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一期產(chǎn)能加倍，傳藝科技鈉電布局亮“明牌”。

10月24日晚間，傳藝科技公告，擬將鈉離子電池的一期產(chǎn)能擴(kuò)大，由2GWh產(chǎn)能提升至4.5GWh。

“鈉電量產(chǎn)化元年”逼近，多家企業(yè)量產(chǎn)時(shí)間表浮現(xiàn)出水面，鈉離子電池廠商酣戰(zhàn)投產(chǎn)競(jìng)速賽。

“鋰電之王”寧德時(shí)代在近日的一場(chǎng)電話會(huì)議上透露鈉離子電池產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展順利，供應(yīng)鏈布局上需要一些時(shí)間，已與部分乘用車客戶協(xié)商，明年將會(huì)正式量產(chǎn)。

中科海鈉與華陽(yáng)股份聯(lián)合打造的全球首條1GWh鈉離子電芯產(chǎn)線正式投運(yùn)，拉開(kāi)了鈉離子電池量產(chǎn)序幕。正極材料方面，鈉創(chuàng)新能源的鈉電池正極材料首條生產(chǎn)線基本建成，即將投產(chǎn)。

10月25日，鈉離子電池概念股再度活躍，傳藝科技逼近漲停，派能科技、維科技術(shù)、鵬輝能源、圣陽(yáng)股份等紛紛上揚(yáng)。

共規(guī)劃10GWh鈉電產(chǎn)能

按照項(xiàng)目規(guī)劃，傳藝科技的鈉電產(chǎn)能合計(jì)將達(dá)10GWh。建設(shè)分為三個(gè)階段，中試線和一、二期鈉離子電池產(chǎn)能。目前，其已具備中試生產(chǎn)條件并即將投產(chǎn)運(yùn)行。

原計(jì)劃第一期鈉離子電池項(xiàng)目產(chǎn)能為2GWh，投資10億元；二期產(chǎn)能為8GWh，投資40億元。“鑒于鈉離子電池產(chǎn)品市場(chǎng)空間大，需求旺盛，結(jié)合項(xiàng)目中試成果，現(xiàn)擬將該項(xiàng)目二期部分規(guī)劃建設(shè)的產(chǎn)能前移，提升一期產(chǎn)能規(guī)劃至4.5GWh。項(xiàng)目二期產(chǎn)能建設(shè)規(guī)劃后續(xù)將視一期項(xiàng)目進(jìn)展情況和市場(chǎng)需求情況具體制定。”該公司在10月24日發(fā)布的公告中表示。

針對(duì)產(chǎn)能規(guī)劃變動(dòng)后的投產(chǎn)節(jié)奏，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者以投資者身份致電該公司證券事務(wù)部門，相關(guān)人士回應(yīng)，“關(guān)注我們后續(xù)的進(jìn)展公告，我們現(xiàn)在只不過(guò)是先把產(chǎn)能增大，關(guān)于周期我們這邊具體也不清楚。”但其表示，“目前沒(méi)有接到延后的通知。”

不過(guò)，隨著規(guī)劃產(chǎn)能前移，傳藝科技是否具備資金實(shí)力令市場(chǎng)擔(dān)憂。

該公司同一日發(fā)布的2022年三季度報(bào)告顯示，2022年前三季度營(yíng)業(yè)收入為15.19億元，比上年同期增長(zhǎng)8.50%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為0.93億元，比上年同期下滑28.29%。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，截至9月30日，其貨幣資金僅3.32億元。

對(duì)于資金情況，在8月30日的投資者會(huì)議紀(jì)要中，該公司回應(yīng)，“一期2GWh自有資金4億元，現(xiàn)在銀行授信提升至約20億元，我們初期2GWh是自有資金+銀行貸款。后面8GWh不限于自有資金，銀行授信和股權(quán)融資。視后面市場(chǎng)銷售情況，如果供不應(yīng)求，我們會(huì)加快速度。”

事實(shí)上，鈉電并非新生事物，而這一與鋰離子電池幾乎同時(shí)誕生的產(chǎn)物一度被遺忘在實(shí)驗(yàn)室。在鋰電“電芯荒”的背景之下，被視為鋰電替代品的鈉電等來(lái)了市場(chǎng)機(jī)遇。

2023年也被認(rèn)為是“鈉電產(chǎn)業(yè)化元年”。

東吳證券預(yù)計(jì)，今年年底鈉電池技術(shù)和材料體系有望基本定型，2023年為鈉電產(chǎn)業(yè)化元年，有望實(shí)現(xiàn)小批量出貨，2024年實(shí)現(xiàn)大批量量產(chǎn)，規(guī)模有望達(dá)到30GWh。

