要點(diǎn)摘要
美國(guó)儲(chǔ)能裝機(jī)：2021年美國(guó)整體儲(chǔ)能裝機(jī)約10GWh，2022上半年新增裝機(jī)5GWh左右，全年有可能達(dá)到13-15GWh，2023-24年預(yù)計(jì)有70-80GWh的量，其中2023年預(yù)計(jì)新增30GWh，2024年可能會(huì)到40-50GWh。美國(guó)儲(chǔ)能裝機(jī)主要由大型儲(chǔ)能項(xiàng)目驅(qū)動(dòng)，表前占比達(dá)到80%-90%。
美國(guó)儲(chǔ)能補(bǔ)貼：IRA法案之前只有和光伏配套的儲(chǔ)能項(xiàng)目可以享受ITC補(bǔ)貼，IRA把獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目也納入補(bǔ)貼范圍，所以之后獨(dú)立儲(chǔ)能的占比會(huì)有明顯提升。目前美國(guó)財(cái)政部詳細(xì)的指導(dǎo)方案還沒(méi)下發(fā)，預(yù)計(jì)要等6-12個(gè)月，從目前的大綱來(lái)看ITC補(bǔ)貼涉及的要求比較多，基礎(chǔ)的ITC補(bǔ)貼幅度是30%，滿足美國(guó)本土制造要求有10%的額外補(bǔ)貼，其他還有能源公用地區(qū)、低收入社區(qū)等額外補(bǔ)貼，最高的補(bǔ)貼幅度可以達(dá)到70%。
美國(guó)儲(chǔ)能項(xiàng)目收益：1）光儲(chǔ)項(xiàng)目：基本上都是PPA的模式，光伏和儲(chǔ)能打包在一起談一個(gè)PPA電價(jià)，目前看下來(lái)收益比較一般（即便考慮光儲(chǔ)項(xiàng)目可享受的ITC補(bǔ)貼），因?yàn)楹芏囗?xiàng)目談的時(shí)候規(guī)定了儲(chǔ)能項(xiàng)目大部分的電量只能來(lái)自光伏發(fā)電；2）獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目：收益來(lái)源豐富，以加州為例，儲(chǔ)能項(xiàng)目的潛在收益包括Resource Adequacy、電力現(xiàn)貨市場(chǎng)、調(diào)頻市場(chǎng)、旋轉(zhuǎn)備用等，項(xiàng)目具體的收益取決于電力市場(chǎng)的運(yùn)行情況，比如極端天氣下電力市場(chǎng)波動(dòng)加劇則儲(chǔ)能項(xiàng)目的收益會(huì)非常好，一般來(lái)說(shuō)美國(guó)儲(chǔ)能項(xiàng)目業(yè)主的預(yù)期收益率為10%-15%，ITC政策落地之后可能收益率會(huì)額外拉高5%-10%。
美國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)參與者：集成商以本土廠商為主，比如Tier1集成商包括Tesla和Fluence。國(guó)內(nèi)廠商目前的機(jī)會(huì)主要在直流側(cè)的電池系統(tǒng)（包括電芯、Pack、Rack各環(huán)節(jié)），美國(guó)市場(chǎng)中國(guó)內(nèi)電池占比超過(guò)80%。PCS和EMS這些交流側(cè)偏軟件的環(huán)節(jié)國(guó)內(nèi)廠商面臨一定的挑戰(zhàn)，因?yàn)樯婕暗綌?shù)據(jù)、交易這些敏感的環(huán)節(jié)，很多海外業(yè)主直接不考慮國(guó)內(nèi)廠商，此外如果后續(xù)本土制造的補(bǔ)貼落地，國(guó)內(nèi)廠商在PCS環(huán)節(jié)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)可能也會(huì)受到影響。
