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Top4組件龍頭出貨超114GW!Q4沖刺價(jià)格進(jìn)入敏感期
日期:2022-11-10   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:yutianyang_tsj 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
今年以來,全球能源供應(yīng)持續(xù)短缺,價(jià)格不斷攀升,能源低碳轉(zhuǎn)型日趨迫切,進(jìn)一步刺激了光伏市場的需求。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2022年1-9月,中國新增光伏裝機(jī)52.6GW,同比增長106%;中國光伏組件出口121.5GW,同比增長 89%;全球范圍內(nèi)光伏需求呈現(xiàn)遍地開花的景氣態(tài)勢。

行業(yè)高景氣之下,頭部光伏組件公司的前三季產(chǎn)品出貨成績有了新的更新。

隆基綠能以組件出貨量超30 GW高值重返第一,天合光能28.79GW緊隨其后,晶科能源28.5 GW排名第三,晶澳科技27.1 GW位列第四。其中,晶科、天合和晶澳今年前三季度的組件出貨量已經(jīng)超過去年全年。


從單季出貨數(shù)據(jù)看,以上四家組件企業(yè)的出貨數(shù)據(jù)均超10GW,出貨量躍升至一個(gè)新的臺階。而四家公司合計(jì)組件出貨量超過114GW,龍頭集中化程度及市占比進(jìn)一步提升,再次拉開了與后面追趕公司的差距。

龍頭“暗戰(zhàn)”

一方面全球需求保持景氣,另一方面行業(yè)內(nèi)部的原材料供應(yīng)短缺和價(jià)格上漲的問題依然嚴(yán)峻。

面對錯綜復(fù)雜的經(jīng)營環(huán)境,隆基綠能稱,公司積極適應(yīng)市場需求和產(chǎn)業(yè)鏈變化,采取靈活的經(jīng)營策略,實(shí)現(xiàn)了經(jīng)營業(yè)績的穩(wěn)步增長。

根據(jù)財(cái)報(bào),2022年前三季度,隆基綠能主營產(chǎn)品出貨量持續(xù)增長,實(shí)現(xiàn)單晶硅片出貨量超60GW,單晶組件出貨量超30GW。同時(shí),隆基綠能以870.35億元營收和109.76億元凈利潤居首,公司前三季度業(yè)績已經(jīng)超過去年全年。

隆基綠能重申了今年的出貨指導(dǎo)值,單晶硅片出貨量目標(biāo)為90-100 GW(含自用),組件出貨量目標(biāo)為50-60 GW(含自用)。

天合光能、晶科能源緊跟在后。這兩家“老牌”組件大廠在新一輪的競爭中煥發(fā)新動能,各具沖擊力。

作為組件Top 4中唯一一家主導(dǎo)G12電池片(包括G12R)技術(shù)的廠商,天合光能已奠定了600W+高功率組件的“江湖地位”,差異化亦開始顯現(xiàn)。其高功率、高效率、高發(fā)電量、高可靠性四項(xiàng)理念,在地面電站和分布式市場中獲得認(rèn)可。

同時(shí),PV Tech注意到,天合光能的n型路線選擇也逐漸明朗化,公司正積極向n-TOPCon靠攏。其中,宿遷8GWn-TOPCon電池產(chǎn)能于下半年正式達(dá)產(chǎn);同時(shí)還在積極推動基于210技術(shù)平臺的大尺寸電池組件產(chǎn)品,預(yù)計(jì)至今年底210電池產(chǎn)能占比將超過9成。

根據(jù)產(chǎn)能披露計(jì)劃,預(yù)計(jì)今年底天合光能電池、組件產(chǎn)能分別達(dá)到50GW、65GW,其中210大尺寸產(chǎn)能占比超過90%;組件出貨量約43GW(含自用),若2023年產(chǎn)能充分利用則組件出貨量增速將超過50%。

晶科能源今年前三季的表現(xiàn)亦有讓人側(cè)目,連續(xù)兩季蟬聯(lián)全球組件出貨第一,讓其他對手感到了十足的“壓力”。

2022年前三季,晶科能源實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入527.72 億元,同增117.40%;實(shí)現(xiàn)歸屬母公司凈利潤16.76 億元,同增132.37%。公司第三季度組件出貨中,中國、歐洲、拉美占比較高,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。

其中,n型TOPCon出貨近3GW,n型溢價(jià)逐步顯現(xiàn)。據(jù)悉,晶科在加大n 型產(chǎn)能布局,已滿產(chǎn)的一期合肥、海寧16GW TOPCon項(xiàng)目電池量產(chǎn)效率達(dá)到25%,預(yù)期年底前能夠達(dá)到n型與p型一體化成本持平,屆時(shí)n型額外盈利將有更大釋放空間。

