2022全球電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展迎來(lái)了新的拐點(diǎn)。
無(wú)論是受海外電價(jià)高企,還是受全球能源危機(jī)加劇等影響,全球儲(chǔ)能市場(chǎng)項(xiàng)目迅速累積、場(chǎng)景不斷擴(kuò)大,儲(chǔ)能的市場(chǎng)容量,正在以令人炫目的速度在增長(zhǎng)。
全球儲(chǔ)能版圖
在歐美一些擁有良好電力工業(yè)基礎(chǔ)和廣闊新能源市場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)大國(guó),引領(lǐng)了儲(chǔ)能發(fā)展浪潮。
而近年來(lái),國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)開始逐步煥發(fā)生機(jī)。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)、中國(guó)、德國(guó)、意大利、英國(guó)、日本和澳大利亞這七國(guó),占據(jù)了全年全球新增電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)的90%以上。
2022儲(chǔ)能市場(chǎng)的“弄潮兒”,首當(dāng)其沖的要屬歐洲市場(chǎng)。一方面,歐洲天然氣和電力價(jià)格飆升,歐洲基準(zhǔn)天然氣價(jià)格一度大漲21%。另一方面,歐洲今夏高溫不退、干旱嚴(yán)重,對(duì)電力生產(chǎn)也帶來(lái)嚴(yán)重的影響。歐洲今年前7個(gè)月的水力發(fā)電量比去年同期減少了兩成,核能發(fā)電量則減少了12%。
歐洲用電成本顯著上升,而戶用光儲(chǔ)經(jīng)濟(jì)性進(jìn)一步凸顯。據(jù)統(tǒng)計(jì),歐洲戶用儲(chǔ)能的90%以上份額集中在前五大國(guó)家——德國(guó)、意大利、英國(guó)、奧地利、瑞士。其中,德國(guó)是歐洲最大的戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)。
而增速比較驚人的還有美國(guó)市場(chǎng)。美國(guó)本土電網(wǎng)由西部聯(lián)合電網(wǎng)、東部聯(lián)合電網(wǎng)、德州電網(wǎng)三大電網(wǎng)構(gòu)成,區(qū)域電網(wǎng)的互聯(lián)程度較低,由于落基山脈地理特征和歷史原因,各電網(wǎng)區(qū)域的發(fā)電結(jié)構(gòu)有所不同。加州、德州分別對(duì)應(yīng)更高的光伏、風(fēng)電發(fā)電占比,及加州無(wú)法實(shí)現(xiàn)電力完全自發(fā)自用、德州電網(wǎng)與外界互聯(lián)程度較低,使得加州、德州成為美國(guó)儲(chǔ)能主要裝機(jī)市場(chǎng)。2022年8月出臺(tái)的IRA(Inflation Reduction Act)法案強(qiáng)化了ITC政策力度。2022H1美國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)延續(xù)高增態(tài)勢(shì),以表前儲(chǔ)能為主且配儲(chǔ)時(shí)長(zhǎng)不斷提升。
伴隨風(fēng)電裝機(jī)大幅增加,中國(guó)能源變革加速。儲(chǔ)能作為支撐新型電力系統(tǒng)的“新基建”,2022年延續(xù)了2021年的迅猛增長(zhǎng)勢(shì)頭。風(fēng)光儲(chǔ)與獨(dú)立儲(chǔ)能投資需求持續(xù)落地,助推國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能系統(tǒng)與電池實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)。據(jù)GGII半年度調(diào)研統(tǒng)計(jì),2022年H1不少企業(yè)產(chǎn)品出貨量已超2021全年水平,部分企業(yè)甚至完成去年2倍以上的出貨量。