競(jìng)爭(zhēng)格局：電芯環(huán)節(jié)寧德的優(yōu)勢(shì)很大，預(yù)計(jì)占比超過(guò)80%，而且價(jià)格明顯高于二線電池廠商，現(xiàn)在寧德的電芯能賣1.3元/Wh，二線電池廠可能只能賣1元/Wh出頭，一個(gè)很重要的原因在于寧德的電池可融資性更強(qiáng)，很多項(xiàng)目如果用寧德的電池融資利率可能直接低2%。PCS環(huán)節(jié)目前美國(guó)市場(chǎng)的Tier 1是SMA和Power Electronics，國(guó)內(nèi)廠商不是產(chǎn)品不行，而是很多本土業(yè)主或集成商出于政治因素直接不考慮國(guó)內(nèi)廠商。
Q&A
Q：未來(lái)美國(guó)市場(chǎng)裝機(jī)預(yù)期？
A：2021年美國(guó)整體儲(chǔ)能裝機(jī)約10GWh，2022上半年新增裝機(jī)5GWh左右，全年有可能達(dá)到13-15GWh，2023-24年預(yù)計(jì)有70-80GWh的量，其中2023年預(yù)計(jì)新增30GWh，2024年可能會(huì)到40-50GWh。此前預(yù)測(cè)的裝機(jī)規(guī)模更大，目前上游原材料供應(yīng)不足影響了項(xiàng)目進(jìn)度，但反通貨膨脹法案的發(fā)布對(duì)儲(chǔ)能行業(yè)的推動(dòng)是前所未有的。
Q：原材料供應(yīng)是否會(huì)持續(xù)影響未來(lái)的裝機(jī)？
A：上游的高位震蕩是會(huì)長(zhǎng)期存在的，短期內(nèi)沒(méi)有回歸正常的可能性，這是我們作為集成商的判斷。但是現(xiàn)在政策利好還有市場(chǎng)需求會(huì)部分沖抵上游原材料價(jià)格高的問(wèn)題，很多業(yè)主已經(jīng)不看裝機(jī)成本硬著頭皮往前推了。
Q：美國(guó)儲(chǔ)能項(xiàng)目收益是否會(huì)隨電價(jià)上漲？
A：儲(chǔ)能市場(chǎng)的收益模型是一個(gè)變化非常劇烈的模型，比如2021年德州暴雪，天然氣現(xiàn)貨價(jià)格史無(wú)前例，這個(gè)時(shí)候有能源儲(chǔ)備的項(xiàng)目達(dá)到了非常驚人的收益率，21年很多儲(chǔ)能項(xiàng)目在暴雪事件中賺到的收益占比達(dá)到80%-90%。整體來(lái)看，隨著海外電價(jià)波動(dòng)率的提升，儲(chǔ)能項(xiàng)目的收益空間也在擴(kuò)大，對(duì)于儲(chǔ)能項(xiàng)目而言抓住價(jià)格高和價(jià)格低的機(jī)會(huì)是很關(guān)鍵的，如果出現(xiàn)對(duì)天然氣和電價(jià)影響比較高的黑天鵝事件的話，儲(chǔ)能收益的天花板還是非常高的。
Q：美國(guó)儲(chǔ)能項(xiàng)目收益模型是怎么樣的？主要來(lái)自哪些部分？
A：以加利福尼亞市場(chǎng)為例，主要收益來(lái)源分為幾大類：第一大類是政府為了填補(bǔ)加州電力市場(chǎng)未來(lái)可預(yù)見(jiàn)的缺口發(fā)布的需求，比如Resource Adequacy，可以看做長(zhǎng)期容量電價(jià)合同的變種，一般簽15-20年的合同，州政府和電力運(yùn)營(yíng)商會(huì)對(duì)價(jià)格兜底。第二個(gè)是現(xiàn)貨市場(chǎng)，分為日前和日中市場(chǎng)，多勞多得，如果項(xiàng)目的反應(yīng)速度夠快可以賺到更多價(jià)格尖峰，這是目前最主要的收入來(lái)源，決定了儲(chǔ)能項(xiàng)目的收入天花板。