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22年供需情況：

供給：7-8月行業(yè)受到限電的影響，產(chǎn)量不及預(yù)期，6萬(wàn)噸/月，9月產(chǎn)量回升，7.65萬(wàn)噸/月。10月8.4-8.5萬(wàn)噸，Q4產(chǎn)量會(huì)持續(xù)爆發(fā)，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)27萬(wàn)噸，可能會(huì)超預(yù)期，加上海外合計(jì)近30萬(wàn)噸。

需求：國(guó)內(nèi)處于需求爆發(fā)前期。前8月裝機(jī)數(shù)據(jù)44GW左右，9月預(yù)計(jì)不會(huì)很高，Q4樂觀，可能到40GW+，出口可能達(dá)到45GW，Q4國(guó)內(nèi)外合計(jì)90-100GW，供需兩旺。

硅料：供應(yīng)緊張有所緩解，價(jià)格有望下滑。但硅料依舊是四大環(huán)節(jié)中供應(yīng)量最小的環(huán)節(jié)，回調(diào)幅度不大。

各個(gè)環(huán)節(jié)價(jià)格都會(huì)跌，預(yù)計(jì)組件回落至1.85，對(duì)應(yīng)硅料跌10%-15%。

23年供需情況：

23年Q1：

1）若Q4裝機(jī)延后，需求環(huán)比略偏弱，硅料價(jià)格平滑下跌。

2）若Q4裝機(jī)達(dá)到目標(biāo)，各環(huán)節(jié)價(jià)格均有下滑，則23Q1需求偏弱，可能會(huì)快速下跌，如果跌幅很大的話可能會(huì)激發(fā)需求，從而使得價(jià)格會(huì)出現(xiàn)反彈。

23年價(jià)格中樞：23年全球硅料供應(yīng)量可以保證150萬(wàn)噸-160萬(wàn)噸（預(yù)計(jì)Q2是高點(diǎn)），但是其他環(huán)節(jié)無(wú)法支撐。預(yù)計(jì)23年裝機(jī)350GW，硅料需求130萬(wàn)噸左右，預(yù)計(jì)全年價(jià)格中樞在10-15萬(wàn)元/噸。

成本曲線：一梯隊(duì)6-7萬(wàn)/噸，二梯隊(duì)7-8萬(wàn)/噸。明年可能會(huì)出現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的差異2-3萬(wàn)/噸（N型料和P型料），新進(jìn)入者和龍頭企業(yè)也會(huì)差2-3萬(wàn)/噸（技術(shù)方面的壁壘，致密料和菜花料的價(jià)差可能會(huì)拉大）。

硅料降價(jià)的指標(biāo)：硅片價(jià)格下降（主要是指國(guó)內(nèi)降價(jià)）。價(jià)格傳導(dǎo)是從組件到硅料，從下往上。

硅料月底簽訂長(zhǎng)單，所以拐點(diǎn)最早會(huì)在10月底。

明年N型料占比30%，預(yù)計(jì)3-5年完全替代。

原標(biāo)題：硅料行業(yè)專家交流要點(diǎn)