除了樂(lè)觀的市場(chǎng)預(yù)期，鈉電頻頻受到政策層面的關(guān)注。2021年10月12日，工信部答復(fù)《關(guān)于在我國(guó)大力發(fā)展鈉離子電池的提案》時(shí)表示，“鋰離子電池、鈉離子電池等新型電池作為推動(dòng)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的壓艙石，是支撐新能源在電力、交通、工業(yè)、通信、建筑、軍事等領(lǐng)域廣泛應(yīng)用的重要基礎(chǔ)，也是實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)的關(guān)鍵支撐之一。”

此后，多個(gè)政策性文件中提及鈉離子電池，2022年7月14日，我國(guó)首批鈉離子電池行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《鈉離子電池術(shù)語(yǔ)和詞匯》（2022-1103T-SJ）和《鈉離子電池符號(hào)和命名》（2022-1102T-SJ）計(jì)劃正式下達(dá)。

鈉電供應(yīng)鏈初具規(guī)模

鈉電當(dāng)前具備規(guī)?；芰Φ那罢髦皇钱a(chǎn)業(yè)鏈陸續(xù)搭建完成，尤其是正極材料的產(chǎn)能已先行。

目前，華陽(yáng)股份2000噸層狀氧化物鈉離子正極材料產(chǎn)線已于今年一季度投產(chǎn)；多氟多于今年9月表示，其層狀氧化物鈉離子正極材料中試線已經(jīng)建成，并有小批量下線；鈉創(chuàng)新能源3000噸層狀氧化物鈉離子正極材料產(chǎn)線已基本建成，即將投產(chǎn)，并計(jì)劃未來(lái)3-5年分期建設(shè)8萬(wàn)噸產(chǎn)能的正極材料產(chǎn)線；振華新材有13萬(wàn)噸正極材料產(chǎn)線可以兼容層狀氧化物鈉離子正極材料。

不過(guò)，寧德時(shí)代也提到，其鈉離子電池在供應(yīng)鏈布局上需要一些時(shí)間。進(jìn)而，鈉離子電池上下游之間出現(xiàn)了深度綁定的現(xiàn)象。

在此前的投資者調(diào)研紀(jì)要中，傳藝科技的管理層表示，現(xiàn)在鈉離子電池產(chǎn)業(yè)鏈不是特別完整，一期產(chǎn)線的正極、負(fù)極材料是自己做的，電解液找了國(guó)內(nèi)知名企業(yè)合作，但電解液也是自己研發(fā)的。

華陽(yáng)股份于2021年開(kāi)始布局鈉電池，目前已經(jīng)形成全產(chǎn)業(yè)鏈，其與中科海鈉的合作就以互相參股的方式進(jìn)行。華陽(yáng)股份通過(guò)全資子公司山西新陽(yáng)清潔能源有限公司和間接持股中科海鈉等方式合計(jì)持有100%電芯產(chǎn)線和49%正負(fù)極產(chǎn)線；電解液方面，華陽(yáng)股份通過(guò)與多氟多合作設(shè)立公司的方式布局。

值得一提的是，與鈉電賽道上其它企業(yè)有所不同，傳藝科技采用的正極材料是三元材料。

該公司此前表示，“鈉電的技術(shù)路線逐漸變成三元，因?yàn)槿獩](méi)有用鈷，鎳的含量也很少，成本控制在很低的水平以內(nèi)，實(shí)際規(guī)?；某杀疽汀Ａ慨a(chǎn)的時(shí)候要比磷酸鐵鋰便宜很多。”該公司更是豪氣直言，“一句話總結(jié)：成本要比鋰離子電池低很多。”

針對(duì)業(yè)務(wù)布局，該公司管理層表示，量產(chǎn)交付的盈利點(diǎn)有兩方面。一是，材料成本比鋰電池降低30%至40%。隨著工業(yè)化進(jìn)一步完成，成本應(yīng)該會(huì)更低。二是，公司從正極、負(fù)極做起，再到電池，所以產(chǎn)業(yè)的整合、上下垂直整合這方面比其他企業(yè)更有優(yōu)勢(shì)。

隨著鈉電概念的火熱，近120個(gè)交易日，傳藝科技漲幅高達(dá)438.62%。盛名之下，坐在牌桌上的是“勇夫”還是“賭徒”，天亮后才見(jiàn)分曉。

原標(biāo)題：鈉電量產(chǎn)競(jìng)速酣戰(zhàn)：傳藝科技一期產(chǎn)能將翻倍