從各國(guó)爆發(fā)的場(chǎng)景來(lái)看:中國(guó)市場(chǎng)增長(zhǎng)主要來(lái)自于電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)(工商業(yè)側(cè)),歐洲以戶用儲(chǔ)能最為火爆,而美國(guó)、澳洲則得益于包括工商業(yè)儲(chǔ)能在內(nèi)的用戶側(cè)市場(chǎng)。
在全球能源危機(jī),電價(jià)、天然氣價(jià)格高企等驅(qū)使下,全球儲(chǔ)能裝機(jī)量出現(xiàn)大幅攀升。
海外的“誘惑”
中國(guó)儲(chǔ)能已經(jīng)在一系列利好政策引領(lǐng)下,迎來(lái)了“高光時(shí)刻”,但仍處于尷尬境地。“增收不增利”“劣幣驅(qū)除良幣”等問題始終困擾儲(chǔ)能行業(yè)。
從電力儲(chǔ)能端來(lái)說(shuō),仍缺乏有效的盈利模式,短期來(lái)看,仍是有很多問題亟待解決;在用戶側(cè)方面,工商業(yè)電價(jià)峰谷價(jià)差仍集中在小部分省市,并未大范圍推廣。高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)分析認(rèn)為,當(dāng)前商業(yè)模式以峰谷價(jià)差套利為主,對(duì)政策的依賴性較強(qiáng)。備電、動(dòng)態(tài)擴(kuò)容等應(yīng)用場(chǎng)景的市場(chǎng)需求尚未完全打開。
而與盈利模式仍不明顯的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)相比,俄烏沖突加速了國(guó)際市場(chǎng)對(duì)儲(chǔ)能的需求,而國(guó)外的儲(chǔ)能商業(yè)化模式已經(jīng)較為成熟,對(duì)眾多入局儲(chǔ)能的企業(yè)而言,更具誘惑力。
一方面,海外大型儲(chǔ)能、用戶側(cè)儲(chǔ)能空間可期。各國(guó)能源綠色轉(zhuǎn)型也在驅(qū)動(dòng)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,美國(guó)公布“基礎(chǔ)設(shè)施計(jì)劃”,指出2035年實(shí)現(xiàn)100%無(wú)碳電力以及清潔能源發(fā)電;歐盟推出“Fit for 55”一攬子計(jì)劃,提出2030年可再生能源發(fā)電占比調(diào)高至40%的計(jì)劃。
另一方面,在毛利表現(xiàn)上,除了利潤(rùn)空間很大的戶用儲(chǔ)能外,海外市場(chǎng)的毛利率在20%以上,而國(guó)內(nèi)的大型儲(chǔ)能系統(tǒng)集成的毛利率在15%至20%。
在此背景下,海外儲(chǔ)能市場(chǎng)增勢(shì)驚人。據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)預(yù)測(cè),預(yù)計(jì)“十四五”儲(chǔ)能鋰電池的總出貨量年復(fù)合增長(zhǎng)將超過50%,到2025年,全球儲(chǔ)能電池出貨量將逼近500GWh。其中,海外市場(chǎng)無(wú)疑占據(jù)重要地位。
與此同時(shí),美國(guó)、英國(guó)、德國(guó)、澳大利亞等“需求大戶”本土的電池產(chǎn)能明顯不足,放眼整個(gè)歐美都沒有一家像樣的電池廠。此外,海外大型儲(chǔ)能對(duì)品牌與渠道的要求較高,市場(chǎng)格局仍未形成。因此,抓住國(guó)際市場(chǎng),無(wú)疑是當(dāng)前國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能企業(yè)的市場(chǎng)機(jī)會(huì)之一。
而國(guó)內(nèi)市場(chǎng)“增收不增利”的局面激發(fā)了更多企業(yè)“走出去”的動(dòng)力,從東南亞到印度,再到歐美,甚至在貧窮落后的非洲和中亞,越來(lái)越多地方看到了中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)的身影。
