在全球汽車加速電動(dòng)化的背景下,動(dòng)力電池需求水漲船高。而電池作為整車制造利潤(rùn)率中的關(guān)鍵變量猶如一塊磁石,吸引著越來(lái)越多的車企踏上“自造”之路,除特斯拉、比亞迪等主流車企外,新勢(shì)力品牌也接連入場(chǎng)。
據(jù)企查查顯示,蔚來(lái)電池科技(安徽)有限公司于近日成立,該公司主要業(yè)務(wù)是電池制造與銷售,注冊(cè)資本為20億元,由蔚來(lái)控股有限公司100%控股,董事長(zhǎng)為李斌。對(duì)此,李斌表示,“汽車廠商做電池是正常的戰(zhàn)略。”而這也意味著,蔚來(lái)將正式涉足電池制造的業(yè)務(wù)。
就在蔚來(lái)電池企業(yè)成立不久,不愿給寧德時(shí)代“打工”的廣汽埃安也宣布了成立電池公司的消息。10月27日,廣汽埃安宣布其電池公司——因湃電池科技有限公司注冊(cè)成立,注冊(cè)資本10億人民幣,由廣汽埃安、廣汽乘用車、廣汽商貿(mào)聯(lián)合投資,并由廣汽埃安控股,業(yè)務(wù)范圍涵蓋新能源汽車動(dòng)力電池生產(chǎn)制造、電池材料研發(fā)及相關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)服務(wù)等。
從單純?cè)燔?,到涉足芯片、電池等業(yè)務(wù),車企為追求產(chǎn)業(yè)閉環(huán)而做出的種種舉動(dòng)已經(jīng)不足為奇。在新能源汽車市場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)的下半場(chǎng),車企們對(duì)于整合垂直供應(yīng)鏈的熱情持續(xù)升溫,若想要確保自己的競(jìng)爭(zhēng)力,勢(shì)必要在動(dòng)力電池上發(fā)力。
不甘為電池廠打工,“自力更生”漸成行業(yè)氣候
事實(shí)上,電池核心原材料的高漲正在倒逼車企“自力更生”,向上布局已經(jīng)成為行業(yè)氣候。
縱觀各家車企,特斯拉已經(jīng)研發(fā)了4680大圓柱電池并形成了成熟產(chǎn)線;比亞迪憑借刀片電池成為動(dòng)力電池領(lǐng)域風(fēng)向標(biāo),六棱柱電池也即將迎來(lái)量產(chǎn)。脫胎于長(zhǎng)城汽車的蜂巢能源,研發(fā)出國(guó)內(nèi)首批20Ah級(jí)硫系全固態(tài)原型電芯,可實(shí)現(xiàn)續(xù)航里程1000公里以上。
不難看出,各大品牌都在竭盡所能地突破電池供應(yīng)不足造成的產(chǎn)能瓶頸,蔚來(lái)雖為后來(lái)者但一樣備受困擾。蔚來(lái)CEO李斌就曾在2021年3月財(cái)報(bào)電話會(huì)議中提及電池供應(yīng)的難題,或許從那時(shí)起,蔚來(lái)就意識(shí)到自造電池是破解難題的唯一出路。
2021年9月,蔚來(lái)發(fā)布自研動(dòng)力電池系統(tǒng)并稱之為“三元鐵鋰”電池,其獨(dú)特之處在于采用了三元鋰與磷酸鐵鋰電芯混合排布的方式。今年5月,蔚來(lái)擬投資2.185億元,計(jì)劃在上海市嘉定區(qū)安亭鎮(zhèn)新建研發(fā)項(xiàng)目,包括從事鋰離子電芯和電池包研發(fā)的31個(gè)研發(fā)實(shí)驗(yàn)室,以及1條鋰離子電芯試制線和1條電池包pack線。
今年6月,蔚來(lái)公布柱狀電池發(fā)明專利,該電池通過(guò)改變極耳的分布方式,增加了電芯的空間利用率,減小了電芯內(nèi)阻,與特斯拉的4680電池有相似之處。隨后,為鎖定上游鋰礦,蔚來(lái)又投資一家澳大利亞礦產(chǎn)公司,幫助其加快其阿根廷San Jorge鋰項(xiàng)目的開發(fā)。現(xiàn)如今,蔚來(lái)又投下20億重金建廠,不斷加碼之下,蔚來(lái)電池的量產(chǎn)進(jìn)度正在以肉眼可見的速度加快推進(jìn)。
廣汽埃安對(duì)自研自產(chǎn)電池也早有醞釀。今年3月,埃安自研動(dòng)力電池試制線打樁開建,包含了從漿料制備到電池Pack完整的電池全流程生產(chǎn)工序以及材料研發(fā)、理化測(cè)試、電性能等實(shí)驗(yàn)室,該試制線預(yù)計(jì)2022年底建成并投入運(yùn)營(yíng)。另外,廣汽埃安還有彈匣電池、超倍速電池和海綿硅負(fù)極片電池等技術(shù)儲(chǔ)備。
值得一提的是,廣汽埃安在2020年、2021年及2022年前三季度的銷量分別達(dá)6萬(wàn)輛、12.02萬(wàn)輛和18.23萬(wàn)輛。今年9月,廣汽埃安單月銷量突破3萬(wàn)輛,超過(guò)同期大多造車新勢(shì)力的表現(xiàn)。有業(yè)內(nèi)人士指出,廣汽埃安現(xiàn)已到達(dá)年銷20萬(wàn)輛-30萬(wàn)輛的規(guī)模,就基本具備了自產(chǎn)電池的規(guī)模優(yōu)勢(shì)。