第三塊是頻率調(diào)節(jié)，主要出現(xiàn)在新能源滲透率比較高的電力市場(chǎng)，因?yàn)樵趥鹘y(tǒng)能源逐漸退出的過(guò)程中，電網(wǎng)越來(lái)越不穩(wěn)定，需要儲(chǔ)能作為輔助資產(chǎn)維持電網(wǎng)頻率穩(wěn)定，這部分對(duì)于輔助資產(chǎn)反應(yīng)速度要求非常高，之前的火電電廠啟動(dòng)速度比不上鋰電毫秒級(jí)的反應(yīng)速度，這也是一個(gè)重要兜底部分，有的地方會(huì)給月度合同，不過(guò)有的時(shí)候做頻率調(diào)節(jié)會(huì)占用容量，從而影響現(xiàn)貨市場(chǎng)中的套利。第四塊是旋轉(zhuǎn)備用，傳統(tǒng)能源和鋰電儲(chǔ)能都在參與，如果大面積斷電出現(xiàn)，調(diào)度可以拿到非常高的電力價(jià)格。其中最重要的是現(xiàn)貨市場(chǎng)這塊，儲(chǔ)能還是憑借現(xiàn)貨市場(chǎng)給盈利模式跑的更通。
Q：美國(guó)的儲(chǔ)能是獨(dú)立為主還是和新能源配套？
A：今年是比較重要的時(shí)間點(diǎn)，在2022年之前比較大的表前項(xiàng)目都是光儲(chǔ)電站為主。在IRA法案發(fā)布之前美國(guó)補(bǔ)貼只針對(duì)于光伏項(xiàng)目，儲(chǔ)能作為配套可以拿ITC。今年IRA發(fā)布后儲(chǔ)能也可以獨(dú)立拿ITC，這對(duì)于獨(dú)立儲(chǔ)能是一個(gè)大的利好。
Q：ITC補(bǔ)貼具體形式？A：美國(guó)財(cái)政部詳細(xì)的指導(dǎo)方案還沒(méi)有出，目前只出了大綱，大家覺(jué)得還要6-12個(gè)月的時(shí)間才能拿到正式的指導(dǎo)手冊(cè)，有一部分不確定性。但目前大家都在對(duì)IRA做研究工作，這個(gè)法案已經(jīng)是兩黨妥協(xié)的產(chǎn)物，落地可能性非常大。ITC補(bǔ)貼要求還是非常多的，有兩條時(shí)間線，一條是在發(fā)布指南60天內(nèi)拿補(bǔ)貼，在60天內(nèi)執(zhí)行是30%，如果你可以滿足國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈的要求可以額外拿到10%的獎(jiǎng)勵(lì)，如果項(xiàng)目落在能源公用地區(qū)等可以再拿到10%額外獎(jiǎng)勵(lì)，那么總共就是50%。還有一些低收入地區(qū)的補(bǔ)貼最多可以再拿到額外20%，所以最大的補(bǔ)貼幅度可以達(dá)到70%。60天以后就更細(xì)了，30%會(huì)拆成6%+24%，這24%就要滿足人力要求，要滿足學(xué)歷和最低工資制，是對(duì)本土行業(yè)的保護(hù)，也希望本土從業(yè)人員有越來(lái)越多的激勵(lì)措施。后面也可以把能源社區(qū)的補(bǔ)貼從10%拆成2%+8%，低收入補(bǔ)貼也需要滿足國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈和人力要求。這個(gè)時(shí)間線看的比較遠(yuǎn)，目前行業(yè)討論比較激烈，覺(jué)得這個(gè)法案有點(diǎn)操之過(guò)急，因?yàn)椴荒軉慰空呷ネ苿?dòng)本土制造，畢竟目前東亞鋰電產(chǎn)業(yè)最成熟?，F(xiàn)在大家也都在觀望，看這些政策哪些能打擦邊球，都在評(píng)估和等正式指導(dǎo)指南落地。
Q：很多項(xiàng)目會(huì)觀望嗎？
A：觀望的項(xiàng)目也不會(huì)太多，像加州這些地方未來(lái)三年電力缺口非常明顯，不得不加裝更多儲(chǔ)能去滿足能源缺口。目前來(lái)看終端的開(kāi)發(fā)商推進(jìn)速度是加快的。
