共享儲(chǔ)能是由第三方建設(shè)的獨(dú)立儲(chǔ)能電站,通過容量租賃的方式出租給需求方獲得收益。共享儲(chǔ)能提供了更加靈活的新型儲(chǔ)能供給,容量租賃付費(fèi)的方式被認(rèn)為是一種有效的商業(yè)模式。但筆者認(rèn)為,新型儲(chǔ)能盈利困境根本在于其高昂的成本與各類市場(chǎng)定價(jià)機(jī)制之間的不匹配,隨著對(duì)儲(chǔ)能的效果評(píng)估更重視實(shí)際運(yùn)行效果,共享儲(chǔ)能的收益將決定于最終用戶對(duì)價(jià)值的付費(fèi),沒有成本的快速下降或新的支持政策的加持,也難以真正實(shí)現(xiàn)商業(yè)模式的閉環(huán)。
一、共享儲(chǔ)能的優(yōu)勢(shì)
“共享儲(chǔ)能”是指由第三方投資建設(shè)的大型獨(dú)立儲(chǔ)能電站,通過將全部或者部分容量租賃給新能源電站等需求方,從而獲得租賃收益的方式。隨著新能源滲透率的快速增加,電力系統(tǒng)靈活性資源越發(fā)不足,為使新能源具有更強(qiáng)的調(diào)節(jié)能力,全國各省(市)將配建儲(chǔ)能作為新能源并網(wǎng)或核準(zhǔn)的前置條件。盡管新能源強(qiáng)配儲(chǔ)能的方式,催生了新型儲(chǔ)能的增長(zhǎng),但重并網(wǎng)輕運(yùn)行的發(fā)展模式,帶來新能源投資增加、儲(chǔ)能設(shè)備質(zhì)量不高、實(shí)際運(yùn)行效果不及預(yù)期等問題,背離了新型儲(chǔ)能服務(wù)電力系統(tǒng)運(yùn)行的初衷。
新能源自配儲(chǔ)能由此引發(fā)了行業(yè)的廣泛爭(zhēng)議,新能源電站建設(shè)方對(duì)于是否自建儲(chǔ)能也存在一定觀望。在這種情況下,產(chǎn)生了租賃第三方儲(chǔ)能滿足并網(wǎng)的需求,共享儲(chǔ)能的模式逐步興起。理論上共享儲(chǔ)能具有以下優(yōu)勢(shì):
一是形成規(guī)模優(yōu)勢(shì)。對(duì)于中小規(guī)模的新能源電站,自建儲(chǔ)能相對(duì)分散,而共享儲(chǔ)能具有更好的規(guī)模優(yōu)勢(shì),能夠通過規(guī)?;少徍蜆?biāo)準(zhǔn)化建設(shè)施工,降低儲(chǔ)能電站成本,提升儲(chǔ)能工程質(zhì)量,同時(shí)更容易納入電力系統(tǒng)調(diào)度運(yùn)行。共享儲(chǔ)能的模式有利于獨(dú)立儲(chǔ)能的推廣,更容易形成儲(chǔ)能電站的標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)、建設(shè)、維護(hù)和運(yùn)行,從而促進(jìn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一。
二是靈活共贏的商業(yè)模式。在國家鼓勵(lì)新能源企業(yè)自建或購買儲(chǔ)能調(diào)峰能力來履行消納責(zé)任,但各地配置比例和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一的當(dāng)下,選擇容量租賃的方式對(duì)新建新能源電站似乎是一種更加便捷靈活的方式,共享儲(chǔ)能也能有效解決部分新能源電站自建儲(chǔ)能時(shí)序不匹配或者自建成本過高的問題。
三是緩解了承租人的投資風(fēng)險(xiǎn)。共享儲(chǔ)能近似一種經(jīng)營(yíng)性租賃或融資租賃模式,對(duì)承租人來說提供了一種融資手段,降低了承租人的投資風(fēng)險(xiǎn),也規(guī)避了一定的技術(shù)和工程建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)。
二、共享儲(chǔ)能基本商業(yè)邏輯是否通暢?
