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　　今年以來，隨著頻頻釋放的政策利好，光伏業(yè)迎來“起死回生”的命運反轉(zhuǎn)。

　　低潮過后，新一輪光伏電站投資熱潮再次洶涌而至，最引人注目的莫過于11月20日海潤光伏(600401,股吧)（600401，SH）宣布的百億電站投資計劃。

　　近日，德勤發(fā)布的2013年中國清潔技術(shù)行業(yè)調(diào)查報告稱，目前國內(nèi)已披露的達成意向、簽約以及正在開發(fā)建設(shè)的光伏項目達到130GW，比國家新擬定的到2015年裝機達35GW的“十二五”目標還要超出近3倍，潛在的問題讓業(yè)內(nèi)人士很擔憂。

　　隨著參與光伏電站開發(fā)建設(shè)主體的“多元化”，市場競爭的無序狀態(tài)對投資收益水平的拉低亦引起業(yè)界擔憂。

　　瘋狂的投資潮

　　今年以來，光伏電站投資熱潮可謂好戲連臺。

　　11月20日，海潤光伏一則公告震驚業(yè)界。公告稱，公司將在內(nèi)蒙古阿拉善盟地區(qū)投建光伏電站，總投資100億元左右，項目規(guī)劃建設(shè)容量為1000MW。2014年將完成一期100MW的10億元投資。

　　在此之前，海潤光伏亦有羨煞業(yè)界的“大手筆”。今年7月5日，公司宣布攜手順風光電 （01165，HK）合作開發(fā)規(guī)模達479MW的光伏電站項目，簽約總金額高達近42億元。

　　早在今年3月，中環(huán)股份與呼和浩特市和林格爾縣政府簽署了一份累計投資200億元，建設(shè)2000MW光伏電站項目的框架協(xié)議。

　　陽光電源(300274,股吧)9月～11月先后公告，擬在安徽（200MW）、陜西（500MW以上）建設(shè)光伏發(fā)電項目。12月6日，陽光電源與江蘇蘇美達新能源發(fā)展有限公司簽署了 《戰(zhàn)略合作協(xié)議》。2014-2016年，雙方將在蘇皖兩地合作開發(fā)建設(shè)300MW光伏電站項目，重點是分布式發(fā)電項目。

　　央企及非光伏企業(yè)亦加入這輪光伏電站“搶裝潮”。

　　8月5日，中國建設(shè)工業(yè)集團與寧夏回族自治區(qū)政府簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，擬投資200億元開發(fā)2500MW沙漠生態(tài)光伏電站。一天后，中航工業(yè)集團宣布，未來3年內(nèi)，將在北京、上海等11個省20個城市陸續(xù)投資38億元，建400MW分布式發(fā)電系統(tǒng)。

　　此外，國電、華電、中廣核等央企紛紛搶食光伏電站。非光伏企業(yè)的代表則有江蘇曠達(002516,股吧)、松遼汽車(600715,股吧)、華北高速等。

　　在德勤中國清潔技術(shù)行業(yè)領(lǐng)導合伙人金凌云看來，這輪光伏電站搶裝潮來自政策利好和行業(yè)復蘇的雙重驅(qū)使。

　　“從最新的政策補貼情況看，投資光伏電站起碼是不會虧的。”金凌云對記者表示，部分公司的業(yè)績轉(zhuǎn)好支撐了業(yè)界對光伏行業(yè)回暖的預期。

　　三季報顯示，A股光伏上市公司業(yè)績呈集體回暖之勢，5家公司毛利率由負轉(zhuǎn)正，另外東方日升(300118,股吧)、向日葵等公司的毛利率實現(xiàn)大幅提升。

　　與此同時，海外上市公司業(yè)績也在好轉(zhuǎn)。阿特斯第三季度實現(xiàn)盈利2769萬美元，這是其同期業(yè)績在連續(xù)兩年虧損后首次實現(xiàn)盈利；晶科能源第三季度凈利潤為1.04億元人民幣；天合光能第三季度營收5.5億美元，同比增長84%，該季亦是其九個季度以來首次盈利。

　　新一輪風險恐至

　　對此，前述德勤報告指出，盡管部分公司的業(yè)績支撐起業(yè)界對于光伏行業(yè)回暖預期，但從光伏目前整個產(chǎn)業(yè)鏈來看，無論是上游制造業(yè)還是下游電站開發(fā)，依然存在產(chǎn)能過剩的擔憂。

　　在上游制造業(yè)領(lǐng)域，由于此前嚴重的產(chǎn)能過剩一直未能實現(xiàn)根本改觀，今年整個光伏產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能過剩仍很嚴重。

　　數(shù)據(jù)顯示，2012年國內(nèi)光伏電池和組件廠商有600多家，數(shù)量減少了25%，但減產(chǎn)產(chǎn)能總量10%，且大部分廠商處于停工和半停工狀態(tài)。今年上半年以來，國內(nèi)光伏產(chǎn)能 達40GW， 實 際 出 貨 量 僅11.5GW，顯然，結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩狀況仍較嚴重。

　　從下游電站開發(fā)來看，盡管目前電站建設(shè)坐享電價補貼和增值稅減半等一系列直接財稅利好，投資收益率可維持在10%以上的水平，但目前國內(nèi)已披露的達成意向、簽約及在建的光伏項目達130GW，甚至比國家新擬定的到2015年裝機量達35GW的 “十二五”目標還要超出近3倍。

　　對此，一不愿具名的業(yè)內(nèi)人士對 《每日期經(jīng)濟新聞》記者表示，當前下游光伏電站投資熱度有虛高之勢，稍有不慎就會重蹈覆轍。

　　另外，目前電站開發(fā)已進入井噴階段，參與主體參差不齊，激烈的市場低價競爭已盡顯無序之態(tài)，這無疑將拉低電站建設(shè)的投資收益水平。

　　因此，德勤認為，在新一輪投資大潮帶動下，光伏產(chǎn)業(yè)的洗牌還要繼續(xù)，最終行業(yè)將保留幾家競爭力強、決策正確、健康運營的巨頭公司，其他無法在危機中立足的企業(yè)，特別是二、三線中小規(guī)模企業(yè)未來要么停產(chǎn)要么被巨頭收購。

　　此外，報告還指出，由于國家發(fā)改委補貼電價辦法在今年9月1日之前核準，在2014年1月1日之前裝機完成的電站將獲得1元/度的補貼價，因此目前已獲得核準的項目必須趕在年底前建設(shè)完畢以確定擁有更優(yōu)的電價，新一輪電站搶裝潮將刺激光伏電池組件及逆變器的市場需求，短期內(nèi)行業(yè)盈利水平將得到進一步改觀。