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10月25日，光伏概念股集體大漲，盡管26日部分市場有所回調(diào)，但是光伏屋頂、光伏玻璃、光伏設備等細分方向的走強趨勢還在持續(xù)。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，26日午盤協(xié)鑫集成下降1.6%，隆基綠能上漲2.1%、京山輕機上漲4.5%，東南網(wǎng)架在25日上漲6.4%之后26日午盤再度上漲1.6%。

眾所周知，隨著“雙碳”政策的實施，以及歐洲能源危機的發(fā)酵，光伏產(chǎn)業(yè)正在進入新一輪增長期。尤其是近期各省分布式光伏建設規(guī)劃和補貼政策的出臺，進一步刺激了光伏市場的發(fā)展。光伏產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，以及東南網(wǎng)架等綠色建筑企業(yè)正在成為主要受益方。

需求大增 產(chǎn)業(yè)鏈多方受益

據(jù)住建部國家發(fā)改委印發(fā)的《城鄉(xiāng)建造范疇碳達峰實施計劃》，提出到2025年，新建公共機關修建、新建廠房房頂光伏覆蓋率力爭到達50%。據(jù)業(yè)界專家估計2022年中國新增光伏裝機將達到1億千瓦左右。這意味著到本年末光伏裝機將超越風電裝機總量，成為最大的非化石動力，分布式光伏也將從中受益。

其中受益最大的將是上游的晶硅生產(chǎn)企業(yè)和下游的分布式光伏安裝企業(yè)。得益于光伏裝機規(guī)模的增長，以及國際原料市場的動蕩，硅料價格連續(xù)呈現(xiàn)上漲的趨勢。光伏上游多晶硅價格從2020年最低不足6萬元/噸大幅上漲至近30萬元/噸。

上游原料和裝備制造企業(yè)已經(jīng)賺得盆滿缽滿。多晶硅龍頭企業(yè)通威股份三季報顯示，歸母公司凈利潤同比增長達到260%以上。隆基綠能、京山輕機等上游企業(yè)也呈現(xiàn)出股價持續(xù)上漲趨勢。

在下游的分布式光伏安裝和輔料生產(chǎn)方面，由于2021年受疫情影響比較嚴重，工程進度受到了一定影響，但是隨著中游光伏組件生產(chǎn)企業(yè)承擔了大部分上游成本壓力，再加之國家光伏基建政策和市場需求量的雙重支撐，分布式光伏的裝機和相關光伏建筑一體化、裝配式鋼結構住宅低碳技術也將進入快速發(fā)展的階段。

其中，東南網(wǎng)架作為光伏建筑一體化（BIPV）、鋼結構建筑體系的一體化服務商，以及空間鋼結構領域中的龍頭企業(yè)之一。在2022年上半年工程總承包業(yè)務就實現(xiàn)了同比129.14%的增長。

補貼已經(jīng)明確 BIPV開始發(fā)力

據(jù)住建部《“十四五”建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》，到2025年，完成既有建筑節(jié)能改造面積3.5億平方米以上，建設超低能耗、近零能耗建筑0.5億平方米以上，裝配式建筑占當年城鎮(zhèn)新建建筑的比例達到30%，全國新增建筑太陽能光伏裝機容量0.5億千瓦以上，地熱能建筑應用面積1億平方米以上，城鎮(zhèn)建筑可再生能源替代率達到8%，建筑能耗中電力消費比例超過55%。而在這些數(shù)字背后，都離不開光伏建筑一體化、鋼結構建筑體系一體化技術的支撐。

為此，2022年3月，浙江省住房和城鄉(xiāng)建設廳已經(jīng)印發(fā)《浙江省鋼結構行業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》并提出，“十四五”期間，要推廣鋼結構建筑工程總承包模式；要鼓勵鋼結構企業(yè)做精做強；要大力推進高性能高效能鋼材應用；要加快推廣鋼結構裝配式住宅建設；要持續(xù)提升鋼結構建筑綠色等級等重要規(guī)劃。

而在補貼資金方面，目前各省、市、區(qū)相關光伏屋頂電站、居民分布式光伏建設的補貼政策也都已經(jīng)陸續(xù)出臺。

上海徐匯區(qū)規(guī)定，分布式光伏給予1000元/千瓦扶持，或按項目實際投資額給予20%的扶持。

江蘇省南京市給予具備“光儲充放”功能，儲能電量達到500千瓦時（及以上）且光伏裝機容量達到100千瓦（及以上）的社會公共充電設施運營補貼0.2元/千瓦時。

浙江省杭州市一次性建設獎勵0.10-0.2元/瓦；金華市的分布式光伏度電補貼為0.10元/千瓦時；寧波市的戶用光伏補貼0.45元/千瓦時。

廣州黃浦區(qū)對分布式光伏發(fā)電，應用方（非公共機構）的補貼標準為0.15元/千瓦時，公共機構將達到0.3元/千瓦時。對采用合同能源管理模式建設分布式光伏發(fā)電項目應用方一次性獎勵標準為0.2元/瓦……

在“碳達峰、碳中和”等政策的催化下，綠色建筑、分布式光伏作為節(jié)能減排的重要方式，將大幅帶動裝配式建筑、鋼結構建筑、光伏建筑一體化等細分領域的發(fā)展。東南網(wǎng)架等綠色建筑、光伏產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)將成為主要受益方。

盡管未來整個光伏產(chǎn)業(yè)依然難以排除疫情和國際原材料價格動蕩的影響，但是在更有力的政策和資金的保障下，分布式光伏的裝機和相關光伏建筑一體化、裝配式鋼結構住宅低碳產(chǎn)業(yè)進入快速發(fā)展的趨勢卻不可阻擋。 

原標題：政策支持，資金補貼BIPV成光伏新賽道，東南網(wǎng)架等迎來高景氣發(fā)展