在國(guó)內(nèi)電力市場(chǎng)沒有完全開放的情況下,中國(guó)的儲(chǔ)能企業(yè)正在再次復(fù)制中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的成長(zhǎng)路徑,產(chǎn)在國(guó)內(nèi),銷在國(guó)外。
中國(guó)出海加速度
中國(guó)的儲(chǔ)能企業(yè)出海加速,一方面是中國(guó)企業(yè)有走向全球市場(chǎng)的愿望與需求,另一方面海外市場(chǎng)的情況變化也給中國(guó)企業(yè)提供了巨大的空間。
2019年以來(lái),韓國(guó)企業(yè)LG、三星等三元鋰電池事故頻發(fā),加速了海外市場(chǎng)對(duì)磷酸鐵鋰電池的認(rèn)知。這為中國(guó)企業(yè)提供了難得的機(jī)會(huì),國(guó)際儲(chǔ)能項(xiàng)目開發(fā)商與集成商進(jìn)一步加大從中國(guó)購(gòu)買儲(chǔ)能電池。
與三元電池不同,中國(guó)的磷酸鐵鋰被公認(rèn)為更具價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力、更具安全性。根據(jù)上半年電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目批量電池組招標(biāo)采購(gòu)信息中已公布的中標(biāo)價(jià)格計(jì)算,中國(guó)的儲(chǔ)能電池組的平均價(jià)格為1.57元/kWh,比國(guó)際市場(chǎng)上儲(chǔ)能電池組的平均價(jià)格低??梢灶A(yù)見的是,憑借中國(guó)制造的規(guī)模優(yōu)勢(shì),儲(chǔ)能行業(yè)“中國(guó)制造”的新名片將走向全世界。
這個(gè)日益繁盛的市場(chǎng),既給了傳統(tǒng)巨頭全新陣地,也為獨(dú)角獸公司創(chuàng)造了彎道超車的良機(jī)。其中的寧德時(shí)代、比亞迪、陽(yáng)光電源等公司,正毫不掩飾的展露其儲(chǔ)能野心。
儲(chǔ)能企業(yè)兩大超級(jí)廠商寧德時(shí)代和比亞迪在2021年均實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng),尤其是海外市場(chǎng)在能源電力價(jià)格高企疊加碳排放政策嚴(yán)格執(zhí)行之際,兩大巨頭無(wú)論是儲(chǔ)能鋰電池還是儲(chǔ)能系統(tǒng)銷售規(guī)模均明顯上升。而陽(yáng)光電源、海博思創(chuàng)、中天科技、科陸電子、雙一力等作為中國(guó)系統(tǒng)集成代表性企業(yè),也加速出海。
一個(gè)多月前,寧德時(shí)代率先在儲(chǔ)能領(lǐng)域突破了北美市場(chǎng)。美國(guó)北部北卡羅來(lái)納州,寧德時(shí)代與總部位于此處的美國(guó)儲(chǔ)能技術(shù)公司FlexGen達(dá)成合作協(xié)議,將在三年時(shí)間內(nèi)為后者供應(yīng)10GWh的儲(chǔ)能產(chǎn)品。該儲(chǔ)能產(chǎn)品為集裝箱式液冷儲(chǔ)能產(chǎn)品EnerC,是針對(duì)極寒、高溫、高濕、沙漠等極端天氣研發(fā)的。據(jù)悉,F(xiàn)lexGen旗下的HybridOS™平臺(tái),將幫助寧德時(shí)代的儲(chǔ)能產(chǎn)品輻射到德克薩斯州、加利福尼亞州及整個(gè)北美地區(qū)的高性能儲(chǔ)能系統(tǒng)。
作為最早進(jìn)入北美市場(chǎng)的中國(guó)企業(yè),比亞迪自2011年就開始進(jìn)擊北美市場(chǎng)。其在歐美市場(chǎng)的成績(jī),業(yè)已成了中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)出海的新標(biāo)桿。目前,比亞迪儲(chǔ)能已在全球56個(gè)國(guó)家完成16萬(wàn)套家用儲(chǔ)能產(chǎn)品安裝。
