日前，有消息稱，電池回收企業(yè)順華鋰業(yè)完成了超1億元A＋輪融資，將主要用于汨羅15萬噸廢舊磷酸鐵鋰電池及廢料的再生利用工程和新技術(shù)研發(fā)。據(jù)悉，本輪融資由五礦創(chuàng)投、江蘇國信領(lǐng)投，蜂巢能源直投，深圳中小擔(dān)、科源棕櫚創(chuàng)新基金、國華投資、湖南壹同等機(jī)構(gòu)跟投，深圳高新投、國科開研等原股東增持。
隨著近一段時(shí)間以來新能源汽車市場的快速增長，加之動(dòng)力電池原材料價(jià)格以近10倍的幅度猛增，使得動(dòng)力電池回收變得炙手可熱。汽車廠商、電池供應(yīng)商、原材料企業(yè)紛紛入局，讓方興未艾的動(dòng)力電池回收利用賽道，呈現(xiàn)百舸爭流之勢。
從年增不足兩千到3萬家企業(yè)
今年7月，LG新能源與華友鈷業(yè)宣布，在華成立動(dòng)力電池回收合資公司，廢舊電池來源為LG新能源南京電池廠，將利用華友鈷業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施，從中提取鎳、鈷和鋰后再實(shí)現(xiàn)回供。9月，蜂巢能源通過100％控股的藤青青再生資源（上饒）有限公司，與中偉新材料股份有限公司控股子公司貴州中偉資源循環(huán)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司，合資成立常青藤再生資源（上饒）有限公司，布局動(dòng)力電池回收領(lǐng)域。據(jù)了解，今年6月，蜂巢能源已與贛鋒鋰業(yè)在鋰資源、鋰鹽供銷、電池回收以及產(chǎn)業(yè)園建設(shè)等多方面達(dá)成合作。
同在今年9月，早早通過收購邦普領(lǐng)跑電池回收賽道的寧德時(shí)代，則牽手協(xié)鑫集團(tuán)共同發(fā)力動(dòng)力電池梯次利用，并探討電池回收領(lǐng)域合作，根據(jù)重卡＋儲(chǔ)能應(yīng)用場景，優(yōu)化全生命周期電池成本。同期，寧德時(shí)代邦普一體化新能源產(chǎn)業(yè)園邦普循環(huán)項(xiàng)目試產(chǎn)、邦普時(shí)代項(xiàng)目開工活動(dòng)在湖北宜昌舉行。據(jù)悉，本次試產(chǎn)的邦普循環(huán)項(xiàng)目，為廢舊磷酸鐵鋰回收產(chǎn)線，屬于電池循環(huán)利用關(guān)鍵環(huán)節(jié)。邦普時(shí)代項(xiàng)目則是寧德時(shí)代邦普一體化新能源產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的重要組成部分，更是未來產(chǎn)能釋放的突破口，將與邦普循環(huán)、邦普宜化三個(gè)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)一體化、集約化協(xié)同，建電池全生命周期的閉路循環(huán)。
作為電池回收龍頭企業(yè)的格林美也動(dòng)作頻頻。今年7月，格林美相繼宣布與山河智能、瑞浦蘭鈞能源合作；9月，攜手浙江偉明環(huán)保股份有限公司、永青科技股份有限公司與溫州市洞頭區(qū)人民政府、溫州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)，分別簽署《溫州新能源電池材料低碳產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目投資框架協(xié)議》、《溫州綠色循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，投資金額分別為108億元和22億元。其中，溫州綠色循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園擬建設(shè)年10萬噸動(dòng)力電池與電池廢料回收和10萬輛報(bào)廢汽車回收利用的綠色循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園。
車企也開始發(fā)力了。今年8月，廣汽埃安與贛鋒鋰業(yè)簽署合作協(xié)議，加強(qiáng)雙方在鋰礦開發(fā)、中游鋰鹽深加工及車載電池綜合回收利用等板塊的合作。10月，愛馳汽車也與天奇股份、上海萬高簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，擬在動(dòng)力電池運(yùn)營及服務(wù)生態(tài)體系構(gòu)建深度的合作關(guān)系，攜手共建新能源動(dòng)力電池運(yùn)營及售后服務(wù)體系，促進(jìn)回收資源化利用產(chǎn)業(yè)閉環(huán)。
