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新能源產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展大潮下，伴隨著一系列利好政策，儲(chǔ)能行業(yè)無疑成為今年最受關(guān)注的風(fēng)口熱點(diǎn)之一。

緊隨行業(yè)景氣度的上行，寧德時(shí)代、鵬輝能源、億緯鋰能等動(dòng)力電池巨頭密集出招，加碼布局儲(chǔ)能電池，甚至像ST龍凈、盛虹集團(tuán)、黑芝麻等原與儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)毫不相干的企業(yè)也開始競(jìng)逐儲(chǔ)能賽道。

一時(shí)間，儲(chǔ)能電池成為行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)的“香餑餑”。

01儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)前景廣闊，行業(yè)涌現(xiàn)“擴(kuò)產(chǎn)潮”

雙碳目標(biāo)下，風(fēng)電、光伏等可再生能源發(fā)展大勢(shì)所驅(qū)，而“儲(chǔ)能”在能源結(jié)構(gòu)改革中也將扮演關(guān)鍵角色。

眾所周知，風(fēng)電、光伏等受自然條件影響較大、波動(dòng)性較強(qiáng)，而儲(chǔ)能技術(shù)可以起到削峰填谷的作用，不僅能夠穩(wěn)定電網(wǎng)，還能夠?qū)⒏挥嗟哪芰看鎯?chǔ)起來，再根據(jù)電力系統(tǒng)的運(yùn)行需要，實(shí)現(xiàn)充電或放電，確保電力系統(tǒng)平穩(wěn)運(yùn)行。

近年來，新型儲(chǔ)能行業(yè)的利好政策密集出臺(tái)。如，《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見》提出，到2025年，實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能從商業(yè)化初期向規(guī)?；l(fā)展轉(zhuǎn)變，裝機(jī)規(guī)模達(dá)3000萬千瓦以上。《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》強(qiáng)調(diào)要積極發(fā)展“新能源+儲(chǔ)能”、源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化和多能互補(bǔ)，支持分布式新能源合理配置儲(chǔ)能系統(tǒng)。

截至目前，已有20多個(gè)省發(fā)布了新能源配儲(chǔ)政策，要求儲(chǔ)能配置比例基本不低于10%，甚至河南、陜西等部分省份要求達(dá)到20%。

從市場(chǎng)空間看，截至2021年底，全國新型儲(chǔ)能裝機(jī)626.8萬千瓦，同比增長56.4%。這就意味著，2022年到2025年，至少還有超2400萬千瓦的新型儲(chǔ)能市場(chǎng)等待開發(fā)。

面對(duì)潛力巨大的藍(lán)海市場(chǎng)，寧德時(shí)代、鵬輝能源、中創(chuàng)新航、億緯鋰能、國軒高科、欣旺達(dá)、比克電池等老牌動(dòng)力電池廠商快速跑馬圈地，儲(chǔ)能電池賽道上掀起一輪“擴(kuò)產(chǎn)熱潮”。

據(jù)GGII統(tǒng)計(jì)，截至今年9月，與儲(chǔ)能電池及動(dòng)力電池制造有關(guān)的擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目已達(dá)26個(gè)，投資額合計(jì)將超2900億元，產(chǎn)能合計(jì)達(dá)820GWh。

以億緯鋰能為例，2021年至2022年，該企業(yè)總投資金額不低于665.21億元?jiǎng)恿?chǔ)能項(xiàng)目，產(chǎn)能不低于262.61GWh。

除了老牌企業(yè)抓緊布局，眾多“新玩家”也紛紛涌向儲(chǔ)能電池的賽道。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來，已有20多家原本與儲(chǔ)能無關(guān)的上市公司試圖跨界進(jìn)入儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)，其中不乏有鍋爐、水利、空調(diào)、工程機(jī)械、電腦配件、食品、教育、環(huán)保、紡織等毫無關(guān)系的行業(yè)。

例如，主營大氣污染控制領(lǐng)域環(huán)保產(chǎn)品的ST龍凈于10月9日宣布，擬在上杭新材料科創(chuàng)谷建設(shè)產(chǎn)能5GWh、總投資約20億元的磷酸鐵鋰儲(chǔ)能電芯項(xiàng)目。

10月29日，紡織業(yè)巨頭盛虹集團(tuán)稱，盛虹儲(chǔ)能總部項(xiàng)目正式簽約落戶江蘇省蘇州市吳江區(qū)。

該項(xiàng)目總投資金額為200億元，總產(chǎn)能50GWh，將分期進(jìn)行建設(shè)。其中，一期建設(shè)新型鋰離子儲(chǔ)能電池項(xiàng)目，投資金額為125億元，產(chǎn)能為16GWh。

