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(三)分布式光伏是未來(lái)重點(diǎn)

作為國(guó)家層面高度認(rèn)可和支持的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，分布式光伏自出生起便是政策寵兒。然而事與愿違，2014年的分布式光伏最終貼上了“事倍功半”的無(wú)奈標(biāo)簽。大量備案項(xiàng)目因?qū)嶋H因素而耽擱：屋頂使用協(xié)調(diào)難、貸款融資困難、售電收益不確定、并網(wǎng)時(shí)間長(zhǎng)以及如何確保25年的穩(wěn)定性等多重現(xiàn)實(shí)難題，出現(xiàn)在分布式光伏的推廣中。

分布式光伏的開(kāi)拓涉及屋頂產(chǎn)權(quán)、補(bǔ)貼、接網(wǎng)、金融等多重因素的制約，最終陷入了“初始投資過(guò)高、投資收益過(guò)低、開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)過(guò)大”的困局。政府的應(yīng)對(duì)反應(yīng)則顯得相對(duì)滯后，直到2014年9月5日才出臺(tái)了“新政”15條規(guī)定，針對(duì)分布式光伏發(fā)電實(shí)際的細(xì)則進(jìn)行規(guī)范管理。9月5日國(guó)家能源局印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)分布式光伏發(fā)電有關(guān)政策的通知》，明確政府對(duì)分布式光伏的長(zhǎng)期支持態(tài)度，并針對(duì)分布式各種難題開(kāi)出“全額上網(wǎng)”電站享受標(biāo)桿電價(jià)、增加發(fā)電配額、允許直接售電給用戶、提供優(yōu)惠貸款、按月發(fā)放補(bǔ)貼等一系列新政。

2014年12月24日，在國(guó)家能源局《關(guān)于推進(jìn)分布式光伏發(fā)電應(yīng)用示范區(qū)建設(shè)的通知》中，提到了在已公布的第一批18個(gè)分布式光伏發(fā)電應(yīng)用示范區(qū)的基礎(chǔ)上，新增12個(gè)分布式光伏發(fā)電示范區(qū)(詳見(jiàn)附表1)，長(zhǎng)三角區(qū)域分布式光伏發(fā)電示范區(qū)達(dá)到17個(gè)，列于全國(guó)之首。在公布的分布式光伏規(guī)模化應(yīng)用示范區(qū)名單中，2015年分布式光伏示范園的裝機(jī)容量高達(dá)3.35GW，幾乎是2014年前三季度的裝機(jī)總量。

美國(guó)IHS太陽(yáng)能研究白皮書(shū)預(yù)測(cè)，分布式系統(tǒng)(規(guī)模等于或小于100kW)的總安裝量占全球總量的比例高達(dá)30%，從2014年的13.2吉瓦增至2015年的15.7吉瓦。絕大部分此類規(guī)模的分布式項(xiàng)目位于日本。此外，受到凈計(jì)量政策與第三方所有權(quán)模式的持續(xù)助推，2015年美國(guó)分布式光伏裝機(jī)量有望超出2.2吉瓦。

(四)縱向做大和橫向做強(qiáng)

1、縱向做大

所謂縱向做大，就是一家企業(yè)向光伏的全產(chǎn)業(yè)鏈延伸。以前，企業(yè)多半都是在產(chǎn)業(yè)鏈某一個(gè)環(huán)節(jié)做的很好，在整個(gè)行業(yè)急劇滑坡的背景下，繼續(xù)單純從事某一個(gè)環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)，可能會(huì)面臨更大的風(fēng)險(xiǎn)，所以，企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略變化趨勢(shì)將是“不再把雞蛋放在一個(gè)籃子里”。

其實(shí)，國(guó)內(nèi)一些在前幾輪市場(chǎng)淘汰中幸存的企業(yè)，已經(jīng)開(kāi)始了類似的動(dòng)作。一個(gè)明顯的例子就是保利協(xié)鑫，2014年9月，有媒體報(bào)道稱，國(guó)內(nèi)最大光伏企業(yè)協(xié)鑫集團(tuán)正在考慮生產(chǎn)光伏組件，而此前，這家擅長(zhǎng)多晶硅和硅片制造的已經(jīng)擁有專注電站業(yè)務(wù)的協(xié)鑫新能源。如果消息準(zhǔn)確，保利協(xié)鑫就形成了一個(gè)貫穿行業(yè)上中下游的閉環(huán)。

光伏產(chǎn)業(yè)是重資產(chǎn)行業(yè)，其特點(diǎn)不同于互聯(lián)網(wǎng)等輕資產(chǎn)行業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈中的每一個(gè)環(huán)節(jié)都是絲絲相扣，如果未能實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋，就意味著在每一個(gè)環(huán)節(jié)上，企業(yè)都要溝通，交易成本很高。而未來(lái)的大趨勢(shì)是“實(shí)現(xiàn)光伏發(fā)電與電網(wǎng)銷(xiāo)售電價(jià)相當(dāng)”，因此，降低成本的需求會(huì)促進(jìn)更多有實(shí)力的企業(yè)縱向做大。