Q：不考慮補(bǔ)貼加州項(xiàng)目會(huì)做到什么收益水平？
A：主要看項(xiàng)目類別，行業(yè)內(nèi)主要標(biāo)準(zhǔn)是10%-15%的IRR，ITC補(bǔ)貼可能會(huì)拉高5%-10%，具體要看怎么操作。
Q：美國(guó)大型儲(chǔ)能項(xiàng)目初始投資成本大概是多少？
A：目前儲(chǔ)能項(xiàng)目系統(tǒng)集成化程度非常高，成本主要在電池側(cè)部分，占比60%-70%，具體數(shù)據(jù)比較敏感不方便說(shuō)。
Q：在集成商環(huán)節(jié)可以看到很多本土廠商，未來(lái)美國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)是以當(dāng)?shù)貜S商主導(dǎo)還是國(guó)內(nèi)廠商也有機(jī)會(huì)？
A：從整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看中國(guó)廠商完全占據(jù)了中上游，美國(guó)集成商tier1主要就是特斯拉和influence，這幾家公司中上游的設(shè)備供應(yīng)也主要是中國(guó)廠商去做的，從電芯端來(lái)算中國(guó)廠商占比達(dá)到80%以上。從集成側(cè)來(lái)算不太好算，單從發(fā)貨量來(lái)看，集成商大部分可能是以本土廠商為主。但是美國(guó)市場(chǎng)的準(zhǔn)入門檻還是非常高的，主要還是寧德、陽(yáng)光、科陸這些老面孔，但儲(chǔ)能是一個(gè)非常大的市場(chǎng)，強(qiáng)如特斯拉或者寧德也沒(méi)有辦法把全部市場(chǎng)份額吃下來(lái)，大家都是有機(jī)會(huì)的。
Q：如何看中國(guó)PCS廠商在美國(guó)前景？
A：我們不太看好中國(guó)PCS廠商在美國(guó)的前景，從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)說(shuō)PCS環(huán)節(jié)對(duì)中國(guó)廠商不太友好，一方面如果算上IRA補(bǔ)貼，未來(lái)中國(guó)廠商成本優(yōu)勢(shì)不太明顯，現(xiàn)在PCS的運(yùn)費(fèi)和關(guān)稅對(duì)國(guó)內(nèi)廠商已經(jīng)是一個(gè)很大的負(fù)擔(dān)了。目前來(lái)看國(guó)內(nèi)廠商在AC側(cè)的發(fā)展速度沒(méi)有電池側(cè)那么快，因?yàn)锳C側(cè)涉及到和電網(wǎng)連接的問(wèn)題，很多項(xiàng)目因?yàn)檎我蛩夭挥弥袊?guó)企業(yè)的產(chǎn)品，未來(lái)2-3年可能都比較難。
Q：EMS軟件這塊是不是國(guó)內(nèi)廠商比較難做？
A：EMS這塊不是產(chǎn)品能不能做的問(wèn)題，是單純不讓國(guó)內(nèi)廠商碰。從PCS到EMS這一塊有的終端業(yè)主都不愿意讓中國(guó)廠商參與，電池側(cè)是因?yàn)槊绹?guó)沒(méi)有本土產(chǎn)業(yè)鏈，所以沒(méi)有辦法只能用國(guó)內(nèi)廠商。
Q：補(bǔ)貼是不是也和本土化有關(guān)？