早在2018年,陽(yáng)光電源對(duì)光伏、儲(chǔ)能業(yè)務(wù)進(jìn)行了整合,依托海外光伏營(yíng)銷渠道的優(yōu)勢(shì),陽(yáng)光電源儲(chǔ)能業(yè)務(wù)2018年相繼在美國(guó)、德國(guó)、日本市場(chǎng)完成了突破,已經(jīng)連續(xù)多年儲(chǔ)能系統(tǒng)出貨量排名中國(guó)企業(yè)第一。
而在戶用儲(chǔ)能領(lǐng)域,派能科技在與特斯拉、Sonnen等全球競(jìng)爭(zhēng)對(duì)競(jìng)逐時(shí),脫穎而出。派能科技出貨量自2020年開始位居全球第二,并逐年縮少與排名第一的特斯拉之間的距離。而便攜市儲(chǔ)能企業(yè)華寶新能80%營(yíng)收來(lái)自海外。
面對(duì)海外市場(chǎng),中國(guó)企業(yè)可謂占據(jù)著明顯的優(yōu)勢(shì)。一方面,中國(guó)企業(yè)具備成熟的以鋰電池為核心的儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈,擁有眾多大規(guī)模鋰電池生產(chǎn)基地,具有產(chǎn)業(yè)鏈、成本等強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
另一方面在電池技術(shù)的選擇方面,中國(guó)企業(yè)大多是以磷酸鐵鋰電池為主,日后在成本控制、電池性能、安全、技術(shù)演變趨勢(shì)等方面擁有先發(fā)優(yōu)勢(shì)。
GGII預(yù)測(cè),海外使用三元電芯的鋰電池儲(chǔ)能電站失火爆炸事故短期難以及解決,2022年國(guó)內(nèi)LFP儲(chǔ)能電芯及系統(tǒng)供應(yīng)商將會(huì)迎來(lái)更多GWh級(jí)別的采購(gòu)訂單,國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能電芯及系統(tǒng)出口將進(jìn)入GW時(shí)代,國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)“生產(chǎn)在內(nèi),對(duì)外出口”的外向型特點(diǎn)在2022年仍將繼續(xù)。
此外,伴隨海博思創(chuàng)、陽(yáng)光電源、科陸電子等專業(yè)系統(tǒng)集成商加快對(duì)儲(chǔ)能系統(tǒng)研究,為出海做了一定準(zhǔn)備。比如陽(yáng)光電源針對(duì)大型地面、工商業(yè)電站應(yīng)用場(chǎng)景,推出業(yè)界首款“三電融合”的全系列液冷儲(chǔ)能解決方案PowerTitan、PowerStack;海博思創(chuàng)針對(duì)戶用、儲(chǔ)能電站及工商業(yè)等不同應(yīng)用場(chǎng)景推出了新一代HyperSafe系列本質(zhì)安全固態(tài)電池儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品。
歐美作為全球重要的儲(chǔ)能市場(chǎng),對(duì)逆變器、電池等產(chǎn)品質(zhì)量要求極高,同時(shí)對(duì)整個(gè)儲(chǔ)能系統(tǒng)有更為嚴(yán)苛的門檻。
但中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)要想進(jìn)入并占據(jù)這些市場(chǎng),不僅需要有優(yōu)秀的產(chǎn)品力,還需熟稔各國(guó)政策、電力市場(chǎng),建立起基于不同應(yīng)用場(chǎng)景的儲(chǔ)能解決方案。
對(duì)更多出海企業(yè)而言,開拓國(guó)際市場(chǎng)仍是一場(chǎng)“持久戰(zhàn)”,如何加強(qiáng)本地化建設(shè),與更多當(dāng)?shù)亻_發(fā)商、集成商建立戰(zhàn)略合作關(guān)系,都是必須破解的課題。
原標(biāo)題:中國(guó)儲(chǔ)能加速“出海”背后