22-23年行業(yè)增速指引:高基數(shù)下整體增速略放緩,歐洲維持高增,中國有望成為全球第四大市場。22年全球市場增速約70%,23年50%,其中美日增速放緩至30-40%,歐洲需求旺盛23年增速100%,市場體量有望比肩日本,中國市場爆發(fā)但基數(shù)低。預計23年全球需求端市場分布美國占比40%,日本、歐洲各20%,中國10%,其他地區(qū)10%。
不同容量產品份額變化趨勢及競爭格局:歐洲能源危機家儲需求下沉帶動2kWh以上產品占比快速提升,由20%提升至30%。行業(yè)競爭格局:小企業(yè)以小容量產品為主,頭部玩家中高容段產品銷量占比高,新進企業(yè)能實現(xiàn)盈利但難以對頭部玩家形成威脅。90%企業(yè)不具備自研自產能力,產品規(guī)格集中于1kWh以下,華寶1-2kWh產品占整體銷量50%以上,高于市場平均水平,正浩2kWh及以上產品占比60-70%,德蘭明海5kWh產品歐洲供不應求,占整體銷量70-80%以上?,F(xiàn)有銷售途徑主要集中于亞馬遜,亞馬遜流量規(guī)則導致新進企業(yè)渠道品牌難遷移,新進企業(yè)便攜式儲能業(yè)務主要作為主營業(yè)務補充難以形成核心競爭力。
頭部玩家競爭區(qū)位差異:華寶在日本占據絕對優(yōu)勢,美國小容量產品占優(yōu);正浩美國大容量產品生態(tài)位一家獨大,歐洲具備渠道先發(fā)優(yōu)勢;德蘭明海5kWh產品銷量歐洲供不應求,小容量產品不具備競爭優(yōu)勢,未來將聚焦于分布式能源系統(tǒng)解決方案。
便攜式儲能企業(yè)切入家儲賽道:研發(fā)方面5kWh產品為跨入家儲必經之路,雙向逆變器自研自產為降本要點。便攜式儲能企業(yè)通過快裝家儲切入對華為特斯拉等企業(yè)實現(xiàn)差異化打法,通過商業(yè)模式差異化。使用To C業(yè)務減少中間商環(huán)節(jié)和安裝費用,通過產品差異化,既可以快裝,又具備便攜儲能功能,可以戶外使用,可以不同場景切換。
原標題:專家觀點:2023年便攜式儲能行業(yè)發(fā)展與機遇展望