“逆變器就靠排隊(duì)搶貨,單子可以接,隊(duì)伍請排好”,在各大光伏行業(yè)交流群里,詢問逆變器是否有貨成了光伏人的日常。
“上次和我老板出差,有同行問他有沒有光伏逆變器,我們老板說沒有。其實(shí)我們是有的,但是自己也不夠用。我們會囤貨,有些人可能沒囤貨就有些缺。”某分布式光伏設(shè)計(jì)師告訴時代財(cái)經(jīng),因?yàn)楹徒?jīng)銷商比較熟,所以其公司買到逆變器的可能性會大一些。
“如果有缺逆變器的話,(我們)應(yīng)該會聽說,但集中式光伏這一塊是沒有聽說的”,某國有能源投資集團(tuán)工作人員告訴時代財(cái)經(jīng)。
時代財(cái)經(jīng)了解到,光伏逆變器種類眾多,可分為組串式光伏逆變器、集中式光伏逆變器、以及戶用光伏逆變器等。而集中式光伏所使用的逆變器一般是定制的,缺貨的可能性較小。
有下游分布式光伏安裝服務(wù)商告訴時代財(cái)經(jīng),光伏逆變器缺貨的情形已經(jīng)持續(xù)很久了,目前仍然缺貨。
時代財(cái)經(jīng)了解到,光伏逆變器缺貨主要出現(xiàn)在分布式光伏領(lǐng)域。上述光伏設(shè)計(jì)師也告訴時代財(cái)經(jīng),缺光伏逆變器的公司規(guī)模一般在五六十人到一百人左右,主營業(yè)務(wù)都是分布式光伏。
光伏逆變器“心臟”部分產(chǎn)能不足
近年來,光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展帶動光伏逆變器市場規(guī)模快速提升,光伏逆變器出貨量高速增長。據(jù)光大證券測算,國內(nèi)光伏逆變器市場規(guī)模有望從2022年的149億元增長至196億元;相應(yīng)的,海外光伏逆變器市場規(guī)模有望從546億元躍升至694億元。
而中國本土的光伏逆變器廠商加快技術(shù)與產(chǎn)品升級,已在全球占據(jù)重要位置,國內(nèi)逆變器廠商在全球逆變器市場中占據(jù)超六成市場份額。光伏逆變器出貨量排名前十的供應(yīng)商中,有六家是中國供應(yīng)商,其中華為以23%的市占率位居榜首。
近期,有“微型逆變器雙雄”之稱的昱能科技、禾邁股份均公布了三季度報(bào)告。其中,昱能科技第三季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.24億元,同比增長475.84%;禾邁股份第三季度歸母凈利潤則為1.6億元,同比增長273.45%,業(yè)績喜人。
除聚焦于微型逆變器領(lǐng)域的“雙雄”之外,產(chǎn)品更為豐富的行業(yè)龍頭陽光電源披露的三季報(bào)顯示,國內(nèi)逆變器出貨量穩(wěn)定增長,前三季度其歸母凈利潤20.61億元,同比增長36.94%。陽光電源證券部相關(guān)人士向時代財(cái)經(jīng)表示,公司從2021年起,一直都在逐步擴(kuò)產(chǎn)能。
作為光伏系統(tǒng)的核心部件,光伏逆變器可以將太陽能板產(chǎn)生的可變直流電轉(zhuǎn)換為交流電,并反饋回輸電系統(tǒng)或供離網(wǎng)的電網(wǎng)使用。也就是說,如果要使用太陽能生成的電能,沒有光伏逆變器這個轉(zhuǎn)換元件是做不到的。
光伏逆變器原材料由機(jī)構(gòu)件、電感、半導(dǎo)體器件等構(gòu)成,半導(dǎo)體器件和集成電路材料主要為IGBT元器件和IC半導(dǎo)體,其中以IGBT為主的半導(dǎo)體器件在驅(qū)動保護(hù)、過電流/短路保護(hù)、過溫保護(hù)、機(jī)械故障保護(hù)等方面發(fā)揮巨大作用,是逆變器的“心臟”,約占逆變器成本的12%左右。
目前光伏逆變器產(chǎn)能不足的原因,主要是在于“心臟”——以IGBT為主的半導(dǎo)體器件身上。
“我手上做光伏逆變器的客戶,多少每家都有一些缺IGBT芯片。”某半導(dǎo)體上市公司工作人員告訴時代財(cái)經(jīng),光伏逆變器上的芯片大大小小有幾十顆,不同公司可能會缺不同的芯片。目前至少一半能夠?qū)崿F(xiàn)國產(chǎn),只有比較核心的主控芯片尚需時間驗(yàn)證。