長(zhǎng)期以來,新型儲(chǔ)能成本疏導(dǎo)不暢是阻礙行業(yè)發(fā)展的重大問題,共享儲(chǔ)能通過出租容量獲取租金的方式,似乎能有效解決收益來源問題。《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》中也提出:探索推廣共享儲(chǔ)能模式,鼓勵(lì)新能源電站以自建、租用或購買等形式配置儲(chǔ)能,發(fā)揮儲(chǔ)能“一站多用”的共享作用。各省也涌現(xiàn)出一批共享儲(chǔ)能項(xiàng)目備案,繼續(xù)推動(dòng)儲(chǔ)能建設(shè)的熱潮。
但仔細(xì)推演共享儲(chǔ)能的商業(yè)模式,與自建儲(chǔ)能相比,一是引入第三方投資實(shí)現(xiàn)承租人更靈活的容量來源,二是部分地區(qū)共享儲(chǔ)能暫時(shí)獲得容量租賃和參與電力市場(chǎng)收益疊加。但拋開投資和收入流向差異,僅就共享儲(chǔ)能項(xiàng)目本身,仍無法解決當(dāng)前儲(chǔ)能的市場(chǎng)化收益無法覆蓋其成本的問題,共享儲(chǔ)能模式并沒有實(shí)現(xiàn)商業(yè)模式的閉環(huán)。
1.承租人如何進(jìn)行付費(fèi)?
承租人租賃共享儲(chǔ)能容量,進(jìn)行付費(fèi)的依據(jù)仍是儲(chǔ)能的真實(shí)價(jià)值,或者說儲(chǔ)能的綜合效益。只有在租賃的儲(chǔ)能容量產(chǎn)生的綜合效益大于租金時(shí),承租人才會(huì)選擇共享儲(chǔ)能的方式,從而又回歸到儲(chǔ)能商業(yè)模式的本源問題。承租人在評(píng)估儲(chǔ)能的綜合效益可能有兩種方法,一是如果承租人必須通過獲得儲(chǔ)能容量實(shí)現(xiàn)新能源電站并網(wǎng),可用成本法計(jì)算綜合效益;二是承租人并沒有強(qiáng)制配置儲(chǔ)能要求,而是通過租賃共享儲(chǔ)能容量獲利時(shí)(如虛擬電廠運(yùn)營(yíng)商),可用收益法計(jì)算綜合效益。
對(duì)于前者,采用成本法計(jì)算時(shí),承租人會(huì)在自建成本、共享儲(chǔ)能租賃費(fèi)之間進(jìn)行比對(duì),只有第三方在設(shè)備采購、工程建設(shè)等方面具有較強(qiáng)的成本控制能力,使共享儲(chǔ)能電站成本明顯低于承租人自建儲(chǔ)能的成本,同時(shí)在同類型共享儲(chǔ)能投資企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中具有一定優(yōu)勢(shì),而具備此類能力的企業(yè)主要包括電池制造商、儲(chǔ)能集成商等,一般的投資平臺(tái)公司并不具備該優(yōu)勢(shì)。
對(duì)于后者,采用收益法計(jì)算時(shí),新型儲(chǔ)能以其可用容量參與調(diào)頻、調(diào)峰輔助服務(wù),或通過現(xiàn)貨市場(chǎng)交易獲得收益,還有部分省份(如山東、河南)出臺(tái)了容量補(bǔ)償機(jī)制從而使新型儲(chǔ)能獲得一定的容量補(bǔ)償收益。但根據(jù)筆者前期文章分析,由于容量補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)和輔助服務(wù)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)過低,而現(xiàn)貨市場(chǎng)又面臨充放電價(jià)格差和峰谷時(shí)段的不確定性帶來較大的收益風(fēng)險(xiǎn),整體來看,新型儲(chǔ)能參與各類型市場(chǎng)的綜合收益無法覆蓋其成本。這也根本導(dǎo)致了不論是自建還是共享模式,新型儲(chǔ)能作為獨(dú)立核算單元普遍面臨虧損,造成投資意愿的下降。