重點(diǎn)新產(chǎn)能建設(shè)方面,合肥TOPCon二期8GW在產(chǎn)能爬坡中,尖山TOPCon二期11GW在年底前投產(chǎn),西寧20GW拉晶四季度投產(chǎn)。年底預(yù)期實(shí)現(xiàn)一體化產(chǎn)能規(guī)模為硅片65GW、電池55GW、組件70GW,一體化水平的提升為明年市場布局形成有效產(chǎn)能支撐。

出色表現(xiàn)下,晶科能源上調(diào)了全年組件出貨預(yù)期,出貨目標(biāo)上調(diào)至41.5-43.5GW。公司稱,四季度國內(nèi)裝機(jī)數(shù)量較大,是上調(diào)全年出貨目標(biāo)的核心原因,預(yù)計(jì)四季度超過一半的需求來自國內(nèi),四季度出貨預(yù)期13-15GW。

再看晶澳科技,從今年表現(xiàn)看晶澳主打風(fēng)格“既穩(wěn)且進(jìn)”,前三季度實(shí)現(xiàn)營收493.24億元,同比增長89%,凈利潤32.9億元,同比增長150.66%。其中,Q3單季實(shí)現(xiàn)營收208.55億元,這也是晶澳科技單季度營收首次突破200億元大關(guān),同比增長110.55%;凈利潤15.87億元,同比增長164.97%。

組件出貨方面,公司前三季度在全球的電池組件出貨量為27.10GW(含自用 352.20MW),同比增長67.8%,這已超公司去年全年的出貨量(24.53GW);其中,第三季度組件出貨量為11.43GW左右,同比增長89.24%。

歐洲需求走弱、中國市場快速起量,價(jià)格進(jìn)入敏感期

三季度收官,迎來今年最后一個(gè)季度的沖刺。

最近,中國市場快速起量帶動了對電池的需求。反觀歐洲市場的需求表現(xiàn)已不及7月和8月,據(jù)企業(yè)反饋,現(xiàn)在發(fā)貨到安裝時(shí)間已經(jīng)接近圣誕節(jié)假期,因此發(fā)貨節(jié)奏已經(jīng)放緩。

隆基綠能高層表示:“目前主要市場需求來自于國內(nèi)市場,下游企業(yè)為了在今年年底前完成裝機(jī)任務(wù),推動了中國終端市場的需求增長,進(jìn)而導(dǎo)致電池供給偏緊。隨著市場供需變化,預(yù)計(jì)電池價(jià)格也會發(fā)生相應(yīng)變化, 整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈都已經(jīng)進(jìn)入了價(jià)格敏感期。”

第三方機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì),在國內(nèi)出貨量占比提升情景下,今年四季度大部分組件龍頭經(jīng)營性單位盈利有望至少維持Q3水平附近。

晶科能源表示,隨著國內(nèi)四季度地面電站的啟動,預(yù)計(jì)公司四季度出貨量及n型產(chǎn)品占比將進(jìn)一步提升,業(yè)績有望保持高增長。

預(yù)計(jì)明年增速30%,全球裝機(jī)330-350GW

展望明年行業(yè)發(fā)展,晶科能源認(rèn)為,全球今年預(yù)期裝機(jī)量在260GW,明年30%左右增速,將達(dá)到330-350GW。

對于歐洲市場依舊長期看好,雖然短期內(nèi),高增長導(dǎo)致物流、倉儲、分銷渠道等貨物積壓問題,可能導(dǎo)致增速放緩態(tài)勢。長期來看,歐洲市場依舊向好。晶科預(yù)計(jì)歐洲市場今年落地裝機(jī)規(guī)模為40-50GW,組件發(fā)貨量為80GW左右;預(yù)計(jì)明年裝機(jī)規(guī)模為50-60GW,增量主要來自于地面電站。

隆基綠能的初步判斷也是明年全球需求同比 30%左右,其中,中國是主力市場,歐洲和巴西也是重要市場,而美國市場存在較大不確定性,其他市場的增減量不會影響全球整體需求趨勢。

據(jù)反饋,今年美國市場出現(xiàn)了較為反常的現(xiàn)象,一線組件企業(yè)出貨到美國的難度很大,溯源問題對組件企業(yè)造成了較大的壓力。

隆基表示,從去年10 月到今年10月,已發(fā)生了較多的倉儲費(fèi)和滯港費(fèi)。截止今年10月底,公司前期 WRO 溯源的產(chǎn)品已全部通關(guān),不存在被退回的情況。基于新的法案,目前海關(guān)暫扣的產(chǎn)品,還在溝通證據(jù)鏈的過程中。

明年美國市場仍然存在非常大的不確定性,盡管美國市場需求旺盛,組件價(jià)格也遠(yuǎn)高于其他市場,但溯源問題導(dǎo)致貨物無法進(jìn)入美國,因此公司繼續(xù)持謹(jǐn)慎態(tài)度。

原標(biāo)題:Top4組件龍頭出貨超114GW!Q4沖刺價(jià)格進(jìn)入敏感期
 
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