兼顧降本與供保,打響話語(yǔ)權(quán)之戰(zhàn)
無(wú)論新舊造車時(shí)代,車企在汽車產(chǎn)業(yè)鏈中的重要地位都沒(méi)有改變,但車企與供應(yīng)商之間的關(guān)系卻與以往大不相同。當(dāng)汽車產(chǎn)業(yè)面臨著原材料供應(yīng)短缺和物流運(yùn)輸成本大幅上升等方面的挑戰(zhàn),利潤(rùn)的平衡與供應(yīng)鏈的安全穩(wěn)定就成為關(guān)系到車企話語(yǔ)權(quán)的關(guān)鍵。
在新能源還未成大勢(shì)之前,車企與供應(yīng)商維持過(guò)多年和平共生的友好關(guān)系,但隨著電池供不應(yīng)求,車企與電池廠商之間的矛盾也隨之凸顯。尤其在中國(guó)新能源汽車滲透率爆發(fā)的2021年,新能源車企們普遍遭遇“電池荒”,危機(jī)之下,車企們開始重新審視被忽視良久的供應(yīng)體系問(wèn)題。
因此,有行業(yè)人士認(rèn)為,“在燃油車時(shí)代,整車企業(yè)是產(chǎn)業(yè)鏈中議價(jià)能力最強(qiáng)的。如果到了電動(dòng)車時(shí)代,變成電池企業(yè)成為產(chǎn)業(yè)鏈中最有話語(yǔ)權(quán)的一環(huán),整車企業(yè)無(wú)法忍受。”所以,車企下場(chǎng)造電池的直接目的是降低因動(dòng)力電池產(chǎn)能不足而引發(fā)的生產(chǎn)與銷售風(fēng)險(xiǎn),通過(guò)主動(dòng)布局拉低成本。
而所謂話語(yǔ)權(quán),在真金白銀的利潤(rùn)對(duì)比中格外明顯。乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹曾表示,“鋰礦企業(yè)和電池企業(yè)上半年業(yè)績(jī)總體不錯(cuò),龍頭企業(yè)的鋰礦業(yè)務(wù)的利潤(rùn)率在70%左右,電池企業(yè)的利潤(rùn)率在8%左右,而整車企業(yè)的利潤(rùn)率在5%左右甚至更低。”也就是說(shuō),雖然轉(zhuǎn)型新能源電動(dòng)化,但相關(guān)車企的利潤(rùn)水平在下游制造業(yè)中已屬偏低。
作為鋰電正極材料的碳酸鋰,近年以來(lái)也一直處于飆升狀態(tài)。根據(jù)上海鋼聯(lián)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,10月26 日部電池級(jí)碳酸鋰漲5000元/噸,均價(jià)報(bào)55.25萬(wàn)元/噸,工業(yè)級(jí)碳酸鋰漲5000元/噸,均價(jià)報(bào) 53.90萬(wàn)元/噸,續(xù)創(chuàng)歷史新高。
顯而易見,就整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看,利潤(rùn)集中在上游,當(dāng)電池供應(yīng)商們賺得盆滿缽滿的時(shí)候,整車企業(yè)再怎么奮力造車也得不到“吃肉”的機(jī)會(huì)。難怪廣汽集團(tuán)的董事長(zhǎng)曾慶洪在世界動(dòng)力電池大會(huì)上抱怨動(dòng)力電池成本太高,不甘成為寧德時(shí)代“打工人”。
但也有行業(yè)人士分析認(rèn)為,對(duì)于整個(gè)新能源汽車產(chǎn)業(yè)而言,產(chǎn)業(yè)鏈的強(qiáng)大,需要的是產(chǎn)業(yè)鏈上不同角色的玩家和企業(yè),充分發(fā)揮分工效應(yīng),各自成為鏈上強(qiáng)者。如果造電池的去造車,造車的去造電池,陷入到無(wú)效投資的死循環(huán),那帶來(lái)的將是人力、資金、資源的極大浪費(fèi),看看海外的企業(yè)就聰明得多,國(guó)內(nèi)企業(yè)實(shí)在不應(yīng)該再做勞而無(wú)功之事。
如今,市場(chǎng)格局的轉(zhuǎn)變讓車企不得不摒棄“將專業(yè)的事情交給專業(yè)的人”的想法,車企們意識(shí)到不僅要把車造好,還要自建動(dòng)力電池研發(fā)體系,將資本伸向垂直產(chǎn)業(yè)鏈。不過(guò)需要警惕的是,目前動(dòng)力電池的技術(shù)迭代相當(dāng)之快,車企希望實(shí)現(xiàn)降本與供保的訴求看似美好,但在與電池供應(yīng)商的博弈中必然隱藏著巨大的風(fēng)險(xiǎn),因此其“如意算盤”能否打響還是兩談。
原標(biāo)題:蔚來(lái)、埃安下場(chǎng)造電池,車企垂直整合供應(yīng)鏈漸成氣候