除了汽車行業(yè)耳熟能詳?shù)钠髽I(yè)，更多廠商也投入到動(dòng)力電池回收利用的大潮中。博萃循環(huán)不久前完成數(shù)千萬元A輪融資，將用于電池材料再生技術(shù)研發(fā)及符合歐洲、北美標(biāo)準(zhǔn)的核心裝備的研制等。此外，昇科能源、杰成新能源、金晟新能源、恒創(chuàng)睿能、賽德美等多家動(dòng)力電池回收企業(yè)也相繼獲得數(shù)額不等的融資。
來自企查查的數(shù)據(jù)顯示，2017～2021年，我國新增動(dòng)力電池回收企業(yè)數(shù)量分別為1196家、1424家、1883家、3840家和2.49萬家。今年以來，電池回收更是成為各路資本眼中的“香餑餑”，僅前9個(gè)月便已新增近3萬家企業(yè)，現(xiàn)存動(dòng)力電池回收相關(guān)企業(yè)共計(jì)6.4萬余家。
四大類市場參與者各具優(yōu)勢
“現(xiàn)在，汽車廠商、電池供應(yīng)商、材料公司以及一些從事環(huán)保業(yè)務(wù)的企業(yè)都進(jìn)入了電池回收行業(yè)，它們各自都有自己的獨(dú)特競爭優(yōu)勢。”伊維經(jīng)濟(jì)研究院研究部總經(jīng)理、中國電池產(chǎn)業(yè)研究院院長吳輝告訴記者，目前電池回收市場的參與者大致包括吉利、廣汽、比亞迪等車企；寧德時(shí)代、蜂巢能源等電池企業(yè)；華友鈷業(yè)、天齊鋰業(yè)為代表的電池材料企業(yè)；格林美、旺能環(huán)境等環(huán)保相關(guān)企業(yè)。
在吳輝看來，車企的最大優(yōu)勢在于掌握著豐富的廢舊電池渠道。無論電池質(zhì)保，還是車輛以舊換新，動(dòng)力電池的所有權(quán)大多會(huì)流回車企手中，這為其開展回收業(yè)務(wù)提供了極大的便利。此外，2018年工業(yè)和信息化部發(fā)布的《新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收利用管理暫行辦法》明確提出，汽車生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)承擔(dān)動(dòng)力蓄電池回收的主體責(zé)任。
電池供應(yīng)商在產(chǎn)品回收上的先天優(yōu)勢則是“更懂電池”。寧德時(shí)代方面在接受記者采訪時(shí)介紹稱，為滿足不同車型和應(yīng)用場景的需求，電池結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)和標(biāo)準(zhǔn)紛繁多樣，在拆卸拆解的過程中，既要保證安全和高效，又不能對電芯造成破壞，就需要回收企業(yè)深入了解電池的結(jié)構(gòu)和安全特點(diǎn)，這正是寧德時(shí)代身為電池企業(yè)的優(yōu)勢所在。寧德時(shí)代方面還表示，由于掌握自產(chǎn)電池的原始設(shè)計(jì)，可通過自主開發(fā)的檢測設(shè)備，深度評估報(bào)廢電池的健康狀態(tài)和梯次利用潛力。汽車行業(yè)資深專家邵元駿認(rèn)為，寧德時(shí)代今年4月推出換電品牌EVOGO，提出“電池銀行”設(shè)想，目的之一便是將電池所有權(quán)掌握在自己手中。
“電池材料企業(yè)的最大優(yōu)勢在于，電池回收最終還是要循環(huán)利用，鎳、鈷、錳、鋰等原材料都可以進(jìn)一步加工成電池材料，相當(dāng)于低價(jià)格購入礦產(chǎn)。”邵元駿稱。據(jù)悉，作為一家擁有從鈷、鎳、鋰資源開發(fā)到鋰電材料制造一體化產(chǎn)業(yè)鏈的電池材料企業(yè)，華友鈷業(yè)逐步完善了電池回收、分揀、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、拆解、破碎、冶煉的完整體系。今年5月，寶馬集團(tuán)與華友鈷業(yè)子公司華友循環(huán)在動(dòng)力電池回收上達(dá)成合作，將高比例提煉電池中鎳、鈷、鋰等核心原材料，以提供給寶馬的電池供應(yīng)商，用于生產(chǎn)全新的動(dòng)力電池。
格林美相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，該公司依托自身龐大的化學(xué)冶煉體系優(yōu)勢，采用“廢料換原料”，“廢料打包模式”以及“定向循環(huán)利用”等方式，即電池廠商將廢電池及電池廢料交給格林美，格林美上門進(jìn)行廢料打包模式服務(wù)，通過綠色提取和處理后，生產(chǎn)出三元前驅(qū)體或正極材料作為原料交給電池廠。