儲(chǔ)能行業(yè)的火熱，從投融資事件也能看出來。根據(jù)公開資料顯示，今年以來，儲(chǔ)能電池及材料領(lǐng)域的投融資事件多達(dá)120余起，投融資規(guī)模高達(dá)千億元。

02儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)火熱背后：行業(yè)面臨哪些挑戰(zhàn)？

投資儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的熱潮如火如荼，不過從現(xiàn)狀看，當(dāng)前新型儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展仍存在不少隱憂。

一是儲(chǔ)能電池緊缺問題。報(bào)道稱，自今年9月起，由于電池供應(yīng)短缺，儲(chǔ)能企業(yè)普遍暫停接單。多家電池廠商透露，儲(chǔ)能電池供不應(yīng)求，現(xiàn)貨已經(jīng)排期到明年，主要短缺的是280Ah大電芯。

首先，從需求端看，緊隨行業(yè)景氣度的上行，新型儲(chǔ)能電站正加速擴(kuò)建，電池需求提升；疊加進(jìn)入四季度后，為完成年底并網(wǎng)要求，企業(yè)不得不集中購買電池，造成儲(chǔ)能電池產(chǎn)能短缺。

另外，海外市場(chǎng)需求同樣旺盛，主要體現(xiàn)在歐美等國家分布式可再生能源發(fā)展快速，屋頂光伏、電動(dòng)車的推廣刺激用戶側(cè)尤其是住宅儲(chǔ)能安裝潮。再加上，歐洲多國電力價(jià)格較高，帶動(dòng)儲(chǔ)能產(chǎn)品出口需求持續(xù)走俏。

二是儲(chǔ)能電池成本較高。據(jù)悉，一座新型儲(chǔ)能電站中，電池成本比重超五成。2021年至今，以碳酸鋰為代表的鋰電上游原材料價(jià)格持續(xù)走高，漲幅近10倍，供應(yīng)鏈價(jià)格波動(dòng)最終傳導(dǎo)至下游儲(chǔ)能市場(chǎng)，項(xiàng)目收益率隨之下降。目前一些已經(jīng)招標(biāo)的儲(chǔ)能項(xiàng)目宣告暫緩執(zhí)行。

三從商業(yè)模式上講，我國新型儲(chǔ)能市場(chǎng)尚未形成穩(wěn)定的收益模式。新型儲(chǔ)能的發(fā)展受政策影響大、商業(yè)模式不清晰，盈利困難。

另外，行業(yè)還需警惕的是，密集擴(kuò)產(chǎn)也可能帶來產(chǎn)能過剩的風(fēng)險(xiǎn)。屆時(shí)，行業(yè)將洗牌加速，

缺乏競(jìng)爭(zhēng)力的尾部企業(yè)或?qū)⒈惶蕴鼍?。正如股神巴菲特的一句名言?ldquo;只有在退潮時(shí)，才知道誰一直在裸泳。”

結(jié)語：

綜上，在風(fēng)電、光伏發(fā)電占比大幅提升背景下，新型儲(chǔ)能成了資本重要攻關(guān)和發(fā)展方向，行業(yè)或迎來快速上升時(shí)期。

在二級(jí)市場(chǎng)上，自今年4月27日市場(chǎng)反彈以來，儲(chǔ)能板塊指數(shù)漲勢(shì)相當(dāng)犀利，迄今累計(jì)漲幅近55%。

同花順數(shù)據(jù)顯示，在290家相關(guān)概念股中，超9成企業(yè)保持上漲勢(shì)頭。其中，南網(wǎng)科技、傳藝科技大漲超3.5倍，還有科士達(dá)、科信技術(shù)等34家企業(yè)股價(jià)漲超100%。

從投資邏輯角度分析，開源證券表示，當(dāng)前儲(chǔ)能處于發(fā)展初期，2022年將充分享受后周期彈性。從核心成長角度看，重點(diǎn)關(guān)注價(jià)值量占比高的環(huán)節(jié)，寧德時(shí)代、比亞迪、陽光電源等受益；確定性角度看，短期海外家儲(chǔ)盈利較好，中長期關(guān)注電源側(cè)儲(chǔ)能打開增長的二次曲線，派能科技等受益；彈性角度看，儲(chǔ)能收入占比高、彈性好的公司包括電池領(lǐng)域的鵬輝能源等，逆變器領(lǐng)域的德業(yè)股份等。

原標(biāo)題：擴(kuò)產(chǎn)潮！20余家“新勢(shì)力”扎堆入局，儲(chǔ)能行業(yè)難掩發(fā)展隱憂