A：一方面是ITC的補(bǔ)貼，開(kāi)發(fā)商能拿到的補(bǔ)貼額度與本土制造比例有關(guān)，另一方面是本土制造的設(shè)備本身會(huì)有非常高額度的補(bǔ)貼，而中國(guó)企業(yè)還背著非常高的關(guān)稅和運(yùn)費(fèi)。雖然整個(gè)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)莻€(gè)非常長(zhǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈，短期內(nèi)美國(guó)很難建立起來(lái)，所以不會(huì)有太大影響，但長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看還是會(huì)有威脅。
Q：一個(gè)新廠商想要進(jìn)入美國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)的難度？
A：表前大儲(chǔ)是一個(gè)to B的市場(chǎng)，技術(shù)含量、當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)、電力安全都是非常講究的，要求非常高，這是技術(shù)層面的難度。第二是供應(yīng)鏈難度，這是一個(gè)馬太效應(yīng)非常強(qiáng)的行業(yè)，未來(lái)肯定也是寡頭占據(jù)主要的份額，比如前幾家占到60%-70%。另外一個(gè)方面終端業(yè)主其實(shí)不太想去頻繁更換合作伙伴，特別是集成側(cè)硬件，一方面是安全性，第二方面是他們對(duì)成本不太敏感，前兩年低價(jià)策略有機(jī)會(huì)，但是這兩年還是很困難的，當(dāng)然也看企業(yè)對(duì)供應(yīng)鏈的掌控能力，現(xiàn)在如果你對(duì)上游電芯或者鋰資源掌控能力比較好，肯定還是有機(jī)會(huì)的，因?yàn)槭袌?chǎng)體量很大，如果頭部沒(méi)辦法全部吃掉，那么接下來(lái)的廠商也有機(jī)會(huì)。
Q：美國(guó)儲(chǔ)能項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)周期大概多久？
A：開(kāi)發(fā)建設(shè)周期相對(duì)比較長(zhǎng)，但是獨(dú)立儲(chǔ)能相對(duì)于光儲(chǔ)已經(jīng)好太多了。首先土地獲取是一個(gè)關(guān)鍵因素，在美國(guó)拿地是一個(gè)長(zhǎng)期困難的過(guò)程，有的還要經(jīng)過(guò)能源部的批準(zhǔn)，一個(gè)幾百M(fèi)Wh的項(xiàng)目前期工作可能就需要1-2年。前期準(zhǔn)備過(guò)程后就開(kāi)始進(jìn)行供應(yīng)商篩選，鎖定自己的方案推進(jìn)項(xiàng)目。隨著儲(chǔ)能成為部分美國(guó)地區(qū)的剛需，預(yù)計(jì)流程肯定也會(huì)越來(lái)越快，畢竟儲(chǔ)能項(xiàng)目需要的土地和光伏相比并沒(méi)有那么高，而且美國(guó)國(guó)土面積也比較大，項(xiàng)目推進(jìn)速度相對(duì)于歐洲還是好很多。
Q：考慮1-2年開(kāi)發(fā)周期，明年項(xiàng)目中是不是會(huì)包含很多今年延期的項(xiàng)目？
A：會(huì)，尤其是今年很多光儲(chǔ)項(xiàng)目延期，組件價(jià)格上漲太厲害，如果業(yè)主賬算不平只能暫緩，比如今年夏威夷有一個(gè)項(xiàng)目直接放棄掉了，這個(gè)之前都沒(méi)有遇到過(guò)。
Q：光儲(chǔ)項(xiàng)目有沒(méi)有什么盈利模式？
A：儲(chǔ)能嚴(yán)格來(lái)講不是一個(gè)發(fā)電資產(chǎn)，只能通過(guò)電網(wǎng)側(cè)充電來(lái)得到能源。在美國(guó)光儲(chǔ)項(xiàng)目嚴(yán)格要求70%-100%都是要來(lái)自PV側(cè)的，這限制了儲(chǔ)能在電力市場(chǎng)的交易政策，因?yàn)楣夥l(fā)電曲線是非?？深A(yù)測(cè)的，白天發(fā)電多，但是晚上電價(jià)高的時(shí)候光伏沒(méi)辦法發(fā)電。所以有的光儲(chǔ)項(xiàng)目很大，但是他們的收益模型沒(méi)有小項(xiàng)目好。
