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鋰電池企業(yè)的系統(tǒng)性挑戰(zhàn):毛利率和市場份額遭遇雙重擠壓
日期:2022-11-09   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_sunmengqian 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
近日,廣汽集團成立鋰電池公司因湃電池,總投資109億元,首款電芯磷酸鐵鋰,2025年建成26.8GWh,若按60KWh/輛,可以配套45萬輛車。

這個事件,讓汽車巨頭與上游鋰電供應(yīng)商之間的微妙關(guān)系再次引發(fā)關(guān)注,汽車巨頭的介入直接搶占了鋰電池企業(yè)最優(yōu)質(zhì)的市場份額。

這是否代表了某種風(fēng)向或趨勢?

目前,作為鋰電產(chǎn)業(yè)核心的鋰電池企業(yè),正在遭遇來自毛利率和市場份額的雙重擠壓,在碳酸鋰價格大漲的同時,下游客戶又進場蠶食份額,成為鋰電池企業(yè)們面臨的一項系統(tǒng)性挑戰(zhàn),也頗受資本市場關(guān)注。

01 一體化沖動

在今年7月的世界動力電池大會上,廣汽集團董事長調(diào)侃稱,汽車企業(yè)的錢都被鋰電企業(yè)賺走了。

這或許是廣汽下定決心介入鋰電池環(huán)節(jié)的心聲,畢竟主機廠的毛利率太低了,如果坐擁市場、品牌和渠道還不如上游已經(jīng)趨于成熟的鋰電池制造,那為啥不自己去干呢?這對于不差錢的廣汽集團,太容易決策了,這還不考慮供應(yīng)鏈保障等其他因素。

廣汽并非孤例。

實際上,特斯拉、比亞迪這兩大電動汽車巨頭都是深度布局鋰電池環(huán)節(jié),其中比亞迪基本上100%自給,成為電動汽車-鋰電池一體化的標(biāo)準(zhǔn)范本。

此外,蔚來汽車也成立了蔚來電池科技(安徽)有限公司,開始自研自造鋰電池。而此前大眾中國收購國軒高科,也可以視為一體化布局。

可以預(yù)料,還會有更多電動汽車巨頭直接介入鋰電池環(huán)節(jié),而不再像過往那樣通過與鋰電池企業(yè)成立合資公司或者僅僅做PACK這樣的初級方式。

不僅動力電池領(lǐng)域,儲能電池領(lǐng)域也有一體化傾向。

派能作為面向終端市場的儲能品牌商及系統(tǒng)集成商,鋰電池自給,相對于其他儲能企業(yè),也屬于上游鋰電一體化。

此外,近年戰(zhàn)略布局儲能業(yè)務(wù)的德賽電池,也開始介入上游鋰電池,規(guī)劃產(chǎn)能20GWh,一期4GWh,主打儲能電芯。

實際上,隨著大型儲能系統(tǒng)集成企業(yè)訂單量的突破,那些坐擁10GWh級潛在訂單的儲能巨頭,已有足夠動力和沖動介入標(biāo)準(zhǔn)化程度較高的儲能電池。

不管怎么樣,無論動力電池,還是儲能電池,下游電動汽車企業(yè)或儲能企業(yè)正在陸續(xù)嘗試“向上一體化”,爭奪鋰電池環(huán)節(jié)的一杯羹。

這對于獨立的鋰電池企業(yè)而言,意味著正在不斷喪失優(yōu)質(zhì)客戶及最為優(yōu)質(zhì)的市場份額。

02 影響幾何?

這種“一體化”對鋰電上下游有何沖擊?

這個話題要辯證地看,不同類別的鋰電產(chǎn)品或者不同規(guī)模用戶的情況不同,關(guān)鍵還是看技術(shù)壁壘。

技術(shù)壁壘越高,對安全性、能量密度、循環(huán)次數(shù)等要求越高,鋰電企業(yè)掌握的話語權(quán)越強,下游汽車企業(yè)或儲能企業(yè)“向上一體化”的難度就越大。

三元方殼電池就一直表現(xiàn)出這個特質(zhì),這也是頭部鋰電企業(yè)一直以來的最優(yōu)地盤。

這方面的鋰電產(chǎn)品,主要體現(xiàn)在中高端電動乘用車及特定儲能等領(lǐng)域,這些領(lǐng)域也是獨立鋰電池企業(yè)長期的技術(shù)紅利所在,擁有一定的超額利潤。

而且,對安全性要求較高的領(lǐng)域,外購電池還可以分散風(fēng)險,專業(yè)的人做專業(yè)的事。

相反,越是“標(biāo)準(zhǔn)化”的成熟產(chǎn)品,技術(shù)要求不明顯,下游汽車企業(yè)或儲能企業(yè)很容易介入。

這方面的鋰電產(chǎn)品,主要體現(xiàn)在中低檔電動乘用車、商用車、工程機械、大型儲能、兩輪車、換電等領(lǐng)域,這些領(lǐng)域?qū)Τ杀颈容^敏感,中長期一片紅海。