綜上,盡管共享儲(chǔ)能為承租方提供了一定的靈活度,但承租方能夠支付的租賃費(fèi)用仍根據(jù)其價(jià)值進(jìn)行付費(fèi),該模式并沒能放大儲(chǔ)能的市場(chǎng)收益,所以從根本上難以解決儲(chǔ)能的商業(yè)模式問題?,F(xiàn)實(shí)情況也正是如此,根據(jù)相關(guān)報(bào)道,由于共享儲(chǔ)能容量租賃缺乏定價(jià)機(jī)制,也沒有可供參考的指導(dǎo)價(jià),出租人和承租人在進(jìn)行共享儲(chǔ)能容量?jī)r(jià)值的衡量方面存在一定分歧,導(dǎo)致共享儲(chǔ)能實(shí)際出租率較低。
2.共享儲(chǔ)能帶來的其它問題
除此之外,共享儲(chǔ)能類似于合同能源管理,可能使商業(yè)模式更加復(fù)雜:
首先是對(duì)項(xiàng)目綜合效益提出了更高的要求,共享儲(chǔ)能項(xiàng)目需要具備超額效益(可以是相對(duì)自建的成本節(jié)約,也可以是通過市場(chǎng)真正賺到錢),出租人和承租人能夠共享超額效益才能使商業(yè)模式可持續(xù)。
其次是共享儲(chǔ)能模式可能帶來眾多的中間風(fēng)險(xiǎn),首先是出租率風(fēng)險(xiǎn),出租率不足或不連續(xù)出租將急劇加大共享儲(chǔ)能投資方風(fēng)險(xiǎn);同時(shí)出租人和承租人在商務(wù)關(guān)系上可能產(chǎn)生更多糾紛,如承租人付款能力和付款意愿帶來的信用風(fēng)險(xiǎn),還有資產(chǎn)管理界面不明顯等方面的安全風(fēng)險(xiǎn)等。
第三,運(yùn)行上的銜接更加復(fù)雜。新能源電站自建儲(chǔ)能與主體場(chǎng)站形成整體,儲(chǔ)能在提升新能源電站的一二次調(diào)頻能力、功率預(yù)測(cè)能力和電壓調(diào)節(jié)能力方面能較好與新能源場(chǎng)站聯(lián)合運(yùn)行,從而滿足越來越嚴(yán)格的“兩個(gè)細(xì)則”要求,而共享儲(chǔ)能租賃容量由于在物理上分離,難以在快速調(diào)節(jié)能力上做到協(xié)同一致,其效果必然低于自建儲(chǔ)能。
三、容量租賃費(fèi)用與運(yùn)行收益疊加能否持續(xù)?
發(fā)展新型儲(chǔ)能的目的是為了在運(yùn)行過程中發(fā)揮調(diào)節(jié)作用,以提升新能源的消納能力,同時(shí)為電力系統(tǒng)提供容量支撐、事故備用等能力,按照運(yùn)行效果付費(fèi)是極為重要的。而現(xiàn)有新能源強(qiáng)配儲(chǔ)能的方式,將新型儲(chǔ)能配置作為并網(wǎng)的門檻,尚未形成對(duì)其運(yùn)行效果的監(jiān)督和考核,從而使配置儲(chǔ)能運(yùn)行效果發(fā)揮不足,造成資源的浪費(fèi)。
當(dāng)前新能源強(qiáng)配儲(chǔ)能帶來的并網(wǎng)容量和運(yùn)行效果相分離的情況,使共享儲(chǔ)能在很多地方實(shí)現(xiàn)收益的疊加,一方面通過容量租賃的方式滿足新能源電站配置儲(chǔ)能的并網(wǎng)門檻,另一方面共享儲(chǔ)能仍保留參與輔助服務(wù)市場(chǎng)或現(xiàn)貨市場(chǎng)的收益,從而實(shí)現(xiàn)“一魚多吃”。但這明顯扭曲了發(fā)展新型儲(chǔ)能的初衷,因?yàn)樵试S新能源配置一定比例的儲(chǔ)能后獲得并網(wǎng)資格的原因,在于配置的新型儲(chǔ)能在運(yùn)行過程中能夠增加對(duì)應(yīng)新能源電站的消納能力,建設(shè)和運(yùn)行是不能分離的。