Q：明年獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目會(huì)更多一點(diǎn)？
A：是的，比如阿特斯之類的集成商很多項(xiàng)目都傾向于獨(dú)立儲(chǔ)能，頭部玩家的動(dòng)向很大程度上說(shuō)明了行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。
Q：IRA法案之前，光伏電站建好之后再配儲(chǔ)能有ITC補(bǔ)貼嗎？
A：IRA之前是沒(méi)有的，儲(chǔ)能只能作為光伏一部分才能拿補(bǔ)貼，光伏電站建好之后再配儲(chǔ)能是沒(méi)有補(bǔ)貼的。在IRA出來(lái)后，這部分儲(chǔ)能能不能算獨(dú)立儲(chǔ)能是需要觀望的，這部分能不能拿補(bǔ)貼還沒(méi)有確定。
Q：是不是明年儲(chǔ)能項(xiàng)目很多增量來(lái)自于存量光伏的配套需求？
A：更多來(lái)自于獨(dú)立儲(chǔ)能，獨(dú)立儲(chǔ)能的增速肯定會(huì)比光儲(chǔ)高很多，從目前粗略大綱來(lái)看，政策對(duì)獨(dú)立儲(chǔ)能比光儲(chǔ)更為友好。
Q：表前儲(chǔ)能參與PPA的占比是多少？
A：獨(dú)立儲(chǔ)能沒(méi)有PPA概念，PPA更多是對(duì)于光儲(chǔ)而言，因?yàn)楠?dú)立儲(chǔ)能不作為發(fā)電資產(chǎn)，只是輔助發(fā)電資產(chǎn)做建模。獨(dú)立儲(chǔ)能很大比例的收益來(lái)自容量合同，能力強(qiáng)的廠商可以在現(xiàn)貨市場(chǎng)拿到更多收益，調(diào)頻收益整體來(lái)看是往下走的，因?yàn)槭袌?chǎng)比較穩(wěn)定，但是參與的人越來(lái)越多。未來(lái)現(xiàn)貨市場(chǎng)肯定是主要的收益增長(zhǎng)點(diǎn)，因?yàn)楝F(xiàn)貨市場(chǎng)規(guī)模會(huì)越來(lái)越大。
Q：電芯各家情況了解嗎？
A：寧德一家獨(dú)大，在美國(guó)Tier 1-2的集成商中可以占到80%。用小廠牌的電芯融資成本會(huì)變高。
Q：電芯產(chǎn)能緊張嗎？
A：挺緊張的，優(yōu)質(zhì)的大電芯供應(yīng)比較緊張，像寧德這類電芯企業(yè)自己也做儲(chǔ)能項(xiàng)目，會(huì)優(yōu)先保障自己的供應(yīng)。
Q：現(xiàn)在電芯價(jià)格到了多少？
A：分廠家，寧德出廠價(jià)1.2以上，億緯在1.1左右，瑞浦等二線廠商會(huì)低一點(diǎn)。
Q：本土制造的要求是工商業(yè)、戶儲(chǔ)、大儲(chǔ)都有嗎？是不是本土比例越高補(bǔ)貼越多？
A：目前電動(dòng)車行業(yè)是40%的本土制造比例要求，但是現(xiàn)在儲(chǔ)能行業(yè)的定義并沒(méi)有很清晰，都是大家在猜測(cè)，還沒(méi)有發(fā)正式指南，但是應(yīng)該大體形式是差不多的。
Q：寧德的電芯可以幫助業(yè)主降低融資成本，其他環(huán)節(jié)有這種品牌力的公司嗎？
A：項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)非常重要，比如PCS公司在美國(guó)有多少項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)、有多少裝機(jī)規(guī)模都是業(yè)主考察的重點(diǎn)。所以這也是新廠家進(jìn)美國(guó)的一個(gè)重大挑戰(zhàn)，沒(méi)有項(xiàng)目很難說(shuō)服客戶。