目前,磷酸鐵鋰相對成熟和安全,所以下游企業(yè)更容易介入,廣汽首款電芯就是磷酸鐵鋰,儲能企業(yè)涉足的電池也全是磷酸鐵鋰。

當(dāng)然,并不是磷酸鐵鋰這樣的成熟產(chǎn)品,下游企業(yè)都值得介入,這當(dāng)中有個“規(guī)模效應(yīng)”,只有下游企業(yè)的需求突破了規(guī)模效應(yīng),才有自建電池的經(jīng)濟性。

反之,如果下游電動汽車企業(yè)或儲能企業(yè)的需求較小,規(guī)模效應(yīng)不足,那也沒有自建電池的經(jīng)濟意義。

隨著技術(shù)的不斷成熟,這個“產(chǎn)能平衡點”會越來越高,真正能夠“向上一體化”的企業(yè)其實很少。

不是誰都有資格“向上一體化”。

按照這個邏輯,大量“長尾”的下游鋰電用戶并不及規(guī)?;T檻,比如中小型電動汽車企業(yè)、中小型儲能企業(yè)、商用車、工程機械、兩輪車以及PACK集成企業(yè)等,都只能依靠第三方鋰電企業(yè)。

這也解釋了為什么鉛酸電池時代的專業(yè)化分工很明顯,盡管鉛酸電池比較成熟、安全,只對價格和服務(wù)敏感,但下游市場需求比較分散,而上游寡頭競爭通過規(guī)?;瘉斫档统杀?,下游沒有自建電池的必要,最終形成了分工為主的產(chǎn)業(yè)格局。

這給未來的鋰電產(chǎn)業(yè)格局帶來諸多啟示。

從這些角度來講,鋰電池企業(yè)真正面臨的下游挑戰(zhàn)主要是規(guī)模化需求的成熟技術(shù),對于技術(shù)要求較高的領(lǐng)域或者規(guī)?;蛔愕念I(lǐng)域仍然還是外購為主。

03 顧慮與破局


關(guān)于下游客戶尤其是汽車及儲能巨頭“向上一體化”,既是鋰電池企業(yè)面臨的一項系統(tǒng)性挑戰(zhàn),也是資本市場對鋰電池行業(yè)的一個系統(tǒng)性顧慮。

從上述分析來看,系統(tǒng)性挑戰(zhàn)并非系統(tǒng)性風(fēng)險。

“一體化”青睞的成熟鋰電池技術(shù),正在趨于行業(yè)最低毛利率,這樣的毛利率空間只對獨立鋰電池企業(yè)才有價值。

短期或許有部分下游企業(yè)因為利潤因素“向上一體化”,相信經(jīng)過一段時間的競爭、優(yōu)化,真正有能力“向上一體化”的下游客戶并不多,一方面是技術(shù)壁壘,一方面是規(guī)?;趬尽]有技術(shù),沒有規(guī)模,沒有利潤改善空間,沒有供應(yīng)鏈融資便利,沒有風(fēng)險分散機制,那還不如對外采購。

下游鋰電用戶要經(jīng)過一番“折騰”,才能確認(rèn)自己是否適合“一體化”戰(zhàn)略,這需要一個試錯的過程。

畢竟2020年至今鋰電行業(yè)還沒有經(jīng)歷任何一次“調(diào)整”,但歷史經(jīng)驗告訴我們,這個時刻遲早會到來。

對于獨立的鋰電企業(yè)而言,永遠(yuǎn)都要在專業(yè)上發(fā)揮優(yōu)勢:一是技術(shù)迭代提高競爭維度,升級轉(zhuǎn)換賽道,擺脫同質(zhì)化競爭;二是同質(zhì)化技術(shù)背景下,發(fā)揮第三方專業(yè)優(yōu)勢,從供應(yīng)鏈到制造環(huán)節(jié)的極致成本控制,不斷提高規(guī)模化生產(chǎn)的準(zhǔn)入門檻。

這既是破局之道,也是行業(yè)正道。

目前,不同鋰電企業(yè)之間的競爭力及毛利率差異,也主要體現(xiàn)在技術(shù)及成本兩個方面,也就是要在這兩方面跑得更快。

我們要理性看待鋰電下游的“向上一體化”,主要挑戰(zhàn)還是規(guī)?;枨蟮某墒旒夹g(shù),對于技術(shù)要求較高的品類或者規(guī)?;蛔愕挠脩羧匀煌赓彏橹鳌?br />
目前鋰電池企業(yè)毛利率差異較大,這也充分說明了不同企業(yè)在技術(shù)水平及成本控制方面的顯著差異。從這個角度來講,對于跨界進入的下游企業(yè)而言,是否能夠做得更好,充滿挑戰(zhàn)和變數(shù)。 

原標(biāo)題:鋰電池企業(yè)的系統(tǒng)性挑戰(zhàn):毛利率和市場份額遭遇雙重擠壓
 
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來源:Mr蔣靜的資本圈
 
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