昔日格局穩(wěn)定的組件環(huán)節(jié)如今競爭尤為激烈,不僅新品迭出,在出貨數(shù)據(jù)上也是你追我趕。前三季度財報數(shù)據(jù)顯示,TOP4組件企業(yè)序位再更迭,隆基超30GW重返第一,天合位居第二,晶科、晶澳位列第三、第四位置。
與上半年數(shù)據(jù)相比,第三季度TOP4組件企業(yè)的出貨數(shù)據(jù)均超10GW,晶科、天合和晶澳的前三季度組件出貨量更是超過了去年全年。
從企業(yè)經(jīng)營角度來看,通常越靠近產(chǎn)業(yè)鏈上游盈利水平越強,靠近下游盈利水平越弱,一體化布局均衡了這種落差。尤其是在供需矛盾較為激烈的2022年,一體化企業(yè)各環(huán)節(jié)匹配程度較高,更有利于規(guī)避風(fēng)險,實現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營。從三季度財報數(shù)據(jù)來看,天合、隆基、晶科企業(yè)凈利潤均較去年有大幅提升,最高上漲150%以上。
隆基綠能以870.35億元營收和109.76億元凈利潤居首,晶科營收527.72億元,增幅117.4%,晶澳科技實現(xiàn)凈利潤32.9億元,同比增長150.66%。
在一體化布局上,天合光能和阿特斯在今年加碼布局。6月,天合宣布在青海西寧擬投建年產(chǎn)30萬噸工業(yè)硅、年產(chǎn)15萬噸高純多晶硅、年產(chǎn)35GW單晶硅、年產(chǎn)10GW切片、年產(chǎn)10GW電池、年產(chǎn)10GW組件以及15GW組件輔材生產(chǎn)線;8月,阿特斯在青海海東簽約了600億元投資項目,包含工業(yè)硅、多晶硅及年產(chǎn)10GW組件的一體化光伏制造產(chǎn)業(yè)基地。
而通威入局組件,再次體現(xiàn)了一體化的勢不可擋。自8月起,通威相繼中標(biāo)央、國企組件集采,據(jù)統(tǒng)計,截至目前通威組件中標(biāo)規(guī)模已超7GW。身為硅料、電池雙龍頭,通威在組件價格上的競爭優(yōu)勢凸顯。8月份,通威以1.942元/W斬獲華潤電力3GW組件集采大單,在國家電投3年12GW框招中,通威投標(biāo)價格為1.845元/W,較晶科報價低0.035元。
在集采中標(biāo)上的一鳴驚人,僅是通威進軍組件的開端。9月22日,通威公告將在江蘇鹽城經(jīng)開區(qū)投建年產(chǎn)25GW高效光伏組件制造基地項目,總投資約40億元。加之已有的6GW產(chǎn)能,全面達(dá)產(chǎn)后通威組件產(chǎn)能將超30GW。
整體來看,當(dāng)前大部分企業(yè)已經(jīng)完備硅片-電池-組件產(chǎn)業(yè)鏈,越來越多的企業(yè)開始向上延伸,布局多晶硅及工業(yè)硅環(huán)節(jié)。據(jù)北極星太陽能光伏網(wǎng)不完全統(tǒng)計,截至目前布局從工業(yè)硅到電站系統(tǒng)的深度一體化企業(yè)已有近10家。
上游企業(yè)如東方希望、合盛硅業(yè)等更是向下進行了徹底的一體化布局,合盛硅業(yè)業(yè)務(wù)還涉及到光伏玻璃制造。個別企業(yè)僅剩一兩個環(huán)節(jié)缺口,如上機數(shù)控,其產(chǎn)業(yè)鏈包含工業(yè)硅+硅料+硅片/硅片設(shè)備+n型電池片+電站,僅余組件環(huán)節(jié)尚未布局。
可以預(yù)見,在一體化陣營日趨壯大的未來,企業(yè)間的競爭將更傾向于綜合能力的比拼,具備研發(fā)、創(chuàng)新實力、經(jīng)營穩(wěn)健的企業(yè)贏面更大。另一層面來看,是否有企業(yè)在一體化擴產(chǎn)中迷失方向,背上沉重的資產(chǎn)包袱,最終走向敗局也未可知。
原標(biāo)題:TOP 4再洗牌!“一體化”洪流下 光伏競爭格局生變