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歐洲能源危機(jī)不斷升級(jí)大背景下，我國(guó)光伏組件出海規(guī)模今年來(lái)顯著增長(zhǎng)。

據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2022年1-7月，我國(guó)組件出口量90.8GW，同比增長(zhǎng)74.1%；出口總金額高達(dá)263.4億美元，累計(jì)同比增長(zhǎng)114.6%。

從出口地區(qū)來(lái)看，歐洲、印度、巴西為上半年我國(guó)光伏組件出口的三個(gè)最大市場(chǎng)。隨著美國(guó)日前宣布停征組件“雙反”關(guān)稅，業(yè)界預(yù)計(jì)美國(guó)市場(chǎng)需求有望爆發(fā)，并推動(dòng)我國(guó)光伏組件出海高增長(zhǎng)延續(xù)。

“中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的全球競(jìng)爭(zhēng)力毋庸置疑。”某光伏組件A股上市公司一位相關(guān)人士對(duì)記者表示，2022年全球光伏裝機(jī)預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)30%，短期內(nèi)國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)不太可能被超越。

1、組件出海也曾經(jīng)歷波折

我國(guó)光伏組件出海的歷史始于2004年。伴隨著德國(guó)修訂《可再生能源法》的出臺(tái)，歐洲各國(guó)開始加大對(duì)光伏發(fā)電的補(bǔ)貼，帶動(dòng)全球光伏產(chǎn)業(yè)迎來(lái)第一個(gè)“風(fēng)口期”。這一年，全球光伏新增裝機(jī)首次突破1GW。

此后到2010年，是光伏行業(yè)第一個(gè)快速發(fā)展周期，也是海外光伏市場(chǎng)的放量期。

根據(jù)北極星太陽(yáng)能光伏網(wǎng)的數(shù)據(jù)，2008年中國(guó)光伏組件產(chǎn)量達(dá)2600MW，約占全球的30%，而當(dāng)年我國(guó)光伏安裝量只有40MW，僅占全球安裝量的0.73%，海外市場(chǎng)占據(jù)98%以上的份額。

其間，無(wú)錫尚德、天合光能、晶澳科技、晶科能源等先后在紐交所上市。

2011年，美國(guó)的“雙反”（反傾銷、反補(bǔ)貼）政策將國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)打了個(gè)措手不及。2012年10月，美國(guó)作出了征收14.78%-15.97%反補(bǔ)貼稅和18.32%-249.96%反傾銷稅的終裁。這對(duì)于2011年凈利潤(rùn)僅0.21億、0.50億元的晶澳科技、晶科能源等企業(yè)而言，無(wú)疑是“致命”的。隨后歐盟、澳大利亞、加拿大等國(guó)家也開始執(zhí)行針對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的“雙反”政策。

海潤(rùn)光伏創(chuàng)始人楊懷進(jìn)曾這樣描述當(dāng)時(shí)的情況：“就像是一場(chǎng)煙火，砰的一聲，上了天，落下來(lái)的全都是灰！”

2012年，我國(guó)開始加大光伏應(yīng)用補(bǔ)貼力度，并發(fā)布《太陽(yáng)能發(fā)電發(fā)展十二五規(guī)劃》，大力發(fā)展國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)，光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)入以國(guó)內(nèi)市場(chǎng)為重心的第二輪（2014-2018年）快速成長(zhǎng)期。

“但海外市場(chǎng)一直是主要市場(chǎng)。”上述光伏組件上市公司相關(guān)人士稱。CPIA數(shù)據(jù)顯示，2013-2021年，我國(guó)光伏組件產(chǎn)量全球占比始終保持在65%以上，最高記錄為2021年的逾76%。

這一成長(zhǎng)期也伴隨著我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的持續(xù)迭代提升。晶科能源、天合光能、隆基綠能、晶澳科技2018年以來(lái)組件出貨量穩(wěn)居全球前四，2018-2021年四家企業(yè)全球市占率合計(jì)分別達(dá)35%、37.5%、54.5%、60.6%，光伏組件四巨頭格局逐漸成型。