上述工作人員表示,并非所有光伏逆變器芯片都要依靠進(jìn)口,只是早期國外的品牌基礎(chǔ)領(lǐng)先,現(xiàn)在要切換成國內(nèi)的品牌,需要很長時間去驗(yàn)證。“這是需要過程的。有的廠家用慣了某些品牌,會覺得現(xiàn)在已經(jīng)很穩(wěn)定了,沒有必要冒風(fēng)險(xiǎn)去測試國內(nèi)的芯片。所以對于某些芯片而言,主要是缺機(jī)會,倒并非都是技術(shù)上的問題。”
招商證券的研報(bào)顯示,2020年下半年以來,半導(dǎo)體材料供給受限,而電車、光伏等下游需求高增,造成的芯片短缺一直持續(xù)至今。
“從去年開始,我手上做光伏逆變器的廠商,訂單增幅很大,百分之三十、五十乃至翻倍都有”。該工作人員告訴時代財(cái)經(jīng),從半導(dǎo)體廠商角度來看,去年上半年光伏逆變器就已經(jīng)有了產(chǎn)能不足的苗頭,但由于各家可能還有一些囤貨,下半年這種趨勢更為明顯。
上述工作人員認(rèn)為,光伏逆變器產(chǎn)能不足的問題源自市場占有率高的芯片公司,這些公司目前可被替換的比率相對低。短期內(nèi)很難被替換的芯片公司,其產(chǎn)能減少則有可能間接影響到行業(yè)產(chǎn)能。
該工作人員向時代財(cái)經(jīng)表示,目前就其客戶群來看,缺一些主控芯片的比較多。若按照當(dāng)下的產(chǎn)能,大概要到明年一、二季度,情況才能有些好轉(zhuǎn)。
SIC或可代替IGBT
由于逆變器的半導(dǎo)體材料構(gòu)成更為分散,多數(shù)并非專供。近兩年新能源汽車市場的火爆也讓許多人擔(dān)心是否存在搶“芯”的問題。
上述工作人員提到,如果公司資源有限的話,這得看各家公司的分配策略。“汽車和逆變器的芯片材料區(qū)別不大,但汽車的利潤可能更高。”
“國內(nèi)的半導(dǎo)體廠商不會因?yàn)槠囀袌霰l(fā)而減少光伏逆變器的生產(chǎn)”,另一位同為半導(dǎo)體行業(yè)的工作人員告訴時代財(cái)經(jīng),國內(nèi)廠家已經(jīng)有量產(chǎn)的產(chǎn)品應(yīng)用在光伏逆變器中,而汽車市場是一個新興爆發(fā)的市場,絕大部分產(chǎn)品都還在開發(fā)中,所以不會相互占用產(chǎn)能。
東方證券研報(bào)提到,在光伏領(lǐng)域,SiC器件可有效提高光伏逆變器性能,有望逐步替代硅基IGBT成為逆變器核心。
上述工作人員也告訴時代財(cái)經(jīng),SiC是新一代的功率器件,比較適合(高耐壓的產(chǎn)品),可以替換部分IGBT。
相比于硅基IGBT,SiC具有更低的導(dǎo)通損耗、更低的開關(guān)損耗、無電流拖尾現(xiàn)象、高開關(guān)速度等優(yōu)點(diǎn),并且可以在高溫等惡劣的環(huán)境中工作,有利于提高光伏逆變器使用壽命及提高效率。
根據(jù)SiC芯觀察數(shù)據(jù),采用SiC器件,光伏逆變器的轉(zhuǎn)換效率可從硅基的96%提升至SiC MOSFET的99%以上,能量損耗降低50%以上,設(shè)備循環(huán)壽命提升50倍。隨著未來應(yīng)用于光伏領(lǐng)域的SiC逐漸成熟,滲透率進(jìn)一步提升,其有望逐漸替代硅基IGBT在光伏逆變器上的應(yīng)用。
而國內(nèi)光伏逆變器廠商加快布局,也為SiC國產(chǎn)化提供歷史性機(jī)遇。
國內(nèi)較早進(jìn)入SiC領(lǐng)域的華潤微在投資者關(guān)系活動記錄中提到,公司SiC上半年銷售額主要以SiC二極管產(chǎn)品為主,SiCMOS也已批量銷售,主要應(yīng)用在充電樁、光伏逆變器、工業(yè)電源、新能源汽車等。
未來隨著新能源替代傳統(tǒng)燃料進(jìn)程加速,逆變器向高效率、高功率密度、高可靠性等方向發(fā)展,SiC器件有望受益于本土供應(yīng)鏈優(yōu)勢,迎來發(fā)展良機(jī)。據(jù)東方證券研報(bào),SiC芯觀察數(shù)據(jù)顯示,2020年SiC光伏逆變器占比為10%,預(yù)計(jì)2035年占比將達(dá)到75%,未來空間十分廣闊。
原標(biāo)題:新能源汽車搶“芯”,光伏逆變器短缺?供應(yīng)商:單子可以接,隊(duì)伍請排好