針對格林美、旺能環(huán)境等第三方企業(yè)，資源強(qiáng)制回收環(huán)保產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟副秘書長曹國慶指出，它們構(gòu)建了較為完整的廢電池回收處理產(chǎn)業(yè)鏈，能夠形成“一條龍”服務(wù)。格林美相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，該公司依托自身龐大的化學(xué)冶煉體系優(yōu)勢，采用“廢料換原料”、“廢料打包模式”以及“定向循環(huán)利用”等方式，即電池廠商將廢電池及電池廢料交給格林美，格林美上門提供“廢料打包模式”服務(wù)，通過綠色提取和處理后，生產(chǎn)出三元前驅(qū)體或正極材料作為原料交給電池供應(yīng)商。
回收利用體系有待健全完善
有市場預(yù)測顯示，未來10年，新能源汽車及儲(chǔ)能電池回收規(guī)模將呈現(xiàn)指數(shù)級增長，2025年或突破100GWh，2030年預(yù)計(jì)達(dá)到800GWh。在原材料價(jià)格持續(xù)上漲的背景下，動(dòng)力電池回收變得更加有利可圖，也因此吸引大量企業(yè)進(jìn)入。不過，我國動(dòng)力電池回收利用體系仍未發(fā)展健全。
據(jù)工信部節(jié)能與綜合利用司司長黃利斌介紹，截至今年8月底，190余家汽車生產(chǎn)、動(dòng)力電池綜合利用等企業(yè)在全國31個(gè)省、自治區(qū)、直轄市的326個(gè)地市級行政區(qū)，設(shè)立了10235個(gè)動(dòng)力電池回收服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)；同時(shí)，培育了45家梯次和再生利用骨干企業(yè)，探索形成“梯次電池以租代售”、“廢料換原材料”等一批新型商業(yè)模式。寧德時(shí)代方面告訴記者，當(dāng)前我國動(dòng)力電池回收利用體系已初步建立，回收網(wǎng)絡(luò)主要以整車企業(yè)依托4S店或通過產(chǎn)業(yè)鏈合作方式共建而來。
電池回收平臺(tái)的搭建保證了電池回收各環(huán)節(jié)可追蹤、可落實(shí)。北京理工大學(xué)搭建的新能源汽車國家溯源管理平臺(tái)，錄入了電池生產(chǎn)、銷售、維修、更換等環(huán)節(jié)信息，確保對動(dòng)力電池實(shí)現(xiàn)來源可查、去向可追、節(jié)點(diǎn)可控、責(zé)任可究。生態(tài)環(huán)境部固管中心、資源強(qiáng)制回收環(huán)保產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟、無錫不銹鋼交易中心也聯(lián)合17家企業(yè)共建共享全國廢舊鋰離子電池交易與環(huán)境管理服務(wù)平臺(tái)，并與天奇股份合作籌建廢鋰離子電池資源循環(huán)產(chǎn)業(yè)平臺(tái)，通過構(gòu)建廢電池回收平臺(tái)，規(guī)范流向，促進(jìn)綠色發(fā)展。
然而，小作坊泛濫、電池回收缺乏法律監(jiān)管、產(chǎn)業(yè)鏈存在信息壁壘等問題仍然嚴(yán)重。廣汽埃安新能源汽車有限公司副總經(jīng)理席忠民坦言，電池回收產(chǎn)業(yè)鏈較長，包含了回收、拆解、再利用等一系列繁瑣環(huán)節(jié)，背后是復(fù)雜的利益關(guān)系和權(quán)責(zé)劃分。目前，電池回收產(chǎn)業(yè)發(fā)展最關(guān)鍵的問題，是缺乏全國性、統(tǒng)一的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)行業(yè)體系建設(shè)。“盡管目前已出臺(tái)相關(guān)政策，但承擔(dān)主體責(zé)任的整車企業(yè)，既沒有抓手管理進(jìn)入市場的報(bào)廢電池，也缺少必要的技術(shù)和原始數(shù)據(jù)，無法對報(bào)廢電池的健康狀態(tài)進(jìn)行合理評估。”寧德時(shí)代方面指出。
記者了解到，在售后、整車報(bào)廢環(huán)節(jié)，退役電池的轉(zhuǎn)售基本上處于無監(jiān)管的失控狀態(tài)，這使得報(bào)廢電池正在大量流入沒有資質(zhì)的小作坊。據(jù)曹國慶介紹，廢舊電池回收遵循所謂“價(jià)高者得”的原則，規(guī)范的電池回收企業(yè)需要承擔(dān)環(huán)保、安全等責(zé)任和義務(wù)，經(jīng)營成本較高，“鉆空子”的小作坊反而坐收漁利，這導(dǎo)致電池回收行業(yè)存在“劣幣驅(qū)逐良幣”的現(xiàn)象。
