2022年是戶(hù)用儲(chǔ)能興起元年,表前儲(chǔ)能市場(chǎng)放量在即。
儲(chǔ)能按照應(yīng)用領(lǐng)域不同可以分為表前儲(chǔ)能、表后儲(chǔ)能與便攜儲(chǔ)能,表前儲(chǔ)能可進(jìn)一步細(xì)分為電源側(cè)儲(chǔ)能與電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能,屬于電力工程投資。表后儲(chǔ)能則主要用與工商業(yè)與戶(hù)用場(chǎng)景,其中戶(hù)用儲(chǔ)能系統(tǒng)直接面向終端居民用戶(hù),具有一定電器化的特征。2022年當(dāng)下因?yàn)槟茉次C(jī)導(dǎo)致的電價(jià)上漲使得戶(hù)用儲(chǔ)能市場(chǎng)在歐洲等地呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。到2022Q4隨著冬季用電高峰的到來(lái),戶(hù)用儲(chǔ)能市場(chǎng)有望延續(xù)高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),收益端的彈性使得戶(hù)儲(chǔ)在當(dāng)下?lián)碛懈斓难b機(jī)速度。
?預(yù)計(jì)到2025年全球儲(chǔ)能市場(chǎng)裝機(jī)規(guī)模將達(dá)661.3GWh,新增裝機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)10062.3億元,中美歐將是全球儲(chǔ)能裝機(jī)主力。
? 中國(guó):預(yù)計(jì)中國(guó)2021-2025年儲(chǔ)能系統(tǒng)新增裝機(jī)規(guī)模復(fù)合增速將達(dá)174.3%。其中表前大儲(chǔ)將是裝機(jī)國(guó)內(nèi)裝機(jī)主力。預(yù)計(jì)到2025年中國(guó)表前儲(chǔ)能新增裝機(jī)將達(dá)262.3GWh,年化復(fù)合增速高達(dá)190.2%。
? 歐洲:預(yù)計(jì)歐洲2021-2025年儲(chǔ)能系統(tǒng)新增裝機(jī)規(guī)模復(fù)合增速將達(dá)76.3%。其中表后儲(chǔ)能將是未來(lái)歐洲儲(chǔ)能裝機(jī)主力,預(yù)計(jì)2021-2025年表后儲(chǔ)能裝機(jī)復(fù)合增速將達(dá)142.8%。
? 美國(guó):預(yù)計(jì)美國(guó)2021-2025年儲(chǔ)能系統(tǒng)新增裝機(jī)規(guī)模復(fù)合增速將達(dá)118.3%。預(yù)計(jì)到2025年美國(guó)新增儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模將達(dá)201.2GWh,市場(chǎng)空間將達(dá)3315億元。
中國(guó):強(qiáng)配政策下表前儲(chǔ)能裝機(jī)持續(xù)增長(zhǎng)
強(qiáng)配政策與商業(yè)模式建立預(yù)期下,國(guó)內(nèi)大儲(chǔ)集采與招標(biāo)量持續(xù)提升。當(dāng)下興起的國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能裝機(jī)需求主要源于政策需求,一方面是各地方政府強(qiáng)制新能源配儲(chǔ),另一方面是國(guó)資委對(duì)“五大四小”等發(fā)電央企到2025年新能源裝機(jī)占比提出了50%的剛性要求,這是近年來(lái)國(guó)內(nèi)大儲(chǔ)需求興起的重要原因。
國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能招標(biāo)量迅速增長(zhǎng)。根據(jù)儲(chǔ)能頭條的不完全統(tǒng)計(jì),截至2022年10月,國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)招標(biāo)量超12.1GW/26.1GWh,特別是2022年6月以來(lái),國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能項(xiàng)目招標(biāo)進(jìn)程加速明顯,未來(lái)國(guó)內(nèi)的表前儲(chǔ)能裝機(jī)量將有十分顯著的提升。
電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能商業(yè)模式加速成型,市場(chǎng)放量可期。當(dāng)下的表前儲(chǔ)能可以類(lèi)別為標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)政策實(shí)施前的國(guó)內(nèi)光伏行業(yè),作為新能源行業(yè)的必需品前景光明,卻沒(méi)有一個(gè)能夠廣泛應(yīng)用于不同省份或地區(qū)儲(chǔ)能電站的盈利模式。隨著河南、寧夏、山東和南方地區(qū)對(duì)新型儲(chǔ)能商業(yè)模式的探索,國(guó)內(nèi)表前儲(chǔ)能有望迎來(lái)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性的拐點(diǎn)。
中國(guó):部分地區(qū)輔助服務(wù)已經(jīng)初步具備了經(jīng)濟(jì)性
試點(diǎn)政策中儲(chǔ)能電站參與電力市場(chǎng)調(diào)峰服務(wù)補(bǔ)償和調(diào)頻補(bǔ)償收益可觀。調(diào)峰是指在用電高峰時(shí)通過(guò)調(diào)用其他機(jī)組對(duì)來(lái)滿(mǎn)足用電負(fù)荷,收益來(lái)源于電網(wǎng)向被調(diào)用的機(jī)組所支付的補(bǔ)償收入。根據(jù)我們的測(cè)算,一座50MWh的獨(dú)立儲(chǔ)能電站參與電網(wǎng)的調(diào)峰服務(wù)在1元/kWh的調(diào)峰服務(wù)補(bǔ)償收入和1.5元/Wh的儲(chǔ)能系統(tǒng)成本下,其項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率可達(dá)9.7%。
? 調(diào)頻分為一次調(diào)頻與二次調(diào)頻。一次調(diào)頻主要有發(fā)電機(jī)組自發(fā)完成的,二次調(diào)頻是指機(jī)組提供足夠的可調(diào)整容量及一定的調(diào)節(jié)速率來(lái)使電網(wǎng)保持穩(wěn)定。根據(jù)我們的測(cè)算,一座300MWh的儲(chǔ)能電站參與電網(wǎng)的調(diào)頻輔助服務(wù),在9元/MW和1.5元/Wh的儲(chǔ)能系統(tǒng)成本下其項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率可達(dá)9.2%。
? 盈利模式多樣,推廣指日可待。我們預(yù)計(jì)隨著儲(chǔ)能系統(tǒng)成本的下降和有關(guān)儲(chǔ)能電站參與調(diào)峰和調(diào)頻補(bǔ)償收入的進(jìn)一步明細(xì),以及對(duì)轉(zhuǎn)動(dòng)慣量和快速調(diào)壓等輔助補(bǔ)償收益的規(guī)定,儲(chǔ)能電站的收益模式將更加清晰,盈利性也將實(shí)現(xiàn)更大的提升。
原標(biāo)題: 儲(chǔ)能:大儲(chǔ)與戶(hù)儲(chǔ)兩翼齊飛