方面競爭,日益激烈。

經(jīng)濟(jì)性顯現(xiàn)

“整縣推進(jìn)”政策推出一年后,戶用光伏的裝機(jī)成績?nèi)绾危?br />
據(jù)國家能源局《2022年前三季度光伏發(fā)電建設(shè)運(yùn)行情況》,前三季度國內(nèi)分布式光伏新增裝機(jī)35.33GW,占據(jù)前三季度新增裝機(jī)的2/3。其中,戶用分布式光伏新增裝機(jī)16.59GW,同比增長42.6%;工商業(yè)新增裝機(jī)18.74GW,同比增長278%。電價(jià)上漲、用電高峰電力緊張成為驅(qū)動(dòng)工商業(yè)用戶安裝分布式光伏的動(dòng)力。

根據(jù)光伏協(xié)會(huì)預(yù)測,2022年全年光伏新增裝機(jī)有望達(dá)到85-100GW,同比增長55%-82%左右,11-12月光伏裝機(jī)有望維持高增長。

除了工商業(yè)用戶對(duì)分布式光伏的認(rèn)可度不斷提升,戶用光伏的經(jīng)濟(jì)性逐漸凸顯。

有專業(yè)人士表示,在光照條件較好的山東濟(jì)南地區(qū),如果安裝一套10千瓦的戶用光伏電站,年收益率可達(dá)17.02%,最快5年左右就可以回本。

“在電價(jià)改革的趨勢下,‘峰谷平’電價(jià)機(jī)制增加了尖峰、深谷時(shí)段的電力差價(jià),用戶用電電價(jià)偏高,這將更加有利于戶用光伏發(fā)電的裝機(jī)。”新能源資深人士祁海坤對(duì)表示,終端用戶用電電價(jià)的上漲已成為趨勢,這種情況下,安裝分布式光伏發(fā)電可以減少用電成本,帶來額外的溢價(jià)收入。

而在近日,戶用光伏市場再度迎來好消息。

2022年10月9日,國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合發(fā)文《關(guān)于實(shí)施農(nóng)村電網(wǎng)鞏固提升工程的指導(dǎo)意見(征求意見稿)》,明確了農(nóng)村電網(wǎng)建設(shè)目標(biāo)。事關(guān)農(nóng)村電網(wǎng)改造提升,意味著制約戶用光伏并網(wǎng)的農(nóng)村電網(wǎng)容量有限障礙有望清除。

此外,國家能源局近期在答復(fù)政協(xié)提案時(shí)表示,將配合生態(tài)環(huán)境部等部門做好綠電交易、綠證交易與碳排放權(quán)交易之間的銜接,研究將戶用光伏納入碳排放權(quán)交易市場。

祁海坤算了一筆賬,如果按10KW電站一年發(fā)電量10萬度電,那么可以產(chǎn)生碳減排在十噸左右,若按照碳市場50元/噸的價(jià)格,每戶每年可以額外產(chǎn)生500元的收益。

“當(dāng)然更大的影響還有社會(huì)效益。”在他看來,戶用光伏納入碳市場有助于普及節(jié)能減排、低碳綠色電力、電力升級(jí)等概念,有望為分布式光伏帶來新的增量空間。

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