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光伏設備是指利用太陽能發(fā)電的設備，也就是太陽能電池設備，我國作為全球最大的太陽能電池生產(chǎn)國，太陽能電池行業(yè)發(fā)展帶動了光伏產(chǎn)業(yè)的整體興起，進而催生了我國的光伏設備行業(yè)。

從環(huán)保需求來看：
在環(huán)保需求提升和“以構建新能源為主體的新型電力系統(tǒng)”的大背景下，光伏行業(yè)發(fā)展的關注度日益提高，國內外裝機規(guī)模穩(wěn)步增長，光伏設備行業(yè)具備廣闊的發(fā)展空間。

從行業(yè)競爭力來看：

近年來，太陽能光伏行業(yè)技術迭代愈發(fā)迅速，我國光伏行業(yè)仍占據(jù)全球領先地位，擁有絕佳的發(fā)展環(huán)境與競爭體系。國內光伏產(chǎn)業(yè)還講同時受益全球環(huán)保需求提升帶去的巨大機會，光伏行業(yè)預計仍將保持較高的增長速度。根據(jù)預測，2025 年全球光伏新增裝機將突破 300GW，對應光伏設備產(chǎn)能需求超過 380GW，光伏設備行業(yè)存在較大的增長空間。光伏產(chǎn)業(yè)鏈的上游是硅料和硅片，中游是硅片和光伏組件，下游就是光伏電站。此外，還需要用到光伏玻璃，光伏膠膜和光伏逆變器這三種主要的輔助材料。綜上，受益于環(huán)保需求提升和行業(yè)強大的競爭力下，未來光伏設備行業(yè)景氣度將持續(xù)走高。

近幾年整個光伏產(chǎn)業(yè)鏈上最緊缺的是硅料，因為過去兩年，硅料價格一直比較低迷，硅料廠商基本都沒有怎么擴產(chǎn)，硅料擴產(chǎn)一般需要1-2年，龍頭硅料公司基本都是去年開始擴產(chǎn)，預計后年才能有大量新產(chǎn)能投放出來。因此，硅料環(huán)節(jié)今明年景氣度還是非常高的。再來看一下硅片環(huán)節(jié)，硅片環(huán)節(jié)隆基股份比較強勢，一家占據(jù)了40%的市場份額，中環(huán)股份排名第二，占據(jù)了18%的市場份額。但是硅片環(huán)節(jié)可能明年開始就會面臨產(chǎn)能過剩的局面，主要是行業(yè)上機數(shù)控和京運通兩家公司開始拼命擴產(chǎn)，這兩家公司本來是給硅片廠商賣生產(chǎn)硅片的設備的，現(xiàn)在感覺賣設備沒有自己做硅片賺錢，因此決定不賣設備了，直接用自己的設備生產(chǎn)硅片。硅片環(huán)節(jié)預計明年開始就產(chǎn)能過剩了，硅片價格明年有大幅下降的風險，這個對隆基股份的盈利有巨大的影響。隆基股份為了降低硅片對自己盈利能力的沖擊，開始大舉向組件環(huán)節(jié)擴張。

從市場需求規(guī)模和結構：

光伏產(chǎn)業(yè)下游的需求，大致可分為兩類：一是工商業(yè)、居民等戶用光伏發(fā)電，二是集中式發(fā)電，用于并網(wǎng)運行的光伏發(fā)電。此外，雙碳和環(huán)保政策預計將極大提升對太陽能的需求，光伏需求受此因素拉動，擴張前景可觀。據(jù)CPIA預測，中國光伏裝機將達到50-60GW。到2025年，裝機量有望突破100GW。更重要的是，雙碳、環(huán)保使得光伏市場與傳統(tǒng)能源市場的距離被拉開，來自其他同類產(chǎn)業(yè)領域的競爭在減少，需求呈現(xiàn)很強的獨立性。

光伏產(chǎn)業(yè)也具有泛摩爾定律，幾乎每兩年，生產(chǎn)電池組件的技術就會獲得突破，相應的成本也會降低，同時硅料產(chǎn)能也在持續(xù)增加。

光伏的投資邏輯應該是更加關注全產(chǎn)業(yè)鏈上的龍頭公司。

光伏產(chǎn)業(yè)是典型的技術、資金和勞動力密集型產(chǎn)業(yè)，這背后是技術持續(xù)進步和規(guī)模經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)揮。光伏的產(chǎn)業(yè)鏈較長，環(huán)節(jié)復雜。產(chǎn)業(yè)鏈供需不平衡，是近年來光伏產(chǎn)業(yè)業(yè)績和股價波動的重要原因，例如硅料、電池片、光伏玻璃等多個環(huán)節(jié)都出現(xiàn)過供給量的波動，導致價格波動和相關下游成本的提升，最終導致相關上市公司股價的波動。因此對光伏上市公司的分析，必須覆蓋產(chǎn)業(yè)鏈的分析。

原標題：光伏行業(yè)背后的經(jīng)濟投資邏輯