Q：美聯(lián)儲(chǔ)一直在加息，對(duì)表前儲(chǔ)能市場(chǎng)IRR影響大嗎？
A：我認(rèn)為會(huì)有一定影響，但是不會(huì)成為非常大的阻擾因素，因?yàn)檎麄€(gè)儲(chǔ)能的投資都會(huì)體現(xiàn)在電力用戶的賬單上，也就是投資成本最終都是用戶承擔(dān)的。目前美國(guó)以加州為例電力缺口是肉眼可見(jiàn)的，的確需要這些儲(chǔ)能資產(chǎn)來(lái)填補(bǔ)，所以貴也要上。
Q：美國(guó)表前儲(chǔ)能市場(chǎng)加州和德州占到60%以上，往后看其他州發(fā)展?jié)摿Υ蟛淮螅?/strong>
A：在25年之前加州還是壟斷的地位，現(xiàn)在來(lái)看西南市場(chǎng)（亞利桑那州、新墨西哥州等）的機(jī)會(huì)比較好，因?yàn)檫@些地方光照比較好。此外還有中東部PJM、紐約地區(qū)這些市場(chǎng)也有很好的機(jī)會(huì)，因?yàn)楫?dāng)?shù)匾呀?jīng)制定了量化的儲(chǔ)能裝機(jī)目標(biāo)，所以會(huì)全力推進(jìn)。其他地區(qū)沒(méi)這些地方那么激進(jìn)，但都有機(jī)會(huì)。
Q：集成商報(bào)價(jià)是不是也和電芯價(jià)格聯(lián)動(dòng)？
A：現(xiàn)在一般是一案一議，每個(gè)項(xiàng)目周期和交貨期都有偏差，不管時(shí)間線怎么樣都需要有鎖定的電芯和客戶去談，上游電芯穩(wěn)定供應(yīng)是現(xiàn)在集成商最重要的問(wèn)題。價(jià)格聯(lián)動(dòng)我們也在嘗試，但是比較困難，因?yàn)楝F(xiàn)在上游很強(qiáng)勢(shì)，人家不太愿意用價(jià)格聯(lián)動(dòng)去鎖住自己的利潤(rùn)空間，他們還是更想要一案一議的。現(xiàn)在會(huì)簽一些框架協(xié)議，但是價(jià)格聯(lián)動(dòng)到什么程度都不太好說(shuō)。
Q：IGBT模塊會(huì)不會(huì)成為限制因素？
A：IGBT主要是PCS這塊，PCS這塊我們都有充分備貨，矛盾不明顯。
Q：日韓的那些電池廠為什么儲(chǔ)能電池份額不算很高？
A：主要原因是技術(shù)路線，日韓之前以三元為主，而現(xiàn)在儲(chǔ)能大家都用LFP。
Q：電動(dòng)車美國(guó)出了IRA法案限制美國(guó)本土以外電池生產(chǎn)，會(huì)不會(huì)拓展到儲(chǔ)能電池上？
A：肯定會(huì)拓展，但推進(jìn)速度和產(chǎn)業(yè)回流速度相關(guān)，如果后面他們發(fā)現(xiàn)上游材料回流做不下去的話，可能也會(huì)不了了之，但是如果做的順利，那就會(huì)繼續(xù)推進(jìn)。所以大家在觀望是否去美國(guó)建廠，窗口期可能也就是1-2年。
Q：美國(guó)還缺PCS嗎？
A：主要看業(yè)主，有些業(yè)主看到你是中國(guó)的就無(wú)條件不用，哪怕用更貴的方案也不用國(guó)內(nèi)廠商。
原標(biāo)題：儲(chǔ)能專家交流紀(jì)要：2023年美國(guó)新增裝機(jī)30GWh！中國(guó)廠商占據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈中上游！
掃描關(guān)注微信
寧德時(shí)代吳凱...
天合光能陳奕...
劉巖: 追光行...
黃震院士：大...