隨著對(duì)儲(chǔ)能有效利用率不高問題的重視,并網(wǎng)容量與運(yùn)行效果分離的情況將逐步扭轉(zhuǎn)。2022年5月,發(fā)改委、能源局發(fā)布《進(jìn)一步推動(dòng)新型儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)和調(diào)度運(yùn)用的通知》,對(duì)新型儲(chǔ)能的調(diào)度運(yùn)行提出了更高的要求,提出在新版《電力并網(wǎng)運(yùn)行管理規(guī)定》和《電力輔助服務(wù)管理辦法》基礎(chǔ)上,各地要抓緊修訂完善本地區(qū)適應(yīng)儲(chǔ)能參與的并網(wǎng)運(yùn)行、輔助服務(wù)管理實(shí)施細(xì)則,推動(dòng)儲(chǔ)能在削峰填谷、優(yōu)化電能質(zhì)量等方面發(fā)揮積極作用。儲(chǔ)能項(xiàng)目要完善站內(nèi)技術(shù)支持系統(tǒng),向電網(wǎng)企業(yè)上傳實(shí)時(shí)充放電功率、荷電狀態(tài)等運(yùn)行信息,參與電力市場(chǎng)和調(diào)度運(yùn)行的項(xiàng)目還需具備接受調(diào)度指令的能力。
儲(chǔ)能的運(yùn)行機(jī)制完善后,同時(shí)隨著對(duì)新能源電站并網(wǎng)運(yùn)行要求的提高,新能源租賃共享儲(chǔ)能的付費(fèi)將包含其運(yùn)行效果,簡(jiǎn)單的服務(wù)于新能源并網(wǎng)的容量租賃最終將過度到服務(wù)于承租人的整體運(yùn)行,該模式可以類比于電網(wǎng)企業(yè)對(duì)抽水蓄能容量租賃方式。
以此推論,收益疊加(既獲得承租人的容量租賃費(fèi)、又獲得輔助服務(wù)或現(xiàn)貨市場(chǎng)等運(yùn)行收益)的模式難以持續(xù)。近期,部分省份出臺(tái)的文件中已漸露端倪,如近期發(fā)布的《甘肅省電力輔助服務(wù)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)暫行規(guī)則(征求意見稿)》提出:“在與新能源企業(yè)簽訂租賃容量后,其儲(chǔ)能設(shè)施剩余容量在滿足與租賃容量獨(dú)立運(yùn)行條件下,可參與調(diào)峰容量市場(chǎng)交易。”僅除去租賃容量之外的剩余容量可參與市場(chǎng)獲得收益,而租賃容量部分應(yīng)服務(wù)于承租方的運(yùn)行需求。
四、總結(jié)
共享儲(chǔ)能在投資模式方面實(shí)現(xiàn)了創(chuàng)新,為市場(chǎng)提供了更加靈活的儲(chǔ)能供給,但仍未有效解決新型儲(chǔ)能盈利模式的問題,根本原因在于僅依靠?jī)?chǔ)能的市場(chǎng)屬性,其過高的成本在當(dāng)前的電力市場(chǎng)環(huán)境中無法進(jìn)行回收。同時(shí),簡(jiǎn)單從調(diào)峰、調(diào)頻、電量轉(zhuǎn)移等單一功能來看,儲(chǔ)能將面臨火電深調(diào)、可控負(fù)荷、電動(dòng)汽車等更廉價(jià)的調(diào)節(jié)資源的替代,如果新型儲(chǔ)能完全依靠市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)入,仍依賴于新型儲(chǔ)能成本的較大程度下降和技術(shù)水平的持續(xù)提升。
另一方面,新型電力系統(tǒng)建設(shè)對(duì)于儲(chǔ)能的需求更加迫切,創(chuàng)造良好的政策環(huán)境對(duì)于儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展顯得更加重要。合理認(rèn)識(shí)儲(chǔ)能在新型電力系統(tǒng)中的功能定位和作用價(jià)值,促進(jìn)制定合理的支持政策和價(jià)格機(jī)制,推動(dòng)電網(wǎng)側(cè)替代性儲(chǔ)能容量電價(jià)等細(xì)則落地,建立能夠體現(xiàn)新型儲(chǔ)能價(jià)值和經(jīng)濟(jì)學(xué)屬性的成本疏導(dǎo)機(jī)制,是新型儲(chǔ)能當(dāng)前階段成熟壯大的必要條件!
原標(biāo)題:儲(chǔ)能盈利難,共享儲(chǔ)能能否突破商業(yè)模式困境?