此外，大量企業(yè)的涌入一方面給市場帶來活力，但也帶來電池回收產(chǎn)能過剩的隱憂。曹國慶告訴記者，根據(jù)相關(guān)產(chǎn)銷數(shù)據(jù)推算，截至今年9月，新能源汽車?yán)碚搱?bào)廢量為103.283萬輛，動(dòng)力電池累計(jì)退役量為48.543GWh，折合重量累計(jì)32.36萬噸。而根據(jù)資源強(qiáng)制回收環(huán)保產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟的不完全統(tǒng)計(jì)，截至今年10月，廢舊鋰離子電池綜合利用企業(yè)97家，規(guī)劃建設(shè)處理產(chǎn)能達(dá)920萬噸，近期再生處理產(chǎn)能408萬噸，實(shí)際建設(shè)處理產(chǎn)能約60％。他指出，廢舊電池貨源少、回收難，回收價(jià)格競爭，導(dǎo)致再生處理企業(yè)開工不足。
對此，邵元駿認(rèn)為，目前電池回收產(chǎn)業(yè)發(fā)展處于初期階段，當(dāng)前廢舊電池總量還不足以支撐建立大規(guī)模、標(biāo)準(zhǔn)化的電池回收體系，應(yīng)當(dāng)給行業(yè)3～5年的發(fā)展期再討論產(chǎn)能問題。
倡導(dǎo)聯(lián)合共建共享新模式
“根據(jù)《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》和相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，汽車廠商、動(dòng)力電池供應(yīng)商、電池材料企業(yè)等在電池收集、再生處理等方面發(fā)揮著各自不同的作用。因此，應(yīng)當(dāng)聯(lián)合共建共享廢電池回收體系。”曹國慶強(qiáng)調(diào)，電池回收利用，需要多方共建。
據(jù)了解，安徽省去年率先在全國開展新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收利用區(qū)域中心企業(yè)（站）培育試點(diǎn)，鼓勵(lì)整車生產(chǎn)企業(yè)與電池生產(chǎn)企業(yè)、梯次利用企業(yè)合作，構(gòu)建區(qū)域化回收體系。根據(jù)相關(guān)政策要求，有關(guān)新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)、電池生產(chǎn)企業(yè)、梯次利用企業(yè)可以通過自建、共建方式建設(shè)區(qū)域中心企業(yè)（站），再生利用企業(yè)、汽車拆解企業(yè)、檢測企業(yè)通過參與共建的方式建設(shè)區(qū)域中心企業(yè)（站）；原則上不鼓勵(lì)單純回收企業(yè)。
對此，邵元駿表示，電池回收的技術(shù)壁壘并不高，屬于低端制造業(yè)，回收企業(yè)面對回收渠道這一難關(guān)，很難獨(dú)立生存下來。在搭建電池回收網(wǎng)絡(luò)上，為避免渠道重復(fù)建設(shè)造成的資源浪費(fèi)，多方合作、各取所長才能以更低的成本、更高的效率打通產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)。
寧德時(shí)代方面也認(rèn)為，多方共建是一種可探索的模式。目前，行業(yè)發(fā)展的癥結(jié)在于電池回收渠道，亟需將明確適當(dāng)?shù)呢?zé)任主體、賦予相應(yīng)責(zé)任和權(quán)利、提高回收企業(yè)的準(zhǔn)入門檻、加大懲罰力度，作為探索回收模式的前提。
事實(shí)上，汽車廠商、電池供應(yīng)商、材料企業(yè)等電池回收各環(huán)節(jié)的市場參與者已探索更多合作的可能。據(jù)了解，格林美與總計(jì)1000余家車企、電池供應(yīng)商及相關(guān)運(yùn)營商建立了合作關(guān)系，布局超過200個(gè)回收網(wǎng)點(diǎn)；寶馬集團(tuán)與華友鈷業(yè)，共同打造動(dòng)力電池材料閉環(huán)回收與梯次利用的創(chuàng)新合作模式；吉利與杉杉能源、紫金礦業(yè)共同組建常青新能源，主營廢舊鋰電池資源化利用。不久前，廣汽埃安與贛鋒鋰業(yè)、愛馳汽車與天奇股份的“牽手”，也體現(xiàn)了多方共建電池回收網(wǎng)絡(luò)的趨勢。
在多方共建共享體系的同時(shí)，曹國慶指出，針對當(dāng)前市場出現(xiàn)的小作坊泛濫等混亂局面，要完善相關(guān)政策和制度。他認(rèn)為，廢舊鋰離子電池拆解后存在環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)當(dāng)列入“危廢名錄”，同時(shí)要建立廢舊電池收集與轉(zhuǎn)移運(yùn)輸“白名單”制度。此外，可通過解決廢舊電池開票和增值稅退稅問題，減輕企業(yè)稅負(fù)，提高規(guī)范企業(yè)收集、采購廢舊電池的競價(jià)能力。
原標(biāo)題：動(dòng)力電池回收利用：“百舸爭流”下的行業(yè)競合
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