進(jìn)入2022年，烏克蘭局勢(shì)導(dǎo)致全球能源價(jià)格高漲，歐洲多國(guó)電費(fèi)都漲了兩三倍，海外光伏需求繼續(xù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)。2022年上半年，我國(guó)光伏組件出口量達(dá)78.6GW，同比增長(zhǎng)74.3%，晶科能源、天合光能、隆基綠能、晶澳科技的海外營(yíng)收分別達(dá)249.36億、218.06億、198.76億、191.38億元，分別占總營(yíng)收的74.64%、61.03%、39.42%、67.22%。

2、我國(guó)光伏鏈成本競(jìng)爭(zhēng)力突出

從全球光伏組件市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，2017年至今，全球光伏組件出貨量前十廠商中有8家是中國(guó)廠商，除美國(guó)的第一太陽(yáng)能（First Solar）、韓國(guó)的韓華集團(tuán)外，幾乎沒有其他海外能與中國(guó)企業(yè)相抗衡。

我國(guó)光伏企業(yè)何以長(zhǎng)期占據(jù)大多數(shù)全球市場(chǎng)份額？綜合來(lái)看，技術(shù)和一體化布局帶來(lái)的成本優(yōu)勢(shì)是“殺手锏”。

技術(shù)方面，“在資本、創(chuàng)新和國(guó)家政策三方面的支持下，我國(guó)光伏技術(shù)迭代速度相當(dāng)快，成本在世界上具有明顯優(yōu)勢(shì)。”

例如，晶澳科技2022年6月在互動(dòng)平臺(tái)表示，最新主推產(chǎn)品為基于182mm尺寸硅片的組件，該尺寸組件是近幾年最具度電成本優(yōu)勢(shì)的組件解決方案，有利于客戶降低發(fā)電成本，提高發(fā)電收益。

天合光能則主打210大功率產(chǎn)品，基于210平臺(tái)首創(chuàng)210R系列組件，通過(guò)創(chuàng)新的無(wú)損切割技術(shù)和高密度封裝技術(shù)，最高功率可達(dá) 670W。

一體化方面，CPIA數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)硅料、硅片、電池環(huán)節(jié)產(chǎn)能在全球占比分別高達(dá)81%、98%、85%。同時(shí)，我國(guó)組件四大龍頭隆基綠能、晶澳科技、晶科能源、天合光能對(duì)一體化布局也較為重視。

隆基綠能業(yè)務(wù)涵蓋硅棒、硅片、電池片、組件、光伏電站。2022年上半年，隆基綠能硅片出貨39.62GW、一體化組件出貨18.02GW；電池方面，2022年6月，該公司M6全尺寸單晶硅片電池光電轉(zhuǎn)換效率達(dá)26.50%，刷新HJT電池效率世界紀(jì)錄。

晶科能源成立初期主要從事硅錠、硅片生產(chǎn)，后于2010年投產(chǎn)光伏組件，完成垂直一體化布局。半年報(bào)顯示，到2022年年底,該公司在單晶硅片、電池和組件環(huán)節(jié)的產(chǎn)能預(yù)期將達(dá)60GW、55GW、65GW。

國(guó)際能源署表示，中國(guó)是制造太陽(yáng)能光伏供應(yīng)鏈所有組件中最具成本競(jìng)爭(zhēng)力的地方，相較印度、美國(guó)、歐洲分別低10%、20%、35%。

“對(duì)組件來(lái)說(shuō)，你不要小看便宜0.01元/W，放大到1GW就是要增加一千萬(wàn)的初始投資成本。這也是為什么我們加上關(guān)稅、海運(yùn)費(fèi)等，到海外市場(chǎng)還是有競(jìng)爭(zhēng)力的一個(gè)原因。”上述相關(guān)人士表示。

