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光伏行業(yè)又迎了一份大單！

11月1日晚，和邦生物公告，公司控股子公司阜興科技與皇氏綠能簽署長供合作協(xié)議，阜興科技向皇氏綠能銷售太陽能單晶硅片，預(yù)計銷售金額總計約195億元（含稅）。

此公告一出，便引起了行業(yè)激烈的討論。這并非光伏行業(yè)首筆大單，但與和邦生物所簽訂合同的皇氏集團，今年因宣布進軍光伏領(lǐng)域備受質(zhì)疑，甚至還收到監(jiān)管的問詢函。

質(zhì)疑的點，無非就是“隔行如隔山”。一家以乳制品為主業(yè)的公司，是否有足夠的體量和能力駕馭“光伏”？究竟是真跨界還是在“蹭熱點”？能否講好“跨界光伏”的故事？

01

頻繁涉足熱門概念

據(jù)悉，皇氏集團是廣西乳制品行業(yè)的龍頭，中國的水牛奶之王，還是我國第四家A股上市乳業(yè)公司，主要品牌來思爾在西南地區(qū)有較大的知名度。

但皇氏集團似乎是一個“不務(wù)正業(yè)”的乳企，自2014年由皇氏乳業(yè)更名為皇氏集團之后，就開始了頻繁的跨界投資嘗試。其主營業(yè)務(wù)由乳制品先后擴大至影視娛樂、幼兒、信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)、光伏等諸多領(lǐng)域。

回顧皇氏集團的跨界路徑，該公司可謂是“啥熱想做啥”，跨界的腳步從未停止，堪稱“跨界之王”，然而上述多重跨界均未給皇氏集團帶來轉(zhuǎn)型成功的“曙光”

其中投資周期最長的莫過于影視娛樂板塊了。2014年至2015年間，影視行業(yè)大火，皇氏集團便先后收購多家影視公司。

然而好景不長，從2016年開始，影視娛樂板塊所帶來的收入指標就持續(xù)低于業(yè)績承諾。尤其是2017、2018連續(xù)兩年的影視業(yè)低迷，皇氏集團在2018年出現(xiàn)了10年來首次虧損，凈虧6.16億元。

到了2019年，皇氏集團就剝離了其影視業(yè)務(wù)。兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)后，皇氏集團又回到了“老本行”——乳業(yè)。今年上半年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入13.19億元，其中乳制品、食品占比為86.88%。

如此頻繁的跨界且均未成功，不免令投資者心生疑惑。有投資者表示，此前該公司多次涉獵熱點行業(yè)，但效果均不盡人意，如今入場光伏也存在同樣的風(fēng)險，存在“蹭熱點”之嫌。

更值得一提的是，皇氏集團最早披露的具體光伏合作項目是在2021年9月。目前該項目披露至今已超一年，但公司還未公開披露任何進展。

02

合作方成色幾何？

事實上，在近兩年的光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展浪潮中，上市公司跨界光伏的案例越來越多，這一熱度不亞于“跨界造車”。

據(jù)不完全統(tǒng)計，2020年以來，有近百家上市公司跨行業(yè)進入光伏領(lǐng)域，如生豬養(yǎng)殖界的正邦科技、地產(chǎn)行業(yè)的藍光發(fā)展、紙業(yè)的榮晟環(huán)保和景興紙業(yè)、做益智玩具的沐邦高科等等。

不可否認的是，那些率先布局光伏產(chǎn)業(yè)的公司確實嘗到了甜頭，股價翻倍、凈利大幅增長都不是新鮮事。但隨著新玩家的蜂擁而至，新入局者如何維持盈利并最終在行業(yè)占據(jù)一席之地成為了至關(guān)重要的問題。

皇氏集團跨界光伏采用的是旗下子公司農(nóng)光互補與阜陽當?shù)卣献鞯男问竭M行，由農(nóng)光互補作為運作主體。

而持有農(nóng)光互補40%股份的熊貓光伏科技有限責(zé)任公司，于2015年成立，主要經(jīng)營光伏能源設(shè)備研發(fā)、電子電子元器件制造、太陽能電池片等。

農(nóng)光互補的“實際控制人”魯嚴飛具有10多年光伏從業(yè)經(jīng)驗，其技術(shù)團隊均為深耕光伏行業(yè)多年的精英，并曾就職于通威、隆基等市值幾千億的公司。這樣一個團隊，確實有利于促進皇氏集團在光伏領(lǐng)域的拓展。

不過，該合作方此前曾與另一家上市公司合作，運作過另一個“百億”光伏項目，最終“一地雞毛”。

彼時，魯嚴飛的合作方位錦富技術(shù)，該公司以1元價格受讓了安徽中綠晶51%的股權(quán)；而剩余的49%股份則由魯嚴飛持有。

此后，安徽中綠晶就開始了擴張。錦富技術(shù)與安徽鳳臺縣政府簽署光伏項目戰(zhàn)略協(xié)議，擬在當?shù)赝督偖a(chǎn)值約40億、滿足1.5GW光伏電站所需組件的產(chǎn)業(yè)項目。

但收購不到1年，由安徽中綠晶及其子公司運作的光伏業(yè)務(wù)便因經(jīng)營不善被錦富技術(shù)大幅縮減，與鳳臺縣政府簽訂的項目也被放棄推進，理由是受國內(nèi)2018年發(fā)布的“531”光伏政策等因素影響。

最終在2019年9月，法院宣布凍結(jié)安徽中綠晶在另一公司245萬元未到期的債權(quán)，這場跨界合作至此也告一段落。

自“531”后，魯嚴飛便將所持安徽中綠晶49%股權(quán)原路賣回給其創(chuàng)始股東江蘇三合新能源科技有限公司（下稱“江蘇三合”）方。

錦富技術(shù)是不是皇氏集團的一個前車之鑒還尚未可知。

03

選擇TOPCon作為方向

皇氏集團將N型TOPCon光伏電池作為了投資方向，并稱公司是基于現(xiàn)有政策出發(fā)，基于可行性調(diào)研選定的。

由于現(xiàn)有P型單晶硅PERC電池量產(chǎn)轉(zhuǎn)換效率逼近理論極限值24.5%，更高轉(zhuǎn)換效率的N型電池技術(shù)從實驗室邁向產(chǎn)業(yè)化被認為是必然。

目前，主流N型電池技術(shù)共分為三種：TOPCon、HJT、IBC三種技術(shù)路線。雖然TOPCon光伏電池有一定的技術(shù)含量，但是相對于HJT異質(zhì)結(jié)電池和鈣鈦礦電池項目的難度較低、風(fēng)險也相對較小，因此皇氏集團跨界投資還是有一定可行性的。

從產(chǎn)業(yè)規(guī)模來看，當前新老玩家紛紛站隊擴產(chǎn)TOPCon，擴產(chǎn)量級漸漸放大。據(jù)長城國瑞證券統(tǒng)計，截至2022年6月15日，國內(nèi)已建成的TOPCon產(chǎn)能為30.55GW，在建/待建產(chǎn)能為178.8GW。在建產(chǎn)能中，預(yù)計有62.30GW產(chǎn)能將在年內(nèi)投產(chǎn)。

不過，有某光伏企業(yè)高管指出，由于TOPCon是從PERC技術(shù)平滑過渡過來的，未來短期的2-3年內(nèi)，TOPCon的勝率會大，但更長時間以后會不會敗給HJT不好說。

總得來說，皇氏集團跨界光伏之路并不平坦。 

原標題：賣牛奶的皇氏集團也要搞光伏