2、橫向做強(qiáng)

另一種擴(kuò)張的趨勢(shì)是橫向合并，也就是在光伏產(chǎn)業(yè)的某個(gè)環(huán)節(jié)上擴(kuò)大規(guī)模。這種情況其實(shí)就是“十二五”時(shí)期光伏產(chǎn)能過(guò)剩的情況出現(xiàn)后，一直在進(jìn)行的行業(yè)兼并重組。這種狀況或?qū)⒃?ldquo;十三五”時(shí)期繼續(xù)下去，直到出現(xiàn)對(duì)上下游更有議價(jià)能力的企業(yè)出現(xiàn)。但到“十三五”末，究竟是縱向做大領(lǐng)先，還是橫向做強(qiáng)占優(yōu)，仍然取決于國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)和政策的變化。

(五)雙反“風(fēng)波持續(xù)

繼2013年美國(guó)和歐盟相繼對(duì)我國(guó)光伏業(yè)進(jìn)行”雙反調(diào)查“后，進(jìn)入2014年，”雙反“風(fēng)波仍在繼續(xù)。2014年3月美國(guó)針對(duì)中國(guó)產(chǎn)晶體硅光伏產(chǎn)品發(fā)起了又一輪反補(bǔ)貼、反傾銷(xiāo)調(diào)查。6月3日，美國(guó)商務(wù)部初步認(rèn)定從中國(guó)進(jìn)口的晶體硅光伏產(chǎn)品存在補(bǔ)貼行為，要求對(duì)35.2%的中國(guó)產(chǎn)太陽(yáng)能電池板征收額外進(jìn)口關(guān)稅。

12月17日消息，美國(guó)商務(wù)部當(dāng)?shù)貢r(shí)間16日宣布終裁結(jié)果，認(rèn)定我國(guó)大陸輸美晶體硅光伏產(chǎn)品存在傾銷(xiāo)和補(bǔ)貼行為，美方將征收”雙反“關(guān)稅。美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)當(dāng)?shù)貢r(shí)間2015年1月21日公布第二起對(duì)華光伏雙反案終裁結(jié)果，認(rèn)定自中國(guó)進(jìn)口的晶體硅光伏產(chǎn)品對(duì)美國(guó)產(chǎn)業(yè)構(gòu)成實(shí)質(zhì)損害，美方將據(jù)此征收“雙反”關(guān)稅。

不僅是美國(guó)，2014年12月5日，加拿大邊境服務(wù)局(CBSA)宣布啟動(dòng)對(duì)來(lái)自中國(guó)的晶硅光伏組件和薄膜太陽(yáng)能產(chǎn)品進(jìn)行反補(bǔ)貼、反傾銷(xiāo)調(diào)查。2015年2月3日，加拿大國(guó)際貿(mào)易法庭發(fā)布公告，對(duì)原產(chǎn)于或出口自中國(guó)的光伏組件和層壓件產(chǎn)品進(jìn)行反傾銷(xiāo)和反補(bǔ)貼立案調(diào)查，以確定涉案產(chǎn)品是否對(duì)加拿大國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)造成了實(shí)質(zhì)性損害或?qū)嵸|(zhì)性損害威脅。

今年3月5日，加方對(duì)進(jìn)口自中國(guó)的光伏組建和晶片“雙反”調(diào)查作出初裁，分別對(duì)天合光能、晶科能源、無(wú)錫尚德等多家中國(guó)企業(yè)征收9%-286%不等的“雙反”關(guān)稅，并將于今年6月30日前作出仲裁。

繼歐盟、美國(guó)、加拿大“雙反大棒”砸下之后，澳大利亞反傾銷(xiāo)委員會(huì)也將于4月7日公布對(duì)華光伏產(chǎn)品的初步裁決，并在5月19日就是否征收反傾銷(xiāo)稅做出最終裁決。雖然這次“雙反”僅影響近4億美元的出口金額，但跟風(fēng)效應(yīng)或?qū)е轮袊?guó)光伏企業(yè)出口市場(chǎng)繼續(xù)惡化，迎來(lái)新一輪圍追堵截。

由于新興市場(chǎng)剛性需求尚未大幅增長(zhǎng)，目前中國(guó)光伏產(chǎn)品出口主要受美國(guó)、日本、歐盟市場(chǎng)的拉動(dòng)，頻繁的貿(mào)易爭(zhēng)端或致主導(dǎo)企業(yè)銷(xiāo)售目標(biāo)較難完成。