3、組件出海高增態(tài)勢(shì)能否延續(xù)？

CPIA數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，歐洲、印度、巴西分別占我國(guó)出口份額的50%以上、11.6%、11.1%。

從這三大地區(qū)的光伏裝機(jī)規(guī)劃情況來(lái)看，我國(guó)光伏組件出海繼續(xù)高增長(zhǎng)是大概率事件。

2022年5月，歐盟委員會(huì)正式發(fā)布“Repower EU”能源計(jì)劃，將2030年歐盟可再生能源總目標(biāo)提高到45%，可再生能源裝機(jī)達(dá)1236GW。東吳證券測(cè)算，到2030年歐洲光伏發(fā)電能力翻倍，裝機(jī)量可達(dá)600GW。此外，根據(jù)印度2022-2026年新能源相關(guān)支出計(jì)劃，光伏潛在裝機(jī)容量達(dá)750GW；巴西政府此前出臺(tái)的新法規(guī)明確，低于5000千瓦的光伏系統(tǒng)在2045年之前都將引入凈計(jì)量電價(jià)，這將進(jìn)一步推動(dòng)分布式光伏發(fā)展。

此外，當(dāng)前美國(guó)裝機(jī)需求緊迫，停工項(xiàng)目較多，隨著近日美國(guó)宣布停征組件“雙反”關(guān)稅，暫時(shí)免除柬埔寨、馬來(lái)西亞、泰國(guó)及越南地區(qū)所有使用中國(guó)制造零部件組裝的光伏電池和組件的反傾銷或反補(bǔ)貼稅，業(yè)界認(rèn)為美國(guó)市場(chǎng)需求有望爆發(fā)。

總體來(lái)看，東亞前海證券認(rèn)為，在全球能源轉(zhuǎn)型浪潮下，海外光伏裝機(jī)需求將持續(xù)高景氣，2022年四季度中國(guó)光伏電池和組件出口值有望維持高增長(zhǎng)。東吳證券則稱，海外光伏行業(yè)受益于電力價(jià)格市場(chǎng)化，可實(shí)現(xiàn)成本轉(zhuǎn)移，因此對(duì)組件價(jià)格的敏感度較低，刺激國(guó)內(nèi)廠商加快出海步伐。

但貿(mào)易摩擦是光伏組件出海不得不面對(duì)的問題。上述相關(guān)人士表示，如果出海受限，客戶勢(shì)必會(huì)有一些顧慮，比如（交貨）時(shí)間能不能保證，“這在一定程度上削減了我們的競(jìng)爭(zhēng)力”。同時(shí)，各個(gè)國(guó)家也會(huì)有本土化發(fā)展的想法。

為此，近年來(lái)多家組件企業(yè)嘗試通過(guò)布局海外產(chǎn)能來(lái)規(guī)避貿(mào)易壁壘。

公開資料顯示，晶科能源擁有馬來(lái)西亞、美國(guó)和越南3個(gè)海外生產(chǎn)基地，天合光能擁有泰國(guó)、越南2個(gè)海外生產(chǎn)基地，隆基綠能、晶澳科技均有用越南、馬來(lái)西亞2個(gè)海外生產(chǎn)基地。

“除了電池組件以外，海外市場(chǎng)未來(lái)可能還會(huì)有更高的要求，企業(yè)也需研究新的產(chǎn)能布局。”上述相關(guān)人士表示，業(yè)界預(yù)計(jì)2022年全球光伏裝機(jī)將增加30%，縱觀全球，能保持30%年增速的行業(yè)并不多，再加上我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的技術(shù)、成本優(yōu)勢(shì)，短期內(nèi)是不太可能被超越。

原標(biāo)題：又一市場(chǎng)需求有望爆發(fā)，光伏組件出海高增態(tài)勢(shì)或延續(xù)