光伏的崛起之路
光伏,2020下半年因顯著的賺錢效應進入基民視野。2020.4到2021.8,光伏指數(shù)相對萬得全A超額收益200%以上,隨后經歷大幅回撤40%,2022年4月又反彈70%多。
光伏行業(yè),離我們既近又遠。近在于,太陽能、發(fā)電板、清潔能源這些概念都知道,遠在于,其驚心動魄的崛起歷史并不廣為人知。
1、嶄露頭角
1996年,世界太陽能峰會在津巴布韋召開,太陽能正式進入全球視野。此時中國西部貧窮落后,電網難以到達,有著大量的無電地區(qū)和人口,但西部又有著大自然饋贈的充沛光照資源,全年超過300天日照超8小時。
于是,97年我國正式推出“光明計劃”,光伏行業(yè)在西部嶄露頭角。
此時歐美各國也大力推進光伏起步,推出各種補貼政策,全球發(fā)展浪潮襲來,2004年成為全球光伏產業(yè)的元年。
憑借著中國企業(yè)的勤勞奮斗,到2007年,我國已有近千家光伏企業(yè),11家赴美上市。光伏組件生產量三年增速高達133%,一舉成為全球最大的組件生產國。
2、崩塌
誰曾料到,在這高速增長的背后,其實暗藏危機。
此時光伏產業(yè)全球開花,中國的企業(yè)僅局限于生產組件環(huán)節(jié),技術低端、依賴勞動,對上下游沒有定價權,處于一個“三頭在外”的狀態(tài):90%以上的硅晶原料靠進口,90%以上的加工設備買自國外,90%以上的光伏產品銷往海外。
隨著全球光伏需求的擴張,2005-2008年,硅晶價格從40美元/公斤猛漲到500美元/公斤,海外的硅料廠提出,咱們簽訂3-10年長期合同吧,害怕繼續(xù)漲價的企業(yè)紛紛簽約。不幸的是,2008年金融危機爆發(fā),需求萎縮,硅晶價格暴跌,2009年僅有50美元/公斤,簽訂了長期合同的光伏企業(yè)紛紛破產,500多家企業(yè)倒閉,僅剩70多家勉強保命。
3、重生
經歷了這輪洗牌,政府及時制定政策,推出補助,100億補貼的“金太陽”方案出爐,把光伏企業(yè)從深淵中拉了上來。
同時光伏技術和原材料也在持續(xù)突破,勤勞堅韌的企業(yè)又從深淵中爬起來了。2009到2012年光伏行業(yè)再次崛起,新增裝機量從0.16GW提升到4.5GW,硅片產量全球占比從48%提升到80%。
而此時,海外卻因金融危機余波拖累,2011年光伏補貼大量取消,不少光伏行業(yè)倒閉。我國在全球光伏競爭中首次收獲勝利果實。
4、重挫
海外光伏巨頭紛紛倒閉,他們竟然在破產申請中提出,是因為中國光伏企業(yè)惡意傾銷所以破產。隨后,歐美便展開了針對我國光伏產業(yè)浩大而持久的“反傾銷反補貼”浪潮。
美國對我國發(fā)起雙反調查,裁定認為存在傾銷行為,于是對我國光伏產品征收最高249.96%的反傾銷稅。歐盟也在2013年跟進類似措施。
此時我國光伏行業(yè)仍處于“三頭在外”的格局,光伏產品出口高達70%-80%。高額的雙反稅收讓我國光伏出口瞬間下滑30%-40%。而國內光伏產業(yè)也陷入過剩格局。光伏行業(yè)再次迎來重挫。
2012年,一半的光伏企業(yè)再次破產,只剩112家。而歐美對我國光伏產品出口的限制并未止步,美國在2014、2017、2018、2019、2021每年都在對我國進行反傾銷制裁,歐洲對我國光伏的制裁也持續(xù)了6年之久,直到2018年我國光伏產業(yè)才重返歐洲市場。
5、騰飛
在歐美持續(xù)的圍獵之下,我國深刻意識到穩(wěn)定發(fā)展自身光伏行業(yè)的必要性。
2013年,政府轉變光伏補貼機制,從“金太陽計劃”的事前裝機補貼,變?yōu)楝F(xiàn)在的事后電價補貼。這種補貼機制的轉變,推動著我國光伏行業(yè)進入新一輪發(fā)展周期,指引光伏企業(yè)聚焦降低每度電成本,不斷提升技術,擴產降費,早日跟傳統(tǒng)電價單價打平。
2017年,我國光伏在國家政策的補貼激勵下迅猛發(fā)展,年新裝機量從11.38GW增加到53.06GW,年增長率達46%,一舉成為全球新裝機量最大的國家。此外我國的多晶硅產量、硅片產量、電池片及組件的產量均成為全球第一,且已掌握95%的自有技術。
6、倒逼
2018年,我國光伏行業(yè)迎來不平凡的一年,政府明確表示,將不再安排需要國家補貼的普通光伏電站建設,而且發(fā)電電價補貼也即將退坡。
一紙公文后,我國光伏興業(yè)信心崩塌,產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價格集體下跌,部分產能退出市場,全年新增裝機同比下降16.6%,堪稱光伏行業(yè)的“至暗時刻”。
光伏行業(yè)要真正自己走路,還需要不斷提升技術、降低成本,盡早實現(xiàn)平價上網。退出補貼的根本原因,在于倒逼企業(yè)不斷向前。否則,補貼帶來的財政缺口風險只會越來越大,光伏產業(yè)的進展、價格打平的一天也不會那么快到來。
7、崛起
在光伏企業(yè)不斷增產降費,技術突破的努力之下,2019年,青海省三峽新能源格爾木項目實現(xiàn)了電價僅0.31元/度,低于煤電0.32元/度,成為我國首個跟傳統(tǒng)電價打平的例子。
終于,2021年,我國光伏行業(yè)正式確定不再補貼,光伏行業(yè)進入“光伏元年”,電價打平的時代正式啟動。據(jù)CPIA統(tǒng)計,2021年我國集中式光伏電站為0.31元/度,分布式光伏電站0.28元/度,低于大多數(shù)省份的燃煤標桿電價。
到2021年底,我國光伏行業(yè)已傲然世界之巔,全年新增裝機54.88GW,位列全球第一,并已經實現(xiàn)上下游的完整布局,各環(huán)節(jié)產量占全球近80%,產業(yè)規(guī)模和技術水平也都走在世界前列。
8、結語
十幾年時間,光伏行業(yè)三起三落,沖出重圍,上演大國崛起,令人震撼。
10月的二十大報告,首次將“雙碳”行動寫入了報告,展示出深入推進能源革命的決心。光伏這一高成長的行業(yè)值得我們作為投資者了解其歷史,關注其未來。
原標題:3年漲